B2B BNPL : Intégrer les banques dans la chaîne d'approvisionnement (Sandeep Nambiar)

Republié par Platon

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Les Fintechs possèdent aujourd'hui entièrement l'espace B2B Buy Now Pay Later en pleine croissance et contrôlent 10 à 15 % du marché global du financement de la chaîne d'approvisionnement. Il est temps pour les banques de s'intégrer plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement.

B2B activé par la Fintech, acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) a suscité beaucoup d'attention depuis l'année dernière. Intégré à l'expérience de paiement des transactions marchand à marchand, B2B BNPL est un crédit à court terme sans garantie, qui résout le problème critique de
accès au financement de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Les conditions de remboursement proposées par les plates-formes fintech varient considérablement d'un secteur à l'autre, allant de quinze jours à un an. Mais l'innovation sous-jacente essentielle de B2B BNPL est le modèle d'évaluation du risque de crédit transparent et entièrement numérique qui le rend
de qualité.

Facilitateurs de l'opportunité B2B BNPL

L'élargissement du déficit de financement du commerce est un facteur important dans le regain d'intérêt pour B2B BNPL. Le déficit de financement du commerce mondial a atteint 1.7 2020 milliards USD en 10, soit XNUMX % du volume du commerce mondial. Ceci est particulièrement dur pour les MPME car les taux de refus de financement pour ce
se situe à 40 % ; une étude de la Banque mondiale de 2017 a révélé qu'environ 65 millions de ces entreprises sont limitées en matière de crédit. Les MPME jouant un rôle de plus en plus important dans le commerce mondial global, il existe un besoin évident d'approvisionnement alternatif et numérique
solutions de financement de la chaîne qui peuvent traiter l'accès et la modélisation des risques pour les entreprises MPME.

En termes de catalyseurs, la croissance accélérée du commerce électronique B2B mondial est un puissant vent arrière pour B2B BNPL, avec des transactions évaluées à 6.9 billions USD en 2021. Le secteur devrait se développer à un TCAC de 18.7 % entre 2022 et 2028, atteignant 25.65 USD. mille milliards
d'ici 2028. L'adoption rapide des outils numériques par les PME est un autre catalyseur puissant. Selon les enquêtes mondiales sur les entreprises de l'OCDE, 70 % des PME ont accéléré leur utilisation des technologies numériques après la COVID. Cette numérisation rapide des PME aide les fintechs
déployer des modèles alternatifs d'évaluation du crédit basés sur l'accès aux données commerciales telles que les achats précédents des acheteurs, l'historique des paiements, les flux de trésorerie et d'autres points de données sur les consommateurs.

La figure 1 décrit les facteurs qui contribuent à l'échelle mondiale à l'opportunité croissante de B2B BNPL, que les fintechs possèdent entièrement aujourd'hui. Les banques offraient traditionnellement des produits de financement de la chaîne d'approvisionnement ; cependant, B2B BNPL n'est pas encore leur capacité native car ils manquent d'automatisation
les décisions de crédit et les capacités d'expérience intégrées. Depuis l'année dernière, McKinsey rapporte que les fintechs ont retiré des revenus annuels d'une valeur de 8 à 10 milliards de dollars des prêteurs traditionnels, contrôlant environ 10 à 15 % du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF).

Dans cet article, nous comprenons pourquoi B2B BNPL réussit en tant que produit et quelles sont certaines des initiatives prises par les banques à l'échelle mondiale pour pénétrer ce marché.

Que résout le B2B BNPL dirigé par la fintech ?

Selon un récent rapport de Barclays, 3 PME sur 5 sont actuellement confrontées à des retards de paiement sur leurs factures, ce qui entraîne des contraintes de trésorerie et des problèmes de trésorerie importants. Des études indiquent en outre que les problèmes de trésorerie tuent près de 50 % des PME
dans les cinq premières années de création. L'Association of British Recovery Professionals a déclaré que "plus d'un cinquième de l'insolvabilité des entreprises est le résultat de retards de paiement de biens et de services".

Plusieurs experts ont évalué pourquoi les solutions traditionnelles de financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF) ne peuvent pas relever ce défi d'accès et d'évaluation des risques concernant les PME. D'une part, de nombreux fournisseurs de SCF se concentrent toujours sur les grandes entreprises et les achats récurrents et coûteux.
Cela empêche les petites entreprises moins bien financées de tenter d'accéder à de telles solutions.

La plupart des solutions SCF doivent encore mettre en œuvre des innovations telles que les API, qui pourraient ouvrir l'accès aux données des acheteurs et ainsi permettre de meilleures évaluations des risques. Cette étape cruciale peut aider à rendre les options de financement moins chères et plus accessibles. Dans de nombreux scénarios, moins de
50 % des dépenses totales sont éligibles au financement avec une évaluation des risques traditionnelle, l'absorption réelle ne représentant que 60 à 70 % de ce montant.

Un autre aspect est que seules quelques entités financières bancaires et non bancaires possèdent actuellement une expertise SCF complète et un accès aux processus internes. Ceci, à son tour, restreint l'accès au financement de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises ayant des comptes dans ces institutions.

Les Fintechs ont compris ces enjeux. Ils se concentrent sur la résolution à la fois de l'accès et d'une meilleure évaluation du risque de crédit pour les entreprises en utilisant les méthodes suivantes :

Intégrer l'accès aux options de financement au point de vente ; par exemple,
Résolution basée aux États-Unis, un spin-off B2B du fournisseur de services aux consommateurs BNPL Affirm, permet aux commerçants d'intégrer la "facturation des conditions nettes", une option d'achat immédiat et de paiement ultérieur dans le cadre de leur processus de paiement. Les acheteurs utilisant l'option sont redirigés vers le portail Resolve pour l'intégration
ou en vous connectant. Resolve assure une «vérification de crédit silencieuse» de la solvabilité des acheteurs en quelques heures.

