La banque indonésienne Amar mise sur une longueur d'avance pour repousser ses rivaux

Le paysage concurrentiel de la banque numérique en Indonésie est ahurissant, avec 3 millions d'utilisateurs ajoutés à la liste croissante d'acteurs en 2020.

La Bank Amar est la plus ancienne du lot, mais elle est négligée. Il compte environ 450,000 2014 clients depuis son lancement en XNUMX. Étant donné qu'il cible les personnes mal desservies en Indonésie, il s'agit d'un petit nombre.

Mais son fondateur et PDG, Vishal Tulsian, affirme que l'avance de la banque lui permet de mieux analyser les mégadonnées, ce qui lui permet de proposer une offre plus personnalisée et une cote de crédit plus précise. Amar possède également la plus longue expérience en matière d'intégration de clients à distance et de KYC.

"Aucune néo-banque n'a cette capacité", a-t-il déclaré, ajoutant que la Banque Amar était rentable depuis 2016.

Tulsian s'est rendu en Indonésie en 2014 pour créer une banque numérique, avec le soutien du groupe Tolaram, la société holding basée à Singapour d'un conglomérat mondial ayant des opérations basées au Nigeria.

L’Indonésie n’a pas de licence spécifique pour une banque purement numérique, et il a fallu beaucoup d’explications à l’OJK habituel sur la fintech, la notation de crédit basée sur les données et l’analyse prédictive. Mais les régulateurs se sont montrés ouverts et Tulsian et Tolaram ont acquis une banque locale pour répondre aux exigences de licence, qu’ils ont transformée en Bank Amar.

La banque numérique se réchauffe

Depuis, d’autres banques ont fait quelque chose de similaire. La plus grande est Jenius, une autre banque restructurée en banque numérique, celle-ci appartenant à un opérateur historique, la Banque PTPN. Permata Bank et BCA lancent également des marques exclusivement numériques.

Puis les Singapouriens ont commencé à apparaître, menés par DBS Digibank, et plus récemment avec l'ouverture d'une boutique par OCBC Nyala et UOB TMRW.

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D’un autre côté, les grandes entreprises technologiques acquièrent également des banques ou nouent des partenariats bancaires. Une grande société locale de capital-investissement, Northstar Group, a acquis un prêteur local rebaptisé Bank Jago, qui s'associe désormais à Gojek.

Un autre acteur du commerce électronique, Akulaku (soutenu par Alibaba), a acquis un prêteur local qui s'appellera Bank Neo Commerce, et son lancement est prévu cette année. Son rival Bukalapak s'est associé à Nexus, la plateforme fintech de Standard Chartered.

Sea Group, opérateur de Shopee, vient d'annoncer en février avoir acquis un autre prêteur local et le lancera cette année sous le nom de SeaBank Indonesia.

Il existe également de nombreux prêteurs purement fintech, tels qu'Investree, Modalku (sociétés de financement) et l'opération locale d'Oriente, Finmas.

Enfin, la réglementation va évoluer pour faciliter la vie de certains concurrents de Bank Amar. OJK a annoncé qu'il introduirait une licence bancaire numérique plus tard cette année. Cela permettra à de grandes plateformes comme Gojek et Akulaku de proposer des services bancaires sur leurs applications via leurs partenaires.

Avantage du premier arrivant

Tulsian affirme que bon nombre de ces nouveaux venus auront du mal à rivaliser, malgré leur taille et leur soutien. La banque dispose déjà d’une activité de prêt rentable, tandis que de nombreuses fintechs effectuent encore des paiements et cherchent des moyens de monétiser leurs utilisateurs.

Bank Amar, quant à elle, dispose d'une plateforme de prêt, Tunaiku, qui propose des prêts non garantis aux consommateurs et aux propriétaires de micro-entreprises, pour un montant pouvant aller jusqu'à environ 1 400 dollars pour des prêts allant jusqu'à 24 mois. La plateforme a déboursé environ 400 millions de dollars de prêts.

Récemment, la société a lancé un nouveau produit, Senyumku, qui augmente d'un niveau et intègre la planification financière. Il est difficile d'avoir un impact sur le comportement d'un utilisateur, afin qu'il épargne pour atteindre ses objectifs. "Cela nécessite une hyper-personnalisation", a déclaré Tulsian.

Tout en reconnaissant que cela est difficile à réaliser, il affirme qu'Amar est déjà en avance sur ses anciens concurrents, dont la plupart ne se sont pas encore lancés – ce qui, selon lui, donnera à la banque un avantage en matière d'analyse de données que ses concurrents auront du mal à égaler, du moins pendant un certain temps. alors que.

Senyumku s'adresse aux personnes déjà bancarisées, ce qui expose Amar à une concurrence féroce de la part d'autres banques numériques ou néo-banques. Tulsian affirme qu'Amar ne vise qu'un niveau supérieur à celui de ses emprunteurs Tunaiku, bien que cela ressemble à un profil similaire à celui de beaucoup de ses rivaux – dont certains sont extrêmement bien financés.

Tunaiku restera le principal produit de la banque, et le fait qu'elle prête déjà de manière rentable la différenciera des entreprises technologiques qui s'efforcent de monétiser leurs utilisateurs.

Nouveaux segments de clientèle

Bien qu’Amar souhaite s’en tenir à son activité principale de prêt – et ne pas rechercher des produits plus larges en matière de patrimoine, de cartes ou d’assurance, comme le font ses plus grands concurrents bancaires – il affirme que la société s’efforce désormais d’étendre Tunaiku au segment des entreprises.

"Nous lancerons Tunaiku For Business cette année, offrant des prêts non garantis allant jusqu'à 10,000 XNUMX $ sur trois ans", a déclaré Tulsian. "Cela fournira un fonds de roulement aux petites entreprises."

Sa plus grande menace, dit-il, n'est pas le modèle économique : c'est le fait que tous ces nouveaux arrivants débauchent son personnel. Selon lui, la meilleure solution est de s'assurer que la culture startup de l'entreprise reste attractive et de ne pas se laisser distraire par l'inévitable blitz marketing de nouveaux entrants aux poches bien remplies.

"Ils vont faire beaucoup de bruit", a déclaré Tulsian. "Nous n'allons tout simplement pas faire ce qu'ils veulent faire."

Source : https://www.digfingroup.com/bank-amar/