Perfect Corp. ja Provident Acquisition Corp. ilmoittavat ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen rekisteröintilausunnon ja ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärän

– Providentin ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25. lokakuuta 2022 klo 9 itäistä aikaa

– Provident suosittelee, että Providentin osakkeenomistajat äänestävät "PUOL" kaikki ehdotukset ylimääräisessä yhtiökokouksessa

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – Perfect Corp. ("Perfect"), globaali johtava lisätyn todellisuuden ("AR") ja tekoälyn ("AI") Software-as-a-Service ("SaaS") -ratkaisujen tarjoaja kauneus- ja muotiteollisuudelle, ja Provident Acquisition Corp. (Nasdaq: PAQC; "Provident"), erikoishankintayritys, ilmoitti tänään, että Perfectin rekisteröintilausunto lomakkeella F-4 ("Rekisteröintilausunto") liittyy heidän aiemmin ilmoittamaansa US Securities and Exchange Commission ("SEC") on julistanut ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen ("Liiketoimintojen yhdistäminen") voimaan.

SEC:n ilmoitus Rekisteröintilausunnon tehokkuudesta ja Providentin lopullisen valtakirjan/esitteen jättäminen on tärkeä askel kohti Perfectiä, joka on julkisesti noteerattu yhtiö, joka on listattu New Yorkin pörssissä Liiketoimintojen yhdistämisen päätyttyä.

Provident pitää ylimääräisen osakkeenomistajiensa yhtiökokouksen (”YM”) 9 klo 00 itäistä aikaa hyväksyäkseen muun muassa Liiketoimintojen yhdistämisen. Providentin osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ilmoituksen ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja äänestämään siellä työpäivän päättyessä 25, joka pidetään virtuaalisesti suorana webcast-lähetyksenä klo. www.cstproxy.com/paqc/2022 ja fyysisesti Davis Polk & Wardwellin toimistoissa, jotka sijaitsevat osoitteessa The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Hong Kong, kuten lopullisessa valtakirjassa/esitteessä kuvataan tarkemmin. Providentin osakkeenomistajat saavat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti vain soveltuvan lain sekä kansanterveysviranomaisten ja tapahtumapaikan tarjoajan ohjeiden mukaisesti ja sallimissa rajoissa.

Liiketoimintojen yhdistämisen odotetaan päättyvän pian sen jälkeen, kun Providentin osakkeenomistajat ovat hyväksyneet sen ja muut tavanomaiset sulkemisehdot on täytetty lopullisessa valtakirjassa/esitteessä kuvatulla tavalla.

Kopio lopullisesta valtakirjasta/esitteestä on saatavilla SEC:n verkkosivustolla osoitteessa www.sec.gov.

Provident suosittelee kaikkia osakkeenomistajiaan äänestämään KAIKKIEN EHDOTUSTEN PUOLESTA ennen ylimääräistä yhtiökokousta puhelimitse, Internetin välityksellä tai allekirjoittamalla, päivämäärällä ja palauttamalla valtakirja sen saatuaan noudattamalla valtakirjassa olevia ohjeita.

Providentin sponsori Provident Acquisition Holdings Ltd. ja muut Providentin osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat noin 20 % Providentin osakkeista, ovat sopineet äänestävänsä omilla osakkeillaan Liiketoimintojen yhdistämisehdotuksen ja siihen liittyvien ehdotusten puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Providentin osakkeenomistajat, joilla on kysyttävää tai tarvitsevat apua äänestämiseen, voivat ottaa yhteyttä Morrow Sodali LLC:hen, Providentin valtakirjaan, soittamalla numeroon 800-662-5200 tai 203-658-9400 (pankit ja välittäjät) tai lähettämällä sähköpostia PAQC.info@investor.morrowsodali.com.

Tietoja Perfect Corp.

Vuonna 2015 perustettu Perfect on maailman johtava AR- ja AI SaaS -ratkaisujen tarjoaja kauneus- ja muotiteollisuudelle. Kasvojen 3D-mallinnusta ja tekoälyn syväoppimistekniikoita hyödyntävä Perfect antaa kauneusbrändeille mahdollisuuden tuotteiden kokeiluun, kasvojen diagnostiikkaan ja digitaalisiin konsultaatioratkaisuihin tarjotakseen kuluttajille nautinnollisen, henkilökohtaisen ja kätevän monikanavaisen ostokokemuksen. Nykyään Perfectillä on johtava markkinaosuus auttaessaan maailman parhaita kauneusbrändejä toteuttamaan digitaalista muutosta, parantamaan asiakkaiden sitoutumista, lisäämään ostokonversioita ja edistämään myynnin kasvua samalla kun säilytetään ympäristön kestävyys ja sosiaaliset vastuut. Lisätietoja on osoitteessa https://www.perfectcorp.com/business.

Tietoja Provident Acquisition Corp.

Provident Capitaliin kuuluva Provident on erityistä tarkoitusta varten perustettu hankintayhtiö, joka on perustettu yhdistymään yhden tai useamman liiketoiminnan kanssa. Providentin sponsoritiimi yhdistää yli 85 vuoden kokemuksen sijoitus-, teknologia- ja kauneusteollisuudesta tuodakseen innovatiivisen maailmanlaajuisen teknologiajohtajan julkisille pääomamarkkinoille. Winato Kartonon johtamana puheenjohtajana, Michael Aw:n toimitusjohtajana ja talousjohtajana sekä Andre Hoffmannin johtajana Provident pyrkii saattamaan päätökseen liiketoimintojen yhdistämisen yritysten kanssa, joiden pääkonttori on Aasiassa, mutta joilla on globaali jalanjälki, todistettu teknologia ja johtava markkinaosuus. Lisätietoja on osoitteessa http://www.paqc.co.

Eteenpäin suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedonanto sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja Yhdysvaltain pykälän 27A mukaisesti Vuoden 1933 arvopaperilaki, sellaisena kuin se on muutettuna, tai arvopaperilaki ja Yhdysvaltain pykälä 21E Vuoden 1934 arvopaperivaihtolaki, sellaisena kuin se on muutettuna, tai vaihtolaki, jotka perustuvat uskomuksiin ja oletuksiin sekä Perfectin ja Providentin tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Joissakin tapauksissa voit tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot seuraavilla sanoilla: "saattaa", "tulee", "voisi", "olisi", "pitäisi", "odottaa", "aikoi", "suunnitelma", "ennakoida". ”, "usko", "arvioi", "ennusta", "projekti", "potentiaalinen", "jatka", "menee", "kohde", "etsi" tai näiden sanojen negatiivinen tai monikko tai muita vastaavia ilmaisuja jotka ovat ennusteita tai osoittavat tulevaisuuden tapahtumia tai näkymiä, vaikka kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisällä näitä sanoja. Kaikki lausunnot, jotka viittaavat odotuksiin, ennusteisiin tai muihin tulevaisuuden tapahtumien tai olosuhteiden luonnehtimiseen, mukaan lukien ennusteet markkinamahdollisuuksista, asiakkaiden tai käyttäjien määrästä ja markkinaosuudesta, Perfectin teknologian kyvystä, Perfectin liiketoimintasuunnitelmista, mukaan lukien suunnitelmat laajentua maailmanlaajuisesti, lähteet ja ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen käteisen käyttö, yhdistyneen yrityksen odotettu yrityksen arvo ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen jälkeen, kaikki Perfectin kumppanuuksien, strategioiden tai suunnitelmien edut, kun ne liittyvät ehdotettuun liiketoimintojen yhdistämiseen, ehdotetun liiketoimintojen yhdistämisen odotetut hyödyt. Liiketoimintojen yhdistäminen ja ehdotetun Liiketoimintojen yhdistämisen ehtoihin ja ajoitukseen liittyvät odotukset ovat myös tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausunnot sisältävät riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset, aktiivisuustasot, suorituskyky tai saavutukset poikkeavat olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistuista tai implisiittisistä. Nämä lausumat perustuvat Perfectin ja Providentin kohtuullisiin odotuksiin ja uskomuksiin koskien tulevia tapahtumia ja sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti nykyisistä odotuksista. Näitä tekijöitä on vaikea ennustaa tarkasti, ja ne voivat olla Perfectin ja Providentin hallinnan ulkopuolella. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedonannossa tai muualla puhuvat vain tehdystä päivästä. Ajoittain ilmaantuu uusia epävarmuustekijöitä ja riskejä, ja Perfectin tai Providentin on mahdotonta ennustaa näitä tapahtumia tai kuinka ne voivat vaikuttaa Perfectiin tai Providentiin. Lisäksi riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu ehdotettuun liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvässä lopullisessa valtakirjassa/esitteessä, joka jätettiin SEC:lle 30, ja muissa Perfectin tai Providentin SEC:lle ajoittain toimittamissa asiakirjoissa. . Nämä ilmoitukset voivat tunnistaa ja käsitellä muita tärkeitä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat saada todelliset tapahtumat ja tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä. Perfect tai Provident eivät voi taata sinulle, että tämän tiedonannon tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot osoittautuvat oikeiksi. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination; the outcome of any legal proceedings that have been or may be instituted against Perfect, Provident, the combined company or others; the inability to complete the Business Combination due to the default in any forward purchase agreement, PIPE subscription agreement or failure to satisfy other conditions to closing; changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations of Perfect or Provident as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain relationships with brands, customers and retain its management and key employees; costs related to the Business Combination; changes in applicable laws or regulations; Perfect’s estimates of expenses and profitability and underlying assumptions with respect to shareholder redemptions and purchase price and other adjustments; unforeseen developments in the relatively new and rapidly evolving markets in which Perfect operates, competition in the markets in which Perfect operates or plans to operate, including with competitors who have significantly more resources; ability to retain and expand sales to existing brand customers and individual app users or attract new brand customers and new app users, or if users decrease their level of engagement with our brand customers or Perfect’s apps; ability to monetize Perfect’s apps to generate sustainable revenue; ability to make continued investments in Perfects AI and AR-powered technologies; the need to attract, train and retain highly-skilled technical workforce; reliance on certain platforms for payment processing; user misconduct or misuse of Perfect’s apps; security breaches of improper access to data or user data; reliance on a limited number of cloud storage service providers; reliance on third-party proprietary or open-source software; the impact of the ongoing COVID-19 pandemic; reliance on a limited number of brand partners for a significant portion of Perfect’s revenue; use of a dual-class structure by the combined company; interests of certain Perfect shareholders may differ from those of investors in the combined company; internal control over financial reporting and ability to remediate any significant deficiencies or material weaknesses; changes in laws and regulations related to privacy, cybersecurity and data protection; ability to enforce, protect and maintain intellectual property rights; geopolitical, regulatory and other risks associated with Perfect’s operations in the Republic of China and the People’s Republic of China; and other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” in the definitive proxy statement/prospectus filed by Provident with the SEC and those included under the heading of “Risk Factors” in its annual report on Form 10-K for year ended December 31, 2021 and in its subsequent quarterly reports on Form 10-Q and other filings with the SEC. Saattaa olla lisäriskejä, joita Perfect tai Provident ei tällä hetkellä tiedä tai joiden Perfect ja Provident tällä hetkellä uskovat olevan merkityksettömiä ja jotka voivat myös aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvistä. Näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esiintyvien merkittävien epävarmuustekijöiden valossa sinun ei tule pitää näitä lausuntoja Perfectin, Providentin, heidän vastaavien johtajiensa, virkailijoidensa tai työntekijöidensä tai kenenkään muun henkilön esityksenä tai takuuna siitä, että Perfect and Provident saavuttaa tavoitteensa ja suunnitelmansa. millä tahansa tietyllä aikavälillä tai ollenkaan. Paitsi sovellettavan lain edellyttämällä tavalla, Perfectillä tai Providentillä ei ole velvollisuutta eikä aio päivittää tai tarkistaa tulevaisuutta koskevia lausumia tässä tiedonannossa tai muualla tämän tiedonannon päivämäärän jälkeen.

Lisätietoja ja mistä se löytyy

Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä Perfect on toimittanut SEC:lle asiaankuuluvia materiaaleja, mukaan lukien Rekisteröintilausunnon, joka sisältää Providentin valtakirjan/esitteen, jonka SEC julisti voimaan 30, ja toimittaa muut asiakirjat liittyen liiketoimintojen yhdistäminen SEC:n kanssa. Providentin osakkeenomistajia ja muita kiinnostuneita henkilöitä kehotetaan lukemaan lopullinen valtakirja/esite ja siihen viittaavat asiakirjat, jotka on tallennettu Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä, koska nämä materiaalit sisältävät tärkeitä tietoja Perfectistä, Providentistä ja Liiketoimintojen yhdistämisestä. Provident lähettää lopullisen valtakirjan/esitteen ja valtakirjakortin kullekin Providentin osakkeenomistajalle, jolla on äänioikeus ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ennen äänestys- tai sijoituspäätöksen tekemistä Providentin sijoittajia ja osakkeenomistajia kehotetaan lukemaan huolellisesti koko Rekisteröintilausunto, lopullinen valtakirja/esite ja kaikki muut asiaankuuluvat SEC:lle toimitetut asiakirjat sekä kaikki näihin asiakirjoihin tehdyt muutokset tai lisäykset. , koska ne sisältävät tärkeitä tietoja Liiketoimintojen yhdistämisestä. Provident and Perfectin SEC:lle jättämät asiakirjat ovat saatavissa maksutta SEC:n verkkosivuilta osoitteessa www.sec.gov.

Ei tarjouksia tai pyyntöjä

Tämä tiedonanto ei merkitse myyntitarjousta tai arvopapereiden ostotarjouksen pyytämistä tai äänestyksen tai hyväksynnän pyytämistä eikä arvopapereiden myyntiä missään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai minkään tällaisen lainkäyttöalueen arvopaperilakeja.

Osallistujat kyselyyn

Providentin ja sen johtajien ja johtohenkilöiden voidaan katsoa osallistuvan sen osakkeenomistajilta pyydetään valtakirjaa Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyen. Luettelo näiden johtajien ja johtohenkilöiden nimistä sekä kuvaus heidän osuuksistaan ​​Providentissä ja heidän Provident-arvopapereiden omistuksestaan ​​sisältyvät Liiketoimintojen yhdistämisen lopulliseen valtakirjaan/esitteeseen osoitteessa www.sec.gov. Muut valtakirjaan osallistuneiden etuja koskevat tiedot sisältyvät Liiketoimintojen yhdistämistä koskevaan valtakirjaan/esitteeseen. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta edellä mainitusta lähteestä.

Perfectin ja sen johtajien ja johtohenkilöiden voidaan katsoa myös osallistuvan Providentin osakkeenomistajilta tehtäviin valtakirjojen pyytämiseen Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä. Luettelo tällaisten johtajien ja johtohenkilöiden nimistä ja tiedot heidän eduistaan ​​Liiketoimintojen yhdistämisessä sisältyvät Yhdistymistä koskevaan lopulliseen valtakirjaan/esitteeseen. Nämä asiakirjat ovat saatavilla maksutta edellä mainitusta lähteestä.

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet

Robin Yang, kumppani

ICR, LLC

Sähköposti: Investor_Relations@PerfectCorp.com
Puhelin: + 1 (646) 880 9057

Suhdetoiminta

Brad Burgess, varajohtaja

ICR, LLC

Sähköposti: press@PerfectCorp.com
Puhelin: + 1 (646) 308 1649