A LATAM Airlines Group SA és bizonyos adósleányvállalatai Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Ecuadorban, az Egyesült Államokban és Peruban (együttesen: „LATAM”) ma közzétették ötéves üzleti tervét, valamint a kilépési finanszírozási folyamatával kapcsolatos előrelépéseket. Ez a mérföldkő jelenti az egyik utolsó szakaszt az átszervezési terv bemutatása előtt. A LATAM előrejelzése szerint 2019-re a 2024-es jövedelmezőség helyreáll, 78-ra pedig 2026%-os működési eredménynövekedést ér el a válság előttihez képest.
A kilépési finanszírozási folyamat részeként a LATAM a mai napig számos ajánlatot kapott legjelentősebb követeléstulajdonosaitól és többségi részvényeseitől, amelyek mindegyike több mint 5 milliárd USD összegű új alapot biztosít, megerősítve a piac LATAM-ba vetett bizalmát.
A LATAM üzleti terv legfontosabb elemei
Az üzleti terv tartalmaz egy elképzelést a kereslet helyreállításáról, a flottatervet, valamint a 2026-ig tartó pénzügyi és működési előrejelzéseket, valamint egyéb információkat. A csoport előrejelzése szerint 2024-re visszatér a világjárvány előtti kapacitás (ASK-ban mérve), 7-ra pedig 2026%-os növekedés 2019-hez képest, ami a hazai piacok 2022-re, a nemzetközi piacok 2024-re becsült fellendüléséből fakad. , összhangban a piaci konszenzussal.
A fellendülést támogatja a LATAM Airlines Brazil hazai piacának eddigi működési felfutása, amely augusztusban elérte a 77%-os kapacitást (ASK-ban mérve) 2019-hez képest, és az előrejelzések szerint a 100-es szint 2019%-át is meghaladja majd 2022 elején. 72. A kolumbiai, ecuadori, perui és chilei leányvállalatok hazai piaca már augusztusban elérte a XNUMX%-ot, miközben a csoport nemzetközi fellendülését, mind a regionális, mind a hosszú távú fuvarozást továbbra is utazási korlátozások érintik.
Az összes bevétel 13-ra az előrejelzések szerint 2026%-kal, az utasforgalom 8%-kal, a rakománybevételek pedig 59%-kal nőnek 2019-hez képest.
A 11. fejezet folyamata során megcélzott költségcsökkentési kezdeményezések, beleértve a LATAM digitális átalakulásának kihasználását a hatékonyság javítása érdekében, a beszállítói újratárgyalásokat és a flottaátalakítást, éves szinten több mint 900 millió USD-t tesznek ki, és lehetővé tették a LATAM számára, hogy strukturálisan megváltoztassa költségalapját. A flottaköltségek önmagukban 40-hez képest több mint 2019%-os éves készpénzes költségmegtakarítást jelentenek. A csoport az üzemanyagon kívüli utasok CASK-jában (Cost per ASK) is javulást vár, amely az infláció hatása előtt 3.3 centre becsülhető 2024-ben. bizonyos hazai műveleteknél még alacsonyabb. Ezenkívül a LATAM a 65-es 2019%-ról 80%-ra növelte költségszerkezetének változó részét 2021-2022-ben, ami lehetővé teszi a csoport számára, hogy jobban alkalmazkodjon a nemlineáris kereslet-élénkülési pályához.
A LATAM 11.2-ra 2026%-os üzemi haszonkulcsot (EBIT) tervez, ami 2010 óta a legmagasabb.
„A drámai válság ellenére, amellyel szembesültünk, teljes mértékben kihasználtuk a szerkezetátalakítás előnyeit, nemcsak azáltal, hogy lényegesen hatékonyabbak lettünk, hanem azzal is, hogy jobb értékajánlatot hoztunk létre az ügyfelek számára, és mindezt megerősítette az irántunk érzett jelentős érdeklődés. a kilépés finanszírozásában” – mondta a LATAM Airlines Group SA, Roberto Alvo vezérigazgató. „Ebből a folyamatból a légitársaságok rendkívül versenyképes és fenntartható csoportjaként fogunk kikerülni, nagyon hatékony költségstruktúrával, miközben megőrizzük azt a páratlan hálózatot és összeköttetést, amelyet a LATAM kínál az összes általa kiszolgált piacon.”
Kizárólagossági időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelem
A LATAM indítványt nyújtott be a kizárólagosság időtartamának meghosszabbítására, hogy 15. október 2021-ig nyújtson be egy átszervezési tervet, és kérje a terv elfogadását 15. december 2021-ig. A kért meghosszabbítások előmozdítják a LATAM olyan átszervezési tervének kidolgozását, amely megfelel a követelményeknek. kilépési tőke- és finanszírozási igényeit, valamint segítséget nyújt a 11. fejezet szerinti eljárásában a különböző érdekelt felekkel folytatott tárgyalásokban.
Frissítés a LATAM 11. fejezetének folyamatáról
A LATAM jelenleg tárgyalásokat folytat különböző érdekelt felekkel annak érdekében, hogy megállapodjanak egy átszervezési és kilépési finanszírozási tervről, amely sikeresen kikerül a 11. fejezetből, az összes vonatkozó törvénynek megfelelően.
Az elmúlt néhány hónapban a 11. fejezetben leírt folyamat részeként a LATAM kifejlesztett és hozzáférhetővé tett bizonyos lényeges, nem nyilvános információkat azon érdekelt felek számára, amelyekre titoktartási megállapodás vonatkozik. Az ilyen információk magukban foglalják az ötéves előrejelzéseket és a teljes kárigények kezdeti becslését (magas és alacsony forgatókönyv). Ez a kezdeti becslés körülbelül 8 milliárd USD-t tesz ki a legalacsonyabb forgatókönyv szerint (14.2 milliárd USD, beleértve a vállalatok közötti követeléseket), és 9.9 milliárd USD-t a magas forgatókönyvben (16 milliárd USD, beleértve a vállalatközi követeléseket).
A titoktartási megállapodások feltételeinek megfelelően és a folyamat előmozdítása érdekében a LATAM ma közzétett bizonyos információkat azáltal, hogy lényeges tényeket adott ki Chilében, és benyújtotta a 6-K nyomtatványokat az Egyesült Államokban, amelyek a LATAM pénzügyi adatait is tartalmazzák. előrejelzések és egyéb információk a 11. fejezet eljárásával kapcsolatban.
Ezen túlmenően, ezekkel a tárgyalásokkal kapcsolatban a LATAM indikatív javasolt struktúrát adott át az átszervezéséhez, amely körülbelül 5 milliárd USD tőkefinanszírozásra irányult, és egy konszenzusos tervet fontolgatott az érdekelt felek között, amely többek között megkövetelte az érdekelt felek kompromisszumát bizonyos jogok tekintetében és betartását. az Egyesült Államok Csődtörvénykönyve és a chilei törvények egyaránt. Javaslati kérelmére a LATAM a legjelentősebb követelések tulajdonosaitól és többségi részvényeseitől kapott bizonyos nem kötelező érvényű kilépési tőke/finanszírozási és szerkezetátