Imaginez passer un test avec des questions sur un livre de 500 pages. Ce livre n’a pas d’index, c’est juste un livre rempli de texte et vous devez trouver les réponses. Inutile de dire qu’il vous faudrait énormément de temps pour trouver une seule réponse. Vous devrez tout faire défiler sans aucun moyen de le trier. On se rend vite compte que si vous pouviez trier ces données ou utiliser un site Web pour trouver les réponses, vous économiseriez du temps et de l'énergie.
Maintenant, pour introduire cet exemple dans le monde de la cryptographie, vous devez voir le livre comme une blockchain et vous en tant que développeur dapp. Comme nous le savons tous, tout ce qui se trouve sur la blockchain Ethereum est visible par le public. Par exemple, chaque transaction sur Uniswap, qui est construite sur Ethereum, s'y trouve. On sait également que de nombreux développeurs souhaitent créer des applications qui exploitent les données trouvées sur la blockchain pour créer des outils de recherche, par exemple. Cependant, sans un moyen d’interroger les données de la blockchain, il serait impossible d’en extraire des informations rapidement et efficacement. C'est pourquoi The Graph a été créé.
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Le début du graphique
L'idée de The Graph est née fin 2017 et introduite à l'été 2018 par Yaniv Tal, Jannis Pohlmann et Brandon Ramirez. Tous trois avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs startups axées sur le développement de logiciels. Ils voulaient permettre aux développeurs de créer plus facilement des logiciels puissants. En 2017, le trio a découvert Ethereum, ce qui a rapidement suscité leur intérêt et les a incités à commencer à créer des dapps.
La raison pour laquelle ils se sont lancés dans Ethereum pour la première fois était due à la manière hautement centralisée des entreprises et des processus actuels. Aujourd’hui, nous comptons principalement sur Amazon, Microsoft et Google pour stocker toutes les données disponibles. Leur part de marché combinée sur tous les services cloud dépasse facilement les 50 %. Cela signifie qu'il existe un nombre massif d'entreprises et d'individus dépendants d'entités centralisées sous la forme d'utilisation d'API (Application Programming Interface) centralisées. Cela signifie également que ces entités centralisées peuvent choisir qui a accès pour voir ou utiliser ces données. Habituellement, ceux qui paient obtiennent les données. Un exemple de la façon dont cela fonctionne ; Si je voulais faire des analyses de marché, je pourrais d’abord payer un abonnement à Bloomberg afin d’accéder aux données. Dans le même temps, Bloomberg paie AWS (Amazon Web Service) à la fois pour le stockage des données et pour les requêtes.
Maintenant, la raison pour laquelle il est important de comprendre cette structure est que ce que le trio a rapidement réalisé en travaillant sur les dapps, c'est que sans la possibilité d'indexer et d'interroger les données, il serait impossible de créer des applications puissantes et sans décalage. La structure centralisée de notre fonctionnement actuel présente certains avantages comme la rapidité, cependant, ce trio ne voulait pas de la même structure, ce qui les a poussés à développer The Graph.
Le projet a levé des capitaux à plusieurs reprises pour un total d'environ 25 millions de dollars. Il est soutenu par de grands noms, dont Coinbase Ventures et Multicoin Capital. La première vente publique de GRT a eu lieu en octobre 2020, mais seulement 4 % de l'offre totale a été vendue au cours de cette période. Nous reviendrons plus tard sur la distribution des jetons.
Que fait le graphique WE et pourquoi en avons-nous besoin ?
En continuant à utiliser un livre comme exemple pour expliquer cela, nous savons tous que les livres ont généralement des index. S’il s’agit d’un livre utilisé à des fins de recherche, il peut être trié par ordre alphabétique ou d’une autre manière logique. Il en va de même pour les bases de données, elles sont triées afin que les API sachent où chercher les données dont elles ont besoin.
Les blockchains ne se trient pas elles-mêmes puisqu’elles constituent un historique de toutes les transactions connectées dans l’ordre dans lequel elles sont terminées. Par conséquent, si vous cherchiez une information sans savoir où elle se trouve, vous devrez commencer par le bloc 1 jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez. Cela prend beaucoup de temps et d’énergie. C'est pourquoi des programmes comme Etherscan ont copié l'intégralité de la blockchain pour la stocker dans leur propre base de données, à partir de laquelle ils peuvent interroger efficacement les données à l'aide de leurs propres API centralisées.
Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons besoin de The Graph si tout le monde peut simplement stocker la blockchain lui-même et disposer de ses propres API. Eh bien, la taille de la blockchain augmente tout le temps, ce qui rend de plus en plus difficile son stockage pour les petits développeurs. La prochaine option serait d’utiliser les bases de données de ceux qui le stockent comme Etherscan, et c’est en fait ce que beaucoup font. Cependant, cela nous ramène au problème de la centralisation. Si vous utilisez la base de données d'une entreprise, vous devenez dépendant de sa capacité à stocker et à interroger les données. Si, pour une raison quelconque, ils n’y parviennent pas, c’est fini. Un autre problème avec ces deux options est qu’il y a beaucoup de travail si vous avez besoin de données provenant de plusieurs entreprises. Par exemple, vous souhaiterez peut-être utiliser les données d'Uniswap et de Decentraland, mais s'ils stockent leurs données dans des bases de données différentes, cela vous compliquera la tâche.
Actuellement, vous pouvez utiliser The Graph pour interroger les données d'Ethereum et d'IPFS (Interplanetary File System, la couche décentralisée de Filecoin). Le Graph est également en mode bêta-test sur plusieurs blockchains, mais nous y reviendrons plus en détail lorsque nous discuterons de la feuille de route plus tard. Pour l’instant, regardons comment The Graph fonctionne réellement de manière véritablement décentralisée avec des incitations appropriées.
Comment ça marche?
Lorsqu'un projet utilise The Graph, il crée une API de son projet. Ceux-ci sont appelés sous-graphes. Ces sous-graphiques sont ensuite disponibles pour que d'autres projets puissent interroger des données afin d'exécuter leur application. Un projet peut utiliser un ou plusieurs sous-graphes et un sous-graphe peut en outre être constitué de sous-graphes plus petits les uns dans les autres. Un exemple de deux sous-graphiques à partir desquels vous pouvez rechercher et interroger des données sont Uniswap et Compound. Comme vous pouvez probablement l’imaginer, ces deux éléments fournissent des données vitales aux développeurs de projets. Pensez simplement à toutes les données de trading sur Uniswap, avec les volumes, les prix, les paires de trading et bien plus encore. Pour rechercher des données à partir de ces sous-graphiques, The Graph a créé un explorateur que vous pouvez utiliser. En utilisant cela, vous pouvez interroger des données avec le propre langage de programmation de The Graphs appelé GraphQL.
La manière dont l'architecture autour de The Graph est construite repose essentiellement sur quatre types différents de participants au réseau : les délégateurs, les indexeurs, les conservateurs et les consommateurs.
Indexeurs
Les indexeurs sont des opérateurs de nœuds du réseau qui jalonnent GRT. Le montant minimum misé pour devenir un indexeur est actuellement de 100 96 GRT (environ XNUMX XNUMX $ au moment de la rédaction). Ils sont chargés de fournir des services d’indexation et de requête. Pour être sûr qu'un indexeur effectue le travail de manière appropriée, le GRT jalonné est soumis à une période de décongélation, et le débroussaillage est également possible. Si un indexeur agit de manière malveillante, en fournissant de fausses informations, ou si l'indexation est mal effectuée, une partie du GRT jalonné est réduite.
En guise d'incitation, les indexeurs perçoivent des frais de requête et des frais d'indexation, ainsi que des récompenses provenant d'un pool de remises qui distribue les fonds proportionnellement à la quantité de travail effectué. Celui-ci est calculé à l'aide du Fonction de remise Cobbs-Douglas. Les fonds du pool de remises proviennent du taux d'inflation annualisé de 3 %. Les frais facturés par les indexeurs sont fixés par eux-mêmes, ce qui crée un marché d'indexeurs essayant de vendre leurs services. Ce marché contrôle également les frais afin que personne ne puisse surfacturer, car avec des prix trop déraisonnables, personne ne veut de vos services.
Les consommateurs
Ce sont les consommateurs qui paient pour les services fournis par les indexeurs. Les consommateurs sont souvent des utilisateurs finaux comme des développeurs, des services Web ou des intermédiaires. Ils jouent naturellement un rôle important puisqu’ils sont responsables de la demande dans l’équation offre/demande.
Délégués
Les délégataires sont des détenteurs de GRT « normaux » qui peuvent mettre en jeu leurs jetons en les déléguant à un ou plusieurs indexeurs choisis. Ce faisant, vous gagnez une partie des frais d’indexation ainsi que des frais de requête. Cependant, le montant que vous gagnez est choisi par les indexeurs, ce qui signifie que vous, en tant que délégant, devez déterminer où vous pouvez obtenir des pourcentages équitables.
Lorsque vous déléguez, vous êtes soumis à une taxe dite de 0.5% ce qui signifie que si vous déléguez 1000 GRT alors 5 seront brûlés. Un autre facteur auquel vous devez penser est que si vous choisissez un indexeur non fiable et devez annuler la délégation de vos jetons, vous êtes soumis à une période de blocage de 28 jours au cours de laquelle il est impossible de faire quoi que ce soit avec vos jetons. Il y a également d'autres facteurs que vous devez prendre en compte, c'est pourquoi je vous suggère fortement de visiter le site Web de The Graphs pour en savoir plus sur les délégants et ce que vous devez prendre en compte, vous pouvez trouver la page ici.
Curateurs
Les conservateurs signalent aux indexeurs quels sous-graphiques méritent d'être indexés. La façon dont les conservateurs signalent les indexeurs à certains sous-graphiques consiste à déposer du GRT dans une courbe de liaison. S’ils souhaitent retirer ces jetons, ils sont soumis à une taxe similaire à celle payée par les délégants. Pour ce faire, ils gagnent une partie des frais de requête générés par ce sous-graphe. De cette façon, l’expansion de l’écosystème est encouragée. Les conservateurs sont également incités à trouver rapidement les sous-graphiques pertinents afin de générer autant de revenus que possible. Par conséquent, les conservateurs sont souvent des développeurs qui signalent leur propre sous-graphe afin d'être ajoutés à l'écosystème. Les conservateurs peuvent également être d’autres personnes connaissant parfaitement l’ensemble de l’écosystème. Ils peuvent utiliser l’explorateur pour trouver des informations sur les sous-graphiques, puis évaluer si cela vaut la peine d’être indexé.
Pêcheurs et arbitres
Comme je l'ai mentionné, les indexeurs peuvent être pénalisés pour comportement malveillant. C’est pourquoi il faut quelqu’un qui signale ces problèmes ainsi que quelqu’un qui décide si cela peut vraiment être considéré comme un comportement malveillant. Les pêcheurs sont ceux qui vérifient que la réponse de l'indexeur aux requêtes est correcte, sinon ils la signalent aux arbitres qui décident de réduire ou non le GRT jalonné de l'indexeur. Celles-ci sont importantes car, même s'il existe des politiques et des menaces telles que la période de décongélation et les réductions destinées à empêcher les comportements malveillants, certaines peuvent encore survenir. C’est pourquoi nous avons besoin de participants capables de le signaler et de donner suite à la menace de coupures.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour comprendre le fonctionnement de The Graph, je vous suggère de regarder la vidéo YouTube Finematics à ce sujet, vous pouvez la trouver. ici. Cela m'a beaucoup aidé!
Tokenomics
GRT est un jeton ERC-20 avec une offre initiale de 10 milliards. Il est soumis à un taux d'inflation de 3% évoqué précédemment mais compte tenu de la structure du réseau, GRT pourrait devenir déflationniste. En effet, 1 % des frais de requête sont toujours brûlés, les taxes mises en œuvre dans le réseau entraînent également la combustion de jetons et, enfin, toutes les récompenses non réclamées du pool de remises sont brûlées. Je n’ai trouvé aucune donnée sur le niveau d’activité dont nous aurions réellement besoin pour que le GRT devienne déflationniste, mais au moins la possibilité existe. Cependant, une inflation de 3 % n’est pas si mauvaise non plus, rappelez-vous qu’Ethereum avait également un taux d’inflation bien supérieur à 3 % avant l’EIP-1559 tout en offrant de bons rendements.
Dans l'image ci-dessus, vous verrez la distribution GRT. Étant donné que seule une petite partie est destinée au public, vous pouvez probablement déjà deviner que le calendrier d'acquisition que nous allons voir ne sera pas joli.
Tu avais raison. Le flot agressif de pièces qui frappent le marché au début est tout simplement effrayant. Si vous ne savez pas pourquoi, je vais vous expliquer brièvement. Étant donné que tous ces premiers bailleurs de fonds sont soumis à un blocage, ils ne peuvent rien faire avec leurs jetons pour le moment. Cependant, une fois la période de blocage terminée, ils se retrouveront probablement avec des gains non réalisés de 20 à 100 fois. Maintenant, considérez-vous dans cette position, vous allez probablement vendre au moins certains de vos avoirs. Cela entraînera une pression de vente massive qui aura très certainement un impact négatif sur le prix. Cependant, The Graph est un projet impressionnant qui, espérons-le, pourra attirer suffisamment de demande pour compenser l’inondation massive de l’offre. Jetons donc un coup d’œil à quelques actualités et mises à jour pour The Graph qui pourraient déclencher une énorme croissance de la demande.
Feuille de route
Comme pour la plupart des projets entièrement lancés, The Graph n’a pas de feuille de route claire. C’est désormais aux équipes de développement de proposer des évolutions pour agrandir le réseau et le rendre plus efficace. Le côté développement de The Graph était auparavant très centralisé et il est maintenant en cours de résolution. Il n’y a pas si longtemps, le développement de The Graph était entre les mains de l’équipe initiale derrière The Graph. Ensuite, le projet a été renommé Edge & Node, ainsi que la fondation Graph. Cependant, au cours des 6 derniers mois, deux nouvelles équipes de développement ont rejoint le réseau pour décentraliser davantage le projet et contribuer à sa mise à l'échelle. Ces équipes sont : StreamingFast et Figment.
Depuis que Guy a couvert The Graph pour la dernière fois sur la chaîne YouTube de Coin Bureau, il y a eu un nombre impressionnant de projets déployant des sous-graphes. Ceux-ci incluent Audius et Livepeer. De plus en plus de projets voient l'avantage de rejoindre The Graph et les plus de 2000 conservateurs cherchant à capitaliser sur les opportunités présentées ici. Le nombre total actuel de sous-graphes est supérieur à 22,000 7000 et le réseau compte plus de 160 XNUMX délégués et XNUMX indexeurs. Cependant, même si les projets rejoignant The Graph sont formidables, un autre grand mouvement est également en cours : je parle de l’extension de The Graph à d’autres blockchains.
L’une des choses les plus importantes pour The Graph est sans doute son expansion à d’autres projets. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe de nombreuses blockchains en mode test bêta, y compris des projets de couche 1 et de couche 2 comme Polygon, Polkadot, Solana et Fantom. Imaginez maintenant la croissance que cela ajoutera alors que déjà, sur la base des déclarations passées de The Graph, les volumes de requêtes quotidiennes devraient être plus proches d'un milliard par mois.
En plus de ces mises à niveau, ceux d’entre vous qui ont regardé la vidéo de Guy sur The Graph se souviendront peut-être que des changements structurels étaient à venir. L’une d’entre elles consistait à faire de The Graph Explorer une application, et c’est exactement ce qui a été fait. En plus de cela, Subgraph Studio a été créé et permet à quiconque de tester la création d'un sous-graphe et également de le déployer.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous suggère fortement de regarder la vidéo mentionnée ci-dessus, car la partie feuille de route mentionne essentiellement tout ce qui s'est passé depuis la dernière couverture du projet par Guy. Toutes ces étapes de la feuille de route ont été respectées, ce qui nous a conduit là où nous en sommes actuellement, et c'est désormais à la communauté de voter sur les propositions de mise à niveau pour aider The Graph à se développer.
Y a-t-il un potentiel de prix ?
Malheureusement, je vais devoir choisir un non catégorique. Je ne crois pas que The Graph sera capable de surpasser les autres crypto-monnaies à moyen terme. Tout cela est dû à leur calendrier d’acquisition. Il est important de savoir que si vous accédez à CoinMarketCap et regardez The Graph, vous verrez leur capitalisation boursière à environ 4.5 milliards de dollars. Cependant, il ne s'agit que de la capitalisation boursière de l'offre en circulation, elle ne prend pas en compte tous les jetons soumis à une période de blocage. La capitalisation boursière entièrement diluée se rapproche de 10 milliards de dollars. Cela signifie qu’en restant simplement au même prix, la capitalisation boursière doublerait lorsque ces jetons bloqués seraient débloqués. Multiplier par 10 à partir de 10 milliards de dollars est beaucoup plus difficile que de multiplier par 10 à partir de 4.5 milliards de dollars. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour s'en rendre compte.
Il ne fait aucun doute que le réseau The Graph et le projet lui-même se développeront ou non. Nous avons besoin d'un service comme celui-ci pour rendre le développement de dapps plus facile et plus efficace. Le Graph joue un rôle essentiel dans le développement principal de la cryptographie et si nous pouvions ignorer les terribles tokenomics, j'appellerais The Graph une évidence qui mérite une place dans chaque portefeuille. Mais ce n’est pas le cas. Nous devrons réexaminer le projet lorsque le calendrier d’acquisition aura dépassé ses pires phases.
Cependant, ce que vous pouvez faire si vous pensez que The Graph est incroyable, c'est déléguer. Déléguer a des récompenses d'environ 15 % par an et 3 % en comptant l'inflation et les déblocages. Cela signifie qu'en déléguant, vous obtiendrez un rendement de 3 %, plus le retour de l'action potentielle des prix. Cela pourrait être un bon choix si vous croyez à long terme à The Graph, car une fois le calendrier d'acquisition terminé et la pression de vente atténuée, les GRT délégués ainsi que les récompenses que vous avez gagnées pourraient bien décoller. Cependant, je tiens à vous rappeler à nouveau de visiter le site Web de The Graph et de vous renseigner sur les risques liés à la délégation avant de faire quoi que ce soit.
Conclusion
Les contrats intelligents sont sans aucun doute l’une des caractéristiques les plus importantes des crypto-monnaies et de la blockchain. Cela nous permet de créer des applications décentralisées visant à remplacer les intermédiaires qui arnaquent actuellement les gens ordinaires. Les contrats intelligents sont également l’argument clé pour qu’Ethereum dépasse Bitcoin. Beaucoup considèrent les crypto-monnaies comme Ethereum comme des actifs solides avec un cas d'utilisation réel dans lequel ils sont heureux d'investir. Cependant, pour devenir véritablement décentralisé et fournir aux développeurs une approche simple pour créer des dapps, nous avons besoin de la solution proposée par The Graph. Le Graph élimine la dernière entité centralisée et permet à chacun de profiter du caractère ouvert des blockchains. Même moi, je pourrais accéder à The Graph Explorer et rechercher ce que je veux.
Le Graph pourrait (en partie l’a déjà été) s’avérer être la pièce manquante du puzzle visant à rendre la cryptographie plus facile à approcher par tous les anges, développeurs, consommateurs et même régulateurs. Il sera intéressant de voir comment The Graph réussira à se lancer sur d’autres blockchains et quelle croissance ils pourront atteindre. Cependant, pour que cette croissance soit suffisamment massive pour compenser l’horrible calendrier d’acquisition, il faudrait qu’elle soit absolument folle. C’est pourquoi je pense que nous ferions mieux de regarder de côté The Graph aider l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie à se développer plutôt que d’y investir notre argent.
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