خطوط هوایی دلتا امروز نتایج مالی سه ماهه چهارم و سال 2021 را گزارش کرد و چشم انداز خود را برای سه ماهه مارس 2022 ارائه کرد. نکات مهم نتایج سه ماهه دسامبر و سال 2021 کامل، از جمله معیارهای GAAP و تعدیل شده، در صفحه XNUMX آمده و گنجانده شده است. اینجا.
گفت: «سال 2021 سالی بود که برای دلتا مشابه هیچ سال دیگری نبود، با پیشرفت قابل توجهی در بهبودی ما با حمایت رو به رشد ترجیح برند، ما را قادر ساخت تنها شرکت هواپیمایی بزرگ ایالات متحده باشیم که سودآوری را در نیمه دوم سال ارائه میکند.» اد باستیان، مدیر اجرایی دلتا. "مثل همیشه، مردم ما این موفقیت را رقم زدند، به همین دلیل است که ما خوشحالیم که امروز صبح یک پرداخت ویژه تقسیم سود برای همه کارکنان واجد شرایط را اعلام کردیم."
باستیان گفت: «در حالی که نوع Omicron به سرعت در حال گسترش است به طور قابل توجهی بر سطح کارکنان تأثیر گذاشته و سفر در سراسر صنعت را مختل کرده است، عملکرد دلتا در هفته گذشته تثبیت شده و به عملکرد قبل از تعطیلات بازگشته است. انتظار میرود که Omicron به طور موقت بهبود تقاضا را 60 روز به تعویق بیندازد، اما با توجه به اینکه اوج آن را پشت سر میگذاریم، مطمئن هستیم که در فصل سفرهای بهار و تابستانی با تقاضای قابل توجهی برای مصرفکنندگان و سفرهای تجاری به سر میبریم.
نتایج مالی سه ماهه چهارم 2021
- درآمد تعدیل شده قبل از مالیات 170 میلیون دلار تاثیر خالص از 564 میلیون دلار در درجه اول در زیان روش حقوق صاحبان سهام، تعدیل بازار به سرمایه گذاری ها و پرداخت ویژه مشارکت در سود
- درآمد عملیاتی تعدیل شده از 8.4 میلیارد دلارکه شامل فروش پالایشگاه شخص ثالث نمی شود، در مقایسه با سه ماهه دسامبر 74 با ظرفیت 2019 درصدی بازسازی شده 79 درصد بهبود یافت.
- کل هزینه عملیاتی کاهش یافت 833 میلیون دلار در مقایسه با سه ماهه دسامبر 2019. با تعدیل هزینه های ناشی از فروش پالایشگاه شخص ثالث، کل هزینه عملیاتی کاهش یافت. 1.9 میلیارد دلار یا 19 درصد در سه ماهه دسامبر 2021 در مقایسه با دوره مشابه 2019
- پاداش از American Express در سه ماهه بود 1.2 میلیارد دلار، 11 درصد نسبت به سه ماهه دسامبر 2019 افزایش یافته است
- در پایان سه ماهه دسامبر، این شرکت داشت 14.2 میلیارد دلار در نقدینگی، از جمله وجه نقد و معادل وجوه نقد، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و تسهیلات اعتباری چرخشی غیرقابل برداشت
نتایج مالی سال 2021 کامل
- تعدیل زیان قبل از مالیات 3.4 میلیارد دلار منفعت خالص از 3.8 میلیارد دلار از اقلامی که عمدتاً به برنامههای حمایت از حقوق و دستمزد (PSP) مربوط میشود، که تا حدی با زیان روش حقوق صاحبان سهام، هزینههای فقدان بدهی و پرداختهای ویژه مشارکت در سود جبران میشود.
- ایجاد سود قبل از مالیات 1.1 میلیارد دلار در نیمه دوم سال 2021. بدون احتساب PSP، تعدیل بازار به بازار، زیان روش حقوق صاحبان سهام و هزینه های رد بدهی، سود تعدیل شده قبل از مالیات را گزارش کردند. 386 میلیون دلار در نیمه دوم سال 2021
- درآمد عملیاتی تعدیل شده از 26.7 میلیارد دلارکه شامل فروش پالایشگاه شخص ثالث نمی شود، در مقایسه با سال 57 با ظرفیتی که 2019 درصد بازسازی شده بود، 71 درصد بهبود یافت.
