A vagyonkezelők töredékes hozzáférést kínálhatnak ügyfeleinek a magánpiaci eszközök teljes készletéhez, segítve őket versenyelőnyre szert tenni a kizárólag nyilvános piaci termékeket kínáló platformokkal szemben.
SZINGAPÚR, 8. ÁPRILIS 2022 – A vagyonkezelők mostantól több végső befektetőt is bevezethetnek a magánbefektetések világába az ADDX digitális értékpapírtőzsde újonnan indult intézményi szolgáltatásán keresztül. Vállalati treasuryok és családi irodák is részt vehetnek a térben egy vállalati szolgáltatáson keresztül, hogy magánpiaci termékeken keresztül diverzifikálják portfóliójukat.
Mindkét szolgáltatás az ADDX Advantage nevű új, vállalkozások számára készült termékcsalád alá tartozik. Az elsők között partnerként csatlakozott intézmények közé tartozik a StashAway, Délkelet-Ázsia leggyorsabban növekvő digitális vagyonkezelője és a CGS-CIMB, Ázsia vezető értékpapír-brókercége.
Az ezt az intézményi szolgáltatást igénybe vevő vagyonkezelők töredékes hozzáférést kínálhatnak ügyfeleiknek a magánpiaci termékekhez, ami jobban elősegíti a portfólió diverzifikációját a nyilvános piaci kitettségtől távol. Ez a szolgáltatás brókercégek, privát bankok, külső vagyonkezelők és többcsaládos irodák számára készült. A B2B2C modellen keresztül a szolgáltatás végső soron a vagyonkezelő végügyfelei számára előnyös, akik lehetnek egyéni akkreditált befektetők vagy vállalati befektetők.
Jelenleg azoknak a vagyonkezelőknek, akik magánpiaci termékeket kívánnak kínálni végügyfeleiknek, minden kibocsátóval külön kell megtárgyalniuk – ez időigényes folyamat. Az ADDX használata azonnali beépülő modult jelent a több eszköztípusra kiterjedő ügyletek teljes készletéhez. A blokklánc és az intelligens szerződések használata az ADDX-en lehetővé teszi a lehetőségek minimális 10,000 250,000 USD-ra történő felosztását is, a 5 XNUMX USD-ről XNUMX millió USD-ra, amely általában akkor szükséges, ha közvetlenül magánpiaci kibocsátókhoz fordulunk. Az alacsonyabb belépési korlát lehetővé teszi a végfelhasználók számára a kockázatok kezelését azáltal, hogy tőkéjüket különféle termékek között osztják fel.
Attól függően, hogy a vagyonkezelők milyen hatósági engedélyekkel rendelkeznek, kétféle intézményi szolgáltatás közül választhatnak. Kereskedéseket és pénzátutalásokat hajthatnak végre a végső befektetők nevében, vagy alszámlákat hozhatnak létre végügyfeleik nevére, és lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy átvegyék az ADDX-en végzett tevékenységeik irányítását.
A CGS-CIMB Csoport vezérigazgatója, Carol Fong a következőket mondta: „Úgy gondoljuk, hogy a befektetéseket a befektetők szélesebb köre számára kell megfizethetőbbé tenni. Ez olyan platformokkal való együttműködést jelent, mint például az ADDX, amely lehetővé teszi, hogy több befektető hozzáférjen a korábban elérhetetlen magánbefektetésekhez, résztulajdonnal. Ez a kezdete a magántőke-piac „demokratizálásának”, hogy az még befogadóbb legyen.”
Az ADDX vállalati szolgáltatása B2B modell szerint működik, és intézményi befektetőknek, valamint saját tőkét befektető vállalkozásoknak, például vállalati treasury-eknek és családi irodáknak készült. Például a készpénzfelesleggel rendelkező vállalati pénztárak most profitálhatnak a rövid lejáratú befektetési eszközökből, amelyek magasabb hozamot hoznak, mint a banki lekötött betétek. Az SGX-tőzsdén jegyzett ValueMax három hónapos kereskedelmi papírja jelenleg 2.3%-os éves hozamú az ADDX-en szerepel. Ezzel szemben a családi irodák gyakran hosszabb horizonttal és kifinomultabb befektetési stratégiákkal rendelkeznek. Előnyben részesíthetik a termékek szélesebb skáláját, beleértve a magasabb kockázat-nyereség profillal rendelkező lehetőségeket is. Számukra az ADDX alacsonyabb minimális befektetési mérete segíthet optimális portfóliók kialakításában, csökkentve azt a hátrányt, amellyel hagyományosan szembe kell nézniük a kisebb befektetési tőkével szemben a nagy intézményi szereplőkkel szemben, mint például a szuverén vagyonalapok és nyugdíjalapok.
