Les OEM de semi-conducteurs connaissent une baisse des dépenses dans le monde entier

L'assouplissement des conditions du marché et la montée de l'incertitude dans le commerce et l'économie mondiaux ont eu un impact sur les dépenses en semi-conducteurs des principaux équipementiers mondiaux, actuellement confrontés à la plus forte baisse depuis plus d'une décennie. Les dépenses mondiales des OEM de semi-conducteurs s'élèveront à seulement 316.6 milliards de dollars en 2019, soit une baisse de 7% par rapport à 2018.

La récente baisse est intervenue après deux ans de croissance à deux chiffres, qui a poussé le marché disponible desservi (SAM) à son plus haut niveau jamais atteint à 340.2 milliards de dollars en 2018. Le marché des dépenses en semi-conducteurs est à un point d'inflexion, où la demande de composants est en train de passer de poussé par la fabrication d'appareils mobiles à être de plus en plus propulsé par les applications industrielles et automobiles.

L'affaiblissement des prévisions de dépenses en semi-conducteurs pour l'année en cours est largement étayé par l'érosion des prix des circuits intégrés de mémoire, ainsi que par un certain nombre de problèmes de demande du marché des équipements des utilisateurs finaux. Il s'agit notamment de la faible croissance des revenus OEM, du ralentissement de l'économie mondiale, de l'intensification des tensions commerciales, de la réduction des dépenses de consommation, de l'augmentation de l'excédent des stocks, ainsi que de la croissance plus faible des principales applications telles que les smartphones et les serveurs de centres de données. Bien que les dépenses en puces provenant des applications industrielles et automobiles augmentent rapidement, l'augmentation combinée des dépenses reste insuffisante pour compenser la baisse globale des dépenses en semi-conducteurs.

En raison de la saturation de la demande en Chine, en Amérique du Nord et en Europe occidentale, les expéditions mondiales de smartphones devraient poursuivre leur déclin tout au long de 2019. En plus de facteurs tels que des cycles de remplacement d'appareils plus longs, l'indifférence et l'innovation lente des appareils, et les consommateurs qui attendent la transition 5G , l'intensification des échanges commerciaux et des tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine ajoute un fardeau excessif au marché mondial des smartphones, déjà assoupli. Les expéditions d'iPhone d'Apple et sa part de marché en Chine ont chuté chaque trimestre depuis le début de la guerre commerciale.

En tant que principal acheteur de semi-conducteurs, le déclin des fabricants de smartphones a un impact significatif sur le marché mondial des dépenses en semi-conducteurs, la valeur de la contraction des dépenses en puces des téléphones mobiles représentant désormais plus de 74% de la baisse totale de 23.7 milliards de dollars du marché des dépenses en semi-conducteurs en 2019. Les cinq premiers Les OEM de semi-conducteurs, Apple, Samsung Electronics, Xiaomi, Huawei et Oppo, diminueront considérablement leurs achats respectifs de semi-conducteurs en 2019 pour répondre à ces changements du marché.

Le développement rapide de services basés sur le cloud entraîne une augmentation considérable de la demande de serveurs de centres de données au cours des dernières années; Cependant, un ralentissement de la demande au cours du premier semestre pourrait potentiellement peser sur la croissance des dépenses en puces des serveurs en 2020. Cette demande a continué d'augmenter alors que les fournisseurs de services de contenu retardent les investissements en raison de la lenteur de la digestion des serveurs hyperscale et des mauvaises conditions macroéconomiques en Chine. Les serveurs de centres de données représentent près de 29% des revenus totaux de DRAM et il est prévu qu'avec les expéditions de serveurs commençant à augmenter vers la fin de l'année, le marché des dépenses en semi-conducteurs s'améliorera légèrement et progressera fortement en 2020 avec une croissance robuste.

Récupération en 2020

Le marché des dépenses en semi-conducteurs devrait sortir de la crise en 2020, à mesure que les principaux moteurs de la demande de semi-conducteurs se rétablissent et que la dynamique de l'offre et de la demande de circuits intégrés de mémoire se stabilise. Les prévisions actuelles suggèrent que le marché des dépenses en semi-conducteurs se redressera l'année prochaine avec une croissance de 4.5% pour atteindre 331 milliards de dollars.

Bien que la nouvelle infrastructure 5G et les smartphones 5G devraient générer une nouvelle croissance de la demande de semi-conducteurs, le secteur ne devrait toujours rebondir que modérément l'année prochaine, car l'adoption par les consommateurs prendra un certain temps pour atteindre le rythme de production. Une fois que l'économie d'échelle entrera enfin en vigueur, les appareils et le service réseau deviendront moins chers, ce qui stimulera davantage les taux d'adoption des technologies 5G.

Avec la grande quantité de données générées par les applications liées à la 5G et avec le lancement d'une multitude de nouveaux services et contenus 5G, les investissements en capital dans les centres de données devraient augmenter afin de soutenir et de monétiser la croissance rapide du service 5G. l'écosystème. La demande devrait s'améliorer considérablement pour les principaux OEM de serveurs, augmentant ainsi les dépenses globales en semi-conducteurs de serveurs de centre de données de 13% en 2020, et poussant sa part des dépenses globales à 8.4% contre 7.8% en 2019.

Même si les perspectives du marché des semi-conducteurs pour 2020 semblent être positives, la confiance de la 5G émergeant comme le principal moteur de croissance, le risque d'une nouvelle escalade des différends commerciaux, non seulement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi le Japon et la Corée du Sud, continuera peser sur la reprise du marché des semi-conducteurs et pousser le secteur de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs plus loin dans l'incertitude. Que l'objectif soit de délocaliser ou de diversifier la production hors de Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est, ou de rechercher de nouvelles sources de matériaux semi-conducteurs, les parties concernées de la chaîne d'approvisionnement doivent repenser et repenser leurs stratégies afin de mieux gérer le risque d'être impacté. négativement.

Source : https://www.microsi.com/blog/semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semiconductor-oems-experience-spending-declines-worldwide