- کل هزینه عملیاتی که شامل 4.5 میلیارد دلار سود مربوط به PSP کاهش یافت 12.4 میلیارد دلار در مقایسه با سال 2019. تعدیل شده برای مزایای مربوط به PSP و هزینه های ناشی از فروش پالایشگاه شخص ثالث، کل هزینه عملیاتی، تعدیل شده کاهش یافته است. 10.9 میلیارد دلار یا 27 درصد نسبت به سال 2019
- پاداش از American Express برای سال 2021 کامل بود 4.0 میلیارد دلار، 98 درصد نسبت به سال 2019 کامل بازسازی شده است
- سرمایه گذاری 2.9 میلیارد دلار بازگشت به کسب و کار و کاهش تعهدات مالی توسط 7 میلیارد دلار، از جمله تأمین مالی کامل برنامه های بازنشستگی بر اساس قانون حمایت از بازنشستگی (PPA).
- این شرکت دارای کل بدهی و تعهدات اجاره مالی بود 26.9 میلیارد دلار با خالص بدهی تعدیل شده از 20.6 میلیارد دلار در پایان دسامبر 2021
چشم انداز سه ماهه مارس 2022
پیش بینی 1Q22 |
||
ظرفیت 1 |
83 85٪ -٪ |
|
درآمد کل 1، 2 |
72 76٪ -٪ |
|
قیمت سوخت (دلار/گال) 2، 3 |
$ 2.35 - $ 2.50 |
|
CASM-Ex 1، 2، 4 |
افزایش ~ 15٪ |
|
مخارج ناخالص سرمایه 2 |
1.6 میلیارد دلار |
|
تعدیل بدهی خالص 2 |
22 میلیارد دلار |
1 در مقایسه با سه ماهه مارس 2019 |
2 اندازه گیری غیر GAAP |
3 راهنمای سوخت بر اساس قیمتها از 11 ژانویه (برنت 81 دلار، 17 دلار، سود مونرو با RINS 1.31 دلار) |
4 شامل تاثیر 3 امتیازی هزینه مربوط به اختلالات عملیاتی است |
محیط درآمد
نقاط قوت تجاری که ماه گذشته در روز بازار سرمایه در مورد آن صحبت کردیم در نتایج سه ماهه دسامبر ما مشهود است. ما دسامبر را با بهبودی نزدیک به 80 درصدی درآمدها به سطوح سال 2019 به دلیل تقاضای قوی و قیمتگذاری در طول دوره تعطیلات به پایان رساندیم، محصولات ممتاز ما به عملکرد خوب خود ادامه دادند، شاهد روندهای دلگرم کننده در سفرهای تجاری و بینالمللی بودیم و جریانهای درآمد متنوع ما انعطافپذیر باقی ماندند. گلن هاونشتاین، رئیس دلتا.
«انتظار میرود افزایش اخیر موارد کووید مرتبط با نوع Omicron بر سرعت بهبود تقاضا در اوایل سهماهه تأثیر بگذارد و شتاب بهبود از آخر هفته روز رئیسجمهور به بعد از سر گرفته شود. با توجه به چشم انداز ما، انتظار داریم کل درآمد سه ماهه مارس به 72 تا 76 درصد از سطح سال 2019 بهبود یابد، در حالی که این رقم در سه ماهه دسامبر 74 درصد بود.
درآمد عملیاتی، تعدیل شده از 8.4 میلیارد دلار برای سه ماهه دسامبر 2021، 2 درصد یا 149 میلیون دلار از سه ماهه سپتامبر 2021. در مقایسه با دوره مشابه در سال 2019، درآمد عملیاتی تعدیل شده 74 درصد بازیابی شد، مطابق با به روز رسانی راهنمایی اواسط دسامبر شرکت در مورد ظرفیت سیستم که 79 درصد در مقایسه با سطوح سه ماهه دسامبر 2019 بازسازی شده بود.
