LATAM Airlines Group SA ja tema teatud võlgnikega sidusettevõtted Brasiilias, Tšiilis, Colombias, Ecuadoris, Ameerika Ühendriikides ja Peruus (koos LATAM) avaldasid täna oma viieaastase äriplaani koos ettemaksetega seoses väljumise rahastamisprotsessiga. See verstapost tähistab üht viimast etappi enne saneerimiskava esitamist. LATAM prognoosib 2019. aastaks 2024. aasta kasumlikkuse taastumist ja 78. aastaks 2026% tegevustulemuse kasvu võrreldes kriisieelse ajaga.
Osana oma väljumisfinantseerimisprotsessist on LATAM saanud tänaseks oma kõige olulisematelt nõuete omanikelt ja enamusaktsionäridelt mitu pakkumist, millest igaüks annab rohkem kui 5 miljardi USA dollari väärtuses uusi vahendeid, mis kinnitab turu usaldust LATAM-i vastu.
LATAMi äriplaani esiletõstmised
Äriplaan sisaldab lisaks muule teabele visiooni nõudluse taastumisest, laevastikuplaani ning finants- ja tegevusprognoose aastaks 2026. Eelkõige prognoosib kontsern 2024. aastaks naasmist pandeemiaeelsele suutlikkusele (mõõdetuna ASK-des) ja 7. aastaks 2026% kasvu võrreldes 2019. aastaga, mis tuleneb kodumaiste turgude hinnangulisest taastumisest 2022. aastaks ja rahvusvaheliste turgude taastumisest 2024. aastaks. kooskõlas turu konsensusega.
Taastumist toetab LATAM Airlinesi Brasiilia siseturu senine operatsioon, mis saavutas augustis 77% võimsuse (mõõdetuna ASK-des) võrreldes 2019. aastaga ja prognooside kohaselt ületab see 100. aasta alguses 2019%. 2022. Colombia, Ecuadori, Peruu ja Tšiili sidusettevõtete siseturud on augustis jõudnud juba 72%-ni, samas kui kontserni rahvusvahelist taastumist, nii regionaalset kui ka kaugvedu, mõjutavad jätkuvalt reisipiirangud.
Prognoositakse, et kogutulud kasvavad 13. aastaks 2026%, reisijate tulud kasvavad 8% ja kaubatulud 59% võrreldes 2019. aastaga.
11. peatüki protsessi käigus käsitletud kulude vähendamise algatused, sealhulgas LATAM-i digitaalse ümberkujundamise võimendamine tõhususe parandamiseks, tarnijate uuesti läbirääkimised ja sõidukipargi ümberkorraldamine, ulatuvad üle 900 miljoni USA dollari aastas ja on võimaldanud LATAM-il oma kulubaasi struktuurselt muuta. Ainuüksi sõidukipargi kulud näitavad 40. aastaga võrreldes üle 2019% sularahasäästu aastas. Kontsern ootab ka oma reisijate CASK-i (kulu ASK kohta) paranemist ilma kütuseta, mis enne inflatsiooni mõju on 3.3. aastal hinnanguliselt 2024 senti. teatud koduoperatsioonidega isegi madalam. Lisaks on LATAM suurendanud oma kulustruktuuri muutuvat osa 65%-lt 2019. aastal 80%-le aastatel 2021–2022, mis võimaldab kontsernil paremini kohaneda eesseisva mittelineaarse nõudluse taastumise teega.
LATAM prognoosib 11.2. aastal ärikasumi marginaaliks (EBIT) 2026%, mis on kõrgeim alates 2010. aastast.
"Vaatamata dramaatilistele kriisidele, millega oleme silmitsi seisnud, oleme oma ümberstruktureerimisest täielikult kasu saanud, mitte ainult oluliselt tõhusamaks muutes, vaid ka klientide jaoks parema väärtuspakkumise tsementeerides, mida kõike kinnitab meile osaks saanud märkimisväärne huvi. väljumise rahastamise pakkumisel,” ütles LATAM Airlines Group SA tegevjuht Roberto Alvo. "Tuleme sellest protsessist välja väga konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku lennufirmade rühmana, millel on väga tõhus kulustruktuur, säilitades samal ajal võrratu võrgu ja ühenduvuse, mida LATAM pakub kõigil turgudel, mida ta teenindab."
Ainuõiguse perioodi pikendamise taotlus
LATAM esitas taotluse ainuõiguse perioodi pikendamiseks, et esitada saneerimiskava kuni 15. oktoobrini 2021 ja taotleda plaani heakskiitmist kuni 15. detsembrini 2021. Taotletud pikendused aitavad LATAMil edasi arendada saneerimiskava, mis rahuldab oma kapitali- ja rahastamisvajadusi ning abistab läbirääkimistel erinevate sidusrühmadega oma 11. peatüki menetlustes.
