Yuexiu REIT teeb ettepaneku omandada Guangzhou Zhu Jiangi uue linna CBD põhirajoonis Yuexiu finantstorn.

HONGKONG, 15. november 2021 – (ACN Newswire) – Yuexiu Real Estate Investment Trust ("Yuexiu REIT" koos ettevõttega Yuexiu REIT Asset Management Limited nimetatakse "fondiks", HKEX aktsiakood: 00405) teatas 24. oktoobril 2021, et on teinud ettepaneku osta Yuexiu Property Company Limited ("Yuexiu Property", HKEXi aktsiakood: 00123), Yuexiu finantstorn, mis asub Guangzhou Tianhe piirkonna keskse äripiirkonna (CBD) põhirajoonis, Zhu Jiangi uuslinnas ("ZJNT"). Ringkiri on avaldatud Hongkongi börsi veebisaidil ja täna saadetud osakuomanikele.

Tehingu tipphetked:
— 24. oktoobril 2021 teatas Yuexiu REIT, et ta tegi ettepaneku osta Yuexiu Financial Tower ettevõttelt Yuexiu Property (HKEXi aktsiakood: 00123) umbes 7,800 miljoni RMB eest. Ringkiri saadetakse välja 13. novembril 2021.

— Tehti ettepanek rahastada omandamise tasu kolmel viisil: i) ligikaudu 992 miljonit Hongkongi dollarit makstakse sisemistest ressurssidest; (ii) ligikaudu 3,919 miljonit HKD tasutakse õiguste emissiooni puhastulust; iii) kuni 4,600 miljonit Hongkongi dollarit makstakse uue pangarahastu raames välja võetud summadest.

— Õiguste emissiooni plaan: koguda ligikaudu 3,919 miljoni Hongkongi dollari suurune puhastulu (netotulu kogutakse pärast kulusid) 37 õigusteemissiooni ühiku alusel iga 100 olemasoleva osaku kohta, emiteerides kuni 1,234.4 3.20 miljonit õigusteemissiooni osakut XNUMX HKD õiguste väljalaskeosaku kohta.

— Eriväljamakse: omandamise lõpuleviimisel kavatseb juhataja kuulutada välja eriväljamakse osakuomanikele, kelle nimed on osakuomanike registris eriväljamakse kirje kuupäeva seisuga (9. detsember 2021), kusjuures eriväljamakse suurus on ligikaudu . 85 miljonit RMB ehk 0.0255 RMB ühiku kohta.

— Osakuomanike erakorraline üldkoosolek toimub Novotel Century Hong Kongis 6. detsembril 2021 kell 10.

Omandamise esiletõstmised:

— Yuexiu Financial Tower, mis asub Guangzhou Zhu Jiang New Towni CBD keskosas, on ligikaudu 309 meetri kõrgune napp maamärk. See on üks kümnest Guangzhou kõrgeimast pilvelõhkujast, millel on suurepärane ühenduvus ja juurdepääs mitmele olemasolevale ja ehitatavale metrooliinile ning automatiseeritud inimeste teisaldamise süsteemile. See omandamine võimaldab Yuexiu REIT-il olla Hongkongi ja Singapuri noteeritud REIT-idele kuuluva Hiina Rahvavabariigi portfelli seas hinnanguliselt suurim.

— Omandamise ja pöördühendamise lõpuleviimisel tooks see kaasa DPU suurenemise ligikaudu 3.4% ja DPU tootluse suurenemise 6.68%lt 7.16%le.

— Yuexiu Financial Toweri tehinguhind on vaid 45,829 2 RMB/m61,500, mis on oluliselt madalam kui Zhuguang Tancuni projekti hiljutise võrreldava tehingu tehinguhind 2 XNUMX RMB/mXNUMX, mis viitab potentsiaalsele kapitali kallinemisele ja Yuexiu REITi portfelli väärtuse tõstmine.

