In Salesforce-tietojen siirto, lähdetietojen koko, muoto ja tarkkuus määräävät vaikeustason. Tiedonsiirrossa dataa siirretään järjestelmästä toiseen, mutta vaikein osa on työ, joka tapahtuu ennen varsinaista siirtoa.
Ammattilaiset ovat käyttäneet aikaa miettien, mikä tekee tiedonsiirto onnistunut. Sinun tulee noudattaa kolmea yleistä vaihetta: valmistelu, siirto ja laadunvarmistus (UAT).
Mikä on Salesforce Data Migration?
Tiedonsiirto tarkoittaa yrityksesi tietojen siirtämistä alustalta tai järjestelmältä toiselle. Tämän tehtävän monimutkaisuus riippuu useista tekijöistä.
Suuremmat tietojoukot vaativat enemmän aikaa ja vaivaa oikean siirron varmistamiseksi, koska epätäydelliset siirrot voivat johtaa tietojen katoamiseen, mikä vaikuttaa uuden alustan toimivuuteen.
Tietotyyppi vaikuttaa myös Salesforce-tietojen siirron monimutkaisuuteen. Yksinkertaiset attribuutit ovat vähemmän monimutkaisia, ja niistä puuttuu monimutkaisia suhteita, kun taas metatiedot ja vanhempien ja lasten väliset suhteet ovat monimutkaisempia.
Salesforce-tietojen siirron perimmäinen tavoite on yhtenäinen ja luotettava tietovarasto.
Tämä voi johtua tarpeesta yhdistää tietoja eri organisaatioista ja ympäristöistä tai päivittää Salesforceen toiminnallisuuden ja oivallusten parantamiseksi. Tietojen siirron monimutkaisuus Salesforcessa vaihtelee useiden tekijöiden mukaan:
- Tietojen määrä: Suuremmat tietojoukot vaativat enemmän aikaa ja vaivaa onnistuneen ja tarkan siirron varmistamiseksi.
- Tietojen monimutkaisuus: Siirrettävien tietojen tyypillä on merkitystä. Yksinkertaiset attribuutit ovat vähemmän monimutkaisia, kun taas metatiedot ja vanhempien ja lasten väliset suhteet asettavat suurempia haasteita.
- Lähdetietojen vahvistus: Lähdevaraston tietojen tarkkuuden varmistaminen on ratkaisevan tärkeää saumattoman tiedonsiirron kannalta.
Salesforce Data Migration -haasteet ja kehittäjien parhaat käytännöt
Matka tiedonsiirtoprojekteihin sisältää usein merkittäviä haasteita, etenkin Salesforcen ja alan uusille henkilöille. Tästä syystä saatetaan tarvita kokeneen Salesforce Consulting Partnerin apua.
Vaatimusten keräämisen standardoidun viitekehyksen puuttuminen lisää tehtävän monimutkaisuutta, mikä johtaa kuuden keskeisen virstanpylvään kehittämiseen tehokkaalle vaatimusten keräämiselle.
Valmistelun tärkeys
Valmistelun tärkeyden tiedostaen noin 60 % projektin ajasta kuluu vaatimusten keruuvaiheeseen. Tämä etukäteissijoitus on avainasemassa projektin toteuttamisen virtaviivaistamisessa ja kokonaisaikataulujen lyhentämisessä.
Korkean tason vaatimukset
Ensimmäisenä askeleena meidän on ymmärrettävä korkean tason vaatimukset keskittyen alkuperä- ja kohdeorganisaatiot. Tietoisen tiedonsiirtoprosessin perusta on pääsy lähtöjärjestelmään kontekstuaalista näkymää ja kohdeorganisaation ominaisuuksien tunnistamista varten.
Tietojen tarkistus
Tietojen tarkistusvaihe on ratkaiseva vaihe, jossa etukäteen käytetty aika edistää merkittävästi projektin onnistumista. Tietojen purkaminen työkaluihin, kuten Exceliin, huolellista tarkastelua varten ja asiakkaiden mukaan ottaminen työkaluilla, kuten Field Trip tai Elements Cloud, auttaa tunnistamaan tarpeettomat kentät ja varmistaa puhtaamman tiedonsiirron.
