Zomato, la première start-up indienne de livraison de nourriture, soutenue par Ant Group, a déposé une demande d'introduction en bourse, une offre publique initiale pouvant atteindre 1.1 milliard USD, selon des projets de documents soumis aux régulateurs du marché.
Notamment, l'introduction en bourse de Zomato est l'une des plus attendues sur le récent marché des capitaux étant donné qu'elle serait l'une des premières licornes technologiques à être cotée en Inde.
Le secteur de la livraison de nourriture en ligne a connu une croissance significative au cours des dernières années, Zomato et Swiggy s'affrontant de front pour gagner des parts de marché.
Le chiffre d'affaires total de Zomato au cours de l'exercice 2020 avait plus que doublé pour atteindre environ 394 millions USD par rapport au dernier exercice (1).
Zomato, fondée en 2008 à Delhi, emploie plus de 5 250 personnes. L'agrégateur alimentaire a récemment obtenu 5.4 millions USD d'investisseurs, notamment Fidelity Management and Research Co., Tiger Global et Kora Management, entre autres, évaluant la société à 1.5 milliards USD, selon un dépôt d'échange en février de cette année par Info Edge India. Pvt., Un bailleur de fonds existant. Ses actions ont augmenté de 19%, détenant environ XNUMX% du capital de la société après une récente levée de fonds.
La société a récemment modifié son mémorandum d'association au début du mois en vue de son introduction en bourse tant attendue, se rebaptisant Zomato Ltd pour devenir une société anonyme.
Selon les rapports, l'application de livraison de nourriture prévoit de lever environ 700 millions USD à 1 milliard USD via l'introduction en bourse. Zomato a finalisé avec Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America et Credit Suisse en tant que principales banques d'affaires à cette fin (2).
Avaler l'introduction en bourse de Zomato
Zomato a finalement déplacé le SEBI Securities and Exchange Board of India pour ses débuts très attendus sur le marché public. L'agrégateur alimentaire propose des actions d'une valeur de plus de 8,250 crores INR, dont 7,500 crores INR seront un nouveau problème, tandis que 750 crores INR sont une offre de vente de l'un de ses premiers bailleurs de fonds, Info Edge.
Notamment, Deepinder Goyal et Pankaj Chaddhah ont fondé l'entreprise en 2008 (3). Son introduction en bourse a été l'une des plus attendues de l'écosystème technologique indien. La startup avait effectué plusieurs changements dans son administration et sa gestion avant l'offre sur le marché. Cela comprend la nomination de Goyal en tant que directeur général pour les cinq prochaines années afin de passer d'une entreprise privée à une organisation publique limitée - Zomato Limited.
Zomato était évalué pour la dernière fois à 5.4 milliards USD, a levé plusieurs fonds au cours de l'année alors qu'il se préparait à ses débuts sur le marché (4).
Voici un aperçu de la récente collecte de fonds de Zomato:
La startup a également déclaré qu'elle pourrait opter pour un placement pré-IPO pour une somme totale ne dépassant pas 1,500 crore INR. La société a déclaré que (5) «le Placement pré-IPO, s'il est entrepris, serait à un prix qui serait décidé par le cabinet en discussion avec les gérants et complété avant le dépôt du Prospectus Red Herring auprès de la RoC.»
Le leader de la livraison de nourriture a élargi son marché au moins trois fois au cours des quatre dernières années. Le chiffre d'affaires à la fin de 2020 pour les neuf mois précédents était de 1,301 crore INR, contre 460 crore INR pour l'exercice se terminant en mars 2018.
Zomato a également déclaré qu'il s'attend à ce que les coûts augmentent avec le temps et que «les pertes continueraient à tenir compte des investissements importants attendus pour développer l'entreprise».
L'introduction en bourse de Zomato intervient au milieu de la deuxième vague exténuante de la pandémie de coronavirus dans le pays, qui a perturbé l'industrie de la restauration tout en stimulant la livraison de nourriture en ligne. Au cours de l'année dernière, Zomato avait déclaré que la pandémie de coronavirus l'avait poussé plus près de la rentabilité, et on peut également voir son dépôt DRHP (6).
