B2B BNPL: جاسازی بانک ها در زنجیره تامین (ساندیپ نامبیار)

فین‌تک‌ها امروزه به طور کامل مالک فضای رو به رشد B2B Buy Now Pay Later هستند و 10 تا 15 درصد از کل بازار مالی زنجیره تامین را در اختیار دارند. زمان آن فرا رسیده است که بانک ها خود را عمیق تر در زنجیره تامین قرار دهند.

از سال گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. B2B BNPL که در تجربه پرداخت از مبادلات تجاری به بازرگان تعبیه شده است، یک اعتبار کوتاه مدت بدون وثیقه است که مشکل حیاتی را حل می کند.
دسترسی به منابع مالی زنجیره تامین، به ویژه برای شرکت های خرد، کوچک و متوسط ​​(MSMEs).  

شرایط بازپرداختی که پلتفرم‌های فین‌تک ارائه می‌دهند در صنایع مختلف بسیار متفاوت است و از دو هفته تا یک سال متغیر است. اما نوآوری اساسی اساسی B2B BNPL مدل ارزیابی ریسک اعتباری یکپارچه و کاملا دیجیتالی است که آن را ایجاد می کند.
امکان پذیر است.

توانمندسازهای فرصت B2B BNPL

افزایش شکاف مالی تجاری عامل مهمی در تمرکز مجدد بر B2B BNPL است. شکاف مالی تجارت جهانی در سال 1.7 به 2020 تریلیون دلار رسید که 10 درصد حجم تجارت جهانی است. این امر به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​به عنوان نرخ‌های رد مالی برای این امر سخت است
40 درصد است. یک مطالعه بانک جهانی در سال 2017 نشان داد که حدود 65 میلیون کسب و کار از این دست دارای محدودیت اعتبار هستند. با ایفای نقش مهم روزافزون شرکت های کوچک و متوسط ​​در تجارت جهانی، نیاز آشکار به عرضه جایگزین و دیجیتالی وجود دارد.
راه‌حل‌های مالی زنجیره‌ای که می‌توانند به مدل‌سازی دسترسی و ریسک برای مشاغل MSME رسیدگی کنند.

از نظر توانمندسازها، رشد شتابان تجارت الکترونیک جهانی B2B یک باد قوی برای B2B BNPL است که ارزش معاملات آن در سال 6.9 به 2021 تریلیون دلار می رسد. انتظار می رود این بخش با 18.7٪ CAGR بین سال های 2022 و 2028 رشد کند و به 25.65 دلار برسد. تریلیون
تا سال 2028. پذیرش سریع ابزارهای دیجیتال توسط شرکت های کوچک و متوسط ​​یکی دیگر از عوامل قدرتمند است. بر اساس نظرسنجی های جهانی کسب و کار OECD، 70 درصد از SME ها استفاده خود از فناوری های دیجیتال را پس از کووید تسریع کرده اند. این دیجیتالی شدن سریع SMEها به فین تک ها کمک می کند
مدل‌های ارزیابی اعتبار جایگزین را بر اساس دسترسی به داده‌های تجاری مانند خریدهای قبلی خریداران، تاریخچه پرداخت‌های قدیمی، جریان نقدی و سایر نقاط داده مصرف‌کننده ارائه کنید.

شکل 1 عواملی را نشان می دهد که در سطح جهانی به فرصت رو به رشد B2B BNPL کمک می کنند، که امروزه به طور کامل فین تک ها مالک آن هستند. بانک ها به طور سنتی محصولات مالی زنجیره تامین را ارائه می کردند. با این حال، B2B BNPL هنوز قابلیت اصلی آنها نیست زیرا آنها خودکار نیستند
تصمیمات اعتباری و قابلیت های تجربه تعبیه شده از سال گذشته، مک‌کینزی گزارش می‌دهد که فین‌تک‌ها درآمدهای سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری را از وام‌دهندگان سنتی خارج کرده‌اند و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار مالی زنجیره تامین (SCF) را در اختیار دارند.

در این مقاله، می‌فهمیم که چرا B2B BNPL به عنوان یک محصول موفق می‌شود و برخی از حرکت‌هایی که بانک‌ها در سطح جهانی برای قدم گذاشتن به این بازار انجام می‌دهند، چیست.

حل B2B BNPL به رهبری فین تک چیست؟

بر اساس گزارش اخیر بارکلیز، در حال حاضر از هر 3 شرکت کوچک و متوسط، 5 شرکت کوچک و متوسط ​​در صورت‌حساب‌های خود با تاخیر پرداخت می‌شوند، که منجر به محدودیت‌های نقدی و مشکلات سنگین در جریان نقدی اساسی می‌شود. مطالعات بیشتر نشان می دهد که چالش های جریان نقدی تقریباً 50 درصد از SME ها را از بین می برد
در پنج سال اول شروع به کار. انجمن متخصصان بازیابی بریتانیا اظهار داشت: "بیش از یک پنجم ورشکستگی شرکت ها نتیجه تاخیر در پرداخت کالاها و خدمات است."

