Le dernier cheval de la course
BetMakers Technology Group a soumis une offre non contraignante de 4 milliards de dollars australiens (3.08 milliards de dollars américains) pour acheter les activités de paris et de médias de Tabcorp.
Dans le cadre de l'offre faite vendredi matin, Tabcorp obtiendrait 1 milliard de dollars australiens (771 millions de dollars américains) de la somme en espèces. BetMakers utiliserait le financement par emprunt pour lever ces fonds. Les 3 milliards de dollars australiens restants (2.3 milliards de dollars américains) prendraient la forme d'actions BetMakers assorties d'une prime de 15 % par rapport au prix de négociation avant la signature. Les investisseurs de Tabcorp détiendraient environ 65% de BetMakers si l'offre réussissait. Le cours de l'action BetMakers a chuté de 16.25% à la clôture de la bourse vendredi à la suite de l'annonce de son offre sur Tabcorp.
BetMakers pense que l'acceptation de son offre conduirait à une offre de pari mondiale compétitive qui aurait des opérations à la fois sur les marchés B2C et B2B. L'entité résultante serait en mesure de tirer parti des améliorations technologiques et d'explorer de nouvelles opportunités de croissance, y compris sur le marché américain. La proposition notait également que la structure de propriété actuelle de la division des paris resterait en place et que l'entité résultante soutiendrait toujours l'industrie des courses en Australie.
BetMakers confiant dans le succès
BetMakers pense que son offre permettrait aux actionnaires de Tabcorp d'obtenir beaucoup de valeur de ces divisions et permettrait à la société de réduire sa dette avec la contrepartie en espèces.
l'entité combinée serait une proposition d'investissement convaincante »
Le directeur général de BetMakers, Todd Buckingham, a parlé de cette « opportunité passionnante », déclarant : « S'appuyant sur le succès de BetMakers à ce jour, l'entité combinée serait une proposition d'investissement convaincante en tant que l'un des réseaux de course mondiaux les plus développés sur le marché ».
Le pionnier australien bien connu des paris, Matthew Tripp, agit en tant que conseiller stratégique pour BetMakers. Le fondateur de BetEasy et ancien patron de Sportsbet estime que cet accord pourrait avoir un "potentiel important". En février, Tripp a investi 25 millions de dollars australiens (19.3 millions de dollars américains) dans BetMakers et a rejoint la société en tant que conseiller pour aider à identifier les transactions d'acquisition potentiellement importantes.
Il pense que BetMakers pourrait aider TAB à reprendre une partie de la part de marché qu'elle a perdue au profit de Ladbrokes et Sportsbet ces dernières années. Il a également mentionné le lancement possible d'une deuxième marque qui se concentrerait sur un public plus jeune qui s'intéresse davantage aux paris sportifs, par opposition à la concentration de TAB sur les courses de chevaux.
Une guerre d'enchères en cours
Tabcorp va maintenant considérer cette offre BetMakers dans le cadre d'un examen stratégique visant à envisager la cession potentielle de ses activités de paris et de médias. Une autre possibilité consiste à scinder un ou plusieurs segments d'activité. De nombreux investisseurs réclamaient la vente ou la séparation du segment des paris en difficulté, car la division des loteries a enregistré de solides performances.
L'entreprise a déjà reçu un certain nombre d'offres d'autres parties. Entain Plc et Apollo Global Management ont tous deux soumis des offres initiales et des offres renouvelées ces derniers mois. La dernière offre entièrement en espèces d'Entain vaut 3.5 milliards de dollars australiens (2.7 milliards de dollars américains). À l'époque, Tabcorp a déclaré que cette offre était « convaincante à la fois en termes de valeur qu'elle représente pour les actionnaires de Tabcorp en espèces et de certitude de livraison ».
Le géant américain du capital-investissement La dernière offre d'Apollo Global Management vaut 4 milliards de dollars australiens (3.08 milliards de dollars américains). En plus des activités de paris et de médias, Apollo cherche également à acquérir la division de services de jeux de Tabcorp. Il a également soumis une offre alternative pour acheter uniquement les entreprises de paris et de médias pour 3.5 milliards de dollars australiens (2.7 milliards de dollars américains). Le conseil d'administration de Tabcorp garde l'esprit ouvert et considère chacune de ces offres. Sa revue stratégique devrait s'achever fin juin. Les organismes de course et les régulateurs des jeux d'argent auront également probablement une influence sur tout accord potentiel.
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