— See tipptasemel rahvusvaheline A-klassi kontoriprojekt on võitnud LEEDilt ja WELLilt kaks plaatina sertifikaadi roheliste hoonete auhinda. Oma strateegilise asukoha ja täiustatud rajatistega on see meelitanud palju kvaliteetseid üürnikke erinevatest tööstusharudest, sealhulgas 14 Fortune Global 500 ettevõtet. See majutusasutus töötas COVID-19 pandeemia ajal stabiilselt ja 92.5. septembril 9 lõppenud üheksa kuu keskmine täituvus oli 30%.

— Yuexiu Financial Toweri pro forma tulu 30. juunil 2021 lõppenud kuue kuu jooksul suurendaks Yuexiu REITi portfelli tulu samal perioodil ligikaudu 24%. Kinnistu valmis 2015. aastal ja on jõudmas oma teise liisingutsüklisse, mis tähendab, et üüritasu võib veelgi korrigeerida. Büroopindade nappus Zhu Jiang New Towni keskosas, millele lisandub tugev majanduskasv, mille on toonud kaasa Greater Bay Area ja One Belt One Roadi asjakohased poliitikad, soodustab selle kinnisvara kasvu.

— See omandamine vähendab Yuexiu REITi sõltuvust Guangzhou Rahvusvahelisest Finantskeskusest (“Guangzhou IFC”), Guangzhou IFC panus Yuexiu REITi koguportfelli kinnisvara hindamise osas väheneb eeldatavalt ligikaudu 54%-lt ligikaudu 44%-ni. luua potentsiaalset sünergiat ja ristreklaamivõimalusi Guangzhou IFC ja kinnisvara vahel, mis asuvad üksteise lähedal.

— See omandamine suurendab Yuexiu REITi turukapitalisatsiooni ning suurendab fondiosakute üldist likviidsust ja Yuexiu REITi rahastamissuutlikkust avatud kapitaliturul.

— Yuexiu REITi portfellis olevate büroopindade brutopinna osakaal tõuseb 68%-lt 73%-le, samas kui portfellis olevate kinnisvaraobjektide keskmine vanus väheneb 14.2 aastalt 13.4 aastani.

Selle omandamise peavad heaks kiitma sõltumatud osakuomanikud erakorralisel üldkoosolekul, mis toimub Novotel Century Hongkongis 6. detsembril 2021 kell 10. Omandamise lõpuleviimisel on Yuexiu REIT hinnanguliselt suurim Hongkongi ja Singapuri noteeritud REIT-idele kuuluva Hiina Rahvavabariigi portfelli hulgas.

Yuexiu REITi esimees, tegevdirektor ja tegevjuht hr Lin Deliang ütles: "Yuexiu Financial Tower on tipptasemel rahvusvaheline A-klassi büroohoone. Kuna sellist struktuuri on Guangzhou ZJNT CBD põhipiirkonnas vähe, võib see omandamine lisada Yuexiu REITile olulise maamärgi. See omandamine võimaldab meil tabada Greater Bay Area ja Guangzhou tugevaid majanduslikke põhialuseid ja kasvavat ärikinnisvaraturgu, optimeerida ja laiendada Yuexiu REITi kinnisvaraportfelli ning luua pikaajaline ja stabiilne sissetulekuallikas. Pärast omandamise lõpuleviimist eeldatakse, et Yuexiu REIT suurendab oma pro forma jaotust ühiku kohta (“DPU”) ligikaudu 3.4%. Samuti kavatseme välja kuulutada erijaotuse ligikaudu 0.0255 RMB ühiku kohta.

