B2B BNPL: Pankkien sisällyttäminen toimitusketjuun (Sandeep Nambiar)

Fintechit omistavat nykyään kasvavan B2B Buy Now Pay Later -tilan kokonaan ja hallitsevat 10–15 prosenttia toimitusketjun kokonaisrahoitusmarkkinoista. Pankkien on aika upottaa itsensä syvemmälle toimitusketjuun.

Fintech-yhteensopiva B2B osta nyt maksa myöhemmin (BNPL) on saanut paljon huomiota viime vuodesta. Kauppiaalta kauppiaalle tapahtuvien maksukokemusten piiriin kuuluva B2B BNPL on vakuudeton lyhytaikainen luotto, joka ratkaisee
toimitusketjun rahoituksen saatavuus erityisesti mikro-, pien- ja keskisuurille yrityksille.  

Fintech-alustojen tarjoamat takaisinmaksuehdot vaihtelevat suuresti eri toimialoilla, kahdesta viikosta vuoteen. Mutta B2B BNPL:n kriittinen taustalla oleva innovaatio on saumaton, täysin digitaalinen luottoriskin arviointimalli, joka tekee siitä
mahdollista.

B2B BNPL -mahdollisuuden mahdollistajat

Kasvava kaupan rahoitusvaje on merkittävä tekijä B2B BNPL:n uudelleen keskittymisessä. Maailmankaupan rahoitusvaje oli 1.7 biljoonaa dollaria vuonna 2020, mikä on 10 prosenttia maailmankaupan volyymista. Tämä on erityisen ankaraa pk-yrityksille, koska tämän rahoituksen hylkäysprosentit
segmentin kanta 40 %; Maailmanpankin vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan noin 65 miljoonalla tällaisella yrityksellä on luottorajoitteita. Koska pk-yrityksillä on yhä tärkeämpi rooli maailmanlaajuisessa kaupassa, on olemassa selkeä tarve vaihtoehtoisille ja digitaalisesti toimitetuille toimituksille.
ketjurahoitusratkaisut, jotka voivat käsitellä pääsyä ja riskien mallintamista MSME-yrityksille.

Mitä tulee mahdollisuuksiin, globaalin B2B-sähkökaupan kiihtynyt kasvu on vahva myötätuuli B2B BNPL:lle, jonka transaktioiden arvo on 6.9 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2021. Alan odotetaan kasvavan 18.7 % CAGR:llä vuosina 2022–2028 ja koskettaa 25.65 dollaria. biljoonaa
vuoteen 2028 mennessä. Digitaalisten työkalujen nopea käyttöönotto pk-yrityksissä on toinen tehokas keino. OECD:n Global Business Surveys -tutkimusten mukaan 70 prosenttia pk-yrityksistä on nopeuttanut digitaaliteknologian käyttöä COVIDin jälkeen. Tämä pk-yritysten nopeatempoinen digitalisaatio auttaa fintech-yrityksiä
ottaa käyttöön vaihtoehtoisia luottojen arviointimalleja, jotka perustuvat pääsyyn yritystietoihin, kuten ostajien aikaisempiin ostoihin, vuosikertamaksuhistoriaan, kassavirtaan ja muihin kuluttajatietopisteisiin.

Näyttely 1 kuvaa tekijöitä, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti kasvavaan B2B BNPL -mahdollisuuteen, jonka fintechit omistavat nykyään kokonaan. Pankit tarjosivat perinteisesti toimitusketjun rahoitustuotteita; B2B BNPL ei kuitenkaan vielä ole heidän natiivi kykynsä, koska niiltä puuttuu automatisointi
luottopäätökset ja sulautetut kokemusominaisuudet. Viime vuodesta lähtien McKinsey raportoi, että fintech-yritykset ovat vetäneet 8–10 miljardin dollarin vuotuiset tulot perinteisiltä lainanantajilta, ja ne hallitsevat noin 10–15 prosenttia toimitusketjun rahoitusmarkkinoista.

Tässä artikkelissa ymmärrämme, miksi B2B BNPL menestyy tuotteena ja mitä toimia pankit tekevät maailmanlaajuisesti astuakseen näille markkinoille.

Mitä on fintech-vetoinen B2B BNPL -ratkaisu?

Tuoreen Barclays-raportin mukaan kolme viidestä pk-yrityksestä kohtaa tällä hetkellä laskujen maksuviivästyksiä, mikä johtaa kassarajoituksiin ja vakaviin ongelmiin taustalla olevassa kassavirrassa. Tutkimukset osoittavat lisäksi, että kassavirtahaasteet tappavat lähes 3 prosenttia pk-yrityksistä
viiden ensimmäisen vuoden aikana perustamisesta. British Recovery Professionals -yhdistys totesi, että "yli viidesosa yritysten maksukyvyttömyydestä johtuu tavaroiden ja palveluiden maksujen viivästymisestä."

