Comment les répressions affectent la crypto

1. Adresses actives quotidiennes Bitcoin

Notre thèse: Les crypto-monnaies sont comme des entreprises et les adresses actives sont comme des clients, similaires aux utilisateurs actifs de Facebook ou aux abonnés actifs de Netflix.

Nous pouvons mesurer le prix (ligne noire) par rapport aux adresses actives (ligne verte) pour voir si le bitcoin est actuellement sous-évalué ou surévalué.

À emporter pour les investisseurs: La semaine dernière, le prix (ligne noire) est tombé à 22K$ à l'annonce du dernier Répressions de la SEC, où il reste à ce jour.

Cependant, les adresses actives (ligne verte) ont complètement rebondi et ont atteint 970 50, une amélioration de plus de XNUMX XNUMX par rapport à notre dernière édition.

Alors que les nouvelles de la SEC ont provoqué des FUD sur le marché, d'autres mesures fondamentales suggèrent que les baisses de prix pourraient être de courte durée, comme indiqué ci-dessous.

2. Adresses actives quotidiennes Ethereum

À emporter pour les investisseurs: Après avoir montré des signes de stabilité la semaine dernière, le prix Ethereum (ligne noire) est retombé dans la fourchette des 1,500 494 $. Les adresses actives (ligne verte) ont également faibli et se situent à XNUMXK.

Les baisses proviennent probablement de la nouvelle selon laquelle le populaire échange de devises numériques Kraken s'est réglé avec la SEC et a cessé ses services de jalonnement ETH Dans le processus. La société s'est également séparée d'une amende de 30 millions de dollars.

Des têtes d'industrie comme Coinbase Brian Armstrong se précipitent maintenant aux armes de peur que la SEC ne déclare la guerre aux services de staking de crypto (voir l'article d'hier sur Les meilleurs rendements de jalonnement ETH pour les autres options).

3. Principales "entreprises" de cryptographie par chiffre d'affaires total

Notre thèse: Les revenus de la crypto comme les frais de transaction sont la façon dont une "entreprise" de crypto gagne de l'argent. Les investisseurs avisés recherchent les projets générant le plus de liquidités.

À emporter pour les investisseurs: Nous suggérons d'acheter et de détenir des actions (ou des jetons) dans les plus gros projets de revenus de crypto. Le graphique ci-dessus montre les meilleurs générateurs d'argent comme suit :

• Ethereum (le meilleur réseau blockchain)
• Uniswap (le meilleur échange décentralisé)
• OpenSea (le premier marché NFT)
• Lido Finance (le meilleur service de mise)

La distance entre Uniswap et OpenSea a encore augmenté, le premier étendant désormais son avance à 13 millions de dollars. Nous prévoyons qu'Uniswap se déploiera sur La chaîne BNB de Binance suite à un vote final des membres de la communauté. La manœuvre devrait aider Uniswap à gagner des parts de marché sur une nouvelle blockchain. Dans l'ensemble, UNI a a connu une croissance de 25 % depuis le début de l'année.

Cependant, OpenSea ne peut pas encore être actualisé, car 2023 a également a apporté de nouvelles tendances haussières au marché NFT. Certes, les prix et l'intérêt continuent de croître, OpenSea est susceptible de recevoir quelques améliorations de réseau, de sorte que la bataille entre ces deux titans de la cryptographie est loin d'être terminée.

4. Principales entreprises de cryptographie par chiffre d'affaires de protocole

Les revenus du protocole sont de l'argent remboursé aux détenteurs de jetons ou aux trésoreries de l'entreprise (au lieu d'être versé aux fournisseurs de liquidités comme avec Uniswap, ou aux détenteurs de NFT comme avec OpenSea). Vous pourriez à peu près penser à cela comme des dividendes en actions.

À emporter pour les investisseurs: Le nouveau venu GMX a pris la 4ème place, poussant PancakeSwap sur le côté. Les deux entreprises ont été au coude à coude au cours des dernières semaines, et il semble maintenant que la première ait réussi ses tentatives d'extension. Les trois premiers sont toujours Ethereum, OpenSea et dYdX.

GMX est un échange décentralisé qui permet aux utilisateurs d'échanger des BTC, des ETH et d'autres actifs avec "un effet de levier jusqu'à 50x directement depuis votre portefeuille", selon son site.

Malgré la nouvelle de l'enchevêtrement de Kraken avec la SEC, Ethereum continue d'impressionner les commerçants et a ajouté 13 millions de dollars supplémentaires à ses revenus de protocole. Même au milieu des problèmes, le réseau reste solide et fructueux, et il conserve sa position de n°1 dans cette catégorie.

5. Valeur totale verrouillée

TVL représente le montant détenu ou "verrouillé" dans les contrats intelligents d'une entreprise. Il équivaut à peu près aux dépôts détenus par une banque et peut signaler la force d'une société de cryptographie.

À emporter pour les investisseurs: Lido Finance est toujours n°1, bien que son avance sur le concurrent n°2 MakerDAO ait glissé à moins d'un milliard de dollars. Cela pourrait être attribué aux préoccupations entourant l'industrie du jalonnement de crypto, et Lido, étant l'un des plus grands services de jalonnement ETH de l'arène, prend probablement quelques coups basés sur la peur. La société a même publié une déclaration suggérant les actions de la SEC envers Kraken pourrait avoir des conséquences pour DeFi.

Entre-temps, le placeur n ° 4 Aave a vu la distance entre lui-même et l'entité de troisième place Curve s'élargir au cours des derniers jours. L'entreprise cherche dans un éventuel gel de toute l'activité de pièces stables de Binance après que la société de cryptographie Paxos a reçu l'ordre d'arrêter de frapper de nouvelles unités de BUSD.

Mais alors que certains actifs stables ont du mal, d'autres connaissent un regain d'intérêt et d'attention, dont l'un est CRV, le stablecoin natif du concurrent Aave Curve. Enfin, MakerDAO présente une nouvelle société de prêt appelée Spark Protocol conçu pour rivaliser avec Aave, donc en termes simples, notre entreprise de 4e place ne semble pas s'amuser en ce moment.

6. Principaux échanges cryptographiques

Notre thèse: Les échanges cryptographiques, à la fois centralisés et décentralisés, sont sans doute les applications les plus importantes de la blockchain. Les investisseurs avertis recherchent quelles seront les bourses n ° 1 et n ° 2 à long terme.

À emporter pour les investisseurs: Cette semaine, nos anciens placeurs #2 et #3 - Curve et PancakeSwap - ont changé de place, ce dernier détenant désormais une avance de près de 100 millions de dollars sur le premier. Uniswap est toujours n°1, bien que sa capitalisation boursière ait chuté d'environ 600 millions de dollars. dYdX complète le top quatre.

Les nouvelles entourant Kraken montrent toujours qu'il y a des problèmes au milieu des échanges de crypto, et la baisse du marché d'Uniswap offre la preuve de l'avertissement de Lido ci-dessus que cela pourrait finir par affecter négativement l'espace DeFi. Ainsi, notre recommandation que vous conserviez certains de vos actifs dans portefeuilles froids tient bon.

7. Principaux protocoles de prêt

Notre thèse: Le prêt et l'emprunt sont un autre cas d'utilisation éprouvé de la blockchain. Les investisseurs avisés recherchent les entreprises qui domineront le marché des prêts à long terme.

À emporter pour les investisseurs: Nos trois premiers sont Aave (#1), MakerDao (#2) et Compound (#3). La semaine dernière, notre 4e placer était Vénus, dépassant Abracadabra.money pour la 2e fois. Cette semaine présente une nouvelle entreprise appelée Euler, qui détient une avance de 19 millions de dollars sur Vénus.

Le site d'Euler le décrit comme un protocole non dépositaire sur Ethereum qui permet aux commerçants de "prêter et emprunter presque n'importe quel actif crypto".

Kraken n'est pas la seule société de monnaie numérique dans l'actualité à régler avec une agence financière. La semaine dernière, l'entreprise de prêt cryptographique Nexo a payé 22.5 millions de dollars de frais à la SEC charges suivantes qu'il a vendues titres non enregistrés aux investisseurs. Il ne s'agit pas seulement de stablecoins et de staking ; la SEC cherche également à prêter des services.

8. Meilleures plateformes de contrats intelligents

Notre thèse: Les plates-formes de contrats intelligents sont comme les systèmes d'exploitation pour Web3. Nous prévoyons qu'il y aura deux ou trois grands gagnants qui domineront l'Internet de demain.

À emporter pour les investisseurs: Ethereum est toujours le placeur #2 dans cette catégorie (BTC est #1), tandis que BNB Chain reste #3. BNB a pris un coup après l'annonce que le BUSD ne sera plus frappé par Paxos, mais s'est rapidement rallié à l'annonce que la blockchain soutiendrait MakerDAO dans les semaines à venir.

9. Principaux protocoles DeFi

Notre thèse: Les entreprises DeFi sont les futurs géants de la fintech, perturbant ou remplaçant tous les systèmes de paiement et bancaires hérités d'aujourd'hui.

À retenir pour les investisseurs : Nos trois premiers sont toujours Chainlink, Uniswap et BitDAO. Chainlink a connu quelques sauts cette semaine pour voir son avance sur Uniswap atteindre plus de 400 millions de dollars, un énorme changement par rapport à notre dernière édition.

Cela pourrait être dû au les nouveaux partenariats du réseau avec le projet mode et lifestyle PLAY! POPULAIRE! ALLER! et le fournisseur d'infrastructures de marché TP ICAP. Le premier s'intégrera à la fonction aléatoire vérifiable de Chainlink sur Ethereum, tandis que le second fournira des données forex, des analyses et des rapports oracle.

10. Meilleures collections NFT

Notre thèse: Les NFT sont une niche spécialisée de la crypto. Ils ne conviennent que si vous aimez vraiment collectionner. Même alors, ils ne devraient pas composer plus de 1% de votre portefeuille.

À emporter pour les investisseurs: Le numéro 1 de cette semaine est MAYC. Son papa, BAYC, est tombé au n ° 6, tandis que l'ancien n ° 2 CryptoPunks est introuvable dans le top dix de cette semaine. Il a été remplacé par Doodles, tandis qu'Azuki suit en 3ème.

Comme mentionné ci-dessus, l'espace NFT présente à nouveau des signes haussiers, donc si vous êtes toujours dans l'art pixélisé, consultez notre Guide NFT et notre Meilleurs projets NFT pour 2023 pour voir quels jetons méritent quelques regards supplémentaires.

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• Platoblockchain. Intelligence métaverse Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-the-crackdowns-are-impacting-crypto/