مدیران ثروت می توانند دسترسی جزئی به مجموعه کاملی از دارایی های بازار خصوصی را به مشتریان ارائه دهند و به آنها کمک کند تا مزیت رقابتی نسبت به پلتفرم هایی که فقط محصولات بازار عمومی دارند به دست آورند.
سنگاپور، 8 آوریل 2022 - مدیران ثروت اکنون می توانند سرمایه گذاران نهایی خود را از طریق یک سرویس نهادی تازه راه اندازی شده در بورس اوراق بهادار دیجیتال ADDX، بیشتر به دنیای سرمایه گذاری های خصوصی معرفی کنند. خزانه‌داری شرکت‌ها و دفاتر خانوادگی نیز می‌توانند از طریق یک سرویس شرکتی در این فضا شرکت کنند تا از طریق محصولات بازار خصوصی، پرتفوی خود را متنوع کنند.
هر دو سرویس تحت یک خط تولید جدید برای مشاغل قرار می گیرند که ADDX Advantage نام دارد. در میان برخی از اولین مؤسساتی که به عنوان شریک وارد این شرکت شدند، می‌توان به StashAway، مدیر ثروت دیجیتالی آسیای جنوب شرقی با سریع‌ترین رشد، و CGS-CIMB، یک کارگزاری اوراق بهادار پیشرو در آسیا اشاره کرد.
مدیران ثروت با استفاده از این خدمات سازمانی می توانند به مشتریان خود دسترسی جزئی به محصولات بازار خصوصی را ارائه دهند که تنوع پورتفولیو را به دور از قرار گرفتن در معرض بازارهای عمومی بهتر افزایش می دهد. این سرویس برای کارگزاری ها، بانک های خصوصی، مدیران دارایی های خارجی و دفاتر چند خانواده طراحی شده است. از طریق یک مدل B2B2C، این سرویس در نهایت به مشتریان نهایی مدیر ثروت، که ممکن است سرمایه گذاران معتبر فردی یا سرمایه گذاران شرکتی باشند، سود می برد.
در حال حاضر، مدیران ثروتی که به دنبال ارائه محصولات بازار خصوصی به مشتریان نهایی خود هستند، باید با هر صادرکننده جداگانه مذاکره کنند - فرآیندی زمان‌بر. بودن در ADDX به معنای یک پلاگین فوری برای مجموعه کاملی از معاملات در انواع مختلف دارایی است. استفاده از بلاک چین و قراردادهای هوشمند در ADDX همچنین امکان تقسیم فرصت‌ها را به حداقل 10,000 دلار آمریکا از 250,000 دلار تا 5 میلیون دلار آمریکا که معمولاً هنگام مراجعه مستقیم به صادرکنندگان بازار خصوصی مورد نیاز است را ممکن می‌سازد. مانع ورود کمتر به مشتریان نهایی امکان مدیریت ریسک را با توزیع سرمایه خود در محصولات مختلف می دهد.
بسته به مجوزهای نظارتی که مدیران ثروت دارند، می توانند بین دو نوع خدمات سازمانی انتخاب کنند. آنها می توانند معاملات را انجام دهند و از طرف سرمایه گذاران نهایی نقل و انتقالات وجوهی را انجام دهند، یا حساب های فرعی به نام مشتریان نهایی خود ایجاد کنند و به مشتریان اجازه دهند کنترل فعالیت خود را در ADDX در دست بگیرند.
کارول فونگ، مدیر عامل گروه CGS-CIMB گفت: "ما معتقدیم که سرمایه گذاری ها باید برای گروه وسیع تری از سرمایه گذاران مقرون به صرفه تر باشد. این به معنای همکاری با پلتفرم هایی مانند ADDX است که به سرمایه گذاران بیشتری اجازه می دهد به سرمایه گذاری های خصوصی دور از دسترس قبلی با مالکیت کسری دسترسی داشته باشند. این شروعی برای «دموکراتیزه کردن» بازار سهام خصوصی برای فراگیرتر کردن آن است.»
خدمات شرکتی ADDX تحت یک مدل B2B عمل می کند و برای سرمایه گذاران نهادی و همچنین مشاغلی که سرمایه خود را سرمایه گذاری می کنند، مانند خزانه های شرکت ها و دفاتر خانوادگی طراحی شده است. به عنوان مثال، خزانه‌های شرکتی با وجه نقد مازاد در دست، اکنون ممکن است از ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بهره ببرند که بازدهی بالاتری نسبت به سپرده‌های ثابت بانکی دارند. یک اوراق تجاری سه ماهه با بازدهی 2.3 درصد در سال توسط ValueMax فهرست SGX در حال حاضر در ADDX فهرست شده است. از سوی دیگر، دفاتر خانوادگی اغلب افق های طولانی تر و استراتژی های سرمایه گذاری پیچیده تری دارند. آنها ممکن است طیف وسیع تری از محصولات را ترجیح دهند، از جمله فرصت هایی با پروفایل های ریسک-پاداش بالاتر. برای آنها، حداقل اندازه‌های سرمایه‌گذاری کمتر در ADDX می‌تواند به آنها کمک کند تا سبدهای بهینه بسازند، و نقصی را که به طور سنتی با آن مواجه هستند، به دلیل استخر کوچک‌تر سرمایه قابل سرمایه‌گذاری در مقابل بازیگران بزرگ نهادی مانند صندوق‌های ثروت دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، محدود می‌کند.