Useat asiantuntijat ovat arvioineet, miksi perinteiset toimitusketjurahoituksen (SCF) ratkaisut eivät pysty vastaamaan tähän pk-yritysten saatavuuden ja riskinarvioinnin haasteeseen. Ensinnäkin monet SCF-palveluntarjoajat keskittyvät edelleen suurempiin yrityksiin ja toistuviin suuriin ostoihin.
Se estää pienempiä, huonommin rahoitettuja yrityksiä yrittämästä käyttää tällaisia ​​ratkaisuja. 

Useimmat SCF-ratkaisut ovat vielä toteuttamatta innovaatioita, kuten API:ita, jotka voisivat avata pääsyn ostajatietoihin ja siten mahdollistaa paremman riskinarvioinnin. Tämä kriittinen askel voi auttaa tekemään rahoitusvaihtoehdoista halvempia ja helpommin saatavilla. Monissa skenaarioissa vähemmän kuin
50 % kokonaiskulutuksesta on oikeutettua rahoitukseen perinteisen riskiarvioinnin avulla, ja todellinen käyttö on vain 60-70 % tästä summasta. 

Toinen näkökohta on, että tällä hetkellä vain harvoilla pankki- ja ei-pankkirahoitusyksiköillä on kattava SCF-asiantuntemus ja pääsy talon sisäisiin prosesseihin. Tämä puolestaan ​​rajoittaa näissä laitoksissa tilien omaavien yritysten pääsyä toimitusketjurahoitukseen.  

Fintechit ovat ymmärtäneet nämä haasteet. Ne keskittyvät ratkaisemaan sekä pääsyä että parempaa luottoriskiarviointia yrityksille seuraavilla menetelmillä:

• Rahoitusvaihtoehtojen pääsyn sisällyttäminen ostopisteeseen; esimerkiksi,
  Yhdysvalloissa sijaitseva Resolve, B2B-ratkaisu kuluttajien BNPL-palveluntarjoajalta Affirm, antaa kauppiaille mahdollisuuden upottaa nettoehtolaskutuksen, osta nyt-maksa myöhemmin -vaihtoehdon osana uloskirjautumisprosessiaan. Vaihtoehtoa käyttävät ostajat ohjataan Resolve-portaaliin liittymistä varten
  tai kirjautumalla sisään. Resolve varmistaa ostajien luottokelpoisuuden "hiljaisen luottotarkastuksen" muutamassa tunnissa.

• Fintech-ratkaisujen, kuten tilien yhdistämisen, sähköisen verotuksen ja e-laskutuksen, hyödyntäminen käyttöönottoon, merkintään ja maksuihin liittyvien monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi;
  Berliinissä asuva Billie tarjoaa B2B-ostajille BNPL-vaihtoehtoja kaikkiin liiketoimintaan liittyviin kuluihin. Ostajat voivat luoda profiilin Billie Buyers -portaalissa ja seurata kaikkia kulujaan ja maksujaan. Kun tarkastat ostoksensa miltä tahansa kauppiaalta
  Billie BNPL -vaihtoehtoa tarjoava sivusto, jonka ostajat voivat tarkistaa reaaliaikaisen asiakasvahvistuksen.

• Automatisoidut ja jatkuvat luottopäätökset, jotka perustuvat pääsyyn ostajien liiketoiminta- ja taloustietoihin, luottohistoriaan, maksuhistoriaan ja muihin tietoihin;
  Eurooppalainen B2B BNPL-toimittaja Hokodo suorittaa reaaliaikaisen luotto- ja petostarkastuksen, kun ostajat tekevät ostoksia kauppiasalustalla. Uloskirjautumisen yhteydessä ostajalle esitetään vain ne vaihtoehdot, joihin he ovat oikeutettuja. 

Toinen B2B BNPL:n etu on se, että pienet pk-yritykset voivat luoda parempia luottoprofiileja, kunhan ne maksavat BNPL:n takaisin oikea-aikaisesti.

Kuinka pankit voivat ottaa käyttöön B2B BNPL:n?

Pankeilla on luonnollisia etuja saada halpapääomaa ja tarvittava sääntelyinfrastruktuuri, kun on kyse toimitusketjun rahoituksesta. Useat maailmanlaajuiset pankit ovat panneet merkille B2B BNPL:n häiriön ja ovat solmineet kumppanuuksia
fintechs tai lanseerasivat ratkaisunsa tähän tilaan (näyttely 2).

Deutsche Bank tehnyt yhteistyötä fintechin kanssa Credit2 lanseeraamaan white-label BNPL -tuotteen online-kauppiaille ja sähköisen kaupankäynnin markkinapaikoille Saksassa.
Rusina Pankki, joka tunnetaan Banking-as-a-Service (BaaS) -ratkaisuistaan, työskentelee jo B2B-maksujen kanssa.
Mondu tarjota kohdennettuja BNPL-ratkaisuja B2B-kauppiaille
HSBC on avannut B2B BNPL -sovellusliittymänsä Manner-Kiinassa. Sovellusliittymät antavat yrityksille mahdollisuuden upottaa lainanantajan B2B BNPL -tarjontaa sähköisen kaupankäynnin alustoilleen, mikä tekee luottojen saamisesta nopeampaa ja saumattomampaa.

