The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. annonce la clôture de l'offre publique d'unités commercialisées précédemment annoncée

Republié par Platon

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TORONTO et VANCOUVER, C.-B. – The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (la « Société » ou « TGOD ») (CSE : TGOD) (US-OTC : TGODF), qui a récemment fusionné avec BZAM Holdings Inc. (l'« Acquisition BZAM ») pour créer l'un des Les principaux producteurs canadiens de fleurs et de produits 2.0, ont annoncé aujourd'hui que la Société a clôturé son appel public à l'épargne annoncé précédemment (l'« Offre ») d'unités de la Société (les « Unités »). L'Offre a été réalisée par Clarus Securities Inc. sur une base de « meilleurs efforts » sur le marché.

Aux termes du placement, la Société a émis 12,707,500 0.40 5,083,000 unités au prix de 0.50 $ l'unité pour un produit brut total de 60 XNUMX XNUMX $. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire du capital de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de XNUMX $ CA pendant XNUMX mois suivant la réalisation du placement.

Le produit net de l'offre devrait être utilisé pour rembourser les dettes engagées antérieurement, y compris les coûts d'intégration post-fusion qui devraient générer des économies de coûts futures, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

Le placement a été réalisé aux termes d'un supplément de prospectus daté du 19 décembre 2022 (le « supplément ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 27 novembre 2020 (le « prospectus ») déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités de réglementation similaires en chacune des provinces et territoires du Canada, à l'exception du Québec. Des exemplaires du supplément et du prospectus sont disponibles sur le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Le principal actionnaire de la Société après l'acquisition de BZAM, qui est un initié de la Société, a participé à l'Offre et a souscrit un total de 7,500,000 3,000,000 61 Unités pour un produit brut revenant à la Société de 101 61 101 $. Par conséquent, le placement est considéré comme une « opération entre apparentés » aux fins du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs de titres minoritaires lors d'opérations spéciales (« Règlement 21-61 »). Conformément au Règlement 101-5.4, la Société déposera une déclaration de changement important fournissant des informations sur chaque « opération entre parties liées » sur SEDAR sous le profil d'émetteur de TGOD à l'adresse www.sedar.com. La Société n'a pas déposé la déclaration de changement important plus de 61 jours avant la date de clôture prévue de l'Offre, car les détails de l'Offre et la participation à celle-ci par la « partie liée » de la Société n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture de l'Offre. l'Offrande. La Société s'appuie sur les dispenses des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires disponibles en vertu du Règlement 101-5.5. La Société est exemptée de l'exigence formelle d'évaluation prévue à l'article 61 du Règlement 101-25 en se fondant sur l'article 5.6(a) du Règlement 61-101 puisque la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, ne dépasse pas les 5.7 % de la capitalisation boursière de la Société. De plus, la Société est dispensée de l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à l'article 1 du Règlement 25-XNUMX en se fondant sur l'article XNUMX(XNUMX)(a) puisque la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des parties intéressées, n'est pas supérieure à les XNUMX % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE : TGOD) (US-OTC : TGODF) est un producteur de cannabis canadien multilicence qui se concentre sur les biens de consommation de marque, l'innovation, la qualité, la cohérence, l'intégrité et la transparence. La Société s'engage à cultiver un avenir meilleur en fabriquant ses produits de manière responsable, avec moins de déchets et d'impact sur l'environnement. Au Canada, TGOD dessert le marché récréatif avec un portefeuille de marques comprenant BZAM, The Green Organic Dutchman, -ness, Highly Dutch Organics, TABLE TOP, Cruuzy et les marques partenaires Dunn Cannabis, FRESH, Superflower et Snackbar. TGOD exploite des installations en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, ainsi que des magasins de détail à Winnipeg, au Manitoba et à Regina, en Saskatchewan, et étend rapidement ses offres à un nombre croissant de consommateurs à travers le Canada.

Les actions ordinaires de TGOD et certains bons de souscription émis en vertu des actes de fiducie datés du 19 décembre 2019, du 12 juin 2020, du 23 octobre 2020 et du 10 décembre 2020 se négocient à la CSE sous le symbole « TGOD », « TGOD.WS », « TGOD ». WR", "TGOD.WA" et "TGOD.WB" respectivement. Les actions ordinaires de TGOD se négocient aux États-Unis sur l'OTCQX sous le symbole « TGODF ». Pour plus d'informations sur The Green Organic Dutchman Holdings Ltd., veuillez visiter http://www.tgod.ca.