Omandamine ja õiguste emissioon toovad 6. juunil 30 lõppenud 2021 kuu jooksul positiivseid pro forma finantsmõjusid:
Enne omandamise ja õiguste väljastamise lõpuleviimist /
Pärast omandamise ja õiguste väljastamise lõpuleviimist, kuid enne pöördühendamise lõpuleviimist /
Pärast omandamise, õiguste väljastamise ja pöördühendamise lõpuleviimist

Jaotatav tulu (RMB’000): 340,221 471,500 483,186 XNUMX XNUMX XNUMX
Emiteeritud fondiosakud ('000): 3,336,224 4,579,505 4,579,505 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
DPU (RMB): 0.1020 0.1030 0.1055
DPU tootlus: 6.68% 6.99% 7.16%

Ülaltoodud tabel illustreerib omandamise ja õiguste emissiooni pro forma finantsmõjusid DPU ja DPU tootlusele 6 kuu jooksul, mis lõppes 30. juunil 2021, tuginedes laienenud kontserni auditeerimata pro forma finantsteabele, nagu on sätestatud 4. lisas. Ringkiri, nagu: (i) omandamine ja õiguste emissioon viidi lõpule 1. jaanuaril 2021 ning Yuexiu REIT oleks omanud ja haldanud kinnisvara kuni 30. juunini 2021 jaotises 4.2 „Haldusstruktuur” sätestatud valdusstruktuuri alusel. Kinnisvara ja pöördühendamine – Kinnisasja eeldatav osalusstruktuur omandamise lõpuleviimise kuupäeva seisuga” ringkirjas, kuid pöördühendamine ei jõua selle perioodi jooksul lõpule; ja (ii) lisaks punktile (i) viidi pöördühendamine lõpule 1. jaanuaril 2021 ning seetõttu omas Yuexiu REIT kinnisvara kuni 30. juunini 2021 ja haldas seda osalusstruktuuri alusel, mis on sätestatud jaotises 4.3 pealkirjaga „Haldusstruktuur Kinnisvara ja pöördliitmine – pöördliitmine” ringkirjas.

Yuexiu Financial Toweri pro forma tulu 30. juunil 2021 lõppenud kuue kuu jooksul suurendaks Yuexiu REITi portfelli tulu samal perioodil 24%. Samuti on Yuexiu Financial Toweri tehinguhind vaid 45,829 61,500 RMB ruutmeetri kohta, mis on oluliselt madalam kui hiljutise võrreldava Zhuguang Tancuni projekti tehingu hind 19 68 RMB ruutmeetri kohta, mis tähendab potentsiaalset kapitali kallinemine ja Yuexiu REITi portfelli väärtuse tõstmine. COVID-73 pandeemia ajal stabiilsem olevat büroopindade osakaal Yuexiu REITi portfellis tõuseb samuti 14.2%-lt 13.4%-le, samas kui portfellis olevate kinnisvaraobjektide keskmine vanus väheneb alates aastast. XNUMX aastat kuni XNUMX aastat.

Yuexiu Financial Tower, kavandatav omandamise sihtmärk, on rahvusvaheline A-klassi büroohoone, mis on üks kümnest Guangzhou kõrgeimast pilvelõhkujast, mis asub ZJNT CBD põhirajoonis, ja on ühtlasi ainus Guangzhou büroohoone, millel on väljakujunenud kopteriväljak. helikopterite marsruudid, mis ühendavad Guangzhou, Shenzheni ja Zhuhai. Asub nr 28, Zhujiang East Avenue, Tianhe piirkond Guangzhous, selle kogupindala on 210,282.94 68 ruutmeetrit ja see koosneb 4-korruselisest maapealsest äribüroohoonest (mis koosneb 64-korruselisest jaemüügihoonest ja 4-korruselisest hoonest). korruseline bürookomponent) ja 827-korruseline kelder XNUMX maa-aluse parklakohaga. See asub mugava transpordiga strateegilises transpordisõlmes ja külgneb mitmete suuremate metrooliinidega.

Praegu on see meelitanud palju kvaliteetseid kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtete rentnikke erinevatest tööstusharudest, sealhulgas rahandusest, äriteenustest, kinnisvarast, infotehnoloogiast ja tootmisest, aga ka 14 Fortune Global 500 ettevõtet. Lisaks saavutas 92.5. septembril 9 lõppenud üheksa kuu keskmine täituvus 30%.

