2021 a été l'année de l'adoption institutionnelle de la cryptographie

Malgré la volatilité que le marché de la cryptographie a connue en 2021, l'année s'est avérée positive pour presque tous les aspects de l'industrie de la cryptographie. L'année a vu plusieurs développements majeurs qui ont accéléré l'adoption et le succès du marché plus large de la cryptographie et d'autres qui ont servi de vents contraires qui ont ralenti la croissance du marché et forcé ses participants à assumer leurs pertes et à rebondir.

Cependant, aucun de ces événements ne semble avoir ralenti le taux d'adoption institutionnelle. Selon le rapport Crypto-in-Review 2021 de Kraken Intelligence, l'année dernière sera sans équivoque la plus grande année pour les crypto-monnaies en termes d'adoption par les institutions.

"Non seulement plusieurs institutions financières et sociétés ont été exposées à la classe d'actifs, mais les entrées de capitaux provenant de véhicules d'investissement nouveaux et existants axés sur la cryptographie ont décollé", a déclaré la société dans le rapport.

Les AUM augmentent à mesure que de plus en plus de grandes institutions donnent leur feu vert aux efforts de cryptographie

À mesure que la capitalisation boursière de l'industrie de la cryptographie augmente, le nombre de fonds d'investissement dédiés à la cryptographie qui cherchent à profiter des rendements du marché augmente également. Les fonds d'investissement dédiés à la cryptographie ont vu leurs actifs sous gestion (AUM) passer de 36.25 milliards de dollars en janvier 2021 à 59.6 milliards de dollars en octobre 2021, soit une augmentation de 64.4 %.

Kraken Intelligence a noté qu'une grande partie de cette augmentation de l'AUM d'une année sur l'autre est due aux institutions financières et aux investisseurs traditionnels qui investissent directement dans des fonds axés sur la cryptographie. En 2021, NYDIG collectés 100 millions de dollars de Liberty Mutual Insurance, le troisième plus grand fournisseur d'assurance aux États-Unis, et une cohorte d'autres institutions. Investissements de fidélité acheté une participation de 20 millions de dollars dans Marathon Digital Holdings, une entreprise américaine de premier plan dans le secteur des mineurs de Bitcoin.

De gros investissements comme ceux-ci ont été suivis d'une augmentation du nombre total de fonds axés sur la cryptographie, qui est passé de 804 en 2020 à 851. Selon Kraken Intelligence, l'essentiel de cette croissance est représenté par les fonds spéculatifs liés à la cryptographie plutôt que par le capital-risque. .

Et bien que cette croissance soit plutôt impressionnante, elle n'est rien en comparaison de l'intérêt, du soutien et de l'adoption des institutions financières traditionnelles. Compte tenu de leur sous-exposition relative à la classe d'actifs, le taux d'adoption des institutions TradFi se démarque encore plus.

En 2021, certaines des plus grandes institutions financières mondiales ont donné leur feu vert à des efforts coûteux et étendus en matière de crypto-monnaie. BlackRock, l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde, a autorisé deux de ses fonds à investir en Bitcoin. Géant historique de la banque d'investissement Morgan Stanley a commencé à offrir à ses clients un accès aux fonds Bitcoin, tandis que le gestionnaire d'investissement BNY Mellon a déclaré qu'il détiendrait et transférerait Bitcoin au nom de ses clients. Le sentiment anti-bitcoin chez JP Morgan s'est inversé l'année dernière en devenant la première banque à lancer un fonds BTC interne pour les clients fortunés.

Le géant des fonds spéculatifs Point72 a déclaré qu'il cherchait à investir dans les crypto-monnaies, tandis que les fonds de dotation de Harvard, Yale et Brown ont déclaré qu'ils achetaient du Bitcoin depuis 2020.

Les entreprises plongent tête première dans les crypto-monnaies

Cela a été suivi par une poussée tout aussi ambitieuse des plus grandes entreprises du monde, qui ont également commencé à ajouter Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à leur bilan. Kraken Intelligence a noté que cela faisait partie d'une stratégie de gestion de trésorerie plus large adoptée par la plupart des entreprises pour réduire l'exposition au dollar américain, se protéger contre l'inflation et fournir un avantage à une réserve de valeur émergente.

Sans surprise, MicroStrategy a été clairement gagnant dans cette catégorie, achetant 50,000 2021 BTC supplémentaires en XNUMX. 124,391 BTC il détient actuellement représente 6.5% du nombre total de BTC qui figurent au bilan des sociétés cotées en bourse. Selon Kraken Intelligence, les sociétés cotées en bourse détiennent un peu plus de 1.46 million de BTC, ce qui représente 7 % de l'offre de 21 millions de jetons de Bitcoin.

Après MicroStrategy, Tesla a le deuxième plus grand bilan Bitcoin, détenant 43,200 2022 BTC en 8,000. Square, la société de paiement fondée par Jack Dorsey de Twitter, détient un peu plus de 7,453 XNUMX BTC, tandis que Marathon Digital Holdings mentionné ci-dessus détient XNUMX XNUMX BTC. Outre Tesla et MicroStrategy, la catégorie est dominée par les mineurs d'entreprise et les fonds d'investissement axés sur la cryptographie.

L'adoption par les entreprises, cependant, va bien plus loin que le simple ajout de Bitcoin aux bilans.

L'année dernière a été marquée par un nombre croissant d'entreprises qui ont commencé à intégrer des produits et des paiements liés à la cryptographie dans leurs activités existantes. MasterCard, l'un des plus grands fournisseurs de paiement au monde, annoncé prévoit d'introduire la prise en charge des paiements cryptographiques pour les commerçants. Son concurrent Visa a lancé un pilote pour tester les règlements de l'USDC sur son réseau et a établi des partenariats avec plus de 50 sociétés de cryptographie dans le but d'apporter des crypto-monnaies à ses utilisateurs.

PayPal ainsi que Venmo tous deux ont ajouté la prise en charge des achats cryptographiques à leur plate-forme, permettant à des centaines de millions d'utilisateurs de payer des biens et des services à l'aide de crypto-monnaies.

Dans son rapport, Kraken Intelligence a constaté que le taux d'adoption que nous avons constaté à la fois des institutions financières traditionnelles et des grandes entreprises a défini la volatilité du marché au sens large. La route à parcourir, a conclu la société, semble prometteuse.

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Source : https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/