Dans un article de blog l'année dernière (7), Deepinder Goyal a déclaré que la pandémie de coronavirus nous a fait reculer d'un an environ en termes de taille de l'entreprise. Cependant, une année n'est qu'une fraction de la création d'une entreprise pour les cent prochaines années.
Zomato et son principal rival Swiggy sont les principaux acteurs de l'industrie alimentaire en ligne indienne. Selon un rapport de CLSA, le segment indien de la technologie alimentaire atteindra 11 milliards USD au cours des cinq prochaines années. Et dont, Swiggy détient actuellement une part de marché de 47% tandis que Zomato en détient 45%.
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On s'attend à ce que la nouvelle entrée, Amazon, fasse également un marché sur le marché. Il convient également de souligner que Zomato avait acquis l'un de ses rivaux, UberEats (8), en janvier de l'année dernière.
Et Zomato n'a pas manqué la concurrence croissante dans le segment de la livraison de nourriture dans son dépôt DHRP. La société a déclaré que `` les concurrents actuels et futurs peuvent bénéficier d'avantages concurrentiels tels qu'une plus grande reconnaissance du nom, des parts de catégorie plus importantes sur certains marchés, des antécédents d'exploitation plus longs, des relations établies avec des entreprises de livraison et des restaurants locaux, des connaissances spécifiques au marché, des ressources financières et techniques considérablement plus importantes. , et des capacités de marketing plus efficaces. »
Info Edge pour vendre un enjeu
Dans son dossier DRHP, Zomato a déclaré que son introduction en bourse serait une fusion d'une nouvelle émission d'actions de participation et d'un OFS, offre à la vente par l'actionnaire existant, Info Edge Ltd, la société mère de Naukri.com.
Le mardi soir du 27 avril 2021, Info Edge, qui détient environ 19% du capital du leader de la livraison de nourriture, a informé les bourses que son conseil d'administration avait approuvé la participation à l'OFS de Zomato (9).
Selon le dépôt, les termes et conditions de ceux-ci sont précisés dans le projet de prospectus de Red Herring, le prospectus de Red Herring, le prospectus et d'autres accords et documents d'offre.
Le 23 avril, Zomato a annoncé cinq administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration de huit membres, dont quatre femmes.
Zomato a également déclaré qu'il pourrait envisager un placement privé de 1,500 XNUMX crore INR avant l'introduction en bourse. Le déménagement est susceptible de réduire la taille du nouveau problème que la startup a proposé jusqu'à présent.
En outre, l'agrégateur alimentaire utiliserait des fonds garantis par une croissance organique et inorganique à des fins générales de l'entreprise.
La startup de livraison de nourriture en ligne considère Ant Financials, Sequoia, Info Edge et Uber comme certains de ses investisseurs les plus importants. Zomato a renforcé sa position dans le secteur de la livraison de nourriture à deux joueurs avec le dernier cycle de financement en février de cette année, portant la société à une valorisation post-argent de 5.4 milliards USD (11).
Selon les rapports (12), la société a achevé son examen interne de l'introduction en bourse et examiné d'autres processus le 22 avril. SEBI prendrait probablement environ deux semaines pour examiner le DRHP, et le lancement final dépendrait des conditions du marché, a déclaré une source proche du développement.
Les préparatifs de l'introduction en bourse du Big Bang
Cette décision est intervenue après plusieurs semaines depuis que Zomato s'est convertie en société publique à partir d'une société privée en modifiant son mémorandum d'association et en se renommant Zomato Limited.
Selon les experts, la décision de devenir une société anonyme est nécessaire car Zomato envisage de déposer le DRHP auprès de SEBI et des bourses nationales concernées pour inscrire ses actions sur une ou plusieurs bourses. À l'origine, Zomato s'était constituée en société à responsabilité limitée le 19 janvier 2010 (13).
Notamment, DRHP fait partie des premiers documents qu'une entreprise souhaite inscrire ses parts de capital sur un fichier boursier avec SEBI. Un DRHP est un document exhaustif des détails essentiels d'une entreprise. Il comprend la date d'incorporation, la description du modèle commercial, les risques et plusieurs autres choses.
Les 250 millions USD de Zomato levés lors de sa levée de fonds pré-IPO s'ajoutaient au tour préliminaire de 660 millions USD qu'il avait clôturé en décembre 2020 à une valorisation de 3.9 milliards USD auprès de dix nouveaux investisseurs, dont Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital , Fidelity, Kora, Luxor et Tiger Global.
À ce moment-là, Goyal avait déclaré que la société était en train de clôturer le deuxième tour de 140 millions USD et de sécuriser le capital primaire comme trésor de guerre pour les futures acquisitions et fusions, et de lutter contre les guerres de prix de la concurrence.
Récupération au milieu de la pandémie COVID-19
Après le choc initial du coronavirus en mars de l'année dernière, Zomato a déclaré en septembre 2020 que le marché de la livraison de nourriture en ligne s'était rétabli et avait même dépassé le niveau pré-pandémique dans plusieurs grandes poches du pays alors que les gens adoptaient la commande en ligne.
Deepinder Goyal, le co-fondateur de Zomato, a déclaré que les vents favorables pour les entreprises de livraison de nourriture sont assez visibles et pense que la croissance de l'industrie s'accélérerait après la pandémie. Il a également ajouté que le taux de combustion était significativement faible et que sa part de marché augmentait dans toutes les régions.
L'agrégateur alimentaire a déclaré un chiffre d'affaires de 2486 crore INR pour l'exercice 2020, alors même que ses pertes se sont élargies à 2451 crore INR au cours de la même période que la pandémie et le verrouillage national a réduit les volumes de commandes et les revenus.
L'introduction en bourse de Zomato est survenue lorsque l'écosystème des startups indiennes est témoin d'une activité de financement accrue. Le premier mois initial a déjà produit onze licornes évaluées à plus d'un milliard de dollars ou plus contre 11 en 2020 (14).
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La combinaison de plusieurs facteurs est à l'origine du boom post-pandémique. La numérisation a conduit à la croissance des services Internet, et il y a une disponibilité d'énormes capitaux. L'Inde est l'un des plus grands marchés de consommation encore ouverts, et les prochaines introductions en bourse sur Internet en Inde suscitent l'espoir d'obtenir une sortie.
L'Inde n'a vu qu'une poignée d'internet devenir public au cours des deux dernières décennies. Outre Zomato, Nykaa, Policybazaar et Delhivery proposent également des plans pour une liste publique. Il y a aussi un bourdonnement de cotation Freshworks et Flipkart sur le marché américain. Ces introductions en bourse indiqueraient le succès de l'économie de démarrage en plein essor de l'Inde et pourraient entraîner davantage d'entrées de capitaux sur les marchés privés.
Récapitulation
À 1.1 milliard, l'introduction en bourse de Zomato serait la plus importante du pays cette année, dépassant l'introduction en bourse de l'Indian Railway Finance Corp, à 649 millions USD en janvier, selon les données compilées par Bloomberg (15).
Selon des sources anonymes, la société pourrait achever sa cotation avant la fin du mois de septembre. Cependant, les délibérations sont en cours et les détails de l'offre, tels que le calendrier et la taille, pourraient changer.
La pandémie de coronavirus a poussé plusieurs consommateurs indiens à se mettre en ligne, renforçant ainsi la fortune des sociétés Internet telles que Zomato qui visent à devenir publiques. Selon Bloomberg News, Nykaa envisage d'inscrire la société sur le marché intérieur et cherchera probablement une valorisation d'au moins trois milliards USD.
Les volumes d'introduction en bourse dans le monde se dirigent vers le meilleur trimestre au moins depuis 2009, avec plus de 188 milliards USD levés jusqu'à présent cette année.
Rucha Joshi est alimentée par sa passion pour l'écriture créative. Elle est impatiente de transformer l'information en action. Avec sa soif de connaissances, elle se considère comme une étudiante pour toujours. Elle travaille actuellement en tant que rédactrice de contenu et est toujours intéressée par un défi.
Source : https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
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