Seisuga 30. september 2021 oli Yuexiu Financial Toweri kontorikomponendi rent ligikaudu 199.3 RMB ruutmeetri kohta kuus. Samas linnaosas asuvate võrreldavate rahvusvaheliste A-klassi büroohoonete keskmine üür oli 218. aasta teises kvartalis 2021 RMB ruutmeetri kohta kuus. Turukonsultandi aruande kohaselt on rahvusvahelise A-klassi büroopindade üürimäär ZJNT põhipiirkonnas. Eeldatakse, et aastatel 3.2–4.4 kasvab see pidevalt 2022% kuni 2025%, peamiselt büroopindade nappuse tõttu selles piirkonnas järgmise nelja aasta jooksul. Selle aja jooksul on ZJNT finantsteenuste ettevõtete ja kõrgetasemeliste teenuste ettevõtete jaoks liisinguturul esimene valik ning ZJNT-le oodatakse parimat liisingut.

Yuexiu finantstorn ja Yuexiu REITi Guangzhou rahvusvaheline finantskeskus asuvad teineteise vahetus läheduses, mis võimaldab realiseerida erinevaid sünergiaid. Omandamise lõpuleviimisel loob suurem portfelli suurus tugevama platvormi väljakujunenud kodumaiste ja rahvusvaheliste korporatsioonide (sh Fortune Global 500 ettevõtete ja Hiina 500 parima ettevõtte) meelitamiseks, tegevuskulude jaotamiseks suuremale portfellile ja suurema tegevussünergia saavutamiseks. mastaabisäästu tulemusel.

Kokkulepitud omandamise summa on ligikaudu 7,800 miljonit RMB. Haldur kavatseb rahastada omandamise tasu järgmisel viisil: (i) ligikaudu 992 miljonit HKD (vastab ligikaudu 826 miljonile RMB) tasutakse Yuexiu REITi sisemistest ressurssidest; (ii) ligikaudu 3,919 3,261 miljonit HKD (mis vastab ligikaudu 4,600 3,828 miljonile RMB-le) makstakse õiguste emissiooni puhastulust; (iii) kuni XNUMX miljonit Hongkongi dollarit (mis vastab ligikaudu XNUMX miljonile RMB-le) makstakse uue pangarahastu raames välja võetud summadest.

Selle rahastamiskava jaoks kasutab Yuexiu REIT segafinantseerimisstruktuuri (rahastatakse nii võla- kui ka omakapitalist), mis on kooskõlas osakuomanike huvidega, ühelt poolt saab see tõhusalt kontrollida fondi omakapitali pärast omandamist, teisalt õigusi. Emissioon võimaldab osakuomanikel võrdsed võimalused fondi kasvu ära kasutada ning samal ajal tõsta turukapitalisatsiooni ja tõsta fondiosakute üldist likviidsust, laiendada Yuexiu REIT osakuomanike baasi.

Yuexiu REIT teeb ettepaneku koguda õiguste emissiooni kava jaoks ligikaudu 3,919 miljonit Hongkongi dollarit (netotulu pärast kulutusi) 37 õigusteemissiooni ühiku alusel iga 100 olemasoleva osaku kohta, emiteerides kuni 1,234.4 miljonit õigusteemissiooni ühikut hinnaga 3.20 HKD õiguste väljalaskeühiku kohta.

24. oktoobril 2021 sõlmisid haldur ja paigutusagendid (sh DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited ja Yue Xiu Securities Company Limited) emissioonilepingu maksimaalselt 730,822,457 XNUMX XNUMX müügiosakut, mille müügihind ei tohi olla väiksem kui õiguste emissiooni märkimishind.

Yuexiu Property ja Yuexiu REIT on pühendunud pikaajalisele strateegiale edendada kasvu interaktiivse kapitali taaskasutamise mudeli kaudu. Kui Yuexiu Property on kvaliteetsete kommertskinnisvarainvesteeringute arendamise ja inkubeerimise platvorm, hindab Yuexiu REIT kasu, et otsustada, kas kinnisvaraportfelli laiendamiseks ja optimeerimiseks osta kinnisvarainvesteeringuid. Selle mudeli kaudu on Yuexiu REIT omandanud järjest palju Yuexiu Property arendatud kvaliteetseid ärikinnisvarasid, nagu Guangzhou IFC (2012), Wuhan Property (2017) ja Hangzhou Property (2018).

