A technológia önmagában nem mentheti meg a hongkongi biztosítókat

Számos globális biztosítótársaság számára a Hong
Kong annak ellenére, hogy mindössze 7.4 millió lakosú város, hagyományosan az
legnagyobb piacuk Ázsiában.

Ez azért van, mert az ipar támaszkodott
Kínából érkező látogatók: nagy túracsoportokban jöttek az emberek kifejezetten azért
„pénzügyi turizmus”, és egy idegenvezetőt követve nyüzsögtek az utcákon
zászlót nem leírható irodaházakba, amelyekben hatalmasat vásároltak
egyszeri prémium kötvények, készpénzben.

Az anyaországi hatóságok elkezdtek fellépni
ezt a kereskedelmet, tartva a tőkekiáramlástól. De élénk maradt a COVID-19-ig
lezárták a határt. A karantén immár harmadik éve, a hatás
a biztosítási ágazatban súlyos volt.

Clement Cheung, a Biztosítási Hatóság vezérigazgatója szerint 39-ban az új díjak 2016 százalékát a szárazföldi kínai látogatók tették ki. Ez a COVID előtti csökkenés kezdett, 25-ben pedig az új díjak 2019 százalékát a szárazföldi látogatók tették ki – ez még mindig jelentős szegmens. Idén azonban a szárazföldiek kevesebb mint 1 százalékot tesznek ki.

Nagy űr

Az ipar stagnált, és beállt
összesített nulla növekedés három éven keresztül: teljes bruttó díj 2021-ben 581.7 HK$
milliárd körülbelül ugyanannyi volt, mint az IA 2019-ben.

– Ez egy nagy űr – mondta Cheung
a múlt héten egy Accenture eseményen a Cyberportban. „Ez magas színvonalat mutat
függőség."

A szárazföldi lakosságra való támaszkodás kéz a kézben járt
egy olyan iparággal, amely nagyon analóg volt. A politikák több mint 90 százaléka
személyesen, ügynökök vagy banki kapcsolattartók értékesítik.

A COVID kikényszerítette a digitális örökbefogadást. Cheung elmondása szerint most ötből négy biztosítótársaság virtuális platformokon keresztül értékesít, és tízből hét azt mondja, hogy többet fektet be az insurtechbe. A biztosítási alkalmazottak átlagosan 12 százaléka dolgozik technológiával kapcsolatos munkakörben.

A virtuális biztosítók nőnek

A legbiztatóbb a város kis tétele
a tisztán digitális biztosítók száma, mind az élet-, mind a nem-életben, gyorsan tapasztalható
növekedés. Az IA statisztikái szerint a két virtuális életbiztosító, a Bowtie ill
Blue, debütálása óta körülbelül 10-szeresére nőtt az üzleti volumen
2019. A nem életbiztosítási szereplők, a OneDegree és a ZA Insure üzleti volumeneket tapasztaltak
4x nő.

Fred Ngan, a Bowtie társalapítója és vezérigazgatója
Az életbiztosítás szerint a világjárvány előtt a digitális eladások körülbelül 2 százalékot tettek ki
ipari prémiumok, még a fiatal fogyasztók körében is. De ez változik, segített
a szokások egyéb változásaival együtt, mint például az e-kereskedelem és az e-kézbesítés használata
szolgáltatások.

Ez lehetővé tette egy olyan startup számára, mint a Bowtie
agresszíven használja a keresőoptimalizálást és más digitális piaci eszközöket
célozza meg azokat az embereket, akik olyan kulcsszavakra keresnek, mint a „vaccines”.

Bowtie üzleti modellje nagyobb agilitást igényel
mint egy hagyományos biztosító képes lenne összegyűjteni, tekintettel a jól tervezetttől való függőségükre
marketing kampányok.

„Amikor a kormány először felajánlotta
oltásokkal, megugrott az emberek száma, akik életet vásároltak, amíg rá nem jöttek
hogy az oltások biztonságosak – mondta Ngan. De az egészségbiztosítás egyéb vonatkozásai
még mindig nagy vezetők, és Bowtie biztosítja, hogy Hongkongban bárki guglizzon a releváns kereséshez
kifejezések Bowtie videókat látnak.

„A VHIS-t [egy önkormányzat által támogatott program] kereső ügyfelek 30 százaléka Bowtie-tartalmat keres” – mondta. „Nem rendelkezünk az online értékesítés XNUMX százalékával, tehát konverziós rés van.” De a biztosítási piac jobban hasonlít az e-kereskedelemhez, mint három évvel ezelőtt.

Az inkumbensek digitalizálódnak

Az inkumbensek is átvették a digitálist
stratégiákat.

„Láttuk a hajlandóságot a digitális átvételre
eszközöket és technológiát az egész értékláncon” – mondta Mark Van den Broek, az ázsiai vezérigazgató
és a Manulife információs igazgatója.

A hagyományos biztosítók befektetésre kényszerültek
erősen a digitális platformokon. „Végtől-végig kellett gondolkodnunk” – mondta Van den Vroek.
az értékesítők digitális eszközökkel való ellátásától az online követelések egyszerűsítéséig
folyamat. Elmondása szerint Ázsia-szerte az eladások 90 százaléka és a követelések 75 százaléka
digitálisan benyújtva. A technológia az üzlet megtartásának egyik eszköze volt
megy, hanem belsőleg is hatékonyan tartja.

Tekintettel a szárazföldi üzletág elvesztésére, a hongkongi ipar számára azonban a digitalizálás megtartotta a felszínen, de növekedés nélkül.

Különböző prioritások

Az eltérő prioritások jelei is vannak
a szabályozó és az ipar között a digitális következő szakasza körül
fejlődését.

Cheung szerint a szabályozó azt szeretné, ha az iparág inkább a védelem értékesítésére támaszkodna, nem pedig a befektetésekhez kötött vagyontermékekre. „Azt akarjuk, hogy az iparág megerősítse a szociális biztonsági hálót, támogassa változó demográfiai helyzetünket, és befogadóbb legyen.”

---

---

Ezek a termékek közel sem fizetnek jól,
azonban nem világos, hogyan lehet egy ilyen eltolódást összhangba hozni a szükségességgel
az ipar növekedéséhez.

Cheung válasza a Greater Bay Area –
Hongkong, Makaó és Guangdong kilenc városának javasolt gazdasági integrációja
Tartományban.

"A GBA-n belüli kapcsolódás 86 millió emberből álló adatállományt jelent, amely elemezhető és telepíthető" - mondta, megjegyezve, hogy a technológia képes megkerülni a személyes adatok Kínából történő átvitelének törvényi akadályait.

GBA?

A GBA továbbra is inkább politikai törekvés
mint valódi üzleti lehetőség, legalábbis egyelőre.

Az egyik elképzelés, amelyről Hongkong és
Guangdong hatóságok kickstart a GBA, hogy a hongkongi biztosítók
értékesítés utáni szolgáltató központok megnyitása Guangdongban.

Ehhez olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek lehetővé teszik
határokon átnyúló fizetések, adat- és személyazonosság-ellenőrzés, így ennek fel és
a futás áttörést jelentene. Az ötletet néhány éve jóváhagyták
de a szárazföldi hatóságok nem közölték a szükséges részleteket, és van
nincs idővonal arra vonatkozóan, hogy mikor nyílhatnak meg az első szervizközpontok.

Bár a biztosítótársaságok vezetői ígéretet tesznek
hűséges a GBA-hoz, nem sokat tesznek ellene, mert a szárazföldi ellenőrzések
megtiltja az értelmes tevékenységet.

Cheung például megjegyezte, hogy az IA konzultációs dokumentumot adott ki a nyílt API-keretrendszerekről. „Már 108 felhasználási esetet kaptunk, de nem sok érintett a GBA-val” – panaszolta.

Gyarapodni, vagy…

Ehelyett a biztosítók arra összpontosítanak, hogyan
megfoghatatlan növekedést érhet el, miközben belső hatékonyságot fejleszt.

Ngan szerint Bowtie számára a legnagyobb prioritás az
léptéket elérni. „Az első három évünket azzal töltöttük, hogy bizonyítsuk, van piac
szegmens, amely online egészségügyi biztosítást vásárol, és hogy az egységgazdaságosság
munka. Most a megduplázódásról van szó.”

Gondoskodik arról, hogy a startup rendelkezzen a
jó történet, amelyet elmesélhet a befektetőknek egy olyan környezetben, amelyben hozzáférhet a kockázatokhoz
a tőke nehezebb. Ez magában foglalja annak bemutatását, hogy a Bowtie minőségi ügyfeleket vonzhat
anélkül, hogy kedvezményekkel kellene támogatni őket. „Gyorsan növekedünk, mert
a motor működik, de bizonyítanunk kell, hogy tudunk lépkedni” – mondta.

Van den Broek szerint a Manulife ázsiai digitális stratégiájának három prioritása van: a vásárlói élmény javítása; az adatvédelem és a kiberbiztonság fokozása; és egyszerűsítse a termékeket, hogy alkalmasabbak legyenek az online értékesítésre.

Míg a biztosítók a felhasználói élményről és a digitális értékesítésről beszélnek, van némi átfedés a nagyobb védelmi kötvények értékesítésével és a növekvő GBA üzletággal – de csak néhány.

…Túlélni

Ezek a stratégiák ráadásul új költségekkel is járnak.

A digitalizáció fejfájást okoz a számítógépes világban
és adatok, amelyek befektetést igényelnek a regtech és a mesterséges intelligencia területén.

Hong Kong is bevezetett új kockázat-alapú
tőkeszabályokat 2024-ben és az ESG-vel kapcsolatos közzétételeket 2025-ben. Ezek a kezdeményezések
megköveteli majd a biztosítóktól, hogy új adatcsoportokat nyújtsanak be az IA-nak

A digitalizáció következő köre ezért valószínűleg inkább a belső hatékonyságra, az új szabályozások kezelésére és esetleg a GBA körüli kormányzati kezdeményezések teljesítésére összpontosít.

Ezek az igények jobban versengenek a biztosítók költségvetéséért, az ügyfélélmény, a termékfejlesztés és a marketing rovására. Ilyen feszültségek mindig vannak, de a cégeknek sokkal nehezebb kezelni őket, amikor a piaci torta nem nő.

Hosszú távon a GBA lehetőség
helyettesítheti vagy akár meg is haladhatja a szárazföldi látogatóktól elvesztett üzletet. Az a
A digitális COVID által kikényszerített felgyorsulása olyan volt, mint egy nagyobb próbaüzem
lehetőség. Hongkong biztosítási ágazata számára azonban a technológia nem elég.