اوی-یی چو، مدیرعامل ADDX گفت: «ADDX با چشم انداز دموکراتیک کردن بازارهای خصوصی برای سرمایه گذاران فردی تأسیس شد. تجربه B2C ما به ما نشان داده است که چگونه سرمایه‌گذاران اکنون پلتفرم را برای جمع‌آوری یک سبد بازارهای خصوصی متنوع با تکیه بر فناوری ما دارند. ما می خواهیم رویکرد خود را برای ایجاد بازارهای خصوصی برای دسترسی کارآمدتر به شرکای خود در فضای مدیریت ثروت گسترش دهیم."
خانم چو افزود: "سرمایه گذاران شرکتی و دفاتر خانوادگی نیز با مشکلات جدی در بازار روبرو هستند. ما راه‌حل‌هایی برای این مشکلات داشتیم، با ایجاد یک پلتفرم کارآمد برای سرمایه‌گذاران فردی با جریانی ثابت از معاملات. آخرین مایل ساخت فناوری برای خدمت به سرمایه گذاران نهادی و شرکتی بود که به زمان و سرمایه گذاری نیاز داشت، زیرا نیازهای آنها پیچیده تر است - از اتصالات API تا دسترسی چند کاربره.
برای ADDX، این حرکت اخیر نشان دهنده یک محور استراتژیک مهم است که رقابت پذیری بورس ما را با گسترش و تنوع پایه سرمایه گذاران ما تقویت می کند. این امر ما را برای جذب ناشران با کیفیت بالا برای فهرست در ADDX مجهز می کند، زیرا بدانیم تقاضای سرمایه گذار کافی وجود خواهد داشت. به عنوان صرافی، هدف ما اطمینان از حجم بحرانی ناشران و سرمایه گذاران روی میز است تا سرمایه بتواند پروژه های سرمایه گذاری ارزشمندی را پیدا کند و بالعکس. در راه اندازی خدمات بازار خصوصی برای مدیران ثروت و سرمایه گذاران شرکتی، ما گام بلندی به سوی این هدف برداشته ایم.
ADDX که در سال 2017 تأسیس شد، از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی فرآیندهای دستی استفاده می کند که تاکنون توزیع اوراق بهادار خصوصی در بازار خصوصی را بین تعداد زیادی از سرمایه گذاران ناکارآمد کرده است. کارآیی های توکن سازی این اوراق به ADDX این امکان را می دهد که حداقل اندازه سرمایه گذاری را به 10,000 دلار کاهش دهد. کلاس‌های دارایی موجود در پلتفرم ADDX شامل سهام خصوصی، سرمایه مخاطره‌آمیز، بدهی خصوصی، املاک و مستغلات، صندوق‌های تامینی، صندوق‌های ارز دیجیتال و محصولات ساختاریافته است. ADDX تا به امروز 26 معامله را فهرست کرده است که با نام‌هایی مانند Partners Group، UOB، Investcorp، CGS-CIMB، و همچنین شرکت‌های Mapletree، Azalea و SeaTown متعلق به Temasek کار می‌کنند.
جدول 1: مقایسه خدمات سازمانی و شرکتی
| مزیت ADDX |
|---|
| نوع خدمات | سازمانی | شرکت |
| کاربران را هدف قرار دهید | مدیران ثروت (مانند کارگزاری ها، بانک های خصوصی، مدیران دارایی های خارجی و دفاتر چند خانواده) | سرمایه گذاران شرکتی (مانند سرمایه گذاران نهادی، خزانه داری شرکت ها و دفاتر تک خانواده) |
| ماهیت خدمات | B2B2C | B2B |
| چگونه کار می کند | مدیر ثروت می تواند از طرف مشتری نهایی سرمایه گذاری و معامله کند یا به مشتری نهایی اجازه دهد تا کنترل معاملات خود را در دست بگیرد. | سرمایه گذاران شرکتی سرمایه خود را سرمایه گذاری می کنند |
برای اطلاعات بیشتر، لطفا تماس بگیرید:
جولین آنگ
joleneang@addx.co
درباره ADDX
ADDX که در سال 2017 تأسیس شد، یک پلت فرم بازار سرمایه با خدمات کامل با مجوزهای مرجع پولی سنگاپور (MAS) برای صدور، نگهداری و تجارت ثانویه اوراق بهادار دیجیتال است. این شرکت فناوری مالی 50 میلیون دلار در سری A خود در ژانویه 2021 جمع آوری کرد. سهامداران آن عبارتند از Singapore Exchange (SGX)، شرکت تابعه Temasek Heliconia Capital و سرمایه گذاران ژاپنی JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) و بانک توسعه ژاپن (DBJ) ). سرمایه گذاران معتبر فردی که امروزه از پلتفرم ADDX استفاده می کنند، از 39 کشور، آسیای اقیانوسیه، اروپا و آمریکا (به استثنای ایالات متحده) آمده اند. ADDX متعلق به ICHX Tech Pte Ltd است. ICHX Tech توسط MAS به عنوان اپراتور بازار شناخته شده (RMO) تایید شده است. همچنین دارای مجوز خدمات بازار سرمایه (CMS) برای معامله در اوراق بهادار و طرح های سرمایه گذاری جمعی و همچنین ارائه خدمات نگهداری است. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید ADDX.co.
منبع: افلاطون داده هوش: Platodata.io