Varainhoitajat voivat tarjota asiakkaille murto-osan pääsyn täydelliseen valikoimaan yksityisiä markkinaomaisuutta, mikä auttaa heitä saamaan kilpailuedun verrattuna alustoihin, joissa on vain julkisen kaupan tuotteita.
SINGAPORE, 8. HUHTIKUUTA 2022 – Varainhoitajat voivat nyt esitellä enemmän loppusijoittajiaan yksityisten sijoitusten maailmaan digitaalisen arvopaperipörssin ADDX:n äskettäin lanseeratun institutionaalisen palvelun kautta. Myös yritysten treasuryt ja perhetoimistot voivat osallistua tilaan yrityspalvelun kautta monipuolistaakseen portfoliotaan yksityismarkkinoiden tuotteilla.
Molemmat palvelut kuuluvat uuteen yrityksille tarkoitettuun tuotelinjaan, nimeltään ADDX Advantage. Joitakin ensimmäisiä kumppaneiksi tulleita instituutioita ovat StashAway, Kaakkois-Aasian nopeimmin kasvava digitaalinen varallisuudenhoitaja, ja CGS-CIMB, Aasian johtava arvopaperinvälitysyhtiö.
Tätä institutionaalista palvelua hyödyntävät varainhoitajat voivat tarjota asiakkailleen osittaisen pääsyn yksityisten markkinoiden tuotteisiin, mikä tehostaa paremmin salkun hajauttamista pois julkisilta markkinoilta. Tämä palvelu on tarkoitettu välityksille, yksityispankeille, ulkopuolisille varainhoitajille ja moniperhetoimistoille. B2B2C-mallin kautta palvelu hyödyttää viime kädessä varainhoitajan loppuasiakkaita, jotka voivat olla yksittäisiä akkreditoituja sijoittajia tai yrityssijoittajia.
Tällä hetkellä varainhoitajat, jotka haluavat tarjota yksityisille markkinoille tarkoitettuja tuotteita loppuasiakkailleen, joutuvat neuvottelemaan sopimukset kunkin liikkeeseenlaskijan kanssa erikseen – tämä on aikaa vievä prosessi. ADDX-käyttö tarkoittaa välitöntä laajennusta useiden omaisuustyyppien kattavaan tarjousvalikoimaan. Lohkoketjun ja älykkäiden sopimusten käyttö ADDX:ssä mahdollistaa myös mahdollisuuksien jakamisen vähintään 10,000 250,000 dollariin, 5 XNUMX dollarista XNUMX miljoonaan dollariin, jotka tyypillisesti vaaditaan, kun mennään suoraan yksityisille markkinoiden liikkeeseenlaskijoille. Alhaisempi markkinoilletulon este mahdollistaa loppuasiakkaiden hallita riskejä hajauttamalla pääomaansa useiden eri tuotteiden kesken.
Varainhoitajien oikeudellisista toimiluvista riippuen he voivat valita kahden tyyppisen institutionaalisen palvelun välillä. He voivat joko tehdä kauppoja ja suorittaa varojen siirtoja loppusijoittajien puolesta tai luoda alatilejä loppuasiakkaidensa nimiin ja antaa asiakkaiden hallita omaa toimintaansa ADDX:ssä.
CGS-CIMB Groupin toimitusjohtaja Carol Fong sanoi: ”Uskomme, että sijoituksista tulisi tehdä edullisempia laajemmalle sijoittajajoukolle. Tämä tarkoittaa yhteistyötä ADDX:n kaltaisten alustojen kanssa, mikä antaa useammalle sijoittajalle pääsyn aiemmin tavoittamattomiin yksityisiin sijoituksiin murto-osalla. Tämä on alku pääomasijoitusmarkkinoiden "demokratisoinnille", jotta se olisi osallistavampi."
ADDX:n yrityspalvelu toimii B2B-mallilla ja on suunniteltu institutionaalisille sijoittajille sekä omaa pääomaa sijoittaville yrityksille, kuten yritysten treasuryille ja perhetoimistoille. Esimerkiksi yritysten treasuryt, joilla on ylimääräistä käteistä, voivat nyt hyötyä lyhytaikaisista sijoitusinstrumenteista, jotka tuottavat enemmän kuin pankkien kiinteät talletukset. SGX-listatun ValueMaxin kolmen kuukauden yritystodistus, jonka tuotto on 2.3 % vuodessa, on tällä hetkellä listattu ADDX:ssä. Toisaalta perhetoimistoilla on usein pidemmät horisontit ja kehittyneempiä sijoitusstrategioita. He saattavat suosia laajempaa tuotevalikoimaa, mukaan lukien mahdollisuudet, joilla on korkeampi riski-tuottoprofiili. Heille ADDX:n pienemmät vähimmäissijoituskoot voivat auttaa heitä rakentamaan optimaalisia salkkuja, mikä kaventaa heidän perinteisesti kohtaamiaan haittoja, jotka johtuvat heidän pienemmästä sijoitettavasta pääomastaan verrattuna suuriin institutionaalisiin toimijoihin, kuten valtioiden sijoitusrahastoihin ja eläkerahastoihin.
