Zomato, Intian johtava ruoanjakeluyritys, jota tukee Ant-ryhmä, on hakenut listautumisannin, joka on enintään 1.1 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruinen julkinen tarjous markkinoiden sääntelyviranomaisille toimitettujen paperiluonnosten mukaan.
Erityisesti Zomaton listautumisanti on yksi viimeisimpien pääomamarkkinoiden odotetuimmista, kun otetaan huomioon, että se olisi yksi ensimmäisistä teknologian yksisarvisista, jotka on listattu Intiassa.
Ruoanjakelu verkossa on kasvanut merkittävästi viime vuosina, kun Zomato ja Swiggy ovat ottaneet markkinaosuuden eteenpäin.
Zomaton kokonaisliikevaihto tilikaudella 2020 oli yli kaksinkertaistunut noin 394 miljoonaan dollariin edellisestä tilikaudesta (1).
Vuonna 2008 Delhiin perustettu Zomato työllistää yli 5 250 henkilöä. Elintarvikeaggregaatti hankki äskettäin 5.4 miljoonaa dollaria sijoittajilta, mukaan lukien Fidelity Management and Research Co., Tiger Global ja Kora Management, ja muut. Yhtiön arvo oli 1.5 miljardia dollaria Info Edge India -yhtiön tämän vuoden helmikuun pörssihakemuksen mukaan Pvt., Olemassa oleva tukija. Sen osakkeet nousivat 19%, mikä omisti noin XNUMX%: n osuuden yrityksestä äskettäisen varainhankinnan jälkeen.
Yhtiö muutti äskettäin perustamiskirjaansa aiemmin tässä kuussa valmistautuakseen kauan odotettuun julkiseen listalle. Nimeä itsensä uudelleen Zomato Oy: stä osakeyhtiöksi.
Raporttien mukaan ruoan toimitusohjelma aikoo kerätä noin 700 miljoonaa dollaria miljardiin dollariin listautumisannin kautta. Zomato on viimeistellyt Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America ja Credit Suisse johtavina kauppapankkeina (2).
Gobbling Zomaton listautumisanti
Zomato on vihdoin siirtänyt Intian SEBI Securities and Exchange Boardin kauan odotettuun julkisten markkinoiden debyyttiin. Elintarvikeaggregaatti tarjoaa osakkeita yli 8,250 7,500 crore INR: n arvosta, josta 750 crore INR on uusi emissio, kun taas XNUMX crore INR on myyntitarjous yhdeltä varhaisimmista tukijoistaan, Info Edge.
Erityisesti Deepinder Goyal ja Pankaj Chaddhah perustivat yrityksen vuonna 2008 (3). Sen listautumisanti on ollut yksi odotetuimmista Intian teknologiaekosysteemissä. Startup oli tehnyt useita muutoksia hallinnossaan ja johtamissaan ennen markkinatarjousta. Siihen sisältyy Goyalin nimeäminen toimitusjohtajaksi tuleviksi viideksi vuodeksi siirtymisestä yksityisestä yrityksestä rajoitetuksi julkiseksi organisaatioksi - Zomato Limited.
Zomaton arvo oli viimeksi 5.4 miljardia dollaria, ja se on kerännyt useita varoja vuoden aikana valmistautuessaan markkinoiden debyyttiin (4).
Tässä on katsaus Zomaton viimeaikaiseen varainhankintakauteen:
Käynnistys on myös ilmoittanut, että se voi mennä ennen IPO: ta sijoittamiseen kokonaissummalle, joka ei ylitä 1,500 kruunun INR: n arvoa. Yritys ilmoitti, että (5) "IPO: ta edeltävä sijoittaminen olisi, jos se toteutettaisiin, hintaan, josta yritys päättää keskustellessaan johtajien kanssa ja joka saatetaan päätökseen ennen punaisen sillin esitteen jättämistä RoC: lle."
Ruoanjakelujohtaja on laajentanut markkinoitaan vähintään kolme kertaa viimeisen neljän vuoden aikana. Tulot vuoden 2020 lopussa edeltävien yhdeksän kuukauden aikana olivat 1,301 crore INR, kun vastaava luku oli 460 crore maaliskuussa 2018 päättyneellä tilikaudella.
Zomato on myös ilmoittanut odottavansa kustannusten nousevan ajan myötä, ja "tappiot jatkuisivat, kun otetaan huomioon merkittävät investoinnit liiketoiminnan kasvattamiseksi".
Zomaton listautumisanti on tullut keskellä maassa tapahtuvaa koronaviruspandemian uuvuttavaa toista aaltoa, joka häiritsi ravintolateollisuutta ja samalla lisäsi ruoan toimitusta verkossa. Viime vuoden aikana Zomato oli todennut, että koronaviruspandemia oli vienyt sen lähemmäksi kannattavuutta, ja voidaan nähdä myös sen DRHP-arkistointi (6).
Viime vuonna julkaistussa blogikirjoituksessa (7), Deepinder Goyal totesi, että koronaviruspandemia on asettanut meidät takaisin noin vuoden verran yrityksen koossa. Vuosi on kuitenkin vain murto-osa rakennettaessa yritystä seuraavalle sadalle vuodelle. '
Zomato ja sen suurin kilpailija Swiggy ovat Intian online-elintarviketeollisuuden tärkeimmät toimijat. CLSA-raportin mukaan intialainen elintarviketeknologiasegmentti kasvaa 11 miljardiin dollariin seuraavien viiden vuoden aikana. Ja josta Swiggy omistaa tällä hetkellä 47 prosentin markkinaosuuden, kun taas Zomato omistaa 45 prosenttia.
Lue myös: Zomato vs. Swiggy: Kuka on parhaassa paikassa nälkäpelien voittamiseksi?
On odotuksia siitä, että uusi tulokas, Amazon, tekisi myös markkinat markkinoilla. On myös syytä korostaa, että Zomato oli hankkinut yhden kilpailijoistaan, UberEatsin (8), viime vuoden tammikuussa.
Ja Zomato ei ole jäänyt huomaamatta kasvavaa kilpailua ruoanjakelu-segmentissä DHRP-hakemuksessaan. Yhtiö totesi, että '' nykyisillä ja tulevilla kilpailijoilla voi olla kilpailuetuja, kuten suurempi nimen tunnistus, suurempi osuus osakkeista tietyillä markkinoilla, pidempi toimintahistoria, vakiintuneet suhteet paikallisiin toimitusyrityksiin ja ravintoloihin, markkinakohtainen tuntemus, huomattavasti suuremmat taloudelliset, tekniset resurssit ja onnistuneempia markkinointimahdollisuuksia. '
Info Edge myy osuuttaan
DRHP-tiedostossaan Zomato ilmoitti, että sen listautumisannin yhteydessä yhdistettäisiin uusi osakeanti ja Naukri.comin emoyhtiön, Info Edge Ltd: n, nykyisen osakkeenomistajan myyntitarjous.
Tiistai-iltana 27. huhtikuuta 2021 Info Edge, jolla on noin 19%: n omistusosuus elintarvikkeiden toimitusjohtajasta, ilmoitti pörsseille, että sen hallitus on hyväksynyt osallistumisen Zomaton OFS: ään (9).
Hakemuksen mukaan näiden ehdot määritetään punaisen sillin rahastoesitteen luonnoksessa, punaisen sillin esitteessä, rahastoesitteessä ja muissa tarjoussopimuksissa ja asiakirjoissa.
Zomato ilmoitti 23. huhtikuuta kahdeksanjäsenisessä hallituksessa viisi riippumatonta johtajaa, joista neljä oli naisia.
Zomato on myös ilmoittanut, että se voi harkita 1,500 XNUMX crore INR: n yksityistä sijoittamista ennen listautumisantia. Siirtyminen todennäköisesti vähentää uuden julkaisun kokoa, jota käynnistysohjelma on tähän mennessä ehdottanut.
Lisäksi elintarvikeaggregaatti käyttäisi orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun kautta varmistettuja varoja yleisiin yritystarkoituksiin.
Ruoanjakeluyritysten online-käynnistys pitää Ant Financialsia, Sequoiaa, Info Edgeä ja Uberiä merkittävimpinä sijoittajina. Zomato on vahvistanut asemaansa kahden pelaajan ruokatoimitusteollisuudessa viimeisimmällä rahoituskierroksella tämän vuoden helmikuussa, mikä nosti yrityksen 5.4 miljardin dollarin rahan jälkeiseen arvostukseen (11).
Raporttien mukaan (12), yhtiö saattoi päätökseen sisäisen listautumisarvionsa ja tarkasteli muita prosesseja 22. huhtikuuta. SEBI: llä kestää todennäköisesti noin kaksi viikkoa DRHP: n tarkistaminen, ja lopullinen lanseeraus riippuu markkinaolosuhteista, kertoi kehitystä tunteva lähde.
Big Bang IPO -valmistelut
Muutos tapahtui useiden viikkojen kuluttua siitä, kun Zomato muutti itsensä julkiseksi yritykseksi yksityiseltä yritykseltä muuttamalla yhtiöjärjestystä ja nimeämällä itsensä uudelleen Zomato Limitediksi.
Asiantuntijoiden mukaan siirtyminen osakeyhtiöksi on välttämätöntä, koska Zomato harkitsee DRHP: n jättämistä SEBI: lle ja asiaankuuluville kotimaisille pörsseille listatakseen osakkeensa yhteen tai useampaan pörssiin. Alun perin Zomato oli perustanut itsensä osakeyhtiöksi 19. tammikuuta 2010 (13).
Erityisesti DRHP on yksi niistä alkuperäisistä asiakirjoista, joiden mukaan yritys haluaa listata osakkeet SEBI: n pörssitiedostoon. DRHP on tyhjentävä asiakirja yrityksen olennaisista yksityiskohdista. Se sisältää perustamispäivän, liiketoimintamallin kuvauksen, riskit ja useita muita asioita.
Listautumisantia edeltäneessä varainhankinnassaan kerätty 250 miljoonan dollarin Zomato oli sen 660 miljoonan dollarin alustavan kierroksen lisäksi, jonka se oli saattanut päätökseen joulukuussa 2020, arvioidessaan 3.9 miljardin dollarin arvon kymmeneltä uudelta sijoittajalta, mukaan lukien Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital , Fidelity, Kora, Luxor ja Tiger Global.
Tuolloin Goyal oli ilmoittanut, että yhtiö on päättämässä toista 140 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kierrosta ja turvaamassa pääomaa tulevaisuuden yritysostojen ja fuusioiden sota-arkkona ja taistelemassa kilpailusta hintasodat vastaan.
Palautuminen keskellä COVID-19-pandemiaa
Viime vuoden maaliskuussa tapahtuneen alkuperäisen koronavirusvaiheen jälkeen Zomato totesi syyskuussa 2020, että ruoan online-markkinoiden markkinat ovat toipuneet ja jopa ylittäneet pandemiaa edeltäneen tason useissa maan suurissa taskuissa, kun ihmiset omaksuvat verkkotilauksen.
Zomaton perustaja Deepinder Goyal totesi, että ruoanjakeluyritysten takatuulet ovat melko näkyviä, ja uskoo alan kasvun kiihtyvän pandemian jälkeen. Hän lisäsi myös, että palamisnopeus on huomattavan alhainen ja että sen markkinaosuus kasvaa kaikilla alueilla.
Elintarvike-aggregaattori on ilmoittanut 2486 crore INR: n liikevaihdon tilikaudelta 2020, vaikka sen tappiot kasvaisivat 2451 crore INR: ään samalla ajanjaksolla, kun pandemia ja valtakunnallinen lukitseminen kutistivat tilausmääriä ja tuloja.
Zomaton listautumisanti on tullut, kun Intian startup-ekosysteemi on nähnyt lisääntynyttä rahoitustoimintaa. Ensimmäinen alkukuukausi on jo tuottanut yksitoista yksisarvista, joiden arvo on yli miljardi dollaria tai enemmän verrattuna 11: ään koko vuonna 2020 (14).
Lue myös: Intia on Unicorn Spree, juhlat ovat vasta alkaneet
Usean tekijän yhdistelmä ajaa puomia pandemian jälkeen. Digitalisointi on johtanut Internet-palveluiden kasvuun, ja pääomaa on saatavilla valtavasti. Intia on yksi suurimmista edelleen avoimista kuluttajamarkkinoista, ja Intian tulevat Internet-listautumiset herättävät toiveita irtautumisen turvaamisesta.
Intia on nähnyt vain muutaman Internetin julkistamisen kahden viime vuosikymmenen aikana. Zomaton lisäksi Nykaa, Policybazaar ja Delhivery ovat myös suunnittelemassa julkista listausta. USA: n markkinoilla on myös Freshworks- ja Flipkart-listauksia. Nämä listautumisantit osoittavat Intian kukoistavan startup-talouden onnistumisen, ja se voi johtaa enemmän pääomavirtauksiin yksityisillä markkinoilla.
Käärimistä
1.1 miljardilla Zomaton listautumisanti olisi maan suurin tänä vuonna, ja se ylittäisi Indian Railway Finance Corp: n listautumisannin, 649 miljoonaa dollaria tammikuussa, Bloombergin keräämien tietojen mukaan (15).
Nimettömien lähteiden mukaan yritys voisi saattaa listansa loppuun ennen syyskuun loppua. Keskustelu on kuitenkin käynnissä, ja tarjouksen yksityiskohdat, kuten aikajana ja koko, voivat muuttua.
Koronaviruspandemia on saanut monet intialaiset kuluttajat vaihtamaan verkkoon, mikä on vahvistanut Zomaton kaltaisten Internet-yritysten omaisuutta heidän tavoitellessaan julkisuutta. Bloomberg Newsin mukaan Nykaa aikoo listata yrityksen kotimarkkinoille ja pyrkii todennäköisesti arvioimaan vähintään kolmen miljardin dollarin arvon.
Listautumisannin volyymit maailmanlaajuisesti ovat parhaan vuosineljänneksen ajan ainakin vuodesta 2009, ja tänä vuonna tähän mennessä on kerätty yli 188 miljardia dollaria.
Lähde: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- yritysostot
- Toiminta
- sopimukset
- Amazon
- Amerikka
- keskuudessa
- ilmoitti
- muurahainen
- sovelluksen
- huhtikuu
- noin
- saatavuus
- Pankki
- Bank of America
- Pankit
- PARAS
- Suurimmat
- Miljardi
- Uutiset ja media
- Bloomberg
- hallitus
- hallitus
- puomi
- lisäämällä
- Rakentaminen
- liiketoiminta
- liiketoimintamalli
- yritykset
- pääoma
- haaste
- muuttaa
- suljettu
- lähempänä
- Perustaja
- tuleva
- Yritykset
- yritys
- kilpailu
- kilpailijat
- pitää
- kuluttaja
- Kuluttajat
- pitoisuus
- koronavirusantigeenin
- Koronaviruspandemia
- kustannukset
- Covid-19
- Luova
- pisteitä
- luotto suisse
- tiedot
- Delhi
- toimitus
- Kehitys
- digitalisointi
- Johtaja
- asiakirjat
- dollaria
- ajanut
- ajo
- talous
- ekosysteemi
- reuna
- yksitoista
- oma pääoma
- Vaihdetaan
- Vaihto
- poistuminen
- odottaa
- asiantuntijat
- tarkkuus
- Vihdoin
- rahoittaa
- taloudellinen
- taloustiedot
- Yritys
- Etunimi
- FLIPKART
- seurata
- ruoka
- ruokatoimitus
- omaisuuksia
- Ilmainen
- tuore
- rahoitus
- Rahoituskierros
- fundraise
- Varainhankinta
- varat
- tulevaisuutta
- Pelit
- general
- Global
- Ryhmä
- Kasvaa
- Kasvava
- Kasvu
- tätä
- HTTPS
- kuva
- Mukaan lukien
- Intia
- teollisuus
- tiedot
- tiedot
- alkuperäinen julkinen osakeanti
- Internet
- Investoinnit
- Sijoittajat
- IPO
- Listautumisannit
- IT
- tuntemus
- suuri
- uusin
- käynnistää
- johtaa
- johtava
- Led
- Taso
- rajallinen
- Lista
- listaus
- paikallinen
- Lockdown
- merkittävä
- johto
- maaliskuu
- markkinat
- Marketing
- markkinat
- Kauppias
- miljoona
- malli
- kk
- morgan stanley
- liikkua
- uutiset
- kampanja
- tarjoamalla
- verkossa
- online-tilaus
- avata
- toiminta
- tilata
- Muut
- Muuta
- pandeeminen
- Ihmiset
- suunnittelu
- Pandemian
- esittää
- hinta
- yksityinen
- yksityiset markkinat
- valmistettu
- kannattavuus
- julkinen
- Julkiset markkinat
- nostaa
- Säätimet
- Ihmissuhteet
- raportti
- Raportit
- tutkimus
- Esittelymateriaalit
- Ravintola
- Ravintolat
- tulot
- arviot
- Kilpailija
- myynti
- Arvopaperit
- Myydään
- Punapuu
- Palvelut
- setti
- Jaa:
- osakas
- osakkeet
- siirtää
- Koko
- So
- osuus
- Stanley
- käynnistyksen
- Varastossa
- opiskelija
- toimitettu
- menestys
- onnistunut
- syntyy
- Swiggy
- teknologia
- Tekninen
- Elektroniikka
- Tiger Global
- aika
- ylin
- yksisarvinen
- yksisarvisia
- us
- USD
- Arvostus
- arvostettu
- Aalto
- KUKA
- wikipedia
- voittaa
- Naiset
- maailmanlaajuisesti
- arvoinen
- kirjailija
- kirjoittaminen
- vuosi
- vuotta
- Zomato