B2B BNPL: Bankok beágyazása az ellátási láncba (Sandeep Nambiar)

Újra kiadta Platón

Követő: 0

A Fintech ma már teljes egészében a növekvő B2B Buy Now Pay Later terület birtokában van, és az ellátási lánc teljes finanszírozási piacának 10-15%-át irányítják. Itt az ideje, hogy a bankok mélyebben beágyazzák magukat az ellátási láncba.

A Fintech-kompatibilis B2B vásároljon most, fizet később (BNPL) tavaly óta nagy figyelmet kapott. A kereskedők közötti tranzakciók fizetési tapasztalataiba ágyazott B2B BNPL egy fedezetmentes, rövid lejáratú hitel, amely megoldja a
az ellátási lánc finanszírozásához való hozzáférés, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások (MSME) számára.

A fintech platformok által kínált visszafizetési feltételek iparágonként nagymértékben eltérnek egymástól, két héttől egy évig terjednek. A B2B BNPL alapvető innovációja azonban a zökkenőmentes, teljesen digitális hitelkockázat-értékelési modell, amely
lehetséges.

A B2B BNPL lehetőség lehetővé tevői

A növekvő kereskedelemfinanszírozási szakadék jelentős tényező a B2B BNPL-re való újbóli összpontosításban. A globális kereskedelemfinanszírozási hiány 1.7-ban elérte az 2020 billió USD-t, ami a globális kereskedelem volumenének 10%-a. Ez különösen durva a kkv-k számára, mivel az erre vonatkozó finanszírozási arányok elutasításra kerülnek
szegmensállás 40%-on; a Világbank 2017-es tanulmánya szerint körülbelül 65 millió ilyen vállalkozás hitelkorlátozott. Mivel a kis- és középvállalkozások egyre fontosabb szerepet játszanak a globális kereskedelemben, egyértelműen szükség van alternatív és digitálisan szállított ellátásra.
láncfinanszírozási megoldások, amelyek képesek kezelni a hozzáférést és a kockázati modellezést az MSME-vállalkozások számára.

Ami a lehetőségeket illeti, a globális B2B e-kereskedelem felgyorsult növekedése erős hátszelet jelent a B2B BNPL számára, a tranzakciók értéke 6.9-ben 2021 billió USD volt. Az ágazat várhatóan 18.7%-os CAGR-növekedést fog elérni 2022 és 2028 között, ami eléri a 25.65 USD-t. billió
2028-ra. A digitális eszközök kkv-k általi gyors átvétele egy másik hatékony eszköz. Az OECD Global Business Surveys adatai szerint a kkv-k 70%-a felgyorsította a digitális technológiák használatát a COVID után. A kkv-k gyors ütemű digitalizálása segíti a fintech-eket
alternatív hitelértékelési modellek bevezetése olyan üzleti adatokhoz való hozzáférés alapján, mint a vásárlók korábbi vásárlásai, évjáratú fizetési előzményei, pénzforgalmi és egyéb fogyasztói adatpontok.

Az 1. ábra azokat a tényezőket mutatja be, amelyek globálisan hozzájárulnak a növekvő B2B BNPL lehetőséghez, amely ma teljes egészében a fintech-ek birtokában van. A bankok hagyományosan ellátási lánc finanszírozási termékeket kínáltak; azonban a B2B BNPL még nem natív képességük, mivel hiányzik az automatizáltság
hiteldöntések és beágyazott tapasztalati képességek. Tavaly a McKinsey jelentése szerint a fintechek 8-10 milliárd dollár éves bevételt vontak el a hagyományos hitelezőktől, és az ellátási lánc finanszírozási (SCF) piacának körülbelül 10-15%-át irányították.

Ebből a cikkből megértjük, miért sikeres a B2B BNPL termékként, és milyen lépéseket tesznek a bankok világszerte, hogy belépjenek erre a piacra.

Mi az a fintech által vezetett B2B BNPL megoldás?

A Barclays legutóbbi jelentése szerint jelenleg 3 kkv-ból 5 késedelmes fizetéssel néz szembe a számláival, ami készpénzkorlátokhoz és a mögöttes cash flow-ban súlyos problémákhoz vezet. A tanulmányok továbbá azt mutatják, hogy a pénzforgalmi kihívások a kkv-k csaknem 50%-át megölik
az alapítás első öt évében. A British Recovery Professionals Association kijelentette: „a vállalati fizetésképtelenség több mint egyötöde az árukért és szolgáltatásokért fizetett késedelmes fizetés eredménye”.

Számos szakértő értékelte, hogy a hagyományos ellátási lánc finanszírozási (SCF) megoldások miért nem képesek kezelni ezt a kkv-k hozzáférési és kockázatértékelési kihívását. Egyrészt sok SCF-szolgáltató továbbra is a nagyobb vállalatokra és az ismétlődő, nagy jegyvásárlásokra összpontosít.
Kizárja, hogy a kisebb, kevésbé jól finanszírozott vállalatok megpróbáljanak hozzáférni az ilyen megoldásokhoz.

A legtöbb SCF-megoldás még nem valósítja meg az olyan újításokat, mint az API-k, amelyek megnyithatnák a hozzáférést a vásárlói adatokhoz, és ezáltal jobb kockázatértékelést tehetnének lehetővé. Ez a kritikus lépés segíthet olcsóbbá és elérhetőbbé tenni a finanszírozási lehetőségeket. Sok esetben kevesebb, mint
A teljes ráfordítás 50%-a támogatható hagyományos kockázatértékeléssel, a tényleges felhasználás ennek az összegnek mindössze 60-70%-a.

További szempont, hogy jelenleg csak néhány banki és nem banki pénzügyi szervezet rendelkezik átfogó SCF-szakértelemmel és hozzáféréssel a házon belüli folyamatokhoz. Ez viszont korlátozza az ellátási lánc finanszírozásához való hozzáférést az ezekben az intézményekben számlákkal rendelkező vállalkozások számára.

A fintechek megértették ezeket a kihívásokat. Arra összpontosítanak, hogy a vállalkozások hozzáférését és jobb hitelkockázat-értékelését a következő módszerekkel oldják meg:

A finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés beágyazása a vásárlás helyén; például,
Amerikai székhelyű Resolve, amely a fogyasztói BNPL-szolgáltató Affirm B2B kiválása, lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy beágyazzák a „nettó feltételes számlázást”, a „vásárlás most-fizessen később” opciót a kijelentkezési folyamat részeként. Az opciót használó vásárlókat a rendszer átirányítja a Resolve portálra a csatlakozáshoz
vagy bejelentkezik. A Resolve órákon belül "csendes hitelellenőrzést" biztosít a vevők hitelképességére vonatkozóan.

A fintech megoldások, például a számlaösszesítés, az e-adó és az e-számlázás kiaknázása a belépéssel, a jegyzéssel és a kifizetésekkel kapcsolatos bonyolultságok megoldására;
A berlini székhelyű Billie B2B vásárlóknak BNPL opciókat kínál az összes vállalkozással kapcsolatos kiadásra. A vásárlók létrehozhatnak egy profilt a Billie Buyers portálján, és nyomon követhetik minden kiadásukat és fizetésüket. Amikor bármely kereskedőnél megnézik a vásárlásaikat
A Billie BNPL opciót kínáló webhelyen a vásárlók valós idejű ügyfél-ellenőrzéssel ellenőrizhetik.

Automatizált és folyamatos hiteldöntések a vevők üzleti és pénzügyi adataihoz, hiteltörténetéhez, fizetési előzményeihez és egyebekhez való hozzáférés alapján;
Európai B2B BNPL szolgáltató Hokodo valós idejű hitel- és csalásellenőrzést végez, miközben a vásárlók a kereskedői platformon vásárolnak. A kijelentkezéskor a vásárlók csak azokat a lehetőségeket kapják meg, amelyekre jogosultak.

A B2B BNPL másik előnye, hogy lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások számára, hogy jobb hitelprofilokat hozzanak létre, mindaddig, amíg időben törlesztik a BNPL-t.

Hogyan fogadhatják el a bankok a B2B BNPL-t?

A bankok természetes előnye az olcsó tőkéhez való hozzáférés és a szükséges szabályozási infrastruktúra, amikor az ellátási lánc finanszírozásáról van szó. Számos globális bank tudomásul vette a B2B BNPL zavarát, és partnerséget kötött velük
fintechs, vagy piacra dobták megoldásaikat erre a térre (2. kiállítás).

Bankok a B2B BNPL térben

Deutsche Bank együttműködött a fintech-el Credi2 fehér címkés BNPL termék bevezetése az online kereskedők és e-kereskedelmi piacterek számára Németországban.
Mazsola bank, amely a Banking-as-a-Service (BaaS) megoldásairól ismert, már dolgozik a B2B fizetési fővel
esedékes fókuszált BNPL megoldásokat kínálni a B2B kereskedőknek, míg
HSBC megnyitotta B2B BNPL API-it Kínában. Az API-k lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy beágyazzák a hitelező B2B BNPL-kínálatát e-kereskedelmi platformjaikra, ezáltal gyorsabbá és zökkenőmentesebbé téve a hitelhozzáférést.

BANKINGSTACK néven lehetővé tesszük a bankok számára a B2B BNPL képességek átvételét két modellben:

fizetési lehetőségként a vásárló digitális bankszámlájába ágyazva, ill
beszerzési számla finanszírozási lehetőségként elérhető azon beszállítók számára, akik szívesen hozzáférnek a beszerzési rendelések azonnali kifizetéséhez.

Mindkét esetben az alapul szolgáló hitelminősítési modell a kulcsfontosságú tényező. A hagyományos kockázatértékelési modellekhez képest a BANKINGSTACK hitelmotor a következő képességeket tudja átadni a bankoknak:

Az automatizált hitelminősítés minimális vagy nulla dokumentációs követelményekkel elősegítheti a gyorsabb hitelkihelyezést a vállalkozások számára. A hitelbírálat főként az üzleti adatokhoz való közvetlen hozzáféréstől függ, mint például az összesített egyenlegek, eladások, beszerzési rendelések, készletek,
kintlévőségek, kötelezettségek, fizetési előzmények, rendelés szállítási állapota és sok más tényező. A BANKINGSTACK a végfelhasználók által használt számviteli rendszerekkel is integrálható, hogy közvetlen hozzáférést kapjon a múltbeli és jelenlegi üzleti adatokhoz.
A hagyományos modellnél robusztusabb hitelminősítés, mivel a motor jelentősebb számú változót figyel, és folyamatos értékelést tud végezni arra vonatkozóan, hogy ez hogyan és mikor befolyásolja a vevő visszafizetési képességét.
Az adaptív hitelminősítés a változó üzleti teljesítmény vagy stabilitási trendek mellett a vevők számára felajánlott hitelkeretek vagy visszafizetési feltételek változásaiban jelenik meg. Jobban tud optimalizált modelleket létrehozni, mint a hagyományos és reaktív hitelbírálati modellek.
A használati alapú díjak használata, amint az a hitelkártyák esetében is látható, segít a vállalkozásoknak több megrendelés feldolgozésében, növeli a készletek forgalmát, miközben szabályozza az általános finanszírozási költségeket.

A gyártók, forgalmazók és kiskereskedők számára kialakított B2B gyógyszerpiac a közelmúltban társult egy vezető indiai bankkal, hogy a B2B BNPL-megoldásunkat beágyazza a platformjukba. Ez a megoldás lehetővé teszi a kiskereskedők számára a fedezet nélküli hitelhez való hozzáférést a pénzáramlásuk alapján
és a platformon lévő forgalmazók exkluzív előnyei. Időnként 15 napos kamatmentes hitelhez is hozzáférhet a számlázási időszakokhoz és hosszú távú alacsony kamatozáshoz.

A bankok beágyazhatják magukat az ügyfelek vállalati banki ügyfelek kereskedelmének szívébe, miközben javítják általános hitelezési játékukat. A B2B BNPL emellett segíti a bankokat, hogy alacsony kockázatú kontextusban hozzáférjenek a gyorsan növekvő, vékony állományú vállalkozásokhoz. Végül az adatok azt mutatják
A B2B BNPL exponenciális növekedési hatást gyakorolt a kereskedőkre, számos fejlesztést eredményezve a konverziókban és a rendelési mennyiségben. Azáltal, hogy e növekedés kulcsfontosságú mozgatórugóivá válnak, a bankok előnyösen pozícionálhatják magukat az egyre széttagoltabb piacon.

Referenciák:

Időbélyeg: 15. szeptember 2022.17. szeptember 2022.

Időbélyeg: 18. október 2022.

B2B BNPL: Bankok beágyazása az ellátási láncba (Sandeep Nambiar)

Újra kiadta Platón

Még több Fintextra

A Fiat a Crypto Onramp felé: A határokon átnyúló fizetések kriptoátutalással jövője

Lehet, hogy a bitcoinja hamarosan olyan zöld lesz, mint a dollárszámlája?

A tőzsdei piacterek elindításának kihívásai recesszió idején és azok enyhítése (Guy Melamed)

Hogyan emelheti a mesterséges intelligencia a számlák és kimutatások olvashatóságát a következő szintre?

A banki szolgáltatások jövőjének felhatalmazása: A 10 legjobb választásom a ChatGPT felhasználási eseteihez az iparágban

Esettanulmány: Miért fordulnak a fintechek az adat-benchmarkinghoz a költségek csökkentése érdekében (Nick Green)

Kis banknak lenni nagy előny (Julija Jevstignejeva)

Minden neobanknak saját rése (Joris Lochy)

Rólunk

Vertical Search & Ai

Emelvény

Maradjon kapcsolatban

Fiók