Coderen hallitus vahvistaa yhtiön uudelleenjärjestelyn

Madrid, 11. toukokuuta 2021-. Codere SA: n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin tänään ensimmäisen kutsun yhteydessä, on ratifioinut suurella enemmistöllä yhtiön merkinnän konsernin velkojien kanssa tehtyyn ja hallituksen ehdottamaan lukitusjärjestelyyn.

Tähän sopimukseen sisältyy enintään 225 miljoonan euron lisäys uusien joukkovelkakirjalainojen muodossa ja enintään 367 miljoonan euron velkojen aktivointi, mikä vastaa osaa olemassa olevista etuoikeutetuista joukkovelkakirjalainoista, jolloin tämä velka saadaan kestävälle tasolle. liiketoiminta normalisoituu. Jäljellä olevan velan maturiteetti kestää syyskuuhun 2026 ja marraskuuhun 2027.

Uudet varat myönnetään 100 miljoonan euron siltalainalla, josta 30 miljoonaa euroa myönnettiin viime huhtikuussa tehdyn rakenneuudistusilmoituksen jälkeen ja 70 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun 75% joukkovelkakirjojen haltijoista on rekisteröitynyt. ja enintään 125 miljoonaa euroa, jotka myönnetään ylemmillä joukkovelkakirjalainoilla ja jotka myönnetään uudelleenjärjestelyprosessin päättyessä, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden neljännen neljänneksen alussa. 

Nykyisten arvioiden perusteella Codere uskoo, että tämä prosessi varmistaa yrityksen elinkelpoisuuden, koska sen joukkovelkakirjojen haltijat luottavat ryhmän näkymiin, johtoryhmään ja organisaatioon kuuluviin yli kymmeneen tuhanteen työntekijään.

Yhtiön osakkeenomistuksen uudelleenjärjestely ja selvitystila

Tämän rakenneuudistusprosessin huipentumana luodaan uusi konsernin johtaja, jonka kautta olemassa olevien etuoikeudellisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen velkojat omistavat 95 prosenttia osakekannasta ja nykyiset osakkeenomistajat 5 prosenttia ja saavat optio -oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan enintään 15% yli 220 miljoonan euron arvosta mahdollisessa likviditeettitapahtumassa 10 vuoden kuluessa. 

Yhtiö aikoo pyytää Codere SA: n selvitystilaa, prosessia, jonka avulla sen nykyiset osakkeenomistajat voisivat tulla osakkeenomistajiksi uuden pääjohtajan pääomaan tai vaihtoehtoisesti taloudellista korvausta osakkeidensa suhteellisen osan myynnistä .

Lähde: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifies-restructuring-company