Omandamise lõpuleviimisel peaks omakapitali määr suurenema 38.8. juuni 30 seisuga 2021%-lt 41.0%-le.

Omandamise lõpuleviimisel kavatseb haldur kuulutada välja eriväljamakse osakuomanikele, kelle nimed on osakuomanike registris eriväljamakse rekordi kuupäeva seisuga (9. detsember 2021), kusjuures eriväljamakse summa on ligikaudu 85 miljonit RMB või 0.0255 RMB ühiku kohta. Erieraldis deklareeritakse ja makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast omandamise lõpuleviimist.

Lisateavet leiate Yuexiu REITi 12. novembril 2021 koostatud ringkirjast.

Yuexiu REITi kohta
Yuexiu Real Estate Investment Trust ("Yuexiu REIT", HKEX aktsiakood: 00405) noteeriti Hongkongi börsil 21. detsembril 2005. See on esimene börsil noteeritud kinnisvarainvesteerimisfond maailmas, mis investeerib kinnisvarasse mandril. Hiina Rahvavabariigist. Yuexiu REITi kinnisvaraportfell koosneb kaheksast kvaliteetsest kinnisvarast, sealhulgas Guangzhou Rahvusvaheline Finantskeskus, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower ja Wuhan Properties (sh Wuhan Yuexiu Fortune Centre, Starry Victoria kaubanduskeskus” ja teatud parkimiskohad) ja Hangzhou Victory, mille kogupindala on ligikaudu 973,000 XNUMX ruutmeetrit. http://www.yuexiureit.com/en/.

Omandamise ja õiguste küsimuse eeldatav ajakava:

Sündmus / Kuupäev ja kellaaeg
– Ringkirja väljasaatmine koos teate ja volikirja vormiga üldkoosoleku jaoks / laupäeval, 13. novembril 2021
– Osakute ülekandmisdokumentide esitamise viimane kuupäev ja kellaaeg, et kvalifitseeruda üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks / 4:30. esmaspäeval, 29. novembril 2021
– Osakuomanike registri sulgemine / teisipäevast, 30. novembrist 2021 kuni esmaspäevani, 6. detsembrini 2021 (mõlemad päevad kaasa arvatud)
– EGM volikirjade esitamise viimane kuupäev ja kellaaeg / 10 laupäeval, 30. detsembril 4
– EGM registreerimiskuupäev / esmaspäev, 6. detsember 2021
– üldkoosoleku eeldatav kuupäev ja kellaaeg; ja EGM küsitlustulemuste väljakuulutamine / esmaspäeval, 10. detsembril 30 kell 6
– Osakuomanike register avatakse uuesti / teisipäev, 7. detsember 2021

Kui EGM-il taotletud heakskiidud saadakse:

– Osakutega tehingute viimane päev, mis on seotud erijaotusega seotud õiguste alusel / teisipäev, 7. detsember 2021
– Tehingute alustamine Osakutega seoses erijaotusega eelnevate õiguste alusel / kolmapäeval, 8. detsember 2021
– Osakutega tehingute viimane päev õiguste emissiooniga seotud õiguste alusel / neljapäev, 9. detsember 2021
– Viimane kuupäev ja kellaaeg, millal Osakuomanikud peavad esitama Osakute üleandmisdokumendid, et kvalifitseeruda erileviga / 4:30. neljapäeval, 9. detsembril 2021
– levitamise erikuupäev / neljapäev, 9. detsember 2021
– Osakutega tehingute alustamine õiguste emissiooniga seotud endiste õiguste alusel / reede, 10. detsember 2021
– Viimane kuupäev ja kellaaeg, millal Osakuomanikud peavad esitama Osakute ülekandedokumendid, et kvalifitseeruda Õiguste emissioonile / 4:30. esmaspäeval, 13. detsembril 2021
– Osakuomanike registri sulgemine õiguste emissiooni õiguste kindlaksmääramiseks / teisipäevast, 14. detsembrist 2021 kuni neljapäevani, 16. detsembrini 2021 (mõlemad päevad kaasa arvatud)
– Õiguste väljaandmise kuupäev / neljapäev, 16. detsember 2021
– Osakuomanike register avatakse uuesti / reede, 17. detsember 2021
– õiguste emissiooni pakkumise dokumentide saatmiskuupäev (õigusteemissiooni mittekvalifitseeruvate osakuomanike puhul ainult õigusteemissiooni pakkumise ringkiri) / reede, 17. detsember 2021
– Esimene tehingupäev null-makstud õiguste emissiooniosakutega / teisipäev, 21. detsember 2021
– Hilisem kuupäev ja kellaaeg nullimakstud õiguste emissiooniosakute jagamiseks / 4:30. teisipäeval, 28. detsembril 2021
– Viimane tehingupäev null-makstud õiguste emissiooniosakutega / reede, 31. detsember 2021
– õiguste väljalaske osakute vastuvõtmise ja maksmise viimane kuupäev ja kellaaeg (hiljem vastuvõtmise aeg) / 4:30. kolmapäeval, 5. jaanuaril 2022
– Paigutuslepingu lõppemise ja Õiguste emissiooni tingimusteta muutmise viimane kuupäev ja kellaaeg / 4:00. neljapäeval, 6. jaanuaril 2022
– Paigutusosakute arvu teadaanne / reede, 7. jaanuar 2022
– Osakute paigutamise algus ja hiliseim kuupäev ja kellaaeg paigutamisagendi poolt / esmaspäev, 10. jaanuar 2022 kuni 4:00. teisipäeval, 18. jaanuaril 2022
– Õiguste emissiooni jaotamise tulemuste väljakuulutamine (sealhulgas Osakute paigutamise tulemused) / kolmapäeval, 19. jaanuar 2022
– Tagastustšekkide saatmise viimane kuupäev (kui õiguste probleem ei muutu tingimusteta) / teisipäev, 25. jaanuar 2022
– Täielikult tasutud õiguste väljalaske osakute sertifikaatide väljasaatmise ja osakute paigutamise lõpuleviimise viimane kuupäev, mis toimub või selle ümbruses (kui õiguste emissioon muutub tingimusteta) / teisipäev, 25. jaanuar 2022
– Tehingute alustamine täielikult tasutud õiguste emissiooniosakutega, sealhulgas mis tahes paigutatavate osakutega / kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022 kell 9.
– omandamise lõpuleviimine / eeldatavalt mis tahes kuupäev pärast õigusteemissiooni pakkumise ringkirja väljasaatmiskuupäeva (kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva pärast omandamistingimuste täitmist ja/või nendest loobumist (kui see on asjakohane), või muul lepingujärgsel kuupäeval. asjaomased pooled kirjalikult)
– Erituru deklaratsioon ja maksmine / 30 tööpäeva jooksul pärast omandamise lõpetamist

https://www.acnnewswire.com/pdf/documents/Yuexiu_REIT_ACNnewswire_EN.pdf

See pressiteade viitab Yuexiu REITi 12. novembril 2021 avaldatud ringkirjale Yuexiu Financial Toweri kavandatava omandamise kohta (edaspidi "ringkiri"). Kui ei ole teisiti määratletud, on selles kirjas suurtähtedega terminitel sama tähendus, mis on määratletud ringkirjas.

Teema: pressiteate kokkuvõte
Allikas: Yuexiu kinnisvarainvesteeringute usaldusfond
Sektorid: Rahandus
https://www.acnnewswire.com

Asia Corporate News Networkist

Autoriõigus © 2021 ACN Newswire. Kõik õigused kaitstud. Aasia ettevõtteuudiste võrgustiku osakond.

Allikas: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70972/