LATAM Airlines Group SA ja eräät sen velkakumppanit Brasiliassa, Chilessä, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Yhdysvalloissa ja Perussa (yhdessä ”LATAM”) julkistivat tänään viisivuotisen liiketoimintasuunnitelmansa sekä irtautumisrahoitusprosessinsa. Tämä virstanpylväs on yksi viimeisistä vaiheista ennen uudelleenjärjestelysuunnitelman esittämistä. LATAM ennustaa vuoden 2019 kannattavuuden palautuvan vuoteen 2024 mennessä ja operatiivisen tuloksen kasvavan 78% vuoteen 2026 mennessä ennen kriisiä.
Osana irtautumisrahoitusprosessiaan LATAM on saanut tähän mennessä useita tarjouksia merkittävimmiltä saamistensa haltijoilta ja enemmistöomistajiltaan, joista jokainen tarjoaa yli 5 miljardia dollaria uusia varoja, mikä vahvistaa markkinoiden luottamuksen LATAMiin.
LATAMin liiketoimintasuunnitelman kohokohdat
Liiketoimintasuunnitelma sisältää muiden tietojen lisäksi vision kysynnän elpymisestä, laivastosuunnitelmasta sekä taloudellisista ja toiminnallisista ennusteista vuoteen 2026 mennessä. Erityisesti konserni ennustaa, että pandemiaa edeltävä kapasiteetti (ASK-arvoina mitattuna) palaa vuoteen 2024 mennessä ja kasvaa 7% vuoteen 2026 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, mikä johtuu kotimarkkinoiden arvioitu elpymisestä vuoteen 2022 mennessä ja kansainvälisiin markkinoihin vuoteen 2024 mennessä , markkinoiden yhteisymmärryksen mukaisesti.
Elpymistä tukee LATAM Airlines Brasilian kotimarkkinoiden operatiivinen nosto, joka saavutti elokuussa 77% (ASK-mitattuna) kapasiteetin vuoteen 2019 verrattuna ja jonka ennustetaan ylittävän 100% vuoden 2019 tasosta 2022. Kolumbian, Ecuadorin, Perun ja Chilen tytäryhtiöiden kotimarkkinat ovat saavuttaneet elokuussa jo 72%, kun taas matkustusrajoitukset vaikuttavat edelleen sekä kansainvälisen että alueellisen ja pitkän matkan konsernin elpymiseen.
Kokonaistulojen ennustetaan kasvavan 13% vuoteen 2026 mennessä. Matkustajatulot kasvavat 8% ja rahtitulot 59% vuoteen 2019 verrattuna.
Luku 11 -prosessin aikana käsitellyt kustannusten alentamisaloitteet, mukaan lukien LATAMin digitaalisen muutoksen hyödyntäminen tehokkuuden parantamiseksi, toimittajien uudelleenneuvottelut ja kaluston rakenneuudistus, ovat yli 900 miljoonaa dollaria vuosittain ja ovat antaneet LATAMille mahdollisuuden muuttaa rakenteellisesti kustannuspohjaansa. Pelkästään laivaston kustannukset osoittavat, että vuotuiset käteiskustannussäästöt ovat yli 40% vuoteen 2019 verrattuna. joidenkin kotimaan toimintojen ollessa vieläkin alempia. Lisäksi LATAM on lisännyt kustannusrakenteensa muuttuvaa osaa 3.3 prosentista vuonna 2024 65 prosenttiin vuosina 2019--80, mikä antaa konsernille mahdollisuuden sopeutua paremmin tulevaisuuden epälineaariseen elpymispolkuun.
LATAM ennustaa liikevoittomarginaalin (EBIT) olevan 11.2% vuonna 2026, mikä on korkein sitten vuoden 2010.
”Huolimatta dramaattisesta kriisistä, jota olemme kohdanneet, olemme hyödyntäneet uudelleenjärjestelymme täysipainoisesti paitsi olemalla huomattavasti tehokkaampia, myös vahvistamalla asiakkaille parempaa arvoehdotusta. irtautumisrahoituksen tarjoamisessa ”, sanoi LATAM Airlines Group SA, toimitusjohtaja Roberto Alvo. "Tulemme tästä prosessista erittäin kilpailukykyisenä ja kestävänä lentoyhtiöryhmänä, jolla on erittäin tehokas kustannusrakenne, säilyttäen samalla vertaansa vailla olevan verkon ja yhteydet, joita LATAM tarjoaa kaikilla markkinoilla, joita se palvelee."
Yksinoikeusjakson pidennys
LATAM jätti yksinoikeusajan pidentämisen, jotta se voisi esittää uudelleenjärjestelysuunnitelman 15. lokakuuta 2021 asti ja pyytää hyväksyntää suunnitelmaan 15. joulukuuta 2021 saakka. irtautumispääomaa ja rahoitustarpeita ja avustaa neuvotteluissa eri sidosryhmien kanssa 11 luvun menettelyssä.
Päivitys LATAMin luvun 11 prosessiin
LATAM neuvottelee parhaillaan eri sidosryhmien kanssa päästäkseen sopimukseen uudelleenjärjestely- ja irtautumisrahoitussuunnitelmasta, jotta se poistuu onnistuneesti luvusta 11 kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti.
Viimeisten kuukausien aikana LATAM on osana luvun 11 prosessia kehittänyt ja asettanut sidosryhmien saataville tiettyjä ei-julkisia tietoja, jotka ovat salassapitosopimusten alaisia. Tällaiset tiedot sisältävät viiden vuoden ennusteet ja alustavan arvion (korkeat ja matalat skenaariot) sen kokonaisvaateista. Tämä alkuarvio on noin 8 miljardia dollaria alhaisessa skenaariossa (14.2 miljardia dollaria, mukaan lukien yritysten väliset vaateet) ja 9.9 miljardia dollaria korkeassa skenaariossa (16 miljardia dollaria, mukaan lukien yritysten väliset vaatimukset).
Näiden salassapitosopimusten ehtojen mukaisesti ja prosessin edistämiseksi LATAM on tänään julkistanut tiettyjä tietoja antamalla olennaisia tosiasioita Chilessä ja toimittamalla lomakkeet 6-K Yhdysvaltoihin, mukaan lukien LATAMin taloudelliset tiedot ennusteet ja muut 11 luvun menettelyä koskevat tiedot.
Näiden neuvottelujen yhteydessä LATAM esitti myös ohjeellisen ehdotetun rakenteen uudelleenorganisointiinsa, joka haki noin 5 miljardia dollaria pääomarahoitusta ja suunnitteli sidosryhmien välisen yhteisymmärryssuunnitelman, joka edellytti muun muassa sidosryhmien kompromissia tietyistä oikeuksista ja niiden noudattamisesta sekä Yhdysvaltain konkurssilaki että Chilen laki. Vastauksena ehdotuspyyntöönsä LATAM on saanut tiettyjä ei-sitovia irtautumispääomaa/rahoitusta ja rakenneuudistusehdotuksia merkittävimmiltä saamistensa haltijoilta ja enemmistöosakkailtaan. Kunkin ehdotuksen tarkoituksena on kerätä yli 5 miljardia dollaria liikkeeseen laskemalla uusia velkoja ja omaa pääomaa LATAM Airlines Group SA: ssa, jota ehdotuksen tekijät estävät. Lisäksi kussakin ehdotuksessa kannattajat ajattelevat, että jos tällainen ehdotus hyväksytään ja pannaan täytäntöön, se johtaisi LATAM Airlines Group SA: n olemassa olevien osakkeiden huomattavaan laimentumiseen
LATAM jatkaa ehdotusten käsittelyä kannattajien ja muiden sidosryhmien kanssa, joista osa on suostunut pysymään salassapitosopimuksissa. LATAM pyrkii varmistamaan, että mikä tahansa irtautumisstrategia mahdollistaa sen syntymisen vankalla pääomarakenteella, riittävän likviditeetin ja kyvyn toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa onnistuneesti. Kaikki suunnitelmat toteutetaan Yhdysvaltain konkurssikoodin ja Chilen lain asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.
LATAM pitää osakkeenomistajansa ja markkinansa ajan tasalla luvun 11 menettelyn edistymisestä. Lisäksi se aikoo kutsua osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen tarvittaessa, ottaen huomioon parhaillaan käynnissä olevien neuvottelujen edistyminen eri sidosryhmien kanssa.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- Etu
- Kumppanit
- sopimukset
- Airlines
- Kaikki
- keskuudessa
- Vuosittain
- Elokuu
- konkurssi
- Miljardi
- Brasilia
- liiketoiminta
- liiketoimintasuunnitelma
- Koko
- pääoma
- lasti
- kassa
- toimitusjohtaja
- muuttaa
- Chile
- vaatimukset
- koodi
- Kolumbia
- yritys
- noudattaminen
- luottamus
- Liitännät
- Yhteisymmärrys
- jatkaa
- jatkuu
- kustannukset
- kriisi
- Asiakkaat
- Velka
- Kysyntä
- Kehitys
- digitaalinen
- Digital Transformation
- laimennus
- Tilinpäätöksessä esitettävät
- tehokkuus
- oma pääoma
- poistuminen
- odottaa
- laajennukset
- taloudellinen
- LAIVASTON
- koko
- varat
- Ryhmä
- Kasvava
- Kasvu
- Korkea
- HTTPS
- Vaikutus
- Mukaan lukien
- Kasvaa
- inflaatio
- tiedot
- korko
- kansainvälisesti
- liikkeeseen
- IT
- Laki
- Lait
- linja
- likviditeetti
- logo
- Enemmistö
- Tekeminen
- markkinat
- markkinat
- miljoona
- kk
- verkko
- Uudet rahastot
- Tarjoukset
- toiminta
- Operations
- tilata
- Muut
- Peru
- kannattavuus
- hankkeet
- ehdotus
- elpyminen
- vaatimukset
- vastaus
- etsiä
- osakkeet
- Valtiot
- Strategia
- Tuetut
- kestävä
- Muutos
- matkustaa
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- arvo
- visio
- WordPress