Quels fournisseurs de services de communication sont les leaders de l'IoT ?

Republié par Platon

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Quels fournisseurs de services de communication sont les leaders de l'IoT ? — Illustration: © IoT For All

En Février 2023, we publié le 'Rapport d'analyse comparative des pairs IoT des fournisseurs de services de communication 2023', une analyse complète des stratégies et des capacités de 23 principaux fournisseurs mondiaux de connectivité IoT cellulaire (1NCE, AT&T, BICS, Deutsche Telekom IoT, Emnify, Eseye, KORE, KPN, NTT, Ooredoo, Orange, Sierra Wireless, Singtel, Soracom, T-Mobile US, Tele2, Telefónica, Telenor, Telia, Telit, Verizon, Vodafone et Wireless Logic).

L'une des principales caractéristiques du rapport est une évaluation des capacités relatives de chacun de ces CSP à aborder la connectivité mondiale de l'IoT, une évaluation qui a placé Vodafone en tête de liste, une solide performance de la part d'autres grands ORM et de grands progrès de la part des MVNO IoT. . Cet article fournit un résumé de cet aspect de la recherche : quel CSP est le meilleur ?

Il n’y a pas de « meilleur »

La question de savoir lequel des 23 est le meilleur fournisseur est la plus réductrice des questions. La réponse sera toujours « ça dépend ». En tant qu’analyste, j’essaie toujours désespérément de donner cette réponse aux questions, mais c’est parfois inévitable. Cela dépend d'innombrables facteurs, notamment des capacités dont vous avez besoin, de l'emplacement de vos appareils, de vos modèles commerciaux préférés ou même du fournisseur de cloud que vous utilisez.

Si vous êtes un équipementier automobile cherchant à connecter des voitures dans la région Asie-Pacifique, vous feriez bien de vous tourner vers Singtel, d'autant plus qu'il peut rassembler un groupe d'autres opérateurs de la région sous les auspices de Bridge Alliance. Si vous souhaitez connecter des compteurs intelligents en Suède, il est peu probable que vous cherchiez au-delà de Telia. Si vous êtes un fabricant japonais d'équipements lourds souhaitant une intégration facile avec AWS, Soracom sera en tête de votre liste.

Mais il existe des bonnes pratiques

Il existe cependant une question sous-jacente intéressante : quelle est la meilleure pratique en matière Connectivité IoT? C'est une bien meilleure question à poser si vous êtes une entreprise qui envisage de connecter des appareils IoT. Cela permet d'identifier les types de capacités qu'ils devraient rechercher, et donc de présélectionner les fournisseurs en conséquence. Il s’agit d’un meilleur rôle pour notre analyse que d’essayer de mettre en lumière l’opérateur individuel qui sera la réponse aux besoins de chaque acheteur, car il n’en existe pas.

En conséquence, dans ce rapport, nous avons choisi de nous concentrer sur l'innovation et les meilleures pratiques : lequel de ces fournisseurs de connectivité IoT a les approches les plus évolutives, conformes, transparentes et/ou évolutives pour aborder les différents éléments de la connectivité IoT et services IoT adjacents. De cette façon, nous pouvons, d’une manière ou d’une autre, fournir une comparaison utile des capacités.

Bien entendu, cela aide également les fournisseurs de connectivité IoT eux-mêmes à comprendre ce que font leurs pairs dans le domaine et à examiner certaines des meilleures pratiques que nous avons identifiées pour comprendre s'il serait approprié qu'ils les mettent en œuvre.

« …Nous… nous concentrons sur l'innovation et les meilleures pratiques : lequel de ces fournisseurs de connectivité IoT propose les approches les plus évolutives, conformes, transparentes et/ou évolutives pour aborder les différents éléments de la connectivité IoT et les services IoT adjacents. »

-Consultations Transforma

Deux dimensions : connectivité IoT et services IoT

Il existe d’innombrables façons dont nous aurions pu chercher à comparer les CSP que nous avons examinés. Nous avons choisi d'utiliser un cadre présenté dans notre récent rapport «Une nouvelle taxonomie pour l'IoT révèle de nouveaux rôles et opportunités» (janvier 2023), qui est exploré dans un récent article de blog «Une nouvelle taxonomie pour l'Internet des objets‘. Dans ce rapport, nous expliquons notre point de vue selon lequel il existe désormais sept domaines de service au sein de l'IoT. L’un d’eux concerne la gestion de la connectivité, c’est-à-dire la fourniture d’une connectivité gérée sur les réseaux publics. Les entreprises présentées dans ce rapport sont collectivement les leaders du marché de ces services.

