Varahaldurid saavad pakkuda klientidele osalist juurdepääsu eraturu varade täielikule komplektile, aidates neil saavutada konkurentsieelise ainult avaliku turu tooteid sisaldavate platvormide ees.
SINGAPUR, 8. APRILL 2022 – Varahaldurid saavad nüüd rohkem oma lõppinvestoreid erainvesteeringute maailma tutvustada digitaalse väärtpaberibörsi ADDX äsja käivitatud institutsionaalse teenuse kaudu. Ettevõtete riigikassad ja perekontorid saavad ruumist osa võtta ka ettevõtte teenuse kaudu, et mitmekesistada oma portfelle eraturu toodete kaudu.
Mõlemad teenused kuuluvad ettevõtetele mõeldud uue tootesarja ADDX Advantage alla. Esimeste asutuste seas, kes partneriteks astusid, on StashAway, Kagu-Aasia kõige kiiremini kasvav digitaalse varahaldur, ja CGS-CIMB, Aasia juhtiv väärtpaberivahendusettevõte.
Seda institutsionaalset teenust kasutavad varahaldurid saavad pakkuda oma klientidele osalist juurdepääsu eraturu toodetele, mis suurendab paremini portfelli hajutamist avalikest turgudest eemal. See teenus on mõeldud maakleritele, erapankadele, välistele varahalduritele ja mitmeperebüroodele. B2B2C mudeli kaudu toob teenus lõppkokkuvõttes kasu varahalduri lõppklientidele, kelleks võivad olla üksikud akrediteeritud investorid või äriinvestorid.
Praegu peavad varahaldurid, kes soovivad oma lõppklientidele eraturu tooteid pakkuda, iga emitendiga eraldi tehingud läbi rääkima – see on aeganõudev protsess. ADDX-i kasutamine tähendab kohest lisandmoodulit mitme varatüübi tehingute täielikule komplektile. Plokiahela ja nutikate lepingute kasutamine ADDX-is võimaldab ka võimaluste jaotamist minimaalselt 10,000 250,000 USA dollarini, 5 XNUMX USA dollarilt XNUMX miljonile USA dollarile, mida tavaliselt nõutakse otse eraturu emitentidele. Madalam sisenemisbarjäär võimaldab lõppklientidel riske juhtida, jaotades oma kapitali erinevate toodete vahel.
Sõltuvalt varahaldurite regulatiivsetest litsentsidest saavad nad valida kahte tüüpi institutsionaalsete teenuste vahel. Nad saavad kas sooritada tehinguid ja teha rahaülekandeid lõppinvestorite nimel või luua oma lõppklientide nimedele alamkontosid ja lubada klientidel enda tegevust ADDX-is kontrollida.
CGS-CIMB Grupi tegevjuht Carol Fong ütles: "Usume, et investeeringud tuleks muuta taskukohasemaks laiemale investorirühmale. See tähendab koostööd selliste platvormidega nagu ADDX, mis võimaldab rohkematel investoritel osalise omandiõigusega juurdepääsu varem kättesaamatutele erainvesteeringutele. See on erakapitali investeerimisturu „demokratiseerimise” algus, et muuta see kaasavamaks.
ADDX-i korporatiivne teenus toimib B2B mudeli alusel ja on mõeldud institutsionaalsetele investoritele, aga ka ettevõtetele, kes investeerivad oma kapitali, nagu näiteks ettevõtete riigikassad ja perekontorid. Näiteks ettevõtete riigikassad, millel on ülemäärane sularaha, võivad nüüd kasu saada lühiajalistest investeerimisinstrumentidest, mis toovad suuremat tulu kui panga tähtajalised hoiused. SGX-i noteeritud ValueMaxi kolmekuuline kommertspaber, mille tootlus on 2.3% aastas, on praegu ADDX-is noteeritud. Perebüroodel on seevastu sageli pikem horisont ja keerukamad investeerimisstrateegiad. Nad võivad eelistada laiemat tootevalikut, sealhulgas kõrgema riski-tulu profiiliga võimalusi. Nende jaoks võivad ADDX-i väiksemad investeeringute miinimummahud aidata neil luua optimaalseid portfelle, vähendades traditsiooniliselt nende väiksemat investeeritava kapitali kogumi tõttu suurte institutsionaalsete osalejate (nt riiklike investeerimisfondide ja pensionifondide) ees seisvat puudust.
