Une autre crise du transport maritime se profile sur les craintes de COVID dans le sud de la Chine

D'abord, c'était un pénurie critique de conteneurs maritimes en raison de la pandémie. Puis vint un énorme blocage du canal de Suez.

Aujourd’hui, les entreprises et les consommateurs se préparent à une nouvelle crise du transport maritime, alors qu’une épidémie de virus dans le sud de la Chine perturbe les services portuaires et retarde les livraisons, augmentant à nouveau les coûts.

La province chinoise du Guangdong fait face à une soudaine augmentation des cas de Covid-19. Les autorités ont décidé de fermer des quartiers et des entreprises pour empêcher le virus de se propager rapidement.

Cela entraîne d’énormes retards de livraison dans les principaux ports chinois et fait grimper les coûts de transport déjà élevés, car les temps d’attente à quai « montent en flèche », selon les analystes et les acteurs du secteur du transport maritime. 

« Les perturbations à Shenzhen et Guangzhou sont absolument massives. À eux seuls, ils auraient un impact sans précédent sur la chaîne d’approvisionnement », a déclaré à CNBC Brian Glick, fondateur et PDG de la plateforme d’intégration de la chaîne d’approvisionnement Chain.io.

Cependant, combiné aux défis auxquels la chaîne d'approvisionnement mondiale est confrontée depuis cette année, le transport maritime se trouve dans des « eaux absolument inexplorées », a déclaré Glick. 

Le Guangdong, une plaque tournante majeure du transport maritime, représente environ 24 % des exportations totales de la Chine. Il abrite également les ports de Shenzhen et de Guangzhou, qui sont le troisième et le cinquième au monde en termes de volume de conteneurs, selon le World Shipping Council. 

Le premier cas local de la variante Delta, détecté pour la première fois en Inde, a été découvert à Guangzhou en mai et a depuis atteint plus de 100 cas. Les autorités ont imposé des confinements et d’autres mesures qui limitent la capacité de traitement dans les ports.

Alors que différentes régions du monde se remettaient de la pandémie à la fin de l’année dernière, il y a eu un boom des achats qui a entraîné une chute critique des conteneurs. Cela a entraîné des retards massifs dans l’expédition des marchandises de la Chine vers l’Europe et les États-Unis et a fait grimper les prix pour les entreprises et les consommateurs. 

Puis l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, l’Ever Given, s’est retrouvé coincé dans le canal de Suez et a bloqué la principale route commerciale pendant près d’une semaine. Environ 12 % du commerce mondial transite par le canal de Suez, où transitent en moyenne plus de 50 navires par jour.

L’incident a déclenché une crise mondiale du transport maritime et freiné le commerce international à hauteur de 9 milliards de dollars par jour.

Aujourd’hui, la crise la plus récente, dans le sud de la Chine, perturbe à nouveau la chaîne d’approvisionnement mondiale.

« Je pense que le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement augmente et que les prix à l’exportation et les coûts d’expédition vont probablement encore augmenter. La province du Guangdong joue un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement mondiale », a déclaré Zhang Zhiwei, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

JP Wiggins, vice-président du développement de l'entreprise chez la société de logiciels d'expédition 3GTMS, a déclaré à CNBC que la crise portuaire en Chine entraînerait beaucoup plus de perturbations pour le consommateur américain, car bon nombre des expéditions concernées sont destinées à l'Amérique du Nord. En comparaison, le blocage de Suez a eu un impact plus important sur le commerce européen, car une grande partie des livraisons retardées étaient destinées à l’Europe.

Wiggins a également déclaré que les attentes des consommateurs devront rester en « mode Covid ».

« Attendez-vous à des pénuries et des ruptures de stock pour tous les produits fabriqués en Asie », a-t-il expliqué.

La hausse des coûts de transport est un effet direct de la crise. 

"De nombreux expéditeurs de petite et moyenne taille baissent les bras car le coût d'expédition dépasse les marges sur les produits qu'ils tentent d'acheminer", a déclaré Glick. « Les frais d’expédition ont atteint des sommets sans précédent, avec des cotations anecdotiques s’élevant à 5 à 10 fois les normes historiques. Nous avons dépassé tellement de prix plafonds que personne ne peut dire où ils atteindront leur maximum. »

Wiggins a averti que les tarifs « fluctuent énormément » et a déclaré qu’il conseille aux expéditeurs de prévoir de dépenser deux fois plus, car on ne sait pas exactement où cela va.

Les expéditeurs qui ne peuvent pas se permettre les retards chercheront de plus en plus à convertir les expéditions de fret maritime en fret aérien, ce qui augmentera encore les coûts d'expédition, explique Shehrina Kamal, vice-présidente des solutions de renseignement chez Everstream Analytics.

Les temps d'attente pour que les navires accostent au terminal international à conteneurs de Yantian à Shenzhen ont « grimpé en flèche », passant d'un temps d'attente moyen de 0.5 jour à 16 jours, selon Kamal.

Le retard aura un effet cumulatif sur les autres ports.

Le problème s'accumule déjà dans les ports voisins à mesure que les transporteurs commencent à se détourner, a déclaré Kamal. Le port de Nansha, à Guangzhou, connaît un afflux de marchandises en raison des détournements, et la congestion et les retards des navires devraient durer encore deux semaines, voire plus, a-t-elle déclaré. 

Les répercussions se répercuteront même sur les provinces voisines telles que le Guangxi, le Yunnan, le Hunan et le Hubei, selon Kamal. 

Au-delà de la Chine continentale, le port du centre financier de Hong Kong a également été touché.

La livraison transfrontalière y est possible par camion, mais les autorités ont récemment renforcé les mesures en raison de la pandémie. Cela signifie que tous les camions transfrontaliers devront être stérilisés, entre autres mesures, ce qui risque de retarder globalement le mouvement et le traitement des marchandises, a déclaré Kamal. 

Dans l'ensemble, le trafic dans les ports du Guangdong restera lent en juin, et même d'autres régions de Chine deviendraient probablement plus prudentes, a déclaré Zhang de Pinpoint Asset Management.

Cela pourrait entraîner une hausse des prix, même si les investisseurs s’inquiètent de la hausse de l’inflation et de ses conséquences sur les taux d’intérêt.

« Combinée à la pandémie en Inde et dans les économies d’Asie du Sud-Est… augmentant les coûts des matières premières et du transport, cette augmentation des cas de Covid dans le Guangdong pourrait contribuer à une pression inflationniste plus élevée dans d’autres pays », a-t-il averti.