â € <â € <این چهارمین گزارش از مجموعه 10 گزارشی در مورد چالشهایی است که بزرگترین کارگزاریها، پورتالها و iBuyers کشور در سال 2023 با آن روبرو هستند. بررسی کنید زیرا Inman در حال بررسی بزرگترین موانع سال جدید برای RE/MAX، Offerpad، CoStar و موارد دیگر است. ماه و به عقب نگاه کن چالش هایی که آنها در سال 2022 در اینجا با آن روبرو بودند.
اجازه دهید هیچ فیلی در اتاق نباشد: همه چیز برای iBuying در سال 2022 طبق برنامه پیش نرفت و چه کسی به جز Opendoor پادشاه iBuyers است.
سالی که قرار بود مشخص شود مسیر سودآوری به پایان رسید که شرکت با یک معضل وجودی مدل کسب و کار خود را دوباره اختراع کند، سهام عمومی آن در حال سقوط باشد و آینده آن نامشخص تر از همیشه باشد.
در سال 2022، Opendoor کارکنان خود را اخراج کرد و برخی از خدمات جانبی خود را تعطیل کرد. به جای افزایش سرعت خرید خانه، سال 2022 را پس از گزارش از دست دادن تقریباً یک میلیارد دلار در سه ماه منتهی به سپتامبر، عقب نشینی کرد. تمرکز خود را به سمت جدیدی از تجارت خود معطوف کرد. سپس آن را رئیس و مدیر عامل آن استعفا کردند.
با وجود اینکه اوپندور پیشتاز در فضا باقی ماند، از تلاش ساده برای مقابله با رکود مسکن یک بار در یک نسل، به اختراع کامل خود رسید.
همانطور که در دو سال گذشته انجام دادهایم، Inman با Opendoor و ناظران صنعت تماس گرفت تا مسیرهای احتمالی شرکت و بزرگترین چالشهای پیش روی سال جدید را بسنجد.
مایک دلپریت، تحلیلگر صنعت که از نزدیک iBuyers را دنبال میکند، گفت: «چالش بزرگتر اینجا اعتبار است. "سال گذشته، Zillow شعله ور شد. [در نوامبر]، RedfinNow شعله ور می شود. قیمت سهام Offerpad چند هفته است که زیر یک دلار است.
همه سؤالات این است که آیا این تجارت می تواند دوام بیاورد؟ آنها به تازگی یک میلیارد دلار از دست داده اند. "حالا چی؟ و آیا آینده ای برای iBuying وجود دارد؟
حرکت از «کوهورت Q2»
منبع بسیاری از دردهای مالی اخیر Opendoor را می توان در خانه هایی مانند 1776 E. 2700 S. در محله هایلند پارک سالت لیک سیتی جستجو کرد.
این خانه سه تخته با دو حمام، قبل از اوج بازار، با قیمت 745,000 دلار فهرست شده بود، مانند بسیاری از خانه های دیگر در اطراف، به سرعت فروخته نشد. همچنین زمانی که شرکت قیمت را به 734,000 دلار در ماه مارس یا 707,000 دلار در آوریل کاهش داد، فروش نداشت.
ماه به ماه، همانطور که خانه ها در سالت لیک سیتی و در سراسر کشور به کار خود ادامه دادند افزایش بی سابقه قیمت، Opendoor در حال کاهش قیمت فهرست در تعداد زیادی از خانه های خود بود. در همان زمان، نرخ بهره به سرعت در حال افزایش بود و خریداران شاهد کاهش سریع قدرت خرید آنها بودند.
طبق سوابق MLS، Opendoor خانه را در 1776 East به قیمت 678,000 دلار در آگوست 2021 خرید. در نهایت به قیمت 570,000 دلار فروخته شد که 16 درصد ضرر داشت.
اکنون هزاران خانه در بازارهای سراسر ایالات متحده که در حال انجام اصلاحات مشابه در بازار هستند، آن را تقویت کنید و این یک چالش برای شرکت است. به عنوان پیشتاز iBuying ظاهر شد با رشد برای خرید و فروش میلیاردها دلار خانه در هر چند ماه.
بسیاری از خانههایی که در دوران اوج بازار مسکن خریداری میکرد، در موجودیشان باقی ماندهاند، بسیاری از آنها اکنون ارزش کمتری نسبت به زمانی که شرکت آنها را خریده بود، دارند.
این شرکت برای یکی از بزرگترین مشکلات خود نامی معمولی دارد: "همگروهی Q2".
این سهام خانه هایی است که Opendoor بین آوریل و ژوئن خریداری کرده است. Opendoor در سه ماهه دوم سال 3,653 2022 خانه دیگر خریداری کرد - زمانی که بازار به اوج خود رسید - از فروش آن.
پس از شوک اولیه و ضربه به قیمت نهایی خود که از اواسط سال 2022 شروع شد، Opendoor اکنون در تلاش است تا این بازندگان پول را به سرعت تخلیه کند تا بتواند فهرست موجودی را دوباره به دست آورد که ممکن است دوباره آن را سودآور کند.
«ما همچنان به پاک کردن فهرست موجودیهایی که در سه ماهه دوم به دست آوردهایم، ادامه میدهیم. ما این کار را سریع انجام می دهیم. واقعیت این است که ما مالک آن خانهها هستیم و تا جایی که میتوانیم از طریق آنها میفروشیم.»
Opendoor در اواخر سال به سمت موضع محافظهکارانه حرکت کرد و خانههای بسیار کمتری خرید و تمرکز خود را به ابزارها و ویژگیهای جدید تغییر داد که امیدوار است بخش بزرگتری از کسبوکارش را در حال پیشرفت تشکیل دهد.
اما درد ممکن است ادامه یابد. این شرکت در سه ماهه سوم تقریباً یک میلیارد دلار ضرر داشته است و رهبران شرکت اخیراً چشم انداز محتاطانه ای را به اشتراک گذاشته اند.
Low Ah Key گفت: «Q4 برای ما بهترین خواهد بود.
بیرون آمدن از یک سوراخ عمیق
مشکلات مالی مستمر قبل از تسویه حساب تیم رهبری شرکت. در ماه دسامبر، این شرکت اعلام کرد که بنیانگذار اریک وو از سمت مدیر عاملی خارج خواهد شد و رئیس جمهور اندرو لو آه کی استعفا داد.
Low Ah Kee تا پایان سه ماهه اول قبل از عزیمت به عنوان مشاور عمل خواهد کرد. وو به عنوان رئیس بازار، یکی از محورهای جدید اصلی شرکت، عمل خواهد کرد.
این حرکات به وضوح نشان داد که شرکت احساس می کند باید تغییرات بزرگی برای اصلاح کشتی ایجاد کند. با این حال، در میان سرمایه گذاران، این حرکت با یک سوال مواجه شد: چرا اکنون؟
این تغییر بدیهی است که در زمان بسیار آشفته ای برای شرکت اتفاق می افتد رایان تومازلو، یک تاجر با Keefe، Bruyette و Woods. پیمایش این کاهش سرعت مسکن. فکر میکنم سرمایهگذاران این تغییر را به عنوان افزودن به لیست ریسکهایی که شرکت در حال حاضر از نظر اجرا با آن مواجه است، در نظر بگیرند.»
در هفتههای پس از تغییر رهبری، سهام شرکت به آستانه خطرناکی در حدود 1 دلار در هر سهم سقوط کرد. در زیر این نقطه، این شرکت در معرض خطر حذف از فهرست نزدک است.
مقامات شرکت پیشنهاد می کنند که در موقعیت خوبی برای مقاومت در برابر بادهای مخالف بازار برای سال ها با تغییر مدل کسب و کار خود قرار دارند.
در ماه نوامبر، این شرکت تا 11.8 میلیارد دلار ظرفیت وام داشت که 8.2 میلیارد دلار آن تعهد شده بود. 1.5 میلیارد دلار دیگر پول نقد و 6.1 میلیارد دلار در خانه داشت.
ما می دانیم که پایه سرمایه قوی داریم، محصولی داریم که مصرف کنندگان آن را دوست دارند و می خواهند، و باوری داریم که می توانم بگویم که روند کلان واقعی که در برابر آن بازی می کنیم، نوسانات در بازار املاک و مستغلات نیست، بلکه تمایل مصرف کنندگان است. لو آه کی گفت: از یک تراکنش آفلاین به یک تراکنش آنلاین تبدیل شوید.
با این حال، برخی از سرمایهگذاران چندان خوشبین نیستند و میگویند که شرکت ریسک کوتاهمدت شرکت را «کماهمیت» کرده است.
Keefe، Bruyette & Woods در چشم انداز دسامبر در Opendoor گفت: "فراتر از انتقال به Exclusives، ما همچنین شاهد ادامه ریسک ناشی از تامین مالی iBuyer [Opendoor's] هستیم، که در آن موجودی قدیمی و کاهش ارزش اضافی می تواند باعث کاهش بیشتر نقدینگی شود."
این شرکت در حال حاضر انتظار دارد سال سختی برای Opendoor در طول سال 2023 حتی در بهترین سناریو، با عملکرد ضعیف شرکت در بازار گستردهتر، باشد.
Keefe، Bruyette & Woods میگویند: «محور ناگهانی Opendoor به استراتژی نامشخص «انحصاریها»، شرکت را بدون مدل کسبوکار اثباتشده در طول یک اصلاح آشفته مسکن رها میکند.
با این حال، همه سرمایه گذاران آهنگ یکسانی را نمی خوانند و سهام عمومی در اوایل ژانویه اندکی افزایش یافت.
شرکت خدمات مالی و تجزیه و تحلیل BTIG یک هدف قیمتی جدید تعیین کنید برای سهام این شرکت 6 دلار و سهام Opendoor تا 1.66 ژانویه به 13 دلار افزایش یافت.
حفظ اعتبار
یکی از پایه هایی که Opendoor به آن بازمی گردد، اعتبار آن در بین مصرف کنندگان است.
رهبران شرکت گفتند که امتیاز خالص تبلیغ کننده Opendoor (NPS) یا معیار رضایت مشتری از یک شرکت، بین 80 تا 90 از 100 قوی است. این بدان معناست که مشتریانی که تجربه کار با شرکت را دارند از این تجربه لذت برده اند.
این شرکت می گوید تصمیمات دشوار اما استراتژیک گرفته شده در سال 2022 به حفظ آن در بین مشتریان و عموم کمک کرده است.
در اولین نشانه که نرخ بهره به طور چشمگیری بازار را خنک می کند، مقامات شرکت می گویند که تصمیمی دشوار اما استراتژیک برای رعایت قراردادهای خانه هایی که می دانستند ممکن است کاهش یابد، اتخاذ کردند.
لو آه کی گفت: «این اعتقاد بر این است که اعتماد مهم است. این در واقع پشت و زیر تصمیم ما برای لغو قراردادها در اوایل امسال بود.
در واقع، این شرکت اعلام کرد که علیرغم آگاهی از احتمال کاهش قیمت، در گروه Q2 باقی مانده است. این امر تأثیر فوق العاده ای بر عملکرد مالی شرکت در ماه های آینده داشت.
اما با داشتن چندین میلیارد دلار در خزانه خود و رویکرد محافظه کارانه برای خرید خانه در بازار امروز، این شرکت بر روی ایجاد ابزارهای جدیدی متمرکز شده است که می تواند بر محبوبیت نام تجاری ایجاد کند.
چالش Opendoor، به گفته دلپرت، حفظ اعتبار با لیست بلندبالایی از بازیکنان است.
دلپرت گفت: «این می تواند اعتباری برای سرمایه گذاران، مدیران اجرایی در فضای املاک و مستغلات، کارگزاران املاک باشد. همه سؤالات این است که آیا این تجارت می تواند دوام بیاورد؟ آنها به تازگی یک میلیارد دلار از دست داده اند، حالا چه چیزی و آیا آینده ای برای iBuying وجود دارد؟ آیا راهی برای سودآوری وجود دارد؟ این بزرگترین چالش است: چالش اعتبار وجود دارد.»
پیدا کردن مقیاس مناسب
در آستانه سال 2022، مانند سال های گذشته، Opendoor بر روی فعالیت به عنوان یک بازارساز متمرکز بود.
در یک مدل جدید و مبتنی بر فناوری از خرید خانهها، تعمیر آنها و فروش مجدد آنها - در حالت ایدهآل با سود - Opendoor تصمیم گرفت تا با افزایش حجم خود، خود را به عنوان پیشرو معرفی کند.
در حالی که Offerpad در حجم صدها کار می کرد، Opendoor ده ها هزار خانه به ارزش میلیاردها دلار را در چند فصل خرید و فروش می کرد. افزایش بی سابقه قیمت مسکن به این شرکت کمک کرد تا اولین و فقط سه ماهه سودآور در ماه های اول سال 2022
وقتی رقبای انگشت شماری داشت، استراتژی Opendoor این بود که از بقیه بزرگتر شود. وقتی Zillow در سال 2021 از بازی iBuying خارج شد، Opendoor با تمام قوا به جلو حرکت می کرد.
در چهار فصل از جولای 2021 تا پایان ژوئن 2022، Opendoor 47,975 خانه را جذب کرد. در همان بازه زمانی 38,933 خانه فروخت.
دلپرت در اواخر سال گذشته گفت که این افزایش "به طور تصاعدی خطر خود را افزایش می دهد."
زمانی که در سال 2022 شاهد کاهش شدید رشد در بازار املاک و مستغلات بودیم، این ریسک بسیار شدید بود.
دلپریت در اواخر سال 2022 به Inman گفت: «زمانی که Zillow و Opendoor به مقیاس بزرگ رسیدند، با نوسانات بزرگ بازار مصادف شد و به شکلی عمده به صورت آنها کوبیدند.
در واقع، چیزی که به عنوان یک راه مرکزی برای تبدیل آن به پادشاه iBuying شروع شد، به سرعت به یکی از بزرگترین تهدیدات برای شرکت تغییر کرد. از آنجایی که Opendoor برای تخلیه خانه های گران قیمت خود تلاش می کند، برای شروع سال به یک مدل تجاری محافظه کارانه و "خطرناک" متعهد است.
کری ویلر تنها چند هفته قبل از منصوب شدن به عنوان مدیرعامل به سرمایه گذاران گفت: «ما با طراحی، با خریدهای جدید، آن را جبران نمی کنیم. "ما در معرض خطر هستیم."
رهبران آن گفتند Opendoor به خرید و فروش خانه ادامه خواهد داد و رویکرد محافظه کارانه برای خرید خانه به تعادل موجودی خود با خانه هایی که برای سود می فروشد کمک می کند.
لو آه کی گفت: «این کتاب جدید، آنهایی که با حاشیه های مثبت وارد می شوند. "آنها همان طور که ما انتظار داریم اجرا خواهند کرد."
ساختمان "انحصاری"
در اواخر سال 2022، Opendoor شروع به افزایش تمرکز خود بر روی آن کرد بازار "انحصاری".، نقطه کانونی جدید شرکت در آینده نزدیک.
این شرکت امیدوار است که بازار انحصاری آن خریداران و فروشندگان مستقل را جذب کند و شرکت را در میان معاملات املاک و مستغلات مصرف کنندگان قرار دهد. Opendoor از فروشندگان 5 درصد کارمزد دریافت می کند، اما از پرداخت پول نقد خود برای خرید یا تعمیر خانه اجتناب می کند.
Low Ah Kee گفت: «ما پلتفرمی برای اتصال خریداران و فروشندگان خواهیم بود. «بازار یک محور نیست. از [آغاز] آنجا بوده است. ما برای مدت طولانی روی قطعات کار کرده ایم. ما به نوآوری در این زمینه ادامه خواهیم داد زیرا این کاری است که ما انجام می دهیم.
تا پایان سال 2022، Opendoor امیدوار بود که Exclusives 30 درصد از حجم معاملات خود را به خود اختصاص دهد.
برای برخی، این تغییر، Opendoor را به قلمرو مدلهای موجود در املاک نزدیکتر میکند.
دلپرت گفت: «این FSBO است، اما برای فروش توسط Opendoor است. "و برای روشن بودن، این بازار انحصاری، وقتی در مورد آن پیشنهاد برای فروشندگان فکر می کنید ... دقیقاً شبیه یک مشاور املاک است. لازم به ذکر است که محور Opendoor در این مسیر در حال نزدیک شدن به مدل سنتی است.
در طول این چرخش، Opendoor باید از چشم انداز تحلیلگران Keefe، Bruyette & Woods که گفته اند تغییر به Exclusives "زیان عملیاتی قابل توجهی را در طول سال 2023 وارد کند" بهتر عمل کند.
تعریف مجدد iBuying
این لحظه ای است که بسیاری منتظر آن بوده اند: اگر Opendoor فقط می توانست در طول یکی از طولانی ترین چرخه های بازار صعودی ثبت شده به سود برسد، وقتی اوضاع به سمت جنوب می رفت، چگونه عمل می کرد؟
اگر آنها در بهترین سه ماهه خود پس از 5 سال در 6-10 درصد (حاشیه) هستند، و یک کارگزاری می تواند همان حاشیه سود را ایجاد کند، اما مجبور نیست 4 میلیارد دلار در یک سه ماهه برای به دست آوردن آن خرج کند، چرا در hخوب آیا آنقدر پول خرج میکنی تا همان بازگشت را داشته باشی؟» گفت هنک سورنسن، یک مدیر منطقه برای گروه RE/MAX Realtec در فلوریدا. "من راهی برای آنها نمی بینم."
حتی اگر بازار جدید سودآور باشد، رهبران Opendoor گفتند که این شرکت به ارائه پیشنهادات نقدی برای خانهها ادامه خواهد داد.
این شرکت را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند مدل اصلی iBuying خود را ادامه دهد، اما با رویکرد محافظه کارانه تر و منبعی برای پیشنهادات پشتیبان اگر خانه ای نیازهای Opendoor را برآورده نمی کند.
Low Ah Kee گفت: «این به ما کمک میکند مصرفکنندگانی را که احتمالاً در جعبه خرید ما نیستند به خریدارانی که در شبکه ما هستند متصل کنیم. "این به ما امکان می دهد فروشندگانی را که ممکن است فکر می کنند پیشنهاد ما به اندازه کافی قوی نیست را به خریداری که در شبکه ما است و توانایی ارائه چیزهای قانع کننده به آنها را دارد متصل کنیم."
دلپرت گفت که کلید راه اندازی کسب و کار سودآور و رو به جلو است.
دلپرت گفت: «میتوانم به کافیشاپ مورد علاقهام بروم و یک قهوه مجانی بگیرم و فکر کنم عالی است. اما به عنوان یک تجارت، باید کار کند و منطقی باشد.»
با نزدیکترین رقیب به خوبی در آینه دید عقب و داغ بازار، Opendoor قرار بود به عنوان بازارساز جلوتر باشد.
در عوض، سال بسیار آنطور که برای پادشاه iBuying برنامه ریزی شده بود پیش نرفت. بیست و بیست و سه مبارزه برای بقا خواهد بود.
مطمئناً وقتی همه در حال کسب درآمد هستند، پول درآوردن آسان است مایک دروتار، کارگزار اصلی و مالک NextHome Paradise Realty در هاوایی. اما ریاضی ریاضی است و بازار در حال سقوط است.»
بازارهای جدید نیازمند رویکردها و تاکتیک های جدید هستند. کارشناسان و رهبران صنعت روی صحنه می روند Inman Connect New York در ژانویه برای کمک به تغییر در بازار - و آماده شدن برای تغییر بازار. لحظه را ملاقات کنید و به ما بپیوندید. اینجا ثبت نام کنید
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.inman.com/2023/01/17/opendoor-in-2023-the-ibuying-king-and-a-business-model-in-turmoil/
- 1 میلیارد دلار
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2021
- 2022
- 2023
- a
- توانایی
- درباره ما
- مطابق
- حساب
- به دست آورد
- جمع آوری
- در میان
- عمل
- واقعا
- اضافی
- پس از
- در برابر
- عامل
- عاملان
- سالخورده
- پیش
- معرفی
- در میان
- مقدار
- روانکاو
- تحلیلگران
- علم تجزیه و تحلیل
- و
- اعلام کرد
- دیگر
- روش
- رویکردها
- آوریل
- محدوده
- دور و بر
- اوت
- به عقب
- پشتیبان گیری
- برج میزان
- پایه
- زیرا
- قبل از
- آغاز شد
- شروع
- پشت سر
- بودن
- باور
- در زیر
- بهترین
- میان
- بزرگ
- بزرگتر
- بزرگترین
- بیلیون
- میلیاردها
- فوت
- کتاب
- قرض گرفتن
- پایین
- خریداری شده
- جعبه
- نام تجاری
- گسترده تر
- دلال
- حق العمل
- کارگزاری
- ساختن
- گاو نر
- تجارت سودآور
- کسب و کار
- مدل کسب و کار
- خرید
- خریداران
- خریداری کردن
- تماس ها
- ظرفیت
- سرمایه
- حمل
- ادامه دادن
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- مرکزی
- مدیر عامل شرکت
- به چالش
- چالش ها
- تغییر دادن
- تبادل
- بار
- چارت سازمانی
- بررسی
- را انتخاب
- شهر:
- واضح
- نقل و انتقال بانکی
- بسته
- نزدیک
- نزدیک
- کشت
- قهوه خانه
- کوهورت
- COM
- بیا
- آینده
- مرتکب شده
- شرکت
- شرکت
- متقاعد کننده
- رقیب
- رقبای
- اتصال
- مصرف کنندگان
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- مداوم
- قرارداد
- سرد
- میتوانست
- کشور
- ایجاد
- اعتبار
- سفر دریایی
- در حال حاضر
- مشتری
- رضایت مشتری
- مشتریان
- چرخه
- خطرناک
- دسامبر
- تصمیم
- تصمیم گیری
- عمیق
- طرح
- با وجود
- DID
- مشکل
- جهت
- مدیر
- نمی کند
- عمل
- دلار
- آیا
- پایین
- رو به پایین
- به طور چشمگیری
- کاهش یافته است
- در طی
- پیش از آن
- در اوایل
- شرق
- اثر
- فیل
- کافی
- به طور کامل
- املاک
- اتر (ETH)
- حتی
- در نهایت
- تا کنون
- هر کس
- کاملا
- منحصر به فرد
- اعدام
- مدیران
- موجود
- انتظار
- انتظار می رود
- تجربه
- کارشناسان
- مفرط
- چهره
- در مواجهه
- نما
- سقوط
- سقوط
- آبشار
- FAST
- محبوب
- امکانات
- پرداخت
- کمی از
- مبارزه کردن
- مالی
- عملکرد مالی
- تامین مالی
- شرکت
- نام خانوادگی
- فلوریدا
- نوسانات
- تمرکز
- متمرکز شده است
- تمرکز
- تمرکز
- پیروی
- به دنبال آن است
- سابق
- به جلو
- موسس
- چهارم
- FRAME
- رایگان
- از جانب
- کامل
- بیشتر
- آینده
- بازی
- دریافت کنید
- دادن
- Go
- رفتن
- خوب
- بزرگ
- گروه
- شدن
- در حال رشد
- مشت
- داشتن
- هاوایی
- عنوان
- سرهای جلو
- کمک
- کمک کرد
- کمک
- کمک می کند
- اینجا کلیک نمایید
- برگزاری
- صفحه اصلی
- خانه
- امیدوار
- HOT
- خانه
- مسکن
- بازار مسکن
- چگونه
- اما
- HTTPS
- صدها نفر
- خریدار
- فوری
- تأثیر
- مهم
- in
- افزایش
- مستقل
- صنعت
- اول
- نوآوری
- علاقه
- نرخ بهره
- مصاحبه
- فهرست
- سرمایه گذاران
- IT
- خود
- ژان
- ژانویه
- پیوستن
- به ما بپیوند
- جولای
- نگاه داشتن
- کلید
- پادشاه
- دانستن
- دانا
- دریاچه
- بزرگتر
- بزرگترین
- نام
- پارسال
- دیر
- رهبر
- رهبران
- رهبری
- اجازه می دهد تا
- احتمالا
- لاین
- لینک
- نقدینگی
- فهرست
- فهرست
- طولانی
- مدت زمان طولانی
- نگاه کنيد
- بازندگان
- شکست
- خاموش
- عشق
- کم
- درشت دستور
- ساخته
- عمده
- ساخت
- پول را
- سازنده
- ساخت
- مدیر
- مدیریت
- مدیر عامل
- بسیاری
- مارس
- حاشیه
- حاشیه
- بازار
- اصلاح بازار
- بازار ساز
- بازار
- بازارها
- ریاضی
- حداکثر عرض
- به معنی
- دیدار
- متوسط
- قدرت
- آینه
- MLS
- مدل
- مدل
- لحظه
- پول
- ماه
- ماه
- بیش
- حرکت
- حرکت می کند
- متحرک
- نام
- تحت عنوان
- نزدک
- در سرتاسر کشور
- هدایت
- نزدیک
- ضروری
- نیازهای
- خالص
- شبکه
- جدید
- سال نو
- بعد
- اشاره کرد
- نوامبر
- موانع
- ارائه
- پیشنهادات
- آنلاین نیست.
- ONE
- آنلاین
- در باز
- عملیاتی
- خوش بین
- اصلی
- دیگران
- چشم انداز
- بهتر از
- خود
- مالک
- سرعت
- درد
- بهشت
- پارک
- گذشته
- مسیر
- اوج
- در صد
- انجام دادن
- کارایی
- قطعات
- قیر
- محور
- برنامه ریزی
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکنان
- بازی
- نقطه
- محبوبیت
- موقعیت
- مثبت
- ممکن
- پست
- + نوشته شده در
- قدرت
- آماده
- رئيس جمهور
- قیمت
- قیمت
- اصلی
- مشکلات
- محصول
- سود
- سودبخشی
- مفید
- ثابت
- اثبات شده
- اثبات می کند
- عمومی
- کشیدن
- خرید
- قرار دادن
- قرار می دهد
- Q2
- یک چهارم
- سوال
- سوالات
- به سرعت
- سریعا
- نرخ
- رسیده
- واقعی
- املاک و مستغلات
- بازار املاک و مستغلات
- واقعیت
- قلمرو
- اخیر
- تازه
- رکورد
- سوابق
- قرمز
- كاهش دادن
- ماندن
- باقی مانده است
- تعمیر
- گزارش
- گزارش ها
- نیاز
- استعفا داد
- REST
- برگشت
- طلوع
- خطر
- خطرات
- اتاق
- رز
- سعید
- فروش
- نمک
- سالت لیک سیتی
- همان
- رضایت
- مقیاس
- افزایش مقیاس
- مقیاس گذاری
- دوم
- ربع دوم
- فروش
- فروشندگان
- فروش
- حس
- سپتامبر
- سلسله
- خدمات
- تنظیم
- چند
- اشتراک گذاری
- به اشتراک گذاشته شده
- سهام
- تغییر
- انتقال
- فروشگاه
- به زودی
- باید
- خاموش
- امضاء
- قابل توجه
- به سادگی
- پس از
- کاهش سرعت
- So
- فروخته شده
- برخی از
- چیزی
- منبع
- جنوب
- فضا
- خرج کردن
- کارکنان
- صحنه
- شروع
- آغاز شده
- راه افتادن
- بخار
- موجودی
- استراتژیک
- استراتژی
- قوی
- مفروض
- زنده ماندن
- تاکتیک
- گرفتن
- قوانین و مقررات
- La
- شان
- اشیاء
- سوم
- در این سال
- هزاران نفر
- تهدید
- سه
- آستانه
- از طریق
- سراسر
- زمان
- به
- امروز
- ابزار
- نسبت به
- بازرگان
- سنتی
- معامله
- معاملات
- انتقال
- عظیم
- روند
- ماشه
- زحمت
- اعتماد
- سرکش
- تبدیل
- ما
- مردد
- بی سابقه
- us
- ارزش
- نوسانات
- حجم
- جلد
- منتظر
- هوا
- هفته
- چی
- که
- WHO
- اراده
- بدون
- جنگل
- مهاجرت کاری
- کارگر
- با این نسخهها کار
- با ارزش
- خواهد بود
- wu
- سال
- سال
- زفیرنت
- Zillow