Codere'i direktorite nõukogu kinnitab ettevõtte restruktureerimise

Madrid, 11. mai 2021-. Täna esimesel kutsel toimunud Codere SA erakorraline aktsionäride üldkoosolek kinnitas suure häälteenamusega ettevõttepoolse märkimise grupi võlausaldajatega sõlmitud ja direktorite nõukogu ettepanekul sõlmitud sulgemislepinguga.

See leping hõlmab kuni 225 miljoni euro suuruse lisasüsti uute võlakirjade kujul ja kuni 367 miljoni euro suuruse võla kapitaliseerimist, mis vastab osale olemasolevatest kõrgema nõudeõiguse järguga tagatisega võlakirjadest, viies selle võla tasemele, mida peetakse jätkusuutlikuks pärast seda, kui äri normaliseerub. Ülejäänud võla tähtaeg ulatub 2026. aasta septembrini ja 2027. aasta novembrini.

Uued vahendid eraldatakse 100 miljoni euro suuruse sildlaenu kaudu, millest 30 miljonit eurot anti pärast eelmise aasta aprilli ümberstruktureerimisteadet ja 70 miljonit eurot pärast seda, kui 75% võlakirjaomanikest on alla kirjutanud; ja täiendavalt kuni 125 miljonit eurot, mis antakse üle kõrgetasemeliste võlakirjade kaudu, mis antakse restruktureerimisprotsessi lõpuleviimisel, mis eeldatavasti toimub aasta neljanda kvartali alguses. 

Praeguste hinnangute põhjal usub Codere, et see protsess tagab ettevõtte elujõulisuse tänu võlakirjaomanike usaldusele grupi väljavaadete, juhtkonna ja organisatsiooni moodustava enam kui kümne tuhande töötaja vastu.

Osaluse ümberkorraldamine ja ettevõtte likvideerimine

Selle restruktureerimisprotsessi kulminatsiooniga luuakse uus kontserni juht, mille kaudu on olemasolevate tagatisega võlakirjade võlausaldajatele 95% ja senistele aktsionäridele 5% aktsiatest, saades ostutähtede, mis annavad õiguse saada kuni tagatisraha. 15% väärtusest, mis ületab 220 miljonit eurot võimaliku likviidsusjuhtumi korral 10 aasta jooksul. 

Ettevõte kavatseb taotleda Codere SA likvideerimist – protsessi, mis võimaldaks tema praegustel aktsionäridel saada uue kontserni juhi kapitali aktsionärideks või soovi korral majanduslikku hüvitist, mis tuleneb nende aktsiate proportsionaalse osa müügist. .

Allikas: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifies-restructuring-company