Värskendus LATAM-i 11. peatüki protsessi kohta
LATAM peab praegu läbirääkimisi erinevate sidusrühmadega, et leppida kokku saneerimis- ja väljumisrahastamise kava, et 11. peatükist edukalt välja tulla, järgides kõiki kehtivaid seadusi.
Viimase paari kuu jooksul on LATAM 11. peatüki protsessi osana välja töötanud ja teinud kättesaadavaks teatud olulise mitteavaliku teabe sidusrühmadele, kes on sõlminud mitteavaldamise lepingud. Selline teave sisaldab viie aasta prognoose ja esialgset hinnangut (kõrge ja madal stsenaarium) kogu nõuete kohta. See esialgne hinnang on madala stsenaariumi korral ligikaudu 8 miljardit USA dollarit (14.2 miljardit USA dollarit, sealhulgas ettevõtetevahelised nõuded) ja 9.9 miljardit USA dollarit kõrge stsenaariumi korral (16 miljardit USA dollarit, sealhulgas ettevõtetevahelised nõuded).
Nende mitteavaldamise lepingute tingimuste kohaselt ja protsessi edendamiseks on LATAM täna avaldanud teatud teavet, avaldades Tšiilis olulisi fakte ja esitades Ameerika Ühendriikides vormid 6-K, mis hõlmavad LATAM-i finantskulusid. prognoosid ja muu teave 11. peatüki menetluste kohta.
Samuti esitas LATAM seoses nende läbirääkimistega oma ümberkorraldamiseks soovitusliku kavandatud struktuuri, mille eesmärk oli ligikaudu 5 miljardi USA dollari suurune omakapitali finantseerimine ja kaaluti sidusrühmade konsensuslikku plaani, mis muu hulgas nõudis sidusrühmade kompromissi teatud õiguste osas ja järgimist. nii USA pankrotikoodeks kui ka Tšiili seadus. Vastuseks ettepanekute esitamise palvele on LATAM saanud oma olulisematelt nõuete omanikelt ja enamusaktsionäridelt teatud mittesiduvad kapitalist väljumise/finantseerimise ja ümberstruktureerimise ettepanekud. Iga ettepanek kaalub üle 5 miljardi USA dollari kogumist LATAM Airlines Group SA uute võla- ja aktsiakapitali emiteerimise kaudu, mida ettepaneku teinud pooled toetaksid. Lisaks leiavad pooldajad igas ettepanekus, et sellise ettepaneku heakskiitmine ja rakendamine tooks kaasa LATAM Airlines Group SA olemasolevate aktsiate olulise vähenemise.
LATAM jätkab ettepanekute osas koostööd ettepanekute esitajate ja teiste sidusrühmadega, kellest mõned on nõustunud jääma konfidentsiaalsuslepingute alla. LATAM on keskendunud tagamisele, et mis tahes väljumisstrateegia võimaldaks tal tekkida tugeva kapitalistruktuuri, piisava likviidsuse ja võimega edukalt oma äriplaani ellu viia. Kõik plaanid viiakse ellu kooskõlas USA pankrotiseadustiku ja Tšiili seaduste asjakohaste nõuetega.
LATAM hoiab oma aktsionäre ja turgu kursis 11. peatüki menetluse edenemisega. Lisaks kavatseb ta vajaduse korral kutsuda oma aktsionärid erakorralisele aktsionäride koosolekule, sõltuvalt praegu käimasolevate läbirääkimiste edenemisest erinevate sidusrühmadega.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- ADEelis
- tütarettevõtete
- lepingud
- Airlines
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- vahel
- Aastas
- AUGUST
- Pankrot
- Miljard
- Brasiilia
- äri
- äriplaan
- Võimsus
- kapital
- last
- Raha
- tegevjuht
- muutma
- Tšiili
- nõuete
- kood
- Kolumbia
- ettevõte
- Vastavus
- usaldus
- Side
- üksmeel
- jätkama
- pidev
- kulud
- kriis
- Kliendid
- Võlg
- Nõudlus
- & Tarkvaraarendus
- digitaalne
- Digitaalne Transformation
- lahjendus
- Avalikustamine
- efektiivsus
- omakapital
- Väljapääs
- ootab
- laiendused
- finants-
- FLEET
- täis
- raha
- Grupp
- Kasvavad
- Kasv
- Suur
- HTTPS
- mõju
- Kaasa arvatud
- Suurendama
- inflatsioon
- info
- huvi
- rahvusvaheliselt
- väljaandmine
- IT
- Seadus
- Seadused
- joon
- Likviidsus
- logo
- Enamus
- Tegemine
- Turg
- turud
- miljon
- kuu
- võrk
- Uued fondid
- Pakkumised
- tegutsevad
- Operations
- et
- Muu
- Peruu
- kasumlikkus
- projektid
- ettepanek
- taastumine
- Nõuded
- vastus
- otsib
- Aktsiad
- Ühendriigid
- Strateegia
- Toetatud
- jätkusuutlik
- Transformation
- reisima
- Ühendatud
- Ühendriigid
- us
- väärtus
- nägemus
- WordPress