BANKINGSTACKina annamme pankeille mahdollisuuden ottaa käyttöön B2B BNPL -valmiuksia kahdessa mallissa: 

• ostajan digitaaliselle pankkitilille upotettuna maksupaikkavaihtoehtona ja

• ostolaskujen rahoitusvaihtoehtona toimittajille, jotka haluavat saada välittömät maksut ostotilauksista. 

Molemmissa tapauksissa taustalla oleva luottoluokitusmalli toimii keskeisenä mahdollistajana. Perinteisiin riskinarviointimalleihin verrattuna BANKINGSTACK-luottomoottori pystyy tarjoamaan pankeille seuraavat ominaisuudet:

• Automaattinen luottoarviointi, jossa on mahdollisimman vähän tai ei lainkaan dokumentaatiovaatimuksia, voi auttaa yrityksiä nopeammin maksamaan luottoja. Luottoluokitus riippuu pääasiassa suorasta pääsystä yritystietoihin, kuten aggregoituihin saldoihin, myyntiin, ostotilauksiin, varastoon,
  saamiset, velat, maksuhistoria, tilauksen toimitustila ja monet muut tekijät. BANKINGSTACK integroituu myös loppukäyttäjien käyttämiin kirjanpitojärjestelmiin saadakseen suoran pääsyn menneisiin ja nykyisiin liiketoimintatietoihin.

• Perinteistä mallia vankempi luottoarviointi, sillä moottori tarkkailee suurempaa määrää muuttujia ja voi suorittaa jatkuvan arvioinnin siitä, miten ja milloin se vaikuttaa ostajan takaisinmaksukykyyn.

• Mukautuva luottoarviointi, jossa liiketoiminnan suorituskyvyn tai vakauden trendit muuttuvat, heijastuu ostajille tarjottujen luottolimiittien tai takaisinmaksuehtojen muutoksina. Se pystyy luomaan optimoituja malleja paremmin kuin perinteiset ja reaktiiviset luottoluokitusmallit.

• Käyttöperusteisten maksujen käyttö, kuten luottokorteissa näkyy, auttaa yrityksiä käsittelemään enemmän tilauksia, lisää varaston kiertoa ja hallitsee kokonaisrahoituskustannuksia.

B2B-lääkemarkkinapaikka valmistajille, jakelijoille ja jälleenmyyjille teki äskettäin yhteistyötä johtavan intialaisen pankin kanssa upottaakseen B2B BNPL -ratkaisumme heidän alustalleen. Tämä ratkaisu antaa kauppiaille mahdollisuuden saada vakuudetonta luottoa kassavirtansa perusteella
ja jakelijoiden ainutlaatuiset edut alustalla. Se sisältää joskus pääsyn 15 päivän korottomaan luottoon laskutuskausilla ja pitkäaikaisilla matalakorkoisilla koroilla.   

Pankit voivat uppoutua asiakkaiden kaupankäynnin ytimeen yrityspankkiasiakkaille ja samalla parantaa heidän yleistä luotonantopeliään. B2B BNPL auttaa myös pankkeja pääsemään nopeasti kasvaviin, ohuisiin yrityksiin alhaisen riskin kontekstissa. Lopulta tiedot osoittavat sen
B2B BNPL:llä on ollut eksponentiaalinen kasvuvaikutus kauppiaisiin, ja se on tuonut useita parannuksia konversioihin ja tilausmääriin. Nousemalla tämän kasvun avaintekijäksi pankit voivat asemoitua edullisemmin yhä pirstoutuneille markkinoille. 

Viitteet:

1. https://www.adb.org/news/global-trade-finance-gap-widened-17-trillion-2020
2. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/reconceiving-the-global-trade-finance-ecosystem
3. https://www.businesswire.com/news/home/20211203005471/en/The-Global-B2B-E-Commerce-Market-Size-is-Estimated-to-Reach-USD-25.65-Trillion-Expanding-at-a-CAGR-of-18.7-from-2021-to-2028.—ResearchAndMarkets.com
4. https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf
5. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/buy-now-pay-later-five-business-models-to-compete
6. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
7. https://home.barclays/news/press-releases/2022/01/three-in-five-uk-businesses-are-owed-money-from-late-payments–f/
8. https://www.prove.com/blog/how-fintech-modernizes-sme-supply-chain
9. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of%20change%20in%20global%20payments/chapter-3-supply-chain-finance-a-case-of-convergent-evolution.pdf
10. https://www.pymnts.com/bnpl/2022/deutsche-bank-partners-with-credi2-to-pilot-white-label-bnpl-product/
11. https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2022/today-in-b2b-raisin-bank-teams-mondu-bnpl-tool-small-businesses-need-ecommerce-insurance/
12. https://develop.hsbc.com/api-overview/trade-finance-b2b-buy-now-pay-later