La vente de Marlink valorise le spécialiste de la connectivité maritime à 1.4 milliard de dollars

TAMPA, Floride — La société de capital-investissement Providence Equity Partners a accepté d'acheter une participation majoritaire dans Marlink, valorisant le spécialiste de la connectivité maritime à 1.4 milliard de dollars.

La société américaine Providence acquiert la participation de la société de capital-investissement française Apax Partners, qui a déclaré qu'elle conserverait une participation minoritaire significative. 

Les deux sociétés de capital-investissement a entamé des pourparlers exclusifs en août à propos d'un accord pour Marlink, qui achète de la capacité sur des réseaux satellitaires et terrestres pour connecter des opérations à distance pour des clients maritimes, d'entreprise, énergétiques, humanitaires et gouvernementaux.

L'équipe de direction de Marlink et Ardian, une autre société de capital-investissement française, ont déclaré dans l'annonce du 13 septembre qu'ils conservaient également des participations minoritaires dans la société.

Les autres détails financiers n'ont pas été divulgués. 

Bertrand Pivin, associé chez Apax Partners, a déclaré que Marlink avait triplé ses revenus et multiplié son EBITDA - ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement - 10 fois depuis que la société de capital-investissement a investi pour la première fois dans l'entreprise il y a 15 ans.

Apax Partners a racheté en 2016 à Airbus Marlink, dont le siège est en France et en Norvège, pour un montant non divulgué.

En avril 2021, Marlink a racheté le fournisseur de solutions satellitaires axées sur les entreprises ITC Global pour diversifier davantage ses activités.

"Les 10,000 XNUMX terminaux haut débit distants installés dans le monde serviront de tremplin pour concevoir et fournir les services numériques indispensables que les clients directs de Marlink recherchent pour leurs opérations critiques", a déclaré Pivin dans un communiqué.

« Nous pensons que Providence est le partenaire de choix pour mener à bien la prochaine étape de ce voyage extraordinaire. Apax souhaite reconduire une partie de son investissement et détenir une fraction significative du capital social, afin de continuer à soutenir cette entreprise remarquable.

Ils prévoient de conclure la transaction au cours du premier semestre de l'année prochaine, après les approbations réglementaires et autres approbations habituelles. 

L'accord est le dernier d'un bouleversement de grande envergure pour le marché des services de communication par satellite cette année. 

En mars 2021, les pairs de Marlink, Speedcast et Anuvu – anciennement Global Eagle Entertainment – ​​sont sortis de leur processus de faillite respectif avec des bilans renforcés.

Source : https://spacenews.com/marlinks-sale-values-maritime-connectivity-specialist-at-1-4-billion/