Un problème constant et de longue date pour les PME est la difficulté qu’elles rencontrent à obtenir du financement par rapport à leurs pairs de plus grande taille. Cela est dû en grande partie au fait que les banques traditionnelles considèrent les PME comme étant à la fois à haut risque et coûteuses à souscrire, à intégrer et à servir.
Ce problème est aggravé par le fait que les prestataires de services d’évaluation du crédit proposent rarement une couverture complète des PME – en particulier sur les marchés émergents et en évolution où les modèles commerciaux non conventionnels sont courants.
Cependant, un nombre croissant de prêteurs PME axés sur la technologie exploitent la puissance des données alternatives pour combler le déficit financier. En capitalisant sur les demandes et les capacités des PME férus de technologie, elles proposent des solutions financières plus rapides, plus simples, plus transparentes et plus personnalisées, transformant ainsi l'écosystème financier des PME.
Qu'est-ce qu'une donnée alternative ?
Historiquement, les prêteurs analysant le risque lié au financement d'une PME ne disposaient que d'une poignée de sources auxquelles se référer : des données dérivées des registres comptables et bancaires d'une entreprise, ou des cotes de crédit générées par des entreprises qui n'avaient pas modifié leur système de notation depuis des années. . Il s’agit pour le moins d’un tableau unidimensionnel – en particulier pour les PME opérant dans de nouveaux secteurs. Souvent, en évaluant uniquement ces ensembles de données limités, le tableau pourrait même être totalement trompeur.
Les données alternatives – des informations financières provenant de plusieurs sources supplémentaires – sont ainsi utilisées par les prêteurs pour construire une description beaucoup plus précise de la situation globale d'une entreprise et peuvent être globalement classées en trois groupes :
Attributs du marché extérieur et indicateurs économiques – Données tirées par exemple des marchés boursiers, monétaires et immobiliers, du PIB, de l’indice des prix à la consommation et des chaînes d’approvisionnement.
Données démographiques – Dérivé, par exemple, des chiffres de la population, des schémas de migration, des taux d’emploi, des changements de mode de vie et des niveaux d’éducation.
Chocs exogènes – Données tirées par exemple des vagues de COVID, des changements de taux d’intérêt, des nouvelles réglementations, des conflits politiques et des guerres commerciales.
Les données brutes elles-mêmes peuvent être extraites de nombreuses sources, notamment les transactions par carte de crédit et aux points de vente, les données de sites Web et d'appareils mobiles, les capteurs de l'Internet des objets (IoT), les critiques de produits, les médias sociaux, les services publics, les modèles de trafic et même les images satellite.
Les données alternatives donnent du pouvoir aux personnes sous-bancarisées et mal desservies
Pour qu’une personne puisse créer une petite entreprise, elle doit disposer d’un compte bancaire et être en mesure de fournir suffisamment de preuves de solvabilité. Ce critère exclut immédiatement les personnes sous-bancarisées et mal desservies, dont beaucoup appartiennent à des communautés de migrants. C'est un système qui doit changer.
Une personne qui est « invisible en matière de crédit » ou qui est déformée par une notation de crédit inexacte ne sera peut-être jamais en mesure de contribuer à l’économie de manière significative, mais bon nombre de ces personnes posséderont les idées et la perspicacité nécessaires pour bâtir des entreprises prospères.
Les données alternatives ont le potentiel de combler cet écart en améliorant la précision des cotes de crédit existantes et en mettant en évidence de nombreux crédits invisibles d’aujourd’hui. Les premières preuves suggèrent que son utilisation est déjà en train de se normaliser.
Selon un sondage de TransUnion, 34 % des prêteurs américains utilisent désormais des données alternatives pour évaluer à la fois les emprunteurs privilégiés et non privilégiés. Plus prometteur encore est le fait que 66 % des prêteurs déclarent avoir été en mesure de prêter à des emprunteurs supplémentaires et que près des deux tiers des prêteurs déclarent avoir constaté des avantages tangibles au cours de la première année d’utilisation de données alternatives.
De nouveaux progrès nécessiteront des efforts accrus de la part des prêteurs et des agences d’évaluation du crédit établis, ainsi que des innovations des FinTechs. Si ces efforts et ces innovations se concrétisent, le résultat sera un accès meilleur et plus égal au crédit pour les personnes non bancarisées et mal desservies, ce qui se traduira par des avantages macroéconomiques pour l’économie mondiale.
Comment l’alternative renforce la norme
Capables d’acquérir une vision plus globale de la situation financière d’une PME, les prêteurs axés sur la technologie ont fourni des capitaux là où les banques traditionnelles se sont montrées réticentes. Cela a permis à davantage de PME d’acquérir les fonds nécessaires pour réaliser leurs ambitions de croissance.
Pour le dernier trois decennies, et en particulier depuis le krach économique de 2008, de plus en plus d'entreprises obtiennent des fonds grâce au financement sur facture et aux prêts sur actifs, ces produits devenant particulièrement importants pour les PME.
Bien que les raisons de l’augmentation constante des prêts aux PME soient multiples, il est difficile de nier le lien entre la hausse la plus récente et le nombre croissant de prêteurs tirant parti de la puissance des données alternatives.
Aujourd'hui, presque les deux tiers des prestataires de services financiers britanniques utilisent des données alternatives pour améliorer leur processus décisionnel Aux États-Unis, c'est plus proche de 80 %. Alors qu’un meilleur profilage des PME conduit invariablement à des prêts plus flexibles, l’utilisation de données macroéconomiques pour évaluer leur santé financière revêt une importance renouvelée. Cela est particulièrement vrai à la suite du Covid-19 et de la nécessité urgente de stimuler la reprise économique. Les décideurs doivent pouvoir accéder rapidement aux attributs des données macro et être sûrs qu’elles refléteront avec précision la position actuelle et future de l’entreprise. Avec des données alternatives alimentant et renforçant les données traditionnelles, cela devient désormais possible.
Comprendre les PME, c’est comprendre notre économie
Plutôt que de jouer seulement un rôle de soutien aux économies occidentales, les PME en représentent le fondement même. Au rien que début 2020, Il y avait 30 millions PME opérant aux États-Unis et près de 31 millions au Royaume-Uni et dans l'UE, représentant 99 % de toutes les entreprises. Ils emploient les deux tiers de tous ceux qui travaillent dans le secteur privé aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE et génèrent environ la moitié de tous les revenus des entreprises.
Il est donc essentiel que nous ayons non seulement une vision claire et descendante des performances des PME, mais aussi que cette vision soit précise et fiable.
Avec des accords de prêt plus flexibles – facilités par des données alternatives – donnant à davantage de PME un accès au fonds de roulement, on s’attend à ce que les PME bénéficiaires augmentent progressivement à la fois leurs revenus et leur nombre d’employés. Bien entendu, l’effet du Covid-19 a quelque peu brouillé le tableau, et l’évaluation des performances des PME en utilisant isolément les données macroéconomiques actuelles doit donc être effectuée avec prudence.
Cependant, à mesure que nous nous éloignons, espérons-le, des effets les plus perturbateurs de la pandémie, si elles sont utilisées correctement, les données alternatives continueront à transformer la capacité des petites entreprises à accéder au capital et à fournir une vue fiable et précise, cruciale pour comprendre leurs performances financières au sein de leur population résidente. pays et segments de marché.