ADDX CEO Oi-Yee Choo said: “ADDX was founded with a vision of democratizing private markets for individual investors. Our B2C experience has shown us how investors now have the platform to accumulate a diversified private markets portfolio powered by our technology. We would like to expand our approach to tailoring private markets for more efficient access to our partners in the wealth management space.”
Choo asszony hozzátette: „A vállalati befektetők és a családi irodák is komoly fájdalompontokkal szembesülnek a piacon. Megvoltak a megoldások ezekre a problémákra, mivel hatékony platformot építettünk ki az egyéni befektetők számára, folyamatos ügyletekkel. Az utolsó mérföld az intézményi és vállalati befektetők kiszolgálására szolgáló technológia kiépítése volt, ami idő- és befektetést igényelt, mivel igényeik összetettebbek – az API-kapcsolatoktól a többfelhasználós hozzáférésig terjed.
„Az ADDX számára ez a legutóbbi lépés fontos stratégiai fordulatot jelent, amely befektetői bázisunk bővítésével és diverzifikációjával erősíti tőzsdénk versenyképességét. Ez jobban felkészít bennünket arra, hogy jó minőségű kibocsátókat vonzzon az ADDX-re, tudva, hogy elegendő befektetői kereslet lesz. Tőzsdeként az a célunk, hogy a kibocsátók és a befektetők kritikus tömegét biztosítsuk az asztalnál, hogy a tőke megtalálja a megtérülő befektetési projekteket, és fordítva. A vagyonkezelők és vállalati befektetők számára nyújtott privát piaci szolgáltatások elindításával hosszú lépést tettünk e cél felé” – mondta.
A 2017-ben alapított ADDX blokklánc és intelligens szerződéses technológiát használ a kézi folyamatok automatizálására, amelyek eddig nem hatékonyan tették lehetővé a magánpiaci értékpapírok nagyszámú befektető számára történő kiosztását. Az értékpapírok tokenizálásából származó hatékonyság lehetővé teszi az ADDX számára, hogy a minimális befektetési méretet 10,000 26 USD-ra csökkentse. Az ADDX platformon elérhető eszközosztályok közé tartoznak a magántőke, a kockázati tőke, a magántőke, az ingatlan, a fedezeti alapok, a kriptovaluta alapok és a strukturált termékek. Az ADDX a mai napig XNUMX ügyletet sorolt fel, olyan blue chip nevekkel együttműködve, mint a Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, valamint a Temasek tulajdonában lévő Mapletree, Azalea és SeaTown entitások.
1. táblázat: Intézményi és vállalati szolgáltatás összehasonlítása
| ADDX előny |
|---|
| A szolgáltatás típusa | szervezeti | Társasági |
| Cél felhasználók | Vagyonkezelők (pl. brókercégek, magánbankok, külső vagyonkezelők és többcsaládos irodák) | Vállalati befektetők (pl. intézményi befektetők, vállalati treasury-k és egycsaládos irodák) |
| A szolgáltatás jellege | B2B2C | B2B |
| Hogyan működik? | A Wealth Manager befektethet és kereskedhet a végfelhasználó nevében, vagy lehetővé teheti a végügyfél számára, hogy átvegye az irányítást saját kereskedései felett | A vállalati befektetők saját tőkéjüket fektetik be |
További információért kérjük, keresse:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Az ADDX-ről
A 2017-ben alapított ADDX egy teljes körű szolgáltatást nyújtó tőkepiaci platform a Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) engedélyével digitális értékpapírok kibocsátására, letéti őrzésére és másodlagos kereskedelmére. A pénzügyi technológiai vállalat 50 januárjában 2021 millió amerikai dollárt gyűjtött be az A sorozatban. Részvényesei a Singapore Exchange (SGX), a Temasek leányvállalata, a Heliconia Capital, valamint a JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) és a Japán Fejlesztési Bank (DBJ) japán befektetők. ). Az ADDX platformot használó egyéni akkreditált befektetők ma 39 országból érkeznek, Ázsia-csendes-óceáni térségből, Európából és Amerikából (az Egyesült Államok kivételével). Az ADDX tulajdonosa és üzemeltetője az ICHX Tech Pte Ltd. Az ICHX Tech-t a MAS elismert piaci szereplőként (RMO) hagyta jóvá. Tőkepiaci szolgáltatásokra (CMS) is rendelkezik engedéllyel, hogy értékpapírokkal és kollektív befektetési programokkal kereskedjen, valamint letéti szolgáltatásokat nyújtson. További információért látogasson el ADDX.co.
Forrás: Platón adatintelligencia: PlatoData.io