در مقایسه با سه ماهه سپتامبر 2021، بازده سیستم با کاهش 7 امتیازی ضریب بار سیستم به 2 درصد، 78 درصد بهبود یافت. در نتیجه، درآمد کل واحد تعدیل شده به طور متوالی 6 درصد بهبود یافت.
نکات مهم مرتبط با درآمد:
- بهبود درآمد داخلی با تقاضای شدید تعطیلات پیشرفت می کند: درآمد مسافران داخلی در مقایسه با سه ماهه دسامبر 78، 2019 درصد احیا شد، یک بهبود متوالی 6 امتیازی در نرخ بازیابی در مقایسه با سه ماهه سپتامبر 2021 که ناشی از تقاضای زیاد اوقات فراغت، بهبود سفرهای شرکتی و رزروهای قوی تعطیلات است. درآمد مسافران بینالمللی به 50 درصد از سطح سه ماهه دسامبر 2019 بهبود یافت، که به طور متوالی 8 امتیاز بهبود یافت.
- کابینهای ممتاز همچنان عملکرد بهتری از کابین اصلی دارند: بازیابی درآمد محصولات لاتین ممتاز داخلی و کوتاه مدت تقریباً 10 امتیاز از کابین اصلی پیشی گرفت، به طور متوالی ثابت، با درآمدهای حق بیمه داخلی 84 درصد در مقایسه با سه ماهه دسامبر 2019 بهبود یافت.
- تقاضای کسب و کار همچنان در حال بهبود است: سفرهای کاری همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهد و حجم مسافران داخلی به 60 درصد رسیده است که در سه ماهه دسامبر 2021 بازسازی شده است. این شامل شرکت های مدیریت شده و شرکت های کوچک و متوسط می شود.
- دستمزد American Express از سطوح 2019 فراتر رفت: پاداش امریکن اکسپرس 1.2 میلیارد دلار در این سه ماهه 11 درصد نسبت به سه ماهه دسامبر 2019 و 8 واحد افزایش متوالی داشته است. هزینه خرید مشترک 121 درصد از سه ماهه دسامبر 2019 بوده است که ناشی از هزینه های خرده فروشی قوی تعطیلات و هزینه های T&E است که از سه ماهه دسامبر 2019 بیشتر شده است. خرید کارت های تجاری مشترک در مقایسه با سه ماهه دسامبر 86 2019 درصد بهبود یافته است.
- درآمد محموله در پنج فصل متوالی رشد مثبت داشته است: درآمد محموله افزایش یافت 304 میلیون دلار، 63 درصد بهبود در مقایسه با سه ماهه دسامبر 2019 و افزایش 24 واحدی متوالی به دلیل تقاضای قوی تعطیلات و بازدهی.
عملکرد هزینه
تیم دلتا در سال 2021 عملکرد فوقالعاده خوبی داشت و یک فصل سودآور دیگر را در محیطی که پویا باقی میماند ارائه کرد. دن جانکی، مدیر مالی دلتا. با تاثیر Omicron بر چشمانداز کوتاهمدت ما، انتظار ضرر در ماههای ژانویه و فوریه با بازگشت به سودآوری در ماه مارس را داریم. علیرغم انتظارات برای ضرر در سه ماهه مارس، ما همچنان در موقعیت تولید سود سالم در سه ماهه های ژوئن، سپتامبر و دسامبر هستیم که در نتیجه سود قابل توجهی در سال 2022 به دست می آوریم.
برای سال 2021، کل هزینه عملیاتی، تعدیل شده از 29.2 میلیارد دلار کاهش 27 درصدی نسبت به سال 2019 کامل، ناشی از حقوق کمتر و مزایای مرتبط، سوخت و حجم و هزینه های مربوط به فروش است. CASM غیر سوختی برای سال 2021 نسبت به سال 11.4 2019 درصد افزایش یافته است که در مدت مشابه 29 درصد ظرفیت کمتری دارد.
