The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. anuncia el cierre de la oferta pública de unidades comercializada previamente anunciada

TORONTO y VANCOUVER, BC – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la “Compañía” o “TGOD”) (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF), que recientemente se fusionó con BZAM Holdings Inc. (la “Adquisición de BZAM”) para crear una de Los principales productores de flores y productos 2.0 de Canadá anunciaron hoy que la Compañía ha cerrado su oferta pública de venta (la "Oferta") de unidades de la Compañía (las "Unidades") anunciada anteriormente. La Oferta fue realizada por Clarus Securities Inc. sobre una base de comercialización de "mejores esfuerzos".

De conformidad con la Oferta, la Compañía emitió 12,707,500 Unidades a un precio de $0.40 por Unidad por ingresos brutos totales de $5,083,000. Cada Unidad consistirá en una acción común en el capital de la Compañía (cada una, una “Acción Común”) y una garantía de compra de Acción Común (cada garantía, un “Warrant”). Cada Warrant dará derecho al tenedor a comprar una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de C$0.50 durante 60 meses después de la finalización de la Oferta.

Se espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen para pagar las cuentas por pagar incurridas anteriormente, incluidos los costos de integración posteriores a la fusión que se espera generen ahorros de costos futuros, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

La Oferta se completó de conformidad con un suplemento del prospecto de fecha 19 de diciembre de 2022 (el "Suplemento") del prospecto de plataforma base de formato corto de la Compañía con fecha del 27 de noviembre de 2020 (el "Folleto") presentado ante las comisiones de valores y otras autoridades reguladoras similares en cada una de las Provincias y Territorios de Canadá, excepto Quebec. Las copias del Suplemento y el Prospecto están disponibles en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com.

El mayor accionista de la Compañía luego de la Adquisición de BZAM, que es un miembro interno de la Compañía, participó en la Oferta y suscribió un total de 7,500,000 Unidades por ganancias brutas para la Compañía de $3,000,000. En consecuencia, la Oferta se considera una "transacción entre partes relacionadas" a los efectos del Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales ("MI 61-101"). De conformidad con MI 61-101, la Compañía presentará un informe de cambio material que brinda información en relación con cada "transacción de parte relacionada" en SEDAR bajo el perfil de emisor de TGOD en www.sedar.com. La Compañía no presentó el informe de cambio material más de 21 días antes de la fecha de cierre prevista de la Oferta ya que los detalles de la Oferta y la participación en la misma por parte de la “parte relacionada” de la Compañía no se establecieron hasta poco antes del cierre de la Oferta. la oferta. La Compañía depende de las exenciones de la valoración formal y los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios disponibles en MI 61-101. La Compañía está exenta del requisito de valoración formal en la sección 5.4 de MI 61-101 en virtud de la sección 5.5(a) de MI 61-101 ya que el valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucre a partes interesadas, no es más de el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía. Además, la Compañía está exenta del requisito de aprobación de los accionistas minoritarios en la sección 5.6 de MI 61-101 en virtud de la sección 5.7(1)(a) ya que el valor justo de mercado de la transacción, en la medida en que involucre a partes interesadas, no es más de el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía.

Acerca de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE: TGOD) (US-OTC: TGODF) es un productor de cannabis canadiense con múltiples licencias que se enfoca en bienes de consumo de marca, innovación, calidad, consistencia, integridad y transparencia. La Compañía está comprometida a cultivar un mejor mañana al producir sus productos de manera responsable, con menos desperdicio e impacto en el medio ambiente. En Canadá, TGOD atiende al mercado recreativo con una cartera de marcas que incluye BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy y las marcas asociadas Dunn Cannabis, FRESH, Superflower y Snackbar. TGOD opera instalaciones en BC, Alberta, Ontario y Quebec, así como tiendas minoristas en Winnipeg, Manitoba y Regina, Saskatchewan, y está expandiendo rápidamente sus ofertas a un número creciente de consumidores en todo Canadá.

Las acciones ordinarias de TGOD y ciertos warrants emitidos en virtud de los contratos de emisión de fecha 19 de diciembre de 2019, 12 de junio de 2020, 23 de octubre de 2020 y 10 de diciembre de 2020 cotizan en la CSE con el símbolo “TGOD”, “TGOD.WS”, “TGOD. WR”, “TGOD.WA” y “TGOD.WB” respectivamente. Las Acciones Ordinarias de TGOD cotizan en los EE. UU. en el OTCQX con el símbolo “TGODF”. Para obtener más información sobre The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., visite http://www.tgod.ca.

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