چندین متخصص ارزیابی کرده‌اند که چرا راه‌حل‌های سنتی تامین مالی زنجیره تامین (SCF) نمی‌توانند این چالش دسترسی و ارزیابی ریسک در مورد SME‌ها را برطرف کنند. به عنوان مثال، بسیاری از ارائه دهندگان SCF هنوز روی شرکت های بزرگتر و خریدهای تکراری و بزرگ متمرکز هستند.
این امر مانع از تلاش شرکت‌های کوچک‌تر و با بودجه کمتر برای دسترسی به چنین راه‌حل‌هایی می‌شود. 

بیشتر راه‌حل‌های SCF هنوز نوآوری‌هایی مانند API را پیاده‌سازی نکرده‌اند، که می‌تواند دسترسی به داده‌های خریدار را باز کند و در نتیجه ارزیابی ریسک بهتری را امکان‌پذیر کند. این مرحله حیاتی می‌تواند به ارزان‌تر و در دسترس‌تر شدن گزینه‌های تامین مالی کمک کند. در بسیاری از سناریوها، کمتر از
50٪ از کل هزینه ها واجد شرایط تامین مالی با ارزیابی ریسک سنتی است که جذب واقعی فقط 60-70٪ از این مقدار است. 

جنبه دیگر این است که تنها تعداد کمی از نهادهای مالی بانکی و غیربانکی در حال حاضر دارای تخصص جامع SCF و دسترسی به فرآیندهای داخلی هستند. این به نوبه خود، دسترسی به منابع مالی زنجیره تامین را برای مشاغلی که دارای حساب در این موسسات هستند محدود می کند.  

فین تک ها این چالش ها را درک کرده اند. آنها بر روی حل دسترسی و ارزیابی ریسک اعتباری بهتر برای مشاغل با روش های زیر متمرکز هستند:

• تعبیه دسترسی به گزینه های تامین مالی در نقطه خرید؛ مثلا،
  Resolve مستقر در ایالات متحده، یک اسپین آف B2B از Affirm ارائه‌دهنده BNPL مصرف‌کننده، به بازرگانان اجازه می‌دهد تا «صورت‌حساب شرایط خالص» را که یک گزینه خرید در حال حاضر-پرداخت بعداً به‌عنوان بخشی از فرآیند تسویه‌حسابشان است، جاسازی کنند. خریدارانی که از این گزینه استفاده می کنند برای ورود به پورتال Resolve هدایت می شوند
  یا ورود به سیستم. Resolve تضمین می‌کند که اعتبار خریدار ظرف چند ساعت "بررسی اعتباری آرام" انجام شود.

• استفاده از راه‌حل‌های فین‌تک مانند جمع‌آوری حساب، مالیات الکترونیکی و صورت‌حساب الکترونیکی برای حل پیچیدگی‌های مربوط به ورود، پذیره‌نویسی و پرداخت‌ها؛
  بیلی مستقر در برلین به خریداران B2B گزینه های BNPL را برای تمام هزینه های مربوط به تجارت آنها ارائه می دهد. خریداران می توانند یک نمایه در پورتال Billie Buyers ایجاد کنند و تمام هزینه ها و پرداخت های خود را پیگیری کنند. هنگام بررسی خریدهای آنها در هر بازرگانی
  سایتی که گزینه Billie BNPL را ارائه می‌کند، خریداران می‌توانند با تأیید مشتری در زمان واقعی آن را بررسی کنند.

• تصمیمات اعتباری خودکار و مداوم بر اساس دسترسی به اطلاعات تجاری و مالی خریداران، سابقه اعتباری، تاریخچه پرداخت ها و موارد دیگر؛
  ارائه دهنده اروپایی B2B BNPL هوکودو در حالی که خریداران در حال خرید از پلتفرم تجاری هستند، یک بررسی اعتبار و تقلب بلادرنگ انجام می دهد. در هنگام تسویه حساب، تنها گزینه هایی که برای آنها واجد شرایط هستند به خریداران ارائه می شود. 

یکی دیگر از مزایای B2B BNPL این است که SMB های پر نازک را قادر می سازد تا پروفایل های اعتباری بهتری ایجاد کنند تا زمانی که بازپرداخت به موقع BNPL را انجام دهند.

چگونه بانک ها می توانند B2B BNPL را اتخاذ کنند؟

بانک ها از مزایای طبیعی دسترسی به سرمایه کم هزینه و زیرساخت های نظارتی لازم برای تامین مالی زنجیره تامین برخوردار هستند. چندین بانک جهانی به اختلال B2B BNPL توجه کرده اند و با آنها وارد همکاری شده اند.
فین تک ها یا راه حل های خود را برای این فضا راه اندازی کردند (شکل 2).

