¿Qué proveedores de servicios de comunicaciones son los líderes en IoT?

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¿Qué proveedores de servicios de comunicaciones son los líderes en IoT? — Ilustración: © IoT para todos

En febrero de 2023, we publicó el 'Proveedor de servicios de comunicaciones IoT Peer Benchmarking Report 2023', un análisis exhaustivo de las estrategias y capacidades de 23 proveedores globales líderes de conectividad IoT basada en celulares (1NCE, AT&T, BICS, Deutsche Telekom IoT, Emnify, Eseye, KORE, KPN, NTT, Ooredoo, Orange, Sierra Wireless, Singtel, Soracom, T-Mobile US, Tele2, Telefónica, Telenor, Telia, Telit, Verizon, Vodafone y Wireless Logic).

Una de las características clave del informe es una evaluación de las capacidades relativas de cada uno de esos CSP para abordar la conectividad global de IoT, una evaluación que vio a Vodafone a la cabeza de la pila, una sólida actuación de otros MNO importantes y un gran progreso de los MVNO de IoT. . Este artículo proporciona un resumen de ese aspecto de la investigación: ¿cuál CSP es mejor?

No hay 'El mejor'

La pregunta de cuál de los 23 es el mejor proveedor es la más reduccionista de las preguntas. La respuesta siempre será “depende”. Como analista, siempre trato desesperadamente de dar esa respuesta a las preguntas, pero a veces es inevitable. Depende de innumerables factores, incluidas las capacidades que necesita, la ubicación de sus dispositivos, sus modelos comerciales preferidos o incluso qué proveedor de nube utiliza.

Si usted es un OEM automotriz que busca conectar automóviles en la región de Asia-Pacífico, haría bien en mirar a Singtel, particularmente dado que puede reunir a un grupo de operadores en la región bajo los auspicios de Bridge Alliance. Si desea conectar medidores inteligentes en Suecia, es poco probable que mire mucho más allá de Telia. Si es un fabricante japonés de equipos pesados que desea una fácil integración con AWS, Soracom será el primero de su lista.

Pero hay mejores prácticas

Sin embargo, hay una pregunta subyacente interesante: ¿cuál es la mejor práctica en Conectividad IoT? Esta es una pregunta mucho mejor para hacer si es una empresa que está pensando en conectar dispositivos IoT. Esto ayuda a identificar los tipos de capacidades que deberían buscar y, por lo tanto, preseleccionar a los proveedores en consecuencia. Este es un papel mejor para nuestro análisis que tratar de destacar al operador individual que será la respuesta a las necesidades de cada comprador porque no hay uno.

Como resultado, en este informe, hemos optado por centrarnos en la innovación y las mejores prácticas: ¿cuál de estos proveedores de conectividad de IoT tiene los enfoques más escalables, compatibles, transparentes y/o preparados para el futuro para abordar los diversos elementos de la conectividad de IoT y servicios IoT adyacentes. De esa manera podemos, de alguna manera, proporcionar una comparación útil de capacidades.

Por supuesto, también ayuda a los propios proveedores de conectividad de IoT a comprender qué están haciendo sus pares en el espacio y examinar algunas de las mejores prácticas que hemos identificado para comprender si sería apropiado que las implementaran.

"... Nos... centramos en la innovación y las mejores prácticas: cuál de estos proveedores de conectividad de IoT tiene los enfoques más escalables, compatibles, transparentes y/o preparados para el futuro para abordar los diversos elementos de la conectividad de IoT y los servicios de IoT adyacentes".

-Perspectivas de Transforma

Dos dimensiones: conectividad IoT y servicios IoT

Hay innumerables formas en las que podríamos haber buscado comparar los CSP que analizamos. Hemos optado por utilizar un marco establecido en nuestro informe reciente 'Una nueva taxonomía para IoT revela nuevos roles y oportunidades' (enero de 2023), que se explora en una publicación de blog reciente 'Una nueva taxonomía para el Internet de las Cosas'. En ese informe, establecimos nuestra perspectiva de que ahora hay siete dominios de servicio dentro de IoT. Uno de ellos se relaciona con la gestión de conectividad, es decir, la provisión de conectividad gestionada a través de redes públicas. Las empresas descritas en este informe son colectivamente líderes del mercado en dichos servicios.

