R1 RCM va acquérir Cloudmed, soutenu par New Mountain Capital, pour une valeur d'entreprise de 4.1 milliards de dollars

Nœud source: 1573582

R1 RCM, cotée au Nasdaq, a accepté d'acquérir Nouvelle capitale de la montagne- a soutenu Cloudmed dans une transaction entièrement boursière qui a valorisé la société à 4.1 milliards de dollars, dont 857 millions de dollars de dette nette.

Les actionnaires actuels de R1 détiendront environ 70 % de la société issue du regroupement et les actionnaires de Cloudmed en détiendront environ 30 % à la clôture de la transaction.

Cloudmed dessert plus de 400 systèmes de santé aux États-Unis, dont 47 des 50 principaux systèmes hospitaliers. Il combine une architecture de données basée sur le cloud et une expertise de domaine avec l'automatisation pour analyser de grands volumes de dossiers médicaux, de données de paiement et de modèles d'assurance médicale afin d'identifier des opportunités de revenus supplémentaires.

L'année dernière, l'entreprise a récupéré plus de 1.5 milliard de dollars de revenus sous-payés ou non identifiés pour ses clients, offrant ainsi un retour sur investissement moyen de 3 à 5 fois.

Matt Holt, directeur général et président du capital-investissement de New Mountain Capital, a déclaré : « Nous pensons que la combinaison de Cloudmed et de R1 crée un leader incontesté du marché de la gestion des revenus basée sur la technologie et les données pour les prestataires de soins de santé.

« Nous sommes ravis de soutenir la vision à long terme de la société issue du regroupement visant à moderniser le secteur américain de la santé. Nous sommes impatients de travailler avec Joe, Lee et les équipes de direction pour remplir cette mission.

La Nouvelle Capitale de la Montagne a levé environ 1.15 milliard de dollars pour la clôture finale de son dernier fonds de prêt direct en octobre.

Le nouveau véhicule, New Mountain Guardian III, est près de 50 % plus grand que le Fund II de 850 millions de dollars que la société a clôturé en 2017.

Nouvelle capitale de la montagne a récolté 9.6 milliards de dollars pour la clôture définitive de son sixième fonds phare de capital-investissement en janvier. Le véhicule est environ 50% plus gros que le véhicule prédécesseur de 6.2 milliards de dollars que New Mountain a fermé en 2017 et a battu son propre plafond.

La société a également atteint une clôture finale de 640 millions de dollars pour son premier fonds de capital-investissement sans contrôle, Strategic Equity Fund I en janvier.

Droits d'auteur © 2022 AltAssets

Source : https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/new-mountain-capital-exits-cloudmed-to-ri-rcm-in-4-1bn- tout-stock-deal.html

Horodatage:

Plus de Actualités AltAssets Private Equity