Marathon Digital lève 500 millions de dollars en obligations convertibles senior

Marathon Digital Holdings, une société minière Bitcoin cotée au Nasdaq, a annoncé son projet de lever un demi-milliard de dollars sous la forme d'une offre de dette via des obligations convertibles de premier rang.

Selon l'avis de la société, l'offre de dette n'est ouverte qu'aux investisseurs institutionnels intéressés, qui pourraient être autorisés à acquérir 75 millions de dollars supplémentaires de billets de premier rang. L'offre de rachat sera ouverte après environ 13 jours à compter de la date d'émission initiale des billets.

"Les billets seront de premier rang, les obligations non garanties de Marathon accumuleront des intérêts payables semestriellement à terme échu et arriveront à échéance le 1er décembre 2026, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties plus tôt", indique l'annonce.

Marathon Digital a déclaré qu'il prévoyait "d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, y compris l'acquisition de bitcoins ou de machines d'extraction de bitcoins".

En tant que société minière, Marathon Digital est en grande partie un acteur important avec une solide participation en Bitcoin. La firme l'a dit enregistré jusqu'à 417.7 bitcoins auto-exploités au mois d'octobre 2021 et couplés avec son BTC acheté au fil du temps. Ses avoirs totaux en Bitcoin sont tombés à 7,453 475. À la valeur actuelle de Bitcoin, ces avoirs valent plus de XNUMX millions de dollars, un chiffre qui peut couvrir les fonds nécessaires pour les achats d'actifs.

En tant que tendance croissante parmi les mineurs, la vente de leurs avoirs en Bitcoin devient rapidement une avenue peu attrayante pour lever des fonds. Beaucoup pensent que la monnaie numérique continuera de croître et que la vente peut maintenant entraîner des pertes plus importantes à moyen et long terme. Avec l'intérêt croissant pour l'écosystème de la crypto-monnaie, l'offre de billets senior peut être sursouscrite lorsque les offres précédentes sont profilées.

Plus tôt cette année, MicroStrategy Incorporated a également flotté une offre de dette convertible dans laquelle il a levé plus d'un milliard de dollars, qui est utilisé pour renforcer son portefeuille Bitcoin. De plus, Argo Blockchain a également récemment annoncé ses plans pour obtenir 57.5 ​​millions de dollars pour construire son immobilier minier. Le hic est simple : la rentabilité globale de l'investissement proposé dans la monnaie numérique sera suffisamment importante pour aider à compenser les intérêts courus et le remboursement de la dette à long terme.

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