کل هزینه عملیاتی، تعدیل شده از 8.1 میلیارد دلار در سه ماهه دسامبر 2021، بهدلیل افزایش هزینههای سوخت و غیرسوخت ناشی از ادامه بازسازی خطوط هوایی، 3 درصد متوالی افزایش یافت.
هزینه سوخت، تنظیم شده از 1.6 میلیارد دلار در سه ماهه دسامبر 2021 نسبت به سه ماهه سپتامبر 4 55 درصد یا 2021 میلیون دلار افزایش یافت. قیمت سوخت تعدیل شده $2.10 هر گالن در مقایسه با سه ماهه سپتامبر 8 2021 درصد افزایش داشت که ناشی از قیمتهای بالاتر بازار بود و تا حدی با تداوم مشارکت پالایشگاهها و بهبود قیمتگذاری RIN و تعهدات حجم جبران شد. در طول سه ماهه دسامبر 2021، راندمان سوخت، که به عنوان گالن در هر 1,000 ASM تعریف میشود، در نتیجه تلاشهای ما برای نوسازی ناوگان، 4.3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2019 بهبود یافته است. بهعلاوه، جبرانهای کربنی که در طول سهماهه خرج شدند، تأثیری 3¢ بر قیمت سوخت داشتند، زیرا دلتا از تعهد خود به بیطرفی کربن با دنبال کردن جبرانهای با کیفیت بالا و تأیید شده حمایت میکند.
هزینه بدون سوخت، تنظیم شده از 6.5 میلیارد دلار با کاهش 3 درصدی ظرفیت متوالی 4 درصد افزایش یافت. این در درجه اول ناشی از هزینه های مربوط به مردم و فصلی بود. در مقایسه با سه ماهه دسامبر سال 2019، هزینههای واحد غیرسوختی (CASM-Ex) 8.3 درصد بیشتر بود که شامل تأثیر 1.2 واحدی بود که عمدتاً به دلیل اختلالات Omicron در دو هفته آخر سهماهه دسامبر بود.
هزینه غیر عملیاتی برای سه ماهه دسامبر 2021 بود 658 میلیون دلار از جمله زیان های روش حقوق صاحبان سهام، زیان های بازار به سرمایه گذاری های خاص و زیان های ناشی از رد بدهی. هزینه غیر عملیاتی، تعدیل شد 175 میلیون دلار.
ترازنامه ، وجه نقد و نقدینگی
در طول سال 2021، پیشرفت قابل توجهی در ترمیم ترازنامه خود داشتیم و بدهی ناخالص را کاهش دادیم. 6 میلیارد دلار و به طور کامل بودجه برنامه های بازنشستگی خود را بر اساس PPA تامین می کنیم. کاهش بدهی همچنان یکی از اولویت های مالی است زیرا جریان نقدی عملیاتی بهبود می یابد تا از بازگشت ترازنامه ما به معیارهای درجه سرمایه گذاری تا سال 2024 پشتیبانی کند.
در پایان سه ماهه دسامبر 2021، این شرکت دارای کل بدهی و تعهدات اجاره مالی بود 26.9 میلیارد دلار با خالص بدهی تعدیل شده از 20.6 میلیارد دلار و میانگین موزون نرخ بهره 4.2 درصد.
جریان نقدی عملیاتی در سه ماهه دسامبر 2021 بود 555 میلیون دلار. جریان نقدی آزاد منفی بود 441 میلیون دلار برای سه ماهه با هزینه های سرمایه ناخالص سرمایه گذاری مجدد در کسب و کار 948 میلیون دلار.
مسئولیت ترافیک هوایی این شرکت بود 6.4 میلیارد دلار در پایان سه ماهه دسامبر، تقریباً ثابت در مقایسه با پایان سه ماهه سپتامبر.
دلتا سه ماهه دسامبر را با 14.2 میلیارد دلار در نقدینگی از جمله 2.9 میلیارد دلار در ظرفیت هفت تیر کشیده نشده
سایر نکات برجسته از سه ماهه دسامبر 2021
فرهنگ و مردم
- افزایش نرخ واکسیناسیون به بیش از 95 درصد از کارکنان، زیرا دلتا همچنان سلامت و ایمنی افراد دلتا را در اولویت قرار می دهد.