Además, también identificamos otros seis dominios, que cubren áreas como dispositivos, cloud/edge, seguridad y cumplimiento, todos los cuales son potencialmente relevantes para los proveedores de conectividad. Estos están muy cerca de la conectividad IoT y ofrecen oportunidades significativas para la diferenciación de una oferta de servicios. Estos servicios de IoT más amplios brindan la segunda dimensión contra la cual calificamos nuestros CSP.

Nuestra calificación de las capacidades de un CSP en el Dominio de administración de conectividad (que no debe confundirse solo con la 'Plataforma de administración de conectividad'), es decir, conectividad IoT, abarca seis elementos, que se examinan a continuación:

Compatibilidad con la implementación en varios países: existe una variedad de mecanismos para conectar dispositivos en múltiples geografías, incluidos roaming, venta al por mayor, múltiples IMSI, donación de perfil eSIM y varias combinaciones de estos. Al calificar esto, damos una consideración particular al cumplimiento del servicio (particularmente relacionado con países específicos, incluidos Brasil, China, India y Turquía) y el control, en lugar del uso de enfoques específicos. Esta categoría también considera la disponibilidad de funciones completas para NB-IoT y LTE-M, como PSM y eDRX.
Escalabilidad de la plataforma y los elementos de la red central: la conectividad IoT debe escalar para admitir miles de millones de dispositivos. Como resultado, las capacidades de administración de conectividad y red central altamente escalables serán vitales en el futuro.
Gestión de tráfico global: muchos CSP tienen una funcionalidad diseñada específicamente para gestionar de manera óptima los flujos de datos de IoT a nivel mundial, incluidos el emparejamiento y la interconexión, así como una ruptura local.
Funciones de administración de conectividad: se enfoca en funciones mejoradas que permiten la optimización de la entrega de conectividad. Incluye la consideración de las características de la plataforma de administración de conectividad (CMP) (incluida la organización por niveles de servicios) y otras capacidades, como applets de dispositivos o gemelos de conectividad.
Capacidades comerciales: el grado en que el CSP centra su atención en la venta directa a las empresas (en lugar de al por mayor) y refleja la solidez de los canales de comercialización y la inversión en servicios de apoyo.
Soporte multiportador: esto incorpora consideraciones de soporte de conectividad usando una tecnología diferente a la celular 3GPP terrestre normal. Incluye consideraciones sobre la disponibilidad de redes privadas móviles, LoRaWAN y satélites LEO, además de contar con soporte optimizado para NB-IoT y LTE-M.

Servicios IoT

Esto considera las capacidades de los CSP en los otros seis dominios de servicio de IoT:

Dispositivos y administración de dispositivos: los dispositivos son el punto de partida para muchas implementaciones de IoT. Existe una necesidad creciente de optimización cruzada de dispositivos con conectividad, y la llegada de eSIM genera una mayor correlación entre las ventas de dispositivos y conectividad. Las capacidades relacionadas con el dispositivo pueden incluir el suministro de hardware, la integración y la optimización cruzada con conectividad y la gestión del ciclo de vida del dispositivo, incluido el inventario y el cumplimiento.
Administración en la nube/Edge: las aplicaciones de IoT se implementan cada vez más en la nube y existe una demanda creciente de computación en el borde para aprovechar la baja latencia y reducir el tráfico celular. Una función clave aquí es integrar datos en funciones de nube (por ejemplo, con conectores de nube) y orquestar el procesamiento y el almacenamiento entre las diferentes capas de nube y de borde.
Gestión de integración empresarial: IoT se implementa para alimentar datos en los sistemas administrativos de una empresa, por ejemplo, CRM o ERP. Administrar el flujo de datos semiprocesados en los sistemas del cliente es una adyacencia cercana para la conectividad IoT. Por lo general, esta capacidad la proporcionan las plataformas de habilitación de aplicaciones.
Seguridad: esto atraviesa el dispositivo, la red, el transporte y la seguridad de extremo a extremo. Hay un conjunto de características estándar que ofrecen muchos proveedores de conectividad, incluidos APN privados, IP VPN y bloqueo de IMEI. Las capacidades de nivel superior incluyen seguridad de la capa de transporte (por ejemplo, IoT SAFE), diagnóstico de red y herramientas de solución de problemas. En el nivel más alto se encuentra un conjunto de servicios completos de extremo a extremo que incluyen el diseño y la gestión de políticas.
Cumplimiento: con una cantidad cada vez mayor de regulaciones en torno a IoT, por ejemplo, roaming permanente, soberanía de datos o conozca a su cliente, existe un requisito cada vez mayor de servicios asociados con el cumplimiento. Algunos CSP están comenzando a incluir servicios de cumplimiento dentro de su oferta, hasta incluir un servicio administrado.
Contextualización: a menudo, un diferenciador clave es simplemente tener experiencia en una vertical en particular para comprender cómo se deben unir todos los demás elementos para abordar los requisitos del cliente. No se trata de la provisión de aplicaciones verticales, sino que el enfoque está en la experiencia/conocimiento dentro de la vertical y, por lo tanto, la capacidad de sentir el dolor del cliente y hablar su idioma. También se relaciona con algunas de las otras capas anteriores, por ejemplo, la contextualización de los requisitos de seguridad, regulación o dispositivo.

No consideramos subir la pila con soluciones verticales

Los siete dominios de servicios se centran en la prestación de servicios horizontales. Muchos CSP también han optado por subir de nivel y ofrecer soluciones verticales completas de extremo a extremo para los clientes finales, por ejemplo, la oferta de gestión de flotas de Verizon o la oferta de automóviles conectados de Vodafone. Hemos incluido una discusión extensa de estas capacidades dentro de los perfiles de CSP individuales, pero hemos decidido no incluir una comparación de estas capacidades como parte del informe. Es difícil encontrar suficientes puntos en común entre los proveedores para permitir una comparación decente y, además, el entorno competitivo para tales servicios es un conjunto de proveedores de soluciones verticales específicas en lugar de otros CSP.

¿Y quién sale a la cabeza?

Vodafone emerge como el proveedor mejor calificado en el análisis, tanto en conectividad IoT como en servicios IoT. Otros MNO importantes también obtienen buenos resultados, incluidos Deutsche Telekom, NTT, Telefónica, Verizon y Orange. En particular, tienden a obtener una puntuación sólida en los servicios de IoT más amplios, lo que refleja su escala y presencia en otras áreas de TIC, incluida la seguridad y la consultoría más amplia.

Por el contrario, los MVNO de IoT cada vez más asertivos se centran mucho más específicamente en la conectividad IoT pura y hacen un gran trabajo con eso. En la conectividad IoT, a menudo son los MVNOS los que están realizando algunos de los trabajos más innovadores e interesantes. Destacamos a 1NCE, Emnify, Eseye y Wireless Logic por haber reunido atractivas ofertas de conectividad que están ganando terreno, además de KORE, que además ha realizado un gran trabajo para mejorar su oferta más amplia de servicios de IoT, incluso en relación con los dispositivos.

Es importante destacar que muchos de estos CSP están pasando por algunos períodos de cambio en este momento. Vodafone está pasando por un proceso de expansión de su unidad de IoT de alguna manera, y AT&T acaba de resucitar su negocio de Soluciones Conectadas bajo su Negocio Emergente. Además de esto, Deutsche Telekom, como el negocio DT IoT relativamente nuevo, está trabajando cada vez más con T-Mobile en la iniciativa T IoT de un año. Ooredoo, Sierra Wireless, Telenor, Telia, Telit y varios otros han pasado recientemente por un período de cambio. Hay mucha más innovación, y posiblemente un poco de reducción del IoT, por venir.