De plus, nous avons également identifié six autres domaines, couvrant des domaines tels que les appareils, nuage/edge, sécurité et conformité, qui sont tous potentiellement pertinents pour les fournisseurs de connectivité. Celles-ci sont très proches de la connectivité IoT et offrent d’importantes opportunités de différenciation d’une offre de services. Ces services IoT plus larges constituent la deuxième dimension par rapport à laquelle nous évaluons nos CSP.

Notre évaluation des capacités d'un CSP dans le domaine de gestion de la connectivité (qui ne doit pas être confondu avec la seule « plateforme de gestion de la connectivité »), c'est-à-dire la connectivité IoT, couvre six éléments, examinés ci-dessous :

Prise en charge du déploiement dans plusieurs pays – Il existe une variété de mécanismes pour connecter des appareils dans plusieurs zones géographiques, notamment l'itinérance, la vente en gros, le multi-IMSI, le don de profil eSIM et diverses combinaisons de ceux-ci. Lors de notre évaluation, nous accordons une attention particulière à la conformité des services (en particulier en ce qui concerne des pays spécifiques, notamment le Brésil, la Chine, l'Inde et la Turquie) et au contrôle, plutôt qu'à l'utilisation d'approches spécifiques. Cette catégorie prend également en compte la disponibilité de fonctionnalités complètes pour NB-IoT et LTE-M telles que PSM et eDRX.
Évolutivité de la plate-forme et des éléments centraux du réseau : la connectivité IoT doit évoluer pour prendre en charge des milliards d'appareils. En conséquence, des capacités hautement évolutives de gestion du réseau central et de la connectivité seront vitales à l’avenir.
Gestion du trafic mondial – De nombreux CSP ont spécialement conçu des fonctionnalités pour gérer de manière optimale les flux de données IoT à l'échelle mondiale, y compris le peering et l'interconnexion ainsi qu'une répartition locale.
Fonctionnalités de gestion de la connectivité – Cela se concentre sur les fonctionnalités améliorées qui permettent d'optimiser la fourniture de connectivité. Il inclut la prise en compte des fonctionnalités de la plateforme de gestion de la connectivité (CMP) (y compris la hiérarchisation des services) et d'autres fonctionnalités telles que les applets de périphérique ou les jumeaux de connectivité.
Capacités commerciales – La mesure dans laquelle le CSP concentre son attention sur la vente directe aux entreprises (plutôt que sur la vente en gros) et reflète la force des canaux d'accès au marché et des investissements dans les services de soutien.
Prise en charge multiporteuse – Cela intègre des considérations relatives à la prise en charge de la connectivité à l'aide d'une technologie autre que la cellule cellulaire 3GPP terrestre classique. Il inclut des considérations sur la disponibilité des réseaux privés mobiles, des satellites LoRaWAN et LEO, ainsi que sur la prise en charge optimisée du NB-IoT et du LTE-M.

Services IdO

Cela prend en compte les capacités des CSP dans les six autres domaines de services IoT.:

Appareils et gestion des appareils – Les appareils sont le point de départ de nombreux déploiements IoT. Il existe un besoin croissant d’optimisation croisée des appareils dotés de connectivité, et l’avènement de l’eSIM entraîne une plus grande corrélation entre les ventes d’appareils et de connectivité. Les capacités liées aux appareils peuvent inclure la fourniture de matériel, l'intégration et l'optimisation croisée avec la connectivité, ainsi que la gestion du cycle de vie des appareils, y compris l'inventaire et l'exécution.
Gestion Cloud/Edge – Les applications IoT sont de plus en plus déployées dans le cloud et il existe une demande croissante d'informatique de pointe pour tirer parti d'une faible latence et réduire le trafic cellulaire. Une fonction clé ici consiste à intégrer les données dans les fonctions cloud (par exemple avec des connecteurs cloud) et à orchestrer le traitement et le stockage entre les différentes couches cloud et Edge.
Gestion de l'intégration commerciale – L'IoT est déployé pour alimenter les données dans les systèmes de back-office d'une entreprise, par ex. CRM ou ERP. La gestion du flux de données semi-traitées vers les systèmes clients est une contiguïté étroite pour la connectivité IoT. En règle générale, cette fonctionnalité est fournie par les applications Enablement Platforms.
Sécurité – Cela concerne la sécurité des appareils, du réseau, du transport et de bout en bout. Il existe un ensemble de fonctionnalités standard proposées par de nombreux fournisseurs de connectivité, notamment les APN privés, les VPN IP et le verrouillage IMEI. Les capacités de niveau supérieur incluent la sécurité de la couche de transport (par exemple IoT SAFE), les diagnostics réseau et les outils de dépannage. Au plus haut niveau se trouve un ensemble de services complets de bout en bout, comprenant la conception et la gestion des politiques.
Conformité – Avec de plus en plus de réglementations autour de l'IoT, par ex. Itinérance permanente, souveraineté des données ou connaissance du client, les besoins en services associés à la conformité sont croissants. Certains CSP commencent à proposer des services de conformité au sein de leur offre, pouvant aller jusqu'à un service géré.
Contextualisation – Souvent, un différenciateur clé est simplement d'avoir de l'expérience dans un secteur vertical particulier pour comprendre comment tous les autres éléments doivent être réunis pour répondre aux exigences du client. Il ne s’agit pas de fournir des applications verticales, mais plutôt de mettre l’accent sur l’expertise/connaissance au sein du secteur vertical et donc sur la capacité de ressentir la douleur du client et de parler son langage. Cela concerne également certaines des autres couches antérieures, par exemple la contextualisation des exigences en matière de sécurité, de réglementation ou d’appareil.

Nous n’envisageons pas de monter en gamme avec des solutions verticales

Les sept domaines de services sont axés sur la fourniture de services horizontaux. De nombreux CSP ont également choisi de monter en gamme et de proposer des solutions verticales complètes de bout en bout aux clients finaux, par exemple l'offre de gestion de flotte de Verizon ou l'offre de voitures connectées de Vodafone. Nous avons inclus une discussion approfondie de ces capacités dans les profils CSP individuels, mais avons décidé de ne pas inclure de comparaison de ces capacités dans le cadre du rapport. Il est difficile de trouver suffisamment de points communs entre les fournisseurs pour permettre une comparaison décente, et en plus de cela, l'environnement concurrentiel pour de tels services est constitué d'un ensemble de fournisseurs de solutions verticales spécifiques plutôt que d'autres CSP.

Et qui arrive en tête ?

Vodafone apparaît comme le fournisseur le mieux noté dans l'analyse, tant pour la connectivité IoT que pour les services IoT. D’autres grands ORM obtiennent également de bons résultats, notamment Deutsche Telekom, NTT, Telefónica, Verizon et Orange. En particulier, ils ont tendance à obtenir de bons résultats dans l’ensemble des services IoT, ce qui reflète leur ampleur et leur présence dans d’autres domaines des TIC, notamment la sécurité et le conseil au sens large.

En revanche, les MVNO IoT de plus en plus affirmés se concentrent beaucoup plus spécifiquement sur la connectivité IoT pure et font un excellent travail dans ce domaine. Dans le domaine de la connectivité IoT, ce sont souvent les MVNOS qui réalisent le travail le plus innovant et le plus intéressant. Nous soulignons 1NCE, Emnify, Eseye et Wireless Logic comme ayant rassemblé des offres de connectivité convaincantes qui gagnent du terrain, ainsi que KORE qui a en outre accompli un travail important pour améliorer son offre plus large de services IoT, notamment liés aux appareils.

Il est important de souligner que bon nombre de ces DSP traversent actuellement des périodes de changement. Vodafone est actuellement dans un processus de scission de son unité IoT, et AT&T vient de ressusciter son activité Connected Solutions dans le cadre de son activité émergente. En outre, Deutsche Telekom, en tant qu'entreprise relativement nouvelle de DT IoT, travaille de plus en plus avec T-Mobile sur l'initiative T IoT, vieille d'un an. Ooredoo, Sierra Wireless, Telenor, Telia, Telit et plusieurs autres ont récemment traversé une période de changement. Il y a beaucoup plus d’innovation à venir, et peut-être un peu de recul par rapport à l’IoT.