ADDX:n toimitusjohtaja Oi-Yee Choo sanoi: "ADDX perustettiin visiolla yksityisten markkinoiden demokratisoimisesta yksittäisille sijoittajille. B2C-kokemuksemme on osoittanut meille, kuinka sijoittajilla on nyt alusta kerätä hajautettua yksityisten markkinoiden salkkua teknologiamme avulla. Haluamme laajentaa lähestymistapaamme räätälöidä yksityisiä markkinoita, jotta voimme tehokkaammin päästä käsiksi kumppaneillemme varallisuudenhoidon alalla.
Rouva Choo lisäsi: ”Myös yrityssijoittajat ja perhetoimistot kohtaavat vakavia kipupisteitä markkinoilla. Meillä oli ratkaisu näihin ongelmiin, kun olimme rakentaneet tehokkaan alustan yksittäisille sijoittajille, joilla on tasainen kauppavirta. Viimeinen kilometri oli instituutio- ja yrityssijoittajien palvelevan teknologian rakentaminen, mikä vaati aikaa ja investointeja, koska heidän tarpeensa ovat monimutkaisempia – API-yhteyksistä monen käyttäjän pääsyyn.”
”ADDX:lle tämä viimeisin muutos on tärkeä strateginen käänne, joka vahvistaa pörssimme kilpailukykyä laajentamalla ja monipuolistamalla sijoittajakuntaamme. Tämä auttaa meitä houkuttelemaan korkealaatuisia liikkeeseenlaskijoita ADDX:n listalle, kun tiedämme, että sijoittajien kysyntää riittää. Pörssinä tavoitteenamme on varmistaa niin liikkeeseenlaskijoiden kuin sijoittajien kriittinen massa pöydissä, jotta pääoma löytää kannattavia sijoitusprojekteja ja päinvastoin. Lanseeraamalla yksityisiä markkinapalveluita varainhoitajille ja yrityssijoittajille olemme ottaneet pitkän harppauksen kohti tätä tavoitetta, hän sanoi.
Vuonna 2017 perustettu ADDX käyttää lohkoketju- ja älykkäitä sopimusteknologioita automatisoidakseen manuaalisia prosesseja, jotka ovat tähän mennessä tehneet yksityismarkkinoiden arvopapereiden jakamisesta tehotonta suurelle joukolle sijoittajia. Näiden arvopapereiden tokenisoinnin tehokkuus mahdollistaa ADDX:n pienentämisen vähimmäissijoituskoon 10,000 26 dollariin. ADDX-alustalla saatavilla olevia omaisuusluokkia ovat yksityinen pääoma, riskipääoma, yksityinen velka, kiinteistöt, hedge-rahastot, kryptovaluuttarahastot ja strukturoidut tuotteet. ADDX on listannut tähän mennessä XNUMX sopimusta, jotka ovat työskennelleet blue-chip-nimien, kuten Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, sekä Temasekin omistamien yksiköiden Mapletree, Azalea ja SeaTown kanssa.
Taulukko 1: Institutionaalisen ja yrityspalvelun vertailu
| ADDX etu |
|---|
| Palvelutyyppi | institutionaalinen | Yrityksen |
| Kohdekäyttäjät | Varainhoitajat (esim. välittäjät, yksityispankit, ulkoiset omaisuudenhoitajat ja moniperhetoimistot) | Yrityssijoittajat (esim. institutionaaliset sijoittajat, yritysrahastot ja yhden perheen toimistot) |
| Palvelun luonne | B2B2C | B2B |
| Kuinka se toimii | Varainhoitaja voi sijoittaa ja käydä kauppaa loppuasiakkaan puolesta tai antaa loppuasiakkaan hallita omia kauppojaan | Yrityssijoittajat sijoittavat omaa pääomaansa |
Lisätietoja ja kuvapyynnöt:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Tietoja ADDX: stä
Vuonna 2017 perustettu ADDX on täyden palvelun pääomamarkkinaalusta, jolla on Singaporen rahaviranomaisen (MAS) lisenssit digitaalisten arvopaperien liikkeeseenlaskua, säilytystä ja jälkikauppaa varten. Finanssiteknologiayhtiö keräsi 50 miljoonaa dollaria A-sarjassaan tammikuussa 2021. Sen osakkeenomistajia ovat Singapore Exchange (SGX), Temasekin tytäryhtiö Heliconia Capital sekä japanilaiset sijoittajat JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ja Japanin kehityspankki (DBJ). ). ADDX-alustaa käyttävät yksittäiset akkreditoidut sijoittajat tulevat 39 maasta Aasian ja Tyynenmeren alueelta, Euroopasta ja Amerikasta (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja). ADDX:n omistaa ja sitä ylläpitää ICHX Tech Pte Ltd. MAS on hyväksynyt ICHX Techin tunnustetuksi markkinatoimijaksi (RMO). Sillä on myös pääomamarkkinapalveluiden (CMS) lisenssi käydä kauppaa arvopapereilla ja yhteissijoitusjärjestelmillä sekä tarjota säilytyspalveluja. Lisätietoja on osoitteessa ADDX.co.
Lähde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io