Exploiter des solutions fintech telles que l'agrégation de comptes, la fiscalité électronique et la facturation électronique pour résoudre les complexités liées à l'intégration, à la souscription et aux paiements ;
Billie basée à Berlin offre aux acheteurs B2B des options BNPL pour toutes leurs dépenses professionnelles. Les acheteurs peuvent créer un profil sur le portail Billie Buyers et suivre toutes leurs dépenses et paiements. Lors de la vérification de leurs achats chez n'importe quel marchand
site qui offre l'option Billie BNPL, les acheteurs peuvent payer avec une vérification client en temps réel.

Décisions de crédit automatisées et continues basées sur l'accès aux données commerciales et financières des acheteurs, à l'historique de crédit, à l'historique des paiements, etc.
Fournisseur européen B2B BNPL Hokodo effectue une vérification de crédit et de fraude en temps réel pendant que les acheteurs font leurs achats sur la plateforme marchande. Au moment du paiement, les acheteurs se voient présenter uniquement les options pour lesquelles ils sont qualifiés.

Un autre avantage de B2B BNPL est de permettre aux PME peu remplies de créer de meilleurs profils de crédit tant qu'elles effectuent des remboursements BNPL en temps opportun.

Comment les banques peuvent-elles adopter B2B BNPL ?

Les banques ont des avantages naturels d'accès à des capitaux à faible coût et à l'infrastructure réglementaire nécessaire en place en matière de financement de la chaîne d'approvisionnement. Plusieurs banques mondiales ont pris note de la perturbation de B2B BNPL et ont conclu des partenariats avec
fintechs ou ont lancé leurs solutions pour cet espace (Figure 2).

Les banques dans l'espace B2B BNPL

Deutsche Bank a collaboré avec la fintech Crédi2 pour lancer un produit BNPL en marque blanche pour les marchands en ligne et les places de marché e-commerce en Allemagne.
Banque de raisins secs, connu pour ses solutions Banking-as-a-Service (BaaS), travaille déjà avec les principaux paiements B2B
Monde fournir des solutions BNPL ciblées aux commerçants B2B, tout en
HSBC a ouvert ses API B2B BNPL en Chine continentale. Les API permettent aux entreprises d'intégrer les offres B2B BNPL du prêteur sur leurs plateformes de commerce électronique, ce qui rend l'accès au crédit plus rapide et plus transparent.

En tant que BANKINGSTACK, nous permettons aux banques d'adopter les capacités B2B BNPL dans deux modèles :

en tant qu'option de point de paiement intégrée au compte bancaire numérique de l'acheteur, et
comme option de financement des factures d'achat, disponible pour les fournisseurs désireux d'accéder à des paiements immédiats sur les bons de commande.

Dans ces deux cas, c'est le modèle sous-jacent d'évaluation du crédit qui agit comme catalyseur essentiel. Par rapport aux modèles traditionnels d'évaluation des risques, le moteur de crédit BANKINGSTACK peut offrir les fonctionnalités suivantes aux banques :

Une évaluation de crédit automatisée avec des exigences minimales ou nulles en matière de documentation peut contribuer à un décaissement plus rapide du crédit aux entreprises. L'évaluation du crédit dépend principalement de l'accès direct aux données commerciales telles que les soldes agrégés, les ventes, les bons de commande, les stocks,
les créances, les dettes, l'historique des paiements, le statut de livraison de la commande et de nombreux autres facteurs. BANKINGSTACK s'intègre également aux systèmes comptables utilisés par les utilisateurs finaux pour obtenir un accès direct aux données commerciales passées et actuelles.
Une évaluation de crédit plus robuste que le modèle traditionnel, car le moteur surveille un nombre plus important de variables et peut effectuer des évaluations continues sur comment et quand cela aura un impact sur la capacité de remboursement de l'acheteur.
L'évaluation adaptative du crédit, avec l'évolution des performances commerciales ou des tendances de stabilité, se traduit par des modifications des limites de crédit ou des conditions de remboursement proposées aux acheteurs. Il peut créer des modèles optimisés mieux que les modèles d'évaluation de crédit traditionnels et réactifs.
L'utilisation de frais basés sur l'utilisation, comme on le voit dans les cartes de crédit, aide les entreprises à traiter plus de commandes, à augmenter la rotation des stocks tout en contrôlant les coûts de financement globaux.

Une place de marché pharmaceutique B2B pour les fabricants, les distributeurs et les détaillants s'est récemment associée à une grande banque indienne pour intégrer notre solution B2B BNPL sur sa plateforme. Cette solution permet aux commerçants d'accéder à une base de crédit sans garantie sur leur trésorerie
et des avantages exclusifs des distributeurs sur la plateforme. Il comprend parfois l'accès à un crédit sans intérêt de 15 jours sur les périodes de facturation et à des taux d'intérêt bas de longue durée.

Les banques peuvent s'intégrer au cœur du métier du client pour les clients des services bancaires aux entreprises tout en améliorant leur jeu global de prêt. B2B BNPL aide également les banques à accéder à des entreprises à forte croissance et à fichier restreint dans un contexte à faible risque. Enfin, les données montrent que
B2B BNPL a eu un impact de croissance exponentiel sur les commerçants, offrant plusieurs améliorations dans les conversions et les volumes de commandes. En devenant un moteur clé de cette croissance, les banques peuvent se positionner avantageusement sur un marché de plus en plus fragmenté.

Références:

Horodatage: 15 septembre 202217 septembre 2022

Horodatage: 30 août 2023

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