Éthique des investisseurs : les meilleures actions ESG de 2021

Les investisseurs d'aujourd'hui sont souvent aussi préoccupés par un l'éthique de l'entreprise comme leur résultat net. Les normes environnementales et de gouvernance sociale (ESG) transforment le visage des entreprises américaines, alors que de nombreux actionnaires célèbrent l'engagement d'une entreprise en faveur d'une gestion responsable.

Mais que sont les actions ESG ? Pourquoi devriez-vous envisager d’y investir ? Dans cet article, nous examinerons de plus près les actions ESG, en nous plongeant dans certaines des meilleures actions ESG de 2021.

Que sont les actions ESG ?

Qu’est-ce qu’une action ESG ? Les actions ESG représentent des entreprises qui se sont engagées à adhérer aux critères de gouvernance sociale environnementale (ESG). Lorsque vous investir dans une action ESG, vous pouvez être sûr que l'entreprise s'est engagée à respecter au moins l'un des éléments suivants :

• La durabilité environnementale
• Traitement équitable des salariés
• Pratiques de leadership éthiques

Si l’éthique des affaires a longtemps été une priorité pour de nombreuses entreprises, ces critères spécifiques ont été codifiés en 2005 et n’ont cessé d’évoluer jusqu’à nos jours.

Comment évaluer une action ESG ?

Les actions ESG doivent être évaluées à deux niveaux :

• Performance financière
• Performances ESG

La performance financière d'une entreprise peut être évaluée comme n'importe quelle autre sélection d'actions (c'est-à-dire en examinant les performances passées, en évaluant les risques, etc.). Mais comment évaluer l’adhésion d’une entreprise aux objectifs ESG ? 

Il existe plusieurs façons de procéder, notamment :

Bien entendu, les notations à elles seules ne vous diront pas nécessairement tout ce que vous voulez savoir sur l’investissement dans une action ESG. Si vous choisissez d'investir dans une entreprise qui partage votre passion pour une cause particulière (ou dans une entreprise dont le travail caritatif a un impact sur votre communauté locale), vous devrez peut-être rechercher l'entreprise plus directement et équilibrer les informations fournies par des sources tierces.

Les meilleures actions ESG de 2021

Vous recherchez les meilleures actions ESG du moment ? La liste suivante représente les meilleures actions ESG de 2021, que nous avons classées par ordre de notation MSCI.

Microsoft (MSFT)

Microsoft est l'une des deux seules sociétés du Dow Jones à recevoir une note MSCI (AAA) parfaite, un exploit qu'elle maintient depuis 2017. Cela fait de ce géant de la technologie l'une des meilleures actions ESG disponibles aujourd'hui.

Microsoft brille particulièrement dans le domaine de la « gouvernance » de l'ESG, notamment pour la manière dont il gère la gouvernance d'entreprise, la confidentialité, la sécurité des données et les technologies propres. 

Cependant, l'entreprise reste surperformée par d'autres entreprises en termes de comportement d'entreprise, et ses scores en matière de développement du capital humain et d'émissions de carbone sont moyens.

Malgré ces marques parasites, la réputation de l'entreprise reste excellente, et l'ascendant des technologies basées sur le cloud telles qu'Office 365 n'a fait qu'accroître leur élan. 

À l’heure où les entreprises se tournent de plus en plus vers le numérique, ces types d’outils de productivité et d’affaires s’avéreront indispensables, faisant de Microsoft un investissement solide pour l’avenir.

3M

3M est l'autre société du Dow Jones à recevoir une note parfaite (AAA) du MSCI. L'entreprise peut se vanter d'une solide histoire en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des émissions et des déchets toxiques et de recherche d'opportunités dans les technologies propres. 

Les pratiques de leadership d'entreprise sont classées dans la moyenne du secteur, bien que MSCI n'indique pas que 3M est à la traîne par rapport à ses pairs. 

Plus récemment, 3M a promis d'investir 1 milliard de dollars dans de nouvelles initiatives respectueuses de l'environnement, même si certaines controverses passées sur les bouchons d'oreille défectueux et la réglementation des substances polyfluoroalkylées ont conduit à une certaine incertitude quant à l'avenir global de l'entreprise.

En bref, 3M est une entreprise avec un solide historique en matière de questions ESG, mais les incertitudes actuelles pourraient inciter les investisseurs à faire une pause. Les nouveaux engagements en matière d’eau propre et de climat pourraient éliminer certaines de ces incertitudes, ce qui en ferait un sujet à surveiller dans un avenir immédiat.

Salesforce.com (CRM)

Salesforce.com s'était auparavant vanté d'une note AAA de MSCI, en raison de son engagement en faveur du développement du capital humain, ainsi que de la confidentialité et de la sécurité des données. Malheureusement, la société a été dégradée à la note AA en novembre 2020. Il est fort possible que l'entreprise tire les leçons de ces problèmes et rebondisse.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’une note AA est une raison de se moquer. Cela fait de Salesforce.com un concurrent solide face aux géants du secteur comme IBM. Le fait que Salesforce.com soit relativement nouveau leur permet d'apporter des améliorations continues.

Salesforce.com se concentre sur les solutions technologiques pour le lieu de travail, qui pourraient s'avérer être une mine d'or maintenant que de plus en plus de lieux de travail deviennent virtuels. La récente acquisition de Slack par l'entreprise ne pourrait que renforcer sa position parmi les plus grandes entreprises technologiques d'aujourd'hui. S’ils devaient s’étendre au-delà de leurs services de base, ils pourraient facilement devenir un concurrent majeur du secteur aux côtés de géants comme Microsoft.