دویچه بانک با فین تک همکاری کرد Credi2 برای راه اندازی یک محصول BNPL با برچسب سفید برای بازرگانان آنلاین و بازارهای تجارت الکترونیک در آلمان.
بانک کشمش، که به دلیل راه حل های بانکی به عنوان خدمات (BaaS) شناخته شده است، در حال حاضر با پرداخت های B2B کار می کند.
موندو برای ارائه راه حل های متمرکز BNPL به بازرگانان B2B، در حالی که
HSBC APIهای B2B BNPL خود را در سرزمین اصلی چین باز کرده است. API ها شرکت ها را قادر می سازند تا پیشنهادات B2B BNPL وام دهنده را در پلتفرم های تجارت الکترونیکی خود تعبیه کنند و دسترسی به اعتبار را سریعتر و بدون مشکل تر کنند.

به عنوان BANKINGSTACK، ما بانک ها را قادر می سازیم تا قابلیت های B2B BNPL را در دو مدل اتخاذ کنند: 

• به عنوان یک گزینه پرداخت تعبیه شده در حساب بانک دیجیتال خریدار، و

• به عنوان یک گزینه تامین مالی فاکتور خرید، در دسترس تامین کنندگانی که مشتاق به دسترسی به پرداخت های فوری در سفارشات خرید هستند. 

در هر دو مورد، این مدل ارزیابی اعتبار است که به عنوان توانمندساز محوری عمل می کند. در مقایسه با مدل‌های ارزیابی ریسک سنتی، موتور اعتبار BANKINGSTACK می‌تواند قابلیت‌های زیر را به بانک‌ها ارائه دهد:

• ارزیابی خودکار اعتبار با حداقل یا صفر الزامات اسنادی می تواند به پرداخت سریعتر اعتبار به مشاغل کمک کند. ارزیابی اعتبار عمدتاً به دسترسی مستقیم به داده های تجاری مانند مانده های انبوه، فروش، سفارشات خرید، موجودی،
  مطالبات، مطالبات پرداختنی، سابقه پرداخت، وضعیت تحویل سفارش و بسیاری عوامل دیگر. BANKINGSTACK همچنین با سیستم های حسابداری استفاده شده توسط کاربران نهایی برای دسترسی مستقیم به داده های تجاری گذشته و فعلی یکپارچه می شود.

• ارزیابی اعتبار قوی تر از مدل سنتی، زیرا موتور بر تعداد قابل توجهی از متغیرها نظارت می کند و می تواند ارزیابی های مداوم را در مورد اینکه چگونه و چه زمانی بر توانایی بازپرداخت خریدار تأثیر می گذارد، انجام دهد.

• ارزیابی اعتبار تطبیقی، با تغییر عملکرد تجاری یا روندهای ثبات، به عنوان تغییرات در محدودیت های اعتباری یا شرایط بازپرداخت ارائه شده به خریداران منعکس می شود. می تواند مدل های بهینه سازی شده را بهتر از مدل های ارزیابی اعتبار سنتی و واکنشی ایجاد کند.

• استفاده از هزینه‌های مبتنی بر استفاده، همانطور که در کارت‌های اعتباری دیده می‌شود، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا سفارش‌های بیشتری را پردازش کنند، گردش موجودی را افزایش داده و هزینه‌های تامین مالی کلی را کنترل می‌کنند.

یک بازار دارویی B2B برای تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان اخیراً با یک بانک هندی پیشرو برای تعبیه راه‌حل B2B BNPL در پلتفرم خود شریک شد. این راه حل به خرده فروشان امکان دسترسی به اعتبار بدون وثیقه بر اساس جریان نقدی خود را می دهد
و مزایای انحصاری از توزیع کنندگان در پلت فرم. گاهی اوقات شامل دسترسی به اعتبار 15 روزه بدون بهره در دوره های صورتحساب و نرخ های کم بهره طولانی مدت می شود.   

بانک ها می توانند خود را در قلب تجارت مشتری برای مشتریان بانکداری شرکتی قرار دهند و در عین حال بازی کلی وام دهی خود را تقویت کنند. B2B BNPL همچنین به بانک‌ها کمک می‌کند تا به کسب‌وکارهای با رشد بالا و باریک در یک زمینه کم خطر دسترسی پیدا کنند. در نهایت، داده ها نشان می دهد که
B2B BNPL تأثیر رشد تصاعدی بر بازرگانان داشته است و چندین پیشرفت در تبدیل و حجم سفارشات ایجاد کرده است. با تبدیل شدن به یک محرک کلیدی برای این رشد، بانک‌ها می‌توانند در بازاری که به طور فزاینده‌ای از هم پاشیده می‌شود، موقعیت مناسبی داشته باشند. 

منابع:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later