Le fournisseur de plateforme de renseignements financiers Cion Digital devient UPTIQ

• Cion Digital a annoncé un changement de nom en UPTIQ cette semaine.
• Le nouveau nom est conçu pour refléter l'accent mis par la société sur l'offre de solutions de financement aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers.
• Basée au Texas et fondée en 2021, la société a fait ses débuts avec Finovate à FinovateSpring 2022.

Le fournisseur de plateforme de renseignement financier Cion Digital, qui a fait ses débuts avec Finovate à FinovateSpring en mai dernier, a renommé. La société basée à Austin, au Texas, a annoncé cette semaine que son nouveau nom est UPTIQ. Le nouveau surnom est conçu pour souligner l'engagement de la société à apporter ses solutions de prêt aux entreprises du secteur de la gestion de patrimoine.

"Alors que notre modèle d'entreprise évolue, nous voulons que notre nom reflète qui nous sommes et ce que nous faisons", a déclaré Katie Robinson, directrice du marketing de la société. « UPTIQ reflète les résultats que nous attendons de nos solutions pour les conseillers et leurs clients – le mouvement ascendant que nous souhaitons pour toutes nos parties prenantes. Nous voulons inspirer et établir notre fiabilité en tant que partenaire des conseillers financiers. »

UPTIQ propose une plate-forme qui permet aux conseillers en gestion de patrimoine d'augmenter leurs actifs sous gestion en accordant des prêts pour aider à financer les achats, les liquidités et le fonds de roulement. De l'entreprise Plateforme de renseignement financier tire parti de l'analyse des données et de l'IA pour s'assurer que les clients se voient proposer des solutions de financement qui correspondent à leurs objectifs et à leurs préférences. La société a conclu des partenariats avec un certain nombre de prêteurs tels que Credibility Capital, Bank 34 et Celtic Bank qui ont rendu leurs solutions de prêt disponibles sur la plateforme.

"Avec la plateforme d'intelligence financière UPTIQ, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent collaborer avec les prêteurs et leurs clients tout au long du processus d'octroi de prêt et être sûrs d'avoir identifié le meilleur produit de prêt pour répondre aux besoins de leurs clients", a déclaré le fondateur et PDG d'UPTIQ, Snehal Fulzele. "Notre nouveau nom reflète la valeur que nous offrons à toutes les parties prenantes."

L'UPTIQ offrira également aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers d'autres services en plus du financement. Ces offres comprennent l'accès aux dépôts, aux investissements alternatifs et à l'assurance. L'objectif est de permettre aux gestionnaires de patrimoine de développer leurs activités en offrant des services plus holistiques qui englobent plus que la gestion de patrimoine traditionnelle.

Fondée en 2021, la société a fait la démonstration de son Plateforme de concessionnaire Crypto à FinovateSpring 2022. La technologie, une plate-forme d'orchestration de blockchain, permet aux concessionnaires automobiles et autres détaillants d'articles «à gros prix» d'accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement. L'entreprise s'est terminée l'année dernière avec un nouveau partenariat, en s'associant à un autre ancien de Finovate SWOT apporter des solutions de financement intégrées aux gestionnaires de patrimoine et aux courtiers en prêts commerciaux pour les aider à servir leurs clients PME. UPTIQ levé 12 millions de dollars en financement de démarrage il y a un peu plus d'un an lors d'un tour mené par Green Visor Capital et 645 Ventures.

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• La source: https://finovate.com/financial-intelligence-platform-provider-cion-digital-rebrands-as-uptiq/