ADDX tegevjuht Oi-Yee Choo ütles: "ADDX asutati visiooniga demokratiseerida eraturud üksikinvestorite jaoks. Meie B2C kogemus on näidanud meile, kuidas investoritel on nüüd platvorm meie tehnoloogial põhineva mitmekesise eraturgude portfelli kogumiseks. Soovime laiendada oma lähenemist eraturgude kohandamisele, et saavutada tõhusam juurdepääs oma varahaldusvaldkonna partneritele.
Pr Choo lisas: "Ka ettevõtete investorid ja perekontorid seisavad turul silmitsi tõsiste valupunktidega. Meil olid nendele probleemidele lahendused, kuna oleme loonud üksikutele investoritele tõhusa platvormi, millel on pidev tehingute voog. Viimane miil oli institutsionaalsete ja ettevõtete investorite teenindamiseks vajaliku tehnoloogia loomine, mis nõudis aega ja investeeringuid, kuna nende vajadused on keerukamad – alates API ühendustest kuni mitme kasutaja juurdepääsuni.
„ADDX-i jaoks kujutab see viimane samm olulist strateegilist pöördepunkti, mis tugevdab meie börsi konkurentsivõimet, laiendades ja mitmekesistades meie investorbaasi. See võimaldab meil paremini meelitada kvaliteetseid emitente ADDX-i börsile, teades, et investorite nõudlus on piisav. Börsina on meie eesmärk tagada laua taga kriitiline mass nii emitente kui ka investoreid, et kapital leiaks endale väärt investeerimisprojekte ja vastupidi. Varahalduritele ja ettevõtete investoritele suunatud eraturuteenuste käivitamisel oleme selle eesmärgi poole astunud pika sammu,“ sõnas ta.
2017. aastal loodud ADDX kasutab plokiahela ja nutikate lepingute tehnoloogiat käsitsi protsesside automatiseerimiseks, mis on seni muutnud eraturu väärtpaberite levitamise paljudele investoritele ebaefektiivseks. Nende väärtpaberite märgistamise tõhusus võimaldab ADDX-il vähendada minimaalset investeeringu suurust 10,000 26 USA dollarini. ADDX platvormil saadaolevad varaklassid hõlmavad erakapitali, riskikapitali, eravõlga, kinnisvara, riskifonde, krüptovaluutafonde ja struktureeritud tooteid. ADDX on tänaseks loetlenud XNUMX tehingut, töötades selliste tuntud nimedega nagu Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, aga ka Temaseki omanduses olevate üksustega Mapletree, Azalea ja SeaTown.
Tabel 1: Institutsionaalse ja ettevõtte teenuse võrdlus
| ADDX eelis |
|---|
| Teenuse tüüp | Institutsionaalne | Korporatiivne |
| Sihtkasutajad | Varahaldurid (nt maaklerid, erapangad, välisvarahaldurid ja mitmeperebürood) | Ettevõtlusinvestorid (nt institutsionaalsed investorid, ettevõtete riigikassad ja üheperekontorid) |
| Teenuse olemus | B2B2C | B2B |
| Kuidas see töötab? | Wealth Manager saab investeerida ja kaubelda lõppkliendi nimel või lubada lõppkliendil enda tehingute üle kontrolli võtta | Ettevõtlusinvestorid investeerivad oma kapitali |
Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
ADDX kohta
2017. aastal asutatud ADDX on täisteenust pakkuv kapitaliturgude platvorm, millel on Singapuri rahaasutuse (MAS) litsentsid digitaalsete väärtpaberite emiteerimiseks, hoidmiseks ja järelkauplemiseks. Finantstehnoloogiaettevõte kogus 50. aasta jaanuaris oma A-seeria voorus 2021 miljonit USA dollarit. Selle aktsionäride hulka kuuluvad Singapuri börs (SGX), Temaseki tütarettevõte Heliconia Capital ning Jaapani investorid JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ja Jaapani Arengupank (DBJ). ). Tänapäeval ADDX platvormi kasutavad akrediteeritud investorid on pärit 39 riigist, hõlmates Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda, Euroopat ja Ameerikat (v.a USA). ADDX-i omab ja haldab ICHX Tech Pte Ltd. MAS on ICHX Techi heaks kiitnud tunnustatud turuoperaatorina (RMO). Samuti on tal kapitalituruteenuste (CMS) litsents väärtpaberite ja ühisinvesteerimisskeemidega kauplemiseks ning hoidmisteenuste osutamiseks. Lisateabe saamiseks külastage ADDX.co.
Allikas: Platoni andmete luure: PlatoData.io