A Codere igazgatósága jóváhagyta a vállalat szerkezetátalakítását

Madrid, 11. május 2021-. A Codere SA ma, első kiírásra megtartott rendkívüli közgyűlése nagy többséggel ratifikálta a társaság jegyzését a csoport hitelezőivel kötött és az igazgatóság által javasolt zárolási megállapodásban.

Ez a megállapodás további 225 millió euró összegű új kötvények formájában történő injektálást és legfeljebb 367 millió eurónyi adósság tőkésítését foglalja magában, amely a meglévő elsőbbségi fedezett kötvények egy részének felel meg, így ez az adósság a fenntarthatónak tekintett szintre kerül, ha az üzlet normalizálódik. A fennmaradó tartozás lejárata 2026 szeptemberéig és 2027 novemberéig terjed.

Az új forrásokat 100 millió eurós áthidaló hitelen keresztül biztosítják, amelyből 30 millió eurót a tavaly áprilisi szerkezetátalakítási bejelentést követően, 70 millió eurót pedig a kötvénytulajdonosok 75%-ának aláírása után biztosítanak; és további 125 millió euróig, amelyet a szerkezetátalakítási folyamat lezárásakor biztosítanak, amelyre az év negyedik negyedévének elején kerül sor. 

A Codere a jelenlegi becslések alapján úgy véli, hogy ez a folyamat biztosítja a cég életképességét, köszönhetően a kötvénytulajdonosoknak a csoport kilátásaiba vetett bizalmának, a menedzsmentnek és a szervezetet alkotó több mint tízezer alkalmazottnak.

A részvénytulajdon átstrukturálása és a társaság felszámolása

Ennek az átstrukturálási folyamatnak a csúcspontjával létrejön a csoport új vezetője, amelynek révén a meglévő elsőbbségi kötvények hitelezői a törzstőke 95%-ával, a jelenlegi részvényesek pedig 5%-kal birtokolják a részvények 15%-át. A 220 millió eurót meghaladó értékelés 10%-a egy XNUMX éven belüli esetleges likviditási esemény esetén. 

A társaság a Codere SA felszámolásának kérését tervezi, amely eljárás lehetővé tenné, hogy jelenlegi részvényesei részvényesekké váljanak a csoport új vezetőjének tőkéjében, vagy opcionálisan gazdasági ellentételezést, amely részvényeik arányos részének eladásából ered. .

Forrás: http://feedproxy.google.com/~r/casinolifemagazine/OyOw/~3/jzqR664Pw4w/coderes-board-directors-ratifies-restructuring-company