- گزینه های رایگان و راحت تست COVID-19 را برای افراد دلتا ارائه می کند
- جشن 75 سالگی بار دلتاکه نقشی اساسی در سراسر بیماری همه گیر ایفا کرده است و واکسن ها و تجهیزات حفاظت فردی و همچنین اعضای نجات دهنده برای پیوند را حمل می کند.
- متعهد به یک همکاری هشت ساله با LA28، دلتا را به شریک موسس بازی های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس و حامی مالی تیم های المپیک و پارالمپیک ایالات متحده تا سال 2028 تبدیل کرد. به عنوان تیم ایالات متحده آمریکا شرکت هواپیمایی رسمی دلتا سفر المپیکیها و پارالمپیکهای ایالات متحده را مدیریت خواهد کرد پکن شماره ۱۰۲۹، پاریس 2024، میلانو کورتینا 2026 و لس آنجلس 2028
- از 200 عضو هیئت مدیره باشگاه در یک 25 تاریخی تجلیل شدth جشن سالانه؛ این کلاس ویژه یکباره متشکل از 200 مفتخر به خاطر تجسم روح دلتا شناخته شدند
تجربه مشتری و وفاداری
- برای یازدهمین سال متوالی در نظرسنجی سالانه خطوط هوایی اخبار سفر تجاری، شماره 1 نام گرفت و برای هشتمین سال متوالی همه دسته ها را در بر گرفت.
- اولین لابی اکسپرس Delta-TSA PreCheck و در فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا افتتاح شد، با قابلیتهای تشخیص چهره گسترش یافته برای ورود بدون لمس و بدون درز.
- نصب وای فای پرسرعت مبتنی بر Viasat روی 300 هواپیما در سال 2021، به مشتریانی که در محبوبترین مسیرهای دلتا هستند، این امکان را میدهد تا سایتهای مورد علاقهشان را با سرعتی سریع و با نرخ ثابت و ساده پخش کنند و مرور کنند. $5 در هر پرواز
- مشارکت سرگرمی در پرواز را با پلتفرم تناسب اندام تعاملی پیشرو Peloton برای ارائه محتوای انحصاری متمرکز بر سلامتی راهاندازی کرد و به مشتریان راههای بیشتری برای کشش و استراحت در صندلیهایشان ارائه کرد.
- Delta FlyReady پیشرفته، یک راه حل دیجیتالی که حدس و گمان را از سفرهای بین المللی در دوران همه گیر حذف می کند، و مشتریان را قادر می سازد شرایط ورود به مقصد را درک و مدیریت کنند.
- تمدید وضعیت مدالیون برای اعضای فعلی مدالیون و گذر از تمام مایلهای صلاحیت مدالیون برای دومین سال متوالی
- بهروزرسانیهای گواهیهای ارتقای جهانی را راهاندازی کرد که به مشتریان امکان دسترسی بیشتر به صندلیهای ممتاز در Delta Premium Select را میدهد.
محیط زیست ، اجتماعی و حکمرانی
- از تقویت تیم رهبری اجرایی با استخدام خبر داد پام فلچر به عنوان تنها مدیر ارشد پایداری C-suite صنعت
- به عنوان شرکت حمل و نقل شماره 1 در The Just 100: Companies Doing Right By America و رتبه کلی شماره 38 در فهرست جامع جهانی شناخته شده است.
- برابری سلامت را ارتقا داد و به بازخورد کارکنان با یک گزینه جدید مراقبت های بهداشتی در سال 2022 پاسخ داد که برای افزایش قابلیت پیش بینی و کاهش هزینه های برنامه ریزی نشده و خارج از جیب شرکت کنندگان در طرح طراحی شده است.
- رهبران ارشد درگیر در کارگاه های آموزشی رهبری عدالت نژادی، به رهبری موسسه آب های زیرزمینی
- بر اساس تعهد دلتا به تنوع تامینکنندگان با راهاندازی ودکا از Du Nord Social Spirits، اولین کارخانه تقطیر متعلق به سیاهپوستان آمریکا، در تمام پروازهای داخلی و شراب ۱۰۰ درصد زنانه Une Femme در پروازهای منتخب ساخته شده است.
- سال 2021 را با مجموعه ای قوی از اهداف مرتبط با آب و هوا از جمله تعهد به تعیین یک هدف میان مدت مبتنی بر علم برای شرکت هواپیمایی جهانی ما و همچنین هدف صفر خالص انتشار گازهای گلخانه ای برای سال 2050، هر دو با چارچوب SBTi و مسابقه سازمان ملل متحد برای رسیدن به صفر به پایان رساند.
- در سال 27، 2021 قرارداد SAF با مشتریان شرکتها و آژانسها امضا کرد. دلتا انتظار دارد از سال 2025، سالانه 81 میلیون گالن SAF از تولیدکنندگان Aemetis، Gevo، Neste و NWABF دریافت کند.
نتایج سه ماهه دسامبر و سال کامل 2021
نتایج سه ماهه و کل سال دسامبر عمدتاً برای شناسایی کمک بلاعوض دولت، کاهش ارزش و زیان روش حقوق صاحبان سهام، زیان ناشی از رد بدهی، زیان تحقق نیافته ناشی از سرمایهگذاری، پرداخت مشارکت در سود ویژه و فروش پالایشگاه شخص ثالث بهصورتی که در تطبیقها شرح داده شده است، تعدیل شده است. توجه الف.
GAAP |
تنظیم شده |
GAAP |
تنظیم شده |
|||||
(به میلیون دلار به جز هر سهم و هزینه واحد) |
4Q21 |
4Q19 |
4Q21 |
4Q19 |
FY21 |
FY19 |
FY21 |
FY19 |
پیش از مالیات (ضرر) / درآمد |
(395) |
1,397 |
170 |
1,417 |
398 |
6,198 |
(3,415) |
6,214 |
خالص (ضرر) / درآمد |
(408) |
1,099 |
143 |
1,098 |
280 |
4,767 |
(2,598) |
4,776 |
(زیان) / سود هر سهم کاهش یافته است |
(0.64) |
1.71 |
0.22 |
1.70 |
0.44 |
7.30 |
(4.08) |
7.32 |
حاشیه قبل از مالیات |
(4.2)٪ |
12.2٪ |
2.0٪ |
12.4٪ |
1.3٪ |
13.2٪ |
(12.8)٪ |
13.3٪ |
درآمد عملیاتی |
9,470 |
11,439 |
8,430 |
11,384 |
29,899 |
47,007 |
26,670 |
46,718 |
کل درآمد به ازای هر مایل صندلی در دسترس (TRASM) (سنت) |
18.30 |
17.47 |
16.29 |
17.39 |
15.37 |
17.07 |
13.71 |
16.97 |
هزینه عملیاتی |
9,207 |
10,040 |
8,086 |
9,961 |
28,013 |
40,389 |
29,197 |
40,082 |
مخارج سرمایه |
1,217 |
1,072 |
948 |
954 |
3,247 |
4,936 |
2,876 |
5,306 |
کل بدهی ها و تعهدات اجاره مالی |
26,920 |
11,160 |
26,920 |
11,160 |
||||
بدهی خالص تعدیل شده |
20,581 |
10,489 |
20,581 |
10,489 |
||||
هزینه هر مایل صندلی در دسترس (CASM) (سنت) |
17.79 |
15.34 |
12.56 |
11.59 |
14.40 |
14.67 |
12.12 |
10.88 |
هزینه سوخت |
1,577 |
2,012 |
1,588 |
1,983 |
5,633 |
8,519 |
5,625 |
8,477 |
متوسط قیمت سوخت در هر گالن |
2.09 |
2.01 |
2.10 |
1.99 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
2.01 |
هزینه غیر عملیاتی |
658 |
2 |
175 |
6 |
1,488 |
420 |
888 |
422 |
جریان نقدی عملیاتی / جریان نقدی آزاد |
555 |
969 |
(441) |
141 |
3,264 |
8,425 |
1,255 |
4,164 |
- 000
- 100
- 11
- 2019
- 2021
- 2022
- 7
- 84
- 9
- 98
- درباره ما
