Harkitsetko sijoittamista osakemarkkinoille? Prosessi voi tuntua ylivoimaiselta. Vaihtoehdot vaikuttavat loputtomalta, ja saatat joutua pureskelemaan kynsiäsi ja pelkäämään, että menetät jonkun varman asian.
Ei ole olemassa kristallipalloa markkinoiden suorituskyvyn määrittämiseen, mutta on joitain perusmenetelmiä, joita voit käyttää osakkeiden tutkimiseen. Tässä viestissä näytämme sinulle, kuinka voit tehdä osaketutkimusta. Annamme myös vinkkejä osakkeiden tutkimiseen aloittelijoille.
Kuinka tutkia osakkeita aloittelijoille
Kun aloitat osaketutkimuksen, saatat oppia kokonaan uuden kielen. Ja tavallaan oletkin. Käydään siis läpi joitakin talouden perussanastoja, jotka sinun on tunnettava, kun tutkit osakekehitystä.
Hinta/kirja (P/B) -suhde
Price-to-book (P/B) -suhde osoittaa yrityksen arvon, jos se purettaisiin ja myydään tänään. Miksi tämä on tärkeää? Jotkut yritykset eivät juuri kasva, mutta niillä voi silti olla huomattavaa arvoa, joka perustuu omaisuuteen, kuten omaisuuteen, joukkovelkakirjoihin ja osakeomistuksiin.
Ihannetapauksessa haluat alhaisen P/B-suhteen, mikä tarkoittaa, että käytettävissä olevat varat ovat hintaa korkeammat. Tämä voi itse asiassa suojata sinua, koska nämä varat voivat varmistaa vakauden markkinoiden toimivuudesta riippumatta.
Hinta / voittosuhde (P / E) -suhde
Hinta-tulos-suhde (P/E) on yksi tärkeimmistä tutkittavista ominaisuuksista. Osakkeen hinta voi nousta, mutta ilman sitä tukevaa tuloa se voi helposti pudota uudelleen. Yrityksen tulos pitää hinnan korkeana.
Esimerkiksi, jos osakkeella käydään kauppaa 40 dollarilla osakkeelta ja sen osakekohtainen tulos on 5 dollaria, sen P/E-suhde on 8. Tämä tarkoittaa, että rahasi takaisin saaminen kestäisi 8 vuotta, jos kaikki tekijät pysyvät samoina. .
Hinta-tulon kasvu (PEG) -suhde
P/E-suhteen rinnalla käytetään usein hinta-tuloskasvu-suhdetta (PEG). PEG-suhde ottaa huomioon yhtiön historiallisen kasvun määrittäessään tietyn osakkeen tulevaisuutta suhteessa muihin yrityksiin. Tämä ei ole spekulaatiota; se on matemaattista.
Voit esimerkiksi laskea PEG-suhteen ottamalla yrityksen P/E-suhteen ja jakamalla sen sen vuosittaisella tuloskasvulla. Mitä pienempi PEG-suhde on, sitä suurempi on mahdollisuus saada hyvä kauppa perustuen tulevaisuuden arvioituihin tuloihin.
Ajattele asiaa näin: P/E-suhde antaa sinulle tilannekuvan siitä, missä yritys on ollut. PEG-suhde näyttää kaavion siitä, missä yritys on ollut. Näiden tietojen avulla voit tehdä tietoisen päätöksen yrityksen tulevaisuudesta.
Osinkotuotot
Yrityksen osinkotuotto näyttää palkkapäivän, jonka saat rahoillesi. Jaa osakkeen vuotuinen osinko osakkeen hinnalla, niin saat prosenttiosuuden. Tämä prosenttiosuus on pohjimmiltaan sijoituksellesi keräämäsi "korko", joka voi myös kasvaa osakkeen kypsyessä.
Huomaa kuitenkin, että osingot voivat vaihdella toimialoittain, ja ne voivat vaihdella vuosittain. Jotkut osakkeet eivät tarjoa osinkoja ollenkaan, mikä tarkoittaa, että luotat yksinomaan perusosakkeesi kehitykseen.
Tutki osakkeita keräämällä tietoja
Varastojen tutkimiseksi sinun on ensin koottava materiaalit yhteen. Kiinnitä erityistä huomiota kahteen olennaiseen tietoon:
Lomake 10-K
Lomake 10-K on vuosikertomus, joka osoittaa yrityksen taloudellisen tuloksen. Tämä sisältää yhtiön taseen, tulolähteet sekä tuotot ja kulut. 10-K-lomakkeen etuna on, että se on tarkastettu riippumattomasti, mikä tekee siitä luotettavamman.
Lomake 10-Q
Vaikka 10-K-lomake tarjoaa vuosiraportin yrityksen taloudellisesta tuloksesta, lomake 10-Q tarjoaa neljännesvuosittaisen raportin yrityksen yleisestä toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta.
Näillä kahdella lomakkeella saat tietoja, joiden avulla voit arvioida yritystä hieman kriittisemmin, aiheeseen, jota nyt käsittelemme.
Kuinka tutkia osakkeita arvioimalla tietoja
Nyt kun olet hankkinut itsesi uusimmilla tiedoilla, voit käyttää niitä tarkastaaksesi yrityksen yleistä taloudellista tilaa. Mitä tekijöitä sinun tulee arvioida osakkeita tutkiessa?
Tulot
Tuotolla tarkoitetaan rahamäärää, jonka yritys ansaitsee tietyn ajanjakson aikana. Joskus kuulet siihen viitattavan "ylärivillä", koska se näkyy ensimmäisenä yrityksen tuloslaskelmassa. Ajattele tuloja yrityksen "bruttopalkana".
Jos yritys jakaa liikevaihtonsa "toiminnallisiin" ja "ei-toiminnallisiin" tuloihin, sinun kannattaa keskittyä liiketuloihin. Liiketoiminnan tuotot viittaavat säännöllisiin tuloihin, kun taas ei-toiminnalliset tuotot voivat heijastaa kertaluonteista omaisuuden kasvua myynnistä, sulautumisesta jne.
Tilikauden tulos
Saatat jo ymmärtää tämän "alarivin" luvun, joka edustaa rahamäärää, jonka yritys ansaitsee, kun otat huomioon kulut, kuten verot, käyttökustannukset ja aineellisen omaisuuden poistot.
Tulos ja osakekohtainen tulos (EPS)
Laskeaksesi osakekohtaisen tuloksen (EPS) jaa yrityksen tulos kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärällä. Tämä numero ilmaisee yrityksen potentiaalisen kannattavuuden osaketta kohden, mikä auttaa vertailemaan yrityksiä ennen sijoittamista.
Saatat kohdata ilmaisun "TTM", joka tarkoittaa "kaksitoista kuukautta", joka antaa sinulle aikakehyksen, jonka kuluessa voit arvioida paremmin yrityksen suorituskykyä.
Oman pääoman tuotto (ROE)
Oman pääoman tuotto (ROE) ilmaisee prosenttiosuuden, joka osoittaa yrityksen jokaisesta osakkeenomistajien sijoittamasta dollarista kertyneen voiton. Tämä kertoo, kuinka tehokkaasti yritys käyttää omia rahoitusvarojaan.
Varojen tuotto (ROA)
Omaisuuden tuottoa (ROA) arvioidaan yleensä ROE:llä. ROA tarjoaa prosenttiosuuden, joka ilmaisee voiton, jonka yritys tuottaa jokaisesta omaisuudensa dollarista. Tämäkin voi auttaa havainnollistamaan tehokkuutta, jolla yritys käyttää omaisuuttaan.
Kuinka tehdä osaketutkimusta esittämällä oikeita kysymyksiä
Nämä tiedot ovat tärkeitä, mutta toistaiseksi olet ehkä vain kerännyt tietoja. Jotta voit tehdä tietoisen päätöksen ennen kuin olet valmis tekemään sijoituksen, sinun on koottava nämä tiedot yhtenäiseksi tarinaksi.
Tätä varten sinun on pohdittava useita kriittisiä kysymyksiä.
Miten yritys tuottaa voittoa?
Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta joskus yritykset tuottavat tuloja vähemmän kuin ilmeisellä tavalla.
Jotkut yritykset esimerkiksi ansaitsevat enemmän rahaa myymällä franchising-tuotteita kuin myymällä ydintuotteitaan. Yleissääntönä on, että vältät yrityksiä, joiden liiketoimintastrategiaa et täysin ymmärrä, koska tämä vaikeuttaa sijoituksesi seurantaa markkinoiden laskussa.
Miten yritys aikoo kilpailla?
Menestys synnyttää luonnollisesti kilpailua. Yritys, joka näkee varhaisen menestyksen, voi pian joutua jumiin, kun markkinat kyllästyvät.
Television suoratoistopalvelu oli aikoinaan uutuus, mutta nyt, kun nämä palvelut ovat kaikkialla, on vaikea nähdä, miten yksikään palvelu voi kilpailla. Etsi yrityksiä, jotka innovoivat pysyen aina kilpailijoidensa edellä.
Voitko luottaa johtoryhmään?
Suurempien yritysten johtajat esiintyvät usein haastatteluissa ja puheissa, joihin pääsee satunnaisella selainhaulla. Pienempiä yrityksiä voi olla vaikeampi seurata, mutta sosiaalisen median alustojen nousu on korostanut suurempaa läpinäkyvyyttä yritysjohtajien keskuudessa.
Älä pelkää jäljittää niitä. Kuuntele, mitä he sanovat. Osa tästä voi olla suolistotason päätöstä, joka perustuu heidän julkisiin henkilöihinsä – ja se on okei. Etsit todella henkilöä, johon uskot voivasi luottaa ja joka voi tehdä viisaita päätöksiä sen yrityksen puolesta, johon aiot sijoittaa.
Mitä riskejä liittyy?
Jotkut osakkeet voivat romahtaa lyhyellä aikavälillä, mutta se ei ole mitään uutta. Haluat hallita pitkän aikavälin riskejä. Mitä tapahtuu, jos yritys ottaa äkillisen, dramaattisen käänteen painopisteessään tai perustajassaan yhtäkkiä katoaa? Olemme nähneet yritysten kestäneen näitä muutoksia aiemmin, mutta sinun kannattaa harkita kaikkia tekijöitä määrittääksesi yleisen luottamuksesi tiettyyn yritykseen sijoittamiseen.
Ovatko he eettisiä?
Sinulla voi myös olla moraalisia tai eettisiä kysymyksiä yrityksen sitoutumisesta ympäristöön tai tiettyihin tutkimus- ja kehityskäytäntöihin. Eettinen sijoittaminen on tullut tuottoisa liiketoimintasuunnitelma, mutta saatat haluta myös käyttää tutkivia verkkosivustoja paljastaaksesi hämäriä liiketoimintakäytäntöjä, jotka saattavat aiheuttaa tauon. Älä pelkää sijoittaa rahasi sinne, missä arvosi ovat ja sijoita yrityksiin, jotka jakavat näkemyksesi.
Hanki apua osakkeiden vertailussa
Rahoitusmaailma on täynnä resursseja, joiden tarkoituksena on tutkia osakkeiden kehitystä tai auttaa sinua siinä vertailla ja arvioida sijoitusmahdollisuuksia. Gorilla Tradesissa jäsenillämme on pääsy johtaviin tutkimustyökaluihin sekä uutiskirjeisiin ja päivityksiin, jotka pitävät heidät ajan tasalla mahdollisista sijoituksista.
Hanki ilmainen pääsy uusimpiin työkaluihin
Rekisteröidy tänään ja saat 30 päivän ilmaisen kokeilujäsenyyden kaikkiin Gorilla Trades -alan johtaviin palveluihin. Palvelumme voivat auttaa sinua oppimaan tutkimaan osakkeita ja vertailemaan eri yritysten tuloksia.
Olemme toimineet rahoitusalalla yli 20 vuotta, ja meillä on todistetusti autettu asiakkaitamme saamaan parhaan hyödyn sijoituksistaan, ja voimme tarjota sinulle työkaluja, jotka auttavat sinua menestymään.
Lähde: https://www.gorillatrades.com/how-to-research-stocks/
- &
- pääsy
- Tili
- Etu
- Kaikki
- keskuudessa
- Varat
- Bitti
- Joukkovelkakirjalainat
- selain
- liiketoiminta
- liiketoimintasuunnitelma
- yritykset
- mahdollisuudet
- asiakkaat
- CNBC
- Yritykset
- yritys
- kilpailu
- kilpailijat
- luottamus
- kustannukset
- Kristalli
- tiedot
- sopimus
- Kehitys
- osinko
- osingot
- dollari
- Pudota
- Varhainen
- Tulot
- tehokkuus
- ympäristö
- oma pääoma
- jne.
- kulut
- Ominaisuudet
- Kuva
- taloudellinen
- taloudellinen terveys
- Etunimi
- Keskittää
- muoto
- perustaja
- Ilmainen
- koko
- tulevaisuutta
- general
- Antaminen
- hyvä
- Kasvaa
- Kasvava
- Kasvu
- terveys
- Korkea
- Miten
- Miten
- HTTPS
- Tulo
- Kasvaa
- teollisuus
- tiedot
- Haastattelut
- investoimalla
- investointi
- Investoinnit
- osallistuva
- IT
- Kieli
- uusin
- johtava
- OPPIA
- oppiminen
- johto
- markkinat
- tarvikkeet
- Media
- Jäsenet
- raha
- kk
- uutiskirjeet
- kampanja
- Okei
- toiminta
- Vaihtoehdot
- tilata
- Muut
- Maksaa
- suorituskyky
- Platforms
- hinta
- Tuotteemme
- Voitto
- kannattavuus
- omaisuus
- suojella
- julkinen
- raportti
- tutkimus
- tutkimus ja kehitys
- Esittelymateriaalit
- tulot
- myynti
- Haku
- näkee
- Palvelut
- Jaa:
- osakkeet
- Lyhyt
- Kuva
- So
- sosiaalinen
- sosiaalinen media
- sosiaalisen median alustoja
- myyty
- Pysyvyys
- Alkaa
- Lausunto
- Varastossa
- pörssi
- Osakkeet
- Strategia
- streaming
- Suoratoistopalvelu
- menestys
- Verot
- televisio
- Tulevaisuus
- aika
- vinkit
- raita
- kauppaa
- kaupat
- kaupankäynti
- Läpinäkyvyys
- oikeudenkäynti
- Luottamus
- paljastaa
- Päivitykset
- arvo
- visio
- sivustot
- KUKA
- maailman-
- vuosi
- vuotta
- tuotto