American Express (AXP)

Avec une note AA de MSCI, American Express a démontré un engagement solide envers les critères ESG, notamment en matière de gouvernance humaine, de développement du capital humain, de sécurité des données, de questions de confidentialité et d'émissions de carbone. 

Bien que ses performances soient moyennes en matière de comportement des entreprises et de protection financière des consommateurs, aucun problème ne pourrait faire en sorte que l’entreprise prenne du retard sur ses concurrents.

La résilience d’American Express est ce qui pourrait potentiellement en faire l’une des meilleures actions ESG du marché aujourd’hui. 

Pourquoi seulement « potentiellement » ? Il y a un débat sur la rapidité avec laquelle les secteurs du voyage et du divertissement rebondiront à mesure que les restrictions seront levées suite à la pandémie de 2020. 

D’une part, avec davantage de personnes voyageant et dépensant de l’argent en restauration et en divertissement, American Express pourrait voir la valeur de ses actions augmenter. Mais sans un tel rebond, il n’est pas clair si ce titre connaîtra une croissance substantielle, du moins pas à court terme.

Coca Cola (KO)

Coca-Cola reçoit également la note AA du MSCI, en raison de l'accent mis par l'entreprise sur la gestion des matériaux d'emballage et des déchets, ainsi que de son empreinte carbone. Ils sont également fortement engagés en faveur de la sécurité des employés, même si l'entreprise n'est pas vraiment connue pour promouvoir la santé et la nutrition.

Avec la levée des restrictions liées à la pandémie, il est probable que les actions de la société continueront à augmenter. Avec la réouverture des bars, restaurants et autres lieux de divertissement, Coca-Cola pourrait s’avérer être un solide titre de reprise. 

Le degré de ce succès dépendra du calendrier de réouverture complète du pays, mais étant donné que Coca-Cola est devenu un distributeur régulier consommation de base, on peut probablement compter sur lui comme un acteur performant.

Dépôt à domicile (HD)

Home Depot a une solide note MSCI AA, avec des éloges dus à l'attention portée par l'entreprise à la sécurité chimique, à l'empreinte carbone de ses produits et à sa gouvernance d'entreprise. 

Bien que cette chaîne de rénovation domiciliaire n'ait reçu que des notes moyennes dans les domaines des relations de travail, de l'approvisionnement en matières premières et de la confidentialité et de la sécurité des données, MSCI note que l'entreprise n'a pris aucun retard dans aucun domaine ESG.

Qu'est-ce qui fait de Home Depot l'une des meilleures entreprises ESG d'aujourd'hui ? En plus des critères ci-dessus, Home Depot a fait preuve d’une résilience considérable dans l’économie COVID. 

Alors que les Américains sont confinés chez eux, les projets de rénovation domiciliaire sont en plein essor, malgré les inquiétudes concernant le coût des fournitures. On pourrait s’attendre à ce que ces tendances se poursuivent à mesure que le pays se redresse, et comme de plus en plus de travailleurs choisissent le télétravail, ces tendances de consommation pourraient également conduire à une augmentation des projets de bricolage à tous les niveaux.

Machines de bureau internationales (IBM)

IBM bénéficie d'une note AA de MSCI depuis 2017. Ses principales initiatives ont porté sur les domaines des technologies propres et de la sécurité des données, même si elles ont encore une marge de progression en matière de comportement d'entreprise, selon MSCI.

IBM est depuis longtemps un nom connu, mais il y a eu des raisons récentes de considérer cette société comme un investissement solide pour 2021. 

La société a récemment connu une expansion dans le cloud computing et les mainframes informatiques, ce qui a donné un peu plus de dynamisme à son activité déjà massive dans le secteur technologique. 

Maintenant que la pandémie a déstabilisé la façon dont les gens font des affaires, ce type d’innovation peut propulser les entreprises technologiques vers des niveaux de réussite plus élevés, au bénéfice de leurs actionnaires.

Amgen (AMGN)

L’année dernière, Amgen a remplacé Pfizer dans le Dow Jones et la société a conservé la note ESG AA de MSCI, un exploit que de nombreuses sociétés de biotechnologie n’ont pas réussi à réaliser. L'entreprise est un leader du secteur en matière de développement du capital humain et de gestion des émissions et des déchets toxiques.

Malheureusement, l’entreprise a obtenu des résultats défavorables en matière de sécurité et de qualité des produits. Mais grâce à la collaboration avec d'autres grandes sociétés de biotechnologie, il est probable qu'Amgen affichera une nette amélioration et deviendra un investissement solide pour l'industrie biotechnologique.

Vous cherchez plus de choix? Regardez les métiers des gorilles

Ce ne sont là que quelques-unes des principales valeurs ESG actuelles. Vous recherchez d’autres sélections d’actions ? Chez Gorilla Trades, nous fournissons les outils et l'expertise nécessaires pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos investissements. 

Nos membres bénéficient d'outils de recherche avancés, de sélections de titres et de mises à jour régulières afin de pouvoir rester au courant de l'évolution du marché actuel. Pourquoi ne pas nous essayer pendant 30 jours ? Inscrivez-vous aujourd'hui pour un essai gratuit et sans engagement et accédez à nos outils et ressources innovants.

Source : https://www.gorillatrades.com/best-esg-stocks-of-2021/