- دسترسی
- جمع آوری
- در میان
- عمل
- اضافه
- تنظیمات
- موافقت نامه
- هواپیما
- شرکت هواپیمایی
- فرودگاه
- معرفی
- اجازه دادن
- امریکا
- امریکایی
- امریکن اکسپرس
- اعلام
- اعلام
- سالانه
- آتلانتا
- در دسترس
- میانگین
- شروع
- کسب و کار
- ظرفیت
- سرمایه
- بازارهای سرمایه
- کربن
- بار
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- جریان نقدی
- گواهینامه ها
- بار
- رئیس
- مدیر اجرایی
- مامور مالی اصلی
- باشگاه
- تجاری
- شرکت
- شرکت
- مصرف کننده
- محتوا
- ادامه دادن
- ادامه
- هزینه
- کاوید
- Covid-19
- اعتبار
- جاری
- مشتریان
- روز
- بدهی
- تاخیر
- تحویل
- دلتا
- تقاضا
- دیجیتال
- قطع
- تنوع
- رانده
- قطره
- در طی
- در اوایل
- درامد
- بهره وری
- تولید گازهای گلخانه ای
- کارکنان
- دلگرم کننده
- سرگرمی
- محیط
- تجهیزات
- انصاف
- انحصاری
- اجرایی
- انتظار می رود
- مخارج
- تجربه
- تشخیص چهره
- FAST
- باز خورد
- سرمایه گذاری
- مالی
- نام خانوادگی
- سازگاری
- ناوگان
- پرواز
- جریان
- به جلو
- چارچوب
- رایگان
- سوخت
- راندمان سوخت
- کامل
- بودجه
- بازیها
- تولید می کنند
- دادن
- جهانی
- اهداف
- دولت
- اعطا کردن
- در حال رشد
- رشد
- سلامتی
- بهداشت و درمان
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- استخدام
- HTTPS
- تأثیر
- بهبود
- از جمله
- درآمد
- افزایش
- افزایش
- صنعت
- تعاملی
- علاقه
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- رهبری
- برجسته
- رهبری
- سطح
- بدهی
- لاین
- نقدینگی
- بار
- لس آنجلس
- عمده
- ساخت
- مارس
- بازار
- بازارها
- متوسط
- اعضا
- متریک
- میلیون
- حرکت
- ماه
- بیش
- محبوبترین
- خالص
- اخبار
- ارائه
- افسر
- رسمی
- چاپ افست
- المپیک
- عملیاتی
- گزینه
- گزینه
- دیگر
- چشم انداز
- بیماری همه گیر
- شریک
- همکاری
- پرداخت
- پلاتون
- مستمری
- مردم
- کارایی
- شخصی
- محوری
- سکو
- محبوب
- حق بیمه
- رئيس جمهور
- قیمت
- قیمت گذاری
- تولید
- محصول
- محصولات
- سود
- سودبخشی
- مفید
- برنامه ها
- حفاظت
- محافظ
- کیفیت
- نژاد
- نرخ
- بهبود یافتن
- بهبود
- مورد نیاز
- نتایج
- خرده فروشی
- درامد
- ایمنی
- حقوق
- حراجی
- بدون درز
- تنظیم
- اشتراک گذاری
- ساده
- سایت
- کوچک
- آگاهی
- خرج کردن
- حامی
- بهار
- ایالات
- وضعیت
- جریان
- موفقیت
- تابستان
- پشتیبانی
- پشتیبانی
- پشتیبانی از
- بررسی
- پایداری
- سیستم
- هدف
- تست
- شخص ثالث
- از طریق
- امروز
- بالا
- ترافیک
- حمل و نقل
- حمل و نقل
- سفر
- روند
- ما
- UN
- متحد
- ایالات متحده
- بروزرسانی
- به روز رسانی
- us
- واکسن
- در مقابل
- حجم
- هفته
- اخر هفته
- وای فای
- شراب
- وردپرس
- سال
- سال
- صفر