Poikkeusten käsittely
Poikkeusten käsitteleminen prosessin varhaisessa vaiheessa on korostunut, ja tavoitteena on käsitellä ongelmia, kuten tekstikenttien, puhelinnumeroiden tai sähköpostien vaihteluita etukäteen, minimoimaan siirtymisen aiheuttamat ongelmat. Poikkeusten käsittelyyn esitetään kolme vaihtoehtoa, jotka korostavat näiden ongelmien ennakoivan ratkaisemisen tärkeyttä.
Kartoitusasiakirja
Kartoitusdokumentti on tärkeä komponentti, kaikkien tarkistettujen tietokenttien arkiston. Tämä asiakirja helpottaa kenttien poimimista kohdeobjektista Excel-laskentataulukkoon, mikä on ratkaisevassa roolissa poikkeuksien tunnistamisessa ja erityisten huomautusten tallentamisessa kehittäjille.
Datasopimus
Tietosopimus, joka kattaa koko projektin laajuuden, sisältää yksityiskohdat, kuten lähde- ja kohdeorganisaatiot, mukana olevat objektit ja siirrettävien tietojen määrittelyn. Tämä kehottaa asiakkaita harkitsemaan tietojen siirron laajuutta ja varmistamaan yhdenmukaisuuden koko projektin ajan.
Salesforce-tietojen siirto: mitä se tarkoittaa yrityksellesi?
Kuvittele yritystä, joka käyttää useita erilaisia järjestelmiä asiakastietojen, myyntitietojen ja tukivuorovaikutusten hallintaan. Salesforce-tietojen siirto voi yhdistää kaikki nämä tiedot yhtenäiseksi Salesforce-instanssiksi. Tämä varmistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakasvuorovaikutuksesta ja mahdollistaa myynti- ja tukitiimien tehokkaamman yhteistyön.
Samankaltaisten tapausten perusteella tässä on joitain keskeisiä etuja:
- Yhtenäinen tietovarasto: Salesforce-tietojen siirron avulla yritykset voivat yhdistää tiedot eri lähteistä tai useista organisaatioista yhdeksi yhtenäiseksi arkistoon. Tämä luo keskitetyn ja standardoidun tietorakenteen.
- Parannettu tietojen tarkkuus: Siirtoprosessi tarjoaa mahdollisuuden tietojen puhdistamiseen ja validointiin varmistaen, että vain oikeaa ja relevanttia tietoa siirretään. Tämä parantaa osaltaan tietojen laatua.
- Parannettu raportointi ja analytiikka: A hyvin siirretty Salesforce-esiintymä tarjoaa puhtaita ja organisoituja tietoja, mikä helpottaa tarkempaa ja oivaltavaa raportointia. Yritykset voivat tehdä datalähtöisiä päätöksiä luotettavan tiedon perusteella.
- Virtaviivaiset liiketoimintaprosessit: Salesforcessa konsolidoidun tiedon ansiosta työnkulku ja liiketoimintaprosessit sujuvat entistä sujuvammin. Tämä lisää tehokkuutta, vähentää redundanssia ja parantaa tiimiyhteistyötä.
- Päivitetyn alustan ominaisuudet: Siirtyminen Salesforceen sisältää usein päivittämisen uudempiin alustaominaisuuksiin. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden käyttää Salesforcen edistyneitä toimintoja, integraatioita ja työkaluja.
- Parempi asiakassuhteen hallinta (CRM): Salesforce on tunnettu CRM-ominaisuuksistaan. Tietojen siirtäminen Salesforceen tehostaa asiakastietojen hallintaa, parantaa asiakasvuorovaikutusta ja henkilökohtaisia kokemuksia sekä vahvistaa suhteita.
- Skaalautuvuus ja joustavuus: Salesforce on skaalautuva alusta, joka voi kasvaa liiketoiminnan mukana. Tietojen siirtäminen Salesforceen varmistaa, että organisaatio voi mukautua muuttuviin tarpeisiin ja skaalata toimintoja saumattomasti.
- Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus: Salesforce tarjoaa vankat suojausominaisuudet ja vaatimustenmukaisuusstandardit. Tietojen siirtäminen Salesforceen varmistaa, että arkaluonteisia tietoja käsitellään turvallisesti ja että ne täyttävät alan säädökset ja vaatimustenmukaisuusstandardit.
Yhteenvetona
Yhteenvetona voidaan todeta, että Salesforce-tietojen siirto tarjoaa huomattavia etuja, kuten yhtenäisen tietovaraston, parannetun tarkkuuden ja parannetut liiketoimintaprosessit.
Se antaa organisaatioille edistyneitä alustaominaisuuksia ja skaalautuvuutta sekä vahvistaa asiakassuhteita.
Tämä strateginen muutos varmistaa puhtaan, keskitetyn datan tietoiseen päätöksentekoon ja virtaviivaistettuun toimintaan, mikä edesauttaa liiketoiminnan yleistä menestystä digitaalisessa ympäristössä.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.smartdatacollective.com/data-migration-salesforce-what-how-does-it-help/
- :On
- :missä
- a
- Meistä
- pääsy
- Mukaan
- tarkkuus
- tarkka
- todellinen
- sopeuttaa
- osoite
- Lisää
- kehittynyt
- etuja
- vaikuttavat
- Tähtäimessä
- suuntaus
- Kaikki
- mahdollistaa
- Myös
- an
- Analytics
- ja
- Toinen
- suunnilleen
- OVAT
- AS
- varmuus
- attribuutteja
- perustua
- BE
- tulevat
- ennen
- ovat
- Hyödyt
- PARAS
- parhaat käytännöt
- liiketoiminta
- liiketoimintaprosesseja
- yritykset
- mutta
- by
- CAN
- kyvyt
- tapauksissa
- keskitetty
- haasteet
- muuttuviin
- ominaisuudet
- puhdas
- siivooja
- asiakkaat
- pilvi
- tehdä yhteistyötä
- yhteistyö
- yritys
- Yrityksen
- monimutkainen
- monimutkaisuus
- noudattaminen
- komplikaatioita
- komponentti
- Harkita
- lujittaa
- konsultointi
- asiayhteyteen
- sopimus
- vaikuttaa omalta
- edistää
- voisi
- luo
- kriittinen
- CRM
- ratkaiseva
- asiakas
- asiakastiedot
- asiakastiedot
- Asiakassuhde
- asiakassuhteiden hallinta
- tiedot
- tiedonhallinta
- tiedon laatu
- tietueita
- data-driven
- Päätöksenteko
- päätökset
- omistautunut
- riippuu
- määränpää
- yksityiskohdat
- Määrittää
- kehittäjille
- Kehitys
- vaikea
- vaikeus
- digitaalinen
- erilainen
- asiakirja
- ei
- ajanut
- aikana
- Varhainen
- Tehokas
- tehokkaasti
- tehokkuus
- vaivaa
- elementtejä
- sähköpostit
- syntyy
- korostettiin
- korostaen
- valtuutetaan
- mahdollistaa
- kattaa
- tehostettu
- Parantaa
- varmistaa
- varmistaa
- varmistamalla
- Koko
- ympäristöissä
- erityisesti
- kunnostautua
- teloitus
- kokenut
- Elämykset
- ulkoinen
- uuttaminen
- Helpottaa
- helpottaminen
- tekijät
- Ominaisuudet
- harvat
- ala
- Fields
- Etunimi
- Joustavuus
- tarkennus
- seurata
- varten
- muoto
- perusta
- Puitteet
- alkaen
- toiminnallisuudet
- toiminnallisuus
- keräys
- general
- tavoite
- suurempi
- Kasvaa
- käsiteltävä
- Käsittely
- Olla
- auttaa
- auttaa
- tätä
- korkean tason
- kokonaisvaltainen
- Miten
- HTTPS
- Tunnistaminen
- tunnistaa
- tunnistaminen
- merkitys
- parani
- parantaminen
- in
- sisältää
- Mukaan lukien
- kasvoi
- teollisuus
- teollisuuden määräykset
- tiedot
- tietoa
- oivaltava
- oivalluksia
- esimerkki
- instrumentaalinen
- integraatiot
- vuorovaikutukset
- sisäinen
- tulee
- monimutkainen
- investointi
- osallistuva
- liittyy
- johon
- kysymykset
- IT
- SEN
- matka
- jpg
- avain
- puuttuva
- Landschaft
- suurempi
- johtava
- Liidit
- vähemmän
- Taso
- pitää
- menetetty
- tehdä
- TEE
- hoitaa
- johto
- kartoitus
- tarkoittaa
- Meets
- Metadata
- huolellinen
- ehkä
- siirtyneet
- siirtyvät
- muutto
- Milestones
- minimoida
- lisää
- eniten
- liikkua
- moninkertainen
- täytyy
- Tarve
- tarpeet
- Uusi
- uudempi
- merkittävä
- Huomautuksia
- numerot
- objekti
- esineet
- of
- Tarjoukset
- usein
- on
- ONE
- vain
- Operations
- Tilaisuus
- Vaihtoehdot
- or
- organisaatio
- organisaatioiden
- Järjestetty
- Alkuperä
- yleinen
- osa
- kumppani
- yksilöllinen
- vaihe
- vaiheet
- puhelin
- keskeinen
- Paikka
- foorumi
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pelaa
- soittaa
- aiheuttaa
- Kirje
- käytännöt
- valmistelu
- esitetty
- prosessi
- Prosessit
- projekti
- hankkeet
- ohjeita
- osoittautuu
- tarjoaa
- laatu
- äänitys
- Vähentynyt
- vähentämällä
- määräykset
- yhteys
- Parisuhteen hoito
- Ihmissuhteet
- merkityksellinen
- luotettava
- kuuluisa
- Raportointi
- säilytyspaikka
- edellyttää
- tarvitaan
- vaatimukset
- ratkaiseminen
- johtua
- arviot
- tarkistetaan
- luja
- Rooli
- myynti
- Salesforce
- skaalautuvuus
- skaalautuva
- Asteikko
- mittakaavaoperaatiot
- laajuus
- saumaton
- saumattomasti
- turvallisesti
- turvallisuus
- sensible
- Setit
- shouldnt
- merkitys
- merkittävästi
- samankaltainen
- Yksinkertainen
- single
- SIX
- Koko
- jonkin verran
- Joku
- lähde
- Lähteet
- erityinen
- määrittelemällä
- menot
- käytetty
- taulukkolaskentaohjelma
- Vaihe
- standardoitu
- standardit
- Vaihe
- Strateginen
- virtaviivainen
- virtaviivaistaminen
- vahvistaminen
- vahvistuu
- rakenne
- merkittävä
- menestys
- onnistunut
- niin
- summa
- YHTEENVETO
- tuki
- järjestelmä
- järjestelmät
- vie
- Tehtävä
- joukkue-
- tiimit
- teksti
- että
- -
- Lähde
- Siellä.
- Nämä
- Ajattelu
- tätä
- kolmella
- Kautta
- kauttaaltaan
- Näin
- aika
- aikataulut
- että
- työkalut
- siirtää
- siirretty
- Siirtäminen
- siirrot
- matka
- tyyppi
- lopullinen
- ymmärtää
- yhdistynyt
- tarpeeton
- parantaa
- käyttää
- käyttämällä
- pätevä
- VAHVISTA
- vaihtelut
- eri
- Vahvistus
- Näytä
- tilavuus
- we
- Mitä
- Mikä on
- vaikka
- wikipedia
- tulee
- with
- Referenssit
- työnkulkuja
- te
- Sinun
- zephyrnet