Madrid, May 11, 2021-. The Extraordinary General Shareholders’ Meeting of Codere S.A., held today at first call, has ratified by a large majority the subscription by the company to the lock-up agreement reached with the group’s creditors and proposed by the Board of Directors.
این قرارداد شامل تزریق حداکثر 225 میلیون یورو اضافی در قالب اوراق قرضه جدید و سرمایه‌گذاری تا 367 میلیون یورو بدهی، مربوط به بخشی از اوراق قرضه تضمین‌شده ارشد موجود است، که این بدهی را به سطوحی می‌رساند که پس از پایان، پایدار تلقی می‌شوند. کسب و کار عادی شده است سررسید باقی مانده بدهی تا سپتامبر 2026 و نوامبر 2027 ادامه دارد.
وجوه جدید از طریق یک وام پل 100 میلیون یورویی، که 30 میلیون یورو آن پس از اعلام بازسازی در آوریل گذشته و 70 میلیون یورو پس از ثبت نام 75 درصد از دارندگان اوراق قرضه ارائه خواهد شد، تامین خواهد شد. و حداکثر 125 میلیون یورو اضافی که از طریق اوراق قرضه فوق ارشد اعطا می شود که در پایان فرآیند تجدید ساختار ارائه می شود، که انتظار می رود در اوایل سه ماهه چهارم سال انجام شود.
Based on current estimates, Codere believes that this process ensures the company’s viability, thanks to the confidence of its bondholders in the group’s prospects, its management team and the more than ten thousand employees that make up the organization.
تغییر ساختار سهام و انحلال شرکت
با اوج گیری این فرآیند تجدید ساختار، رئیس جدیدی از گروه ایجاد می شود که از طریق آن طلبکاران اوراق قرضه تضمین شده ارشد موجود، 95 درصد از سهام سرمایه و سهامداران فعلی 5 درصد را در اختیار خواهند داشت و ضمانت نامه هایی را برای دریافت حداکثر تا 15 درصد از ارزش گذاری بیش از 220 میلیون یورو در یک رویداد احتمالی نقدینگی ظرف 10 سال.
این شرکت قصد دارد انحلال Codere S.A. را درخواست کند، فرآیندی که به سهامداران فعلی این امکان را می دهد تا سهامدار سرمایه رئیس جدید گروه یا به صورت اختیاری، غرامت اقتصادی ناشی از فروش بخش متناسب سهام آنها شوند. .