मैड्रिड, 11 मई, 2021-। कोडरे एसए की असाधारण सामान्य शेयरधारकों की बैठक, जो आज पहली कॉल में हुई, ने समूह के लेनदारों के साथ पहुंचे और निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लॉक-अप समझौते के लिए कंपनी द्वारा सदस्यता की बड़े बहुमत से पुष्टि की है।
इस समझौते में नए बांड के रूप में अतिरिक्त €225 मिलियन तक का निवेश और मौजूदा वरिष्ठ सुरक्षित बांड के हिस्से के अनुरूप €367 मिलियन तक के ऋण का पूंजीकरण शामिल है, जिससे इस ऋण को एक बार टिकाऊ माने जाने वाले स्तर पर लाया जा सके। कारोबार सामान्य हो गया है. शेष ऋण की परिपक्वता अवधि सितंबर 2026 और नवंबर 2027 तक है।
नया फंड €100M ब्रिज लोन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसमें से €30M पिछले अप्रैल में पुनर्गठन घोषणा के बाद प्रदान किया गया था और €70M 75% बांडधारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा; और सुपर सीनियर बांड के माध्यम से अतिरिक्त €125M तक प्रदान किया जाएगा जो पुनर्गठन प्रक्रिया के समापन पर प्रदान किया जाएगा, जो कि वर्ष की चौथी तिमाही की शुरुआत में होने की उम्मीद है।
वर्तमान अनुमानों के आधार पर, कोडेरे का मानना है कि यह प्रक्रिया कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करती है, समूह की संभावनाओं, इसकी प्रबंधन टीम और संगठन बनाने वाले दस हजार से अधिक कर्मचारियों में इसके बांडधारकों के विश्वास के लिए धन्यवाद।
कंपनी की शेयरधारिता और परिसमापन का पुनर्गठन
इस पुनर्गठन प्रक्रिया की परिणति के साथ, समूह का एक नया प्रमुख बनाया जाएगा जिसके माध्यम से मौजूदा वरिष्ठ सुरक्षित बांड के लेनदारों के पास पूंजी स्टॉक का 95% और वर्तमान शेयरधारकों के पास 5% होगा, जो उन्हें प्राप्त करने का अधिकार देने वाले वारंट प्राप्त करेंगे। 15 वर्षों के भीतर संभावित तरलता घटना में €220 मिलियन से अधिक के मूल्यांकन का 10%।
कंपनी कोडेरे एसए के परिसमापन का अनुरोध करने की योजना बना रही है, एक ऐसी प्रक्रिया जो उसके वर्तमान शेयरधारकों को समूह के नए प्रमुख की पूंजी में शेयरधारक बनने की अनुमति देगी या, वैकल्पिक रूप से, उनके शेयरों के आनुपातिक हिस्से की बिक्री के परिणामस्वरूप आर्थिक मुआवजा देगी। .