IPO nädala kokkuvõte: Endeavour käivitab debüüdi kõrgemal tasemel

Sel nädalal oli kavas seitse IPO-d, kuid debüteeris vaid kuus. Grupi kõige tuntum tehing Endeavour Holdings Group (EDR) debüteeris jõuliselt ja sellele järgnes teisel päeval kindel järelturu tegevus.

Endeavour Group Holdings Inc (EDR) maksis täissuuruses tehingu, 21.3 mm aktsiad, 24.00 dollarit (vahemiku kõrgeim hind) ja avati 27.00 dollariga, teenides esimesel tehingul 12.5%. EDR, kellele kuulub UFC, kaubeldi esimesel päeval suurema volatiilsusega. Aktsia murdis korraks oma 24.00-dollarise väljalaskehinna, enne kui sulges oma avaseansi 25.20-dollarilisel tasemel. Nagu eelnevalt mainitud, kauples Endeavour oma teisel seansil hästi ja lõpetas nädala 27.56 dollaril ehk 14.3% kõrgemal emissioonihinnast.

Nädala parima tulemusega tehing tuli tervishoiuvaldkonnast. Tehnoloogiapõhine riiklik arstiabi ettevõte, Privia Health Group, Inc. (PRVA) maksis täissuuruses tehingu, 19.5 mm aktsiad, 23.00 dollarit (ülemaks muudetud vahemiku tipp) ja avati 30.00 dollariga, mis teenis esimesel tehingul 30.4%. PRVA sulges oma avaseansi 34.75 dollaril ja kaubeldi teisel sessioonil veelgi kõrgemal ja lõpetas nädala 36.32 dollaril ehk 58% kõrgemal emissioonihinnast.

Ülejäänud tervishoiuga seotud pakkumised olid segased.

Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH) maksis täissuuruses tehingu, 38.2 mm aktsiad, 12.00 dollarit (allapoole muudetud vahemiku madalaim hind) ja avati hinnaga 12.00 dollarit. Aktsia läks kohe katki ja kaubeldi suurema osa nädalast allpool emissiooni.

Mõlemad biotehnoloogia IPOd kauplesid esimesel nädalal allpool, ehkki Werewolf Therapeutics tegi seda vaid korraks.

Werewolf Therapeutics Inc (HOWL) 7.5 mm aktsiad (suurendatud 6.25 mm pealt) hinnaga 16.00 dollarit (vahemiku keskpunkt) ja avanesid 18.21 dollariga, tõustes esimesel tehingul 13.8%. Aktsia kauples oma reedesel debüütsessioonil metsikult… jõudis 23.99 dollarini ja 15.59 dollarini, enne kui sulgus 16.10 dollaril – veidi üle emissioonihinna.

Vaccitech plc (VACC) täishinnaga pakkumine, 6.5 mm reklaamid, 17.00 dollarit (vahemiku keskpunkt) ja avati 13.62 dollaril ja esimesel tehingul oli 19.9% kahjum.

Nädala üksik energiatehing, FTC Solar, Inc. (FTCI) hinnaga 19.8 mm aktsiad (suurusega alates 18.4 mm) kl $13.00 (5 dollarit alla 18–20 dollari vahemiku) ja  avati 15.21 dollaril, mis teenis esimesel tehingul 17%. Sügav allahindlus osutus piisavaks, et aktsia võiduga uksest välja saada.

Ainuke IPO, mis uksest välja ei pääsenud, oli erikindlustusandja, The Fortegra Group, mille tehing lükati turutingimuste tõttu edasi.

Selle nädala ees on praegu kavas kuus IPOt.

Kolmapäeval (5/5) debüüt

• Five Star Bancorp (FSBC) – Nad on panga valdusettevõte, mis tegutseb meie 293% omanduses oleva tütarettevõtte Five Star Bank või California osariigi volitatud panga kaudu. Ettevõte taotleb turukapitali 325–XNUMX miljonit dollarit vahemiku 18–20 dollari alusel.
• The Honest Company Inc. (HNST) — Need on digitaalselt omapärane, missioonipõhine bränd, mis keskendub puhta elustiili liikumise juhtimisele, teadlike tarbijate kogukonna loomisele ja mitmete tarbekaupade kategooriate häirimisele. Ettevõte taotleb 1.3–1.55 miljardi dollari suurust turuväärtust vahemikus 14–17 dollarit.

Neljapäeval (5/6) debüüt

• Bowman Consulting Group Ltd (BWMN) — Bowman on professionaalne teenindusettevõte, mis pakub uuenduslikke insenerilahendusi klientidele, kes omavad, arendavad ja hooldavad ehitatud keskkonda. Ettevõte taotleb turuväärtust 106–124 miljonit dollarit vahemikus 12–14 dollarit.
• Valneva SE (VALN) — Nad on spetsiaalne vaktsiiniettevõte, mis keskendub oluliste täitmata meditsiiniliste vajadustega nakkushaiguste profülaktiliste vaktsiinide väljatöötamisele ja turustamisele. Ettevõte on otsib turukapitali 1.4 miljardit dollarit põhineb ADS-ide hinnal 28.24 dollarit.

Reede (5/7) debüüt

• iPower Inc (IPW) — iPower Inc. on Põhja-Ameerika üks suurimaid hüdropoonikaseadmete ja tarvikute veebimüüjaid ja tarnijaid. Ettevõte taotleb turuväärtust 239–293 miljonit dollarit vahemikus 9–11 dollarit.
• Onion Global Limited (OG) — Need on järgmise põlvkonna elustiilibrändide platvorm, mis inkubeerib, turustab ja levitab noortele Hiinas ja kogu Aasias maailma värskeid, moekaid ja tulevikubrände, mida me nimetame "3F-brändideks". Ettevõte taotleb 670–855 miljoni dollari suurust turuväärtust vahemikus 7.25–9.25 dollarit.

Kas näidatakse IPO-d või teisesed pakkumised? Asetage oma meeskonda IPO Boutique.

https://www.ipoboutique.com/blog/register/

Allikas: http://www.ipoboutique.com/blog/ipo-weekly-summary-endeavor-launches-higher-in-debut/