Q3 Fintech Earnings Week: villi matka

Tämä tuloskausi alkoi vahvasti, mutta muuttui epätasaiseksi tällä viikolla. Jopa ylimitoitettua kasvua osoittaneet yritykset näkivät osakekurssinsa: absurdien hinnankorotusten vuosi voi mennä niin pitkälle, että hyvät tulokset alkavat näyttää heikolta.

Keskiviikkona Yhdysvaltain työministeriö ilmoitti, että hinnat olivat nousseet yli 6 % vuodessa, mikä on aiheuttanut markkinoiden ja fintechin käänteen. Jotkut osakkeet, kuten Upstart, laskivat yli 20 %. Jotkut yritykset kuitenkin nousivat edelleen osakekohtaisista tappioista huolimatta: tulos ei aina korreloi hinnan kanssa fintech-maailmassa.

Paypal

Paypalin maanantai-ansiot aloittivat viikon huonosti, ja nettotulot kasvoivat 13 % vuoden alusta, 6.18 miljardiin dollariin; se oli edelleen alle Wall Streetin odotukset. Vielä pahempaa on, että yritysten edustajat sanoivat tulospuhelussa, että se ei ehkä aseta tulostavoitteita tälle vuosineljännekselle, vaikka lomaostoskierrokset olisivat tulossa. 

Huolimatta 1.11 dollarin osaketuloksesta osake laski 6 %. Paypal ilmoitti myös kumppanuudesta Amazonin kanssa, jotta Venmo-käyttäjät voivat maksaa vertaismaksusovelluksella, mutta uudesta vuodesta alkaen, joten lomakausi jää ilman. 

”Kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme osoittaa vahvaa kasvua ennätysvuoden lisäksi. PayPalin kaksipuolisen alustan vahvuus ja yleisyys ydinmarkkinoillamme ovat saaneet meidät kasvamaan mittakaavassa, laajentamaan työtämme olemassa olevien kauppiaiden kanssa ja houkuttelemaan uusia kumppaneita”, toimitusjohtaja Dan Schulman sanoi. "Olemme innoissamme, että teemme yhteistyötä Amazonin kanssa, jotta yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat maksaa Venmolla kassalla." 

Coinbase

Tiistaina Coinbase osoitti kasvua, mutta kaiken kaikkiaan kryptovaluuttojen ostaminen suuntasi laskuun, mikä aiheutti hinnan laskun. Lisäksi yrityksen liikevaihto oli 1.31 miljardia dollaria, mutta sijoittajat odottivat 1.57 miljardia dollaria. Siitä huolimatta toimitusjohtaja Brian Armstrong odotti suuria toiveita tulevasta Coinbase NFT -alustasta, joka julkaistaan ​​vuoden lopussa, ja sanoi tulospyynnössä, että siitä voi tulla heidän koko liiketoimintansa suurin osa.

"Olemme erittäin innoissamme NFT:istä, tämä tulee olemaan erittäin laaja kryptoalue tulevaisuudessa, ja se on jo tänään", Armstrong sanoi. ”Meillä on ollut toinen vakaa vuosineljännes, ja tämä tapahtuu kryptomarkkinoiden epävakauden keskellä. Emme koskaan tiedä tarkalleen, mitä tällä vuosineljänneksellä tapahtuu kryptoalalla, mutta näemme todella vahvan ja kiihtyvän krypton käyttöönoton maailmanlaajuisesti.

Coinbase väitti myös, että oli vain ajan kysymys, milloin krypto valtaa kaiken, ja vertasi krypton kasvukarttaa Internetin varhaiseen kasvuun vuosisadan vaihteessa.

Sofi

Digitaalisten rahoituspalvelujen "yhden luukun" SoFi raportoi odotettua paremmat tulokset. Liikevaihto kasvoi 251.4 miljoonaan dollariin, ja tuotteiden kokonaiskäyttö kaksinkertaistui vuodentakaisesta 4.3 miljoonaan. Siitä huolimatta yritys teki yhteensä viiden sentin tappion osaketta kohden, mutta se ei estänyt osakekurssia nousemasta 12 %.

"Uskon, että olemme saavuttaneet SoFissa enemmän viime vuoden aikana ainutlaatuisen monipuolisen mobiiliratkaisujen rahoitustuotteidemme alustassa kuin monet muut yritykset saavuttavat elämänsä aikana", toimitusjohtaja Anthony Noto sanoi. "Strategiamme rakentaa ensimmäinen digitaalinen keskitetty palvelupiste, joka vastaa jäsentemme taloudelliset tarpeet jokaiseen heidän elämänsä suureen tapahtumaan ja kaikkiin päiviin niiden välillä, tuottaa edelleen tulosta."

RahaLion

Syyskuussa tehdyn SPAC:n listautumisannin jälkeen automatisoitu sijoitus- ja neuvontasovellus MoneyLion teki tuottoa, joka rikkoi yrityksen ennätykset. Nettotulos kasvoi 91 prosenttia 44.2 miljoonaan dollariin, mikä on lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lisäksi yrityksen asiakasmäärä kasvoi 2.7 miljoonaan, 131 %, ja henkilökohtaisten lainojen määrä kasvoi 135 % 274 miljoonaan dollariin.

"MoneyLion toteuttaa visiotamme rakentaa täysin digitaalinen yksityinen pankki työläiselle keskiluokalle", sanoi Dee Choubey, MoneyLionin perustaja ja toimitusjohtaja. "Rahoitustuotealustamme, joka sisältää nyt monipuoliset pankki-, sijoitus-, luotto-, krypto- ja palkkiot sekä henkilökohtaiset näkemykset ja neuvot, resonoi miljoonien amerikkalaisten keskuudessa, kuten vahvat kolmannen vuosineljänneksen ja vuosien tähänastiset tulokset osoittavat. ”

BNPL ja maksut

vakuuttaa

BNPL-yhtiö Affirm näytti ylimitoitettuja tuloksia ainutlaatuisesti ajoitetuilla Q1 2022 -tuloksilla jopa kuumilla BNPL-markkinoilla. He tekivät 269.4 miljoonan dollarin liikevaihtoa, mikä ylitti odotukset, ja osake nousi 21 % huolimatta 1.30 dollarin osakekohtaisesta kokonaistappiosta. Affirmia auttoivat uutiset ainutlaatuisesta monivuotisesta yhteistyöstä Amazonin kanssa BNPL-optioiden osalta. 

"Vahva vuosineljännesmme osoittaa jälleen kerran Affirmin jatkuvan vauhdin, kun yhä useammat ihmiset omaksuvat ratkaisujemme tarjoaman avoimuuden, joustavuuden ja arvon", toimitusjohtaja Levchin sanoi. "Laajensimme viime vuoden aikana verkostoamme lisäämällä aktiivisten kauppiaiden määrää alustallamme yli 100,000 XNUMX:een ja yli kaksinkertaistamalla aktiivisten kuluttajien määrän." 

Payoneer

Maksuyhtiö Payoneer osoitti 35 %:n lisäyksen vuodentakaiseen verrattuna 122.7 miljoonaan dollariin. Alustan kautta tapahtuvat transaktiokustannukset muodostivat 20 % liikevaihdosta, ja kokonaisvolyymi hyppäsi 16 % 13.6 miljardiin dollariin. Kaiken kaikkiaan yritys sai viime vuonna vain 11.7 miljardia dollaria. 

"Maailmanlaajuinen tiimimme suoriutui todella hyvin tällä vuosineljänneksellä, kun jatkamme keskittymistä ainutlaatuisten korkean arvon palvelujen toimittamiseen nopeasti kasvavalle ja yhä monipuolisemmalle asiakaskunnallemme", toimitusjohtaja Scott Galit sanoi. "Hankimme ennätysmäärän uusia asiakkaita ja saimme käyttöön sellaisia ​​palveluita kuin B2B AP/AR, Bank Partnerships, Commercial Card -palvelumme, kauppiaspalvelut ja käyttöpääoma."

Marqeta

Korttien myöntämisalustan Marqetan nettotulot kasvoivat 56 % edellisvuodesta 132 miljoonaan dollariin ja kokonaiskäsittelyvolyymi huimat 27.6 miljardia dollaria. Osakekurssi hyppäsi yli 20 % 25 dollariin hyvien uutisten johdosta ennen korjausta alaspäin.

"Moderni korttien myöntäminen on nykypäivän digitaalitalouden ytimessä, ja kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme osoittavat sen", toimitusjohtaja Jason Gardner sanoi. "Sekä kasvu, jota näemme, että tapa, jolla alustamme herättää eloon ainutlaatuisia uusia maksukäyttötapauksia uskomattomalle joukolle innovoijia." 

PagSeguro

Brasilialainen fintech-palveluntarjoaja PagSeguro osoitti Q3:n kasvua 321.5 miljoonalla R$, 0.97 R$ osakkeelta. Liikevaihto kasvoi yli 55 % vuodentakaisesta 2.776 miljardiin R$, mikä ylitti odotukset 10 miljoonalla dollarilla. 

Toimitusjohtaja Ricardo Dutra kommentoi torstaina tuloskyselyssä pandemian haitallisia vaikutuksia Brasilian talouteen, joka on edelleen käynnissä ja saa inflaation pumppaamaan 10 %, koska "pandemia ei ole täysin takanamme".

"Neljännesvuosittaiset tulokset vahvistavat vielä kerran voittoisaa strategiaamme jatkaaksemme investoimista teknologioihin, jotka helpottavat asiakkaiden elämää", Dutra sanoi.

Sekoita Labs 

Keskiviikkona 10. marraskuuta pilvipankkiohjelmistotoimittaja Blend Labs teki 0.38 dollarin tappion osakkeelta, mikä on huonompi kuin markkinat ennustivat. Osake laski 14 prosenttia. Yhtiö kertoi kärsineensä tappioita oikaistuaan Title365-vakuutuksen hankinnasta osakekurssimuutosten vuoksi heinäkuun 2021 listautumisannin jälkeen.

Nämä tulokset olivat huolimatta siitä, että pankkitapahtumien määrä ja alustan "segmenttien tuotto" kasvoivat neljänneksellä viime vuodesta. Yritys ansaitsee rahaa myymällä ohjelmistoja pankeille parantaakseen asiakaskokemuksia ja lisännyt äskettäin 17 tiliä, mukaan lukien 37 miljardin dollarin Prosperity Bank. 

"Blend Platform -segmenttimme saavutti ennätyksellisen neljännesvuosittaisen liikevaihdon kolmannella vuosineljänneksellä, ja jatkoimme liiketoimintaamme lisäämällä uusia asiakkaita eri toimialoilla, kehittämällä innovaatioita olemassa olevien asiakassuhteiden laajentamiseksi sekä lanseeraamalla ja myymällä uusia tuotteita", toimitusjohtaja Nima Ghamsari sanoi. "Uusien tuotteiden osalta lanseerasimme menestyksekkäästi Blend Income Verification -tuotteemme kolmannella vuosineljänneksellä, ja tähän mennessä olemme allekirjoittaneet yli 50 asiakasta."

Lainaus ja vakuutus

Nousukas

Tiistai 9. marraskuuta AI-kuluttajalainayhtiö Upstart teki erinomaiset tulokset, mutta laski silti lähes 20 %. Kokonaisliikevaihto oli 228 miljoonaa dollaria, mikä on 250 % enemmän kuin viime vuonna. Alkuperäiset kasvoivat 244 % viime vuodesta 3.13 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos 0.30 dollaria. 

Osake kuitenkin heikkeni, mahdollisesti koska se on kasvanut lähes 1,000 % vuodessa ja nosti vuoden lopun tulosennustettaan 50 miljoonalla dollarilla. Mutta valitettavasti se ei riittänyt innokkaille fintech-sijoittajille. Hinta alkoi vuonna 2021 noin 30 dollarista ja oli lokakuussa noussut jopa 390 dollariin ennen kuin tasoittui noin 246 dollariin tätä kirjoitettaessa. 

"Upstartin listautumisannin jälkeen vuosi sitten olemme yli kolminkertaistaneet tulomme, kolminkertaistaneet voittomme, kolminkertaistaneet pankkien ja luottoyhtiöiden määrän alustallamme ja kolminkertaistaneet palvelemiemme autoliikkeiden määrän", toimitusjohtaja Dave Girouard sanoi. "Niiden kolmosten myötä Upstartista on tulossa fintech-alan Steph Curry."

OppFi

Fintech subprime -pankkipalvelu OppFI ylitti tulosodotukset, oikaistu 0.21 dollarin osakekohtainen liikevaihto ja 92 miljoonan dollarin kokonaistuotto. Osake hyppäsi 13 % torstai-julkaisussa, mutta heilutti suurta volatiliteettia. Yritys osoitti 164 miljoonan dollarin lainavolyymin ja automatisoidut lainahyväksynnät kasvoivat viimeisestä neljänneksestä 58 prosenttiin. Yhtiö odottaa saavansa tänä vuonna 360 miljoonaa dollaria liikevaihtoa.

"Investoimme edelleen voimakkaasti alustamme, erityisesti kykyihin, tuotteisiin ja teknologiaan, mukaan lukien tekoälymme ja koneoppimistyökalumme", toimitusjohtaja Jared Kaplan sanoi. ”Automaatio vähentää kitkaa asiakkaillemme. Tällä vuosineljänneksellä jatkamme edistystä luoton hyväksymisprosessin automatisoinnissa pankkikumppaneidemme puolesta."

Virtahepo 

Asuntovakuutusyhtiö Hippo osoitti positiivista kasvua, mikä nosti osakekannan noin 2 %. Yritys tuotti 162 miljoonaa dollaria maksuja, ja tilien pidätysprosentti nousi 89 prosenttiin. Tämän seurauksena Hippo nosti vuotuista ennustettaan yli 40 miljoonaan dollariin, jopa 600 miljoonaan dollariin.

"Kolmas vuosineljännes oli uskomattoman vahva Hippolle", toimitusjohtaja Assaf Wand sanoi. ”Tuloksemme osoittavat jännittävää edistystä liiketoimintamme tärkeimmillä alueilla. Kasvumme vahvasti, paransimme tappiosuhdettamme ja teimme useita investointeja, jotka vahvistavat pohjaamme tulevaisuudelle.”

Lähde: https://www.lendacademy.com/q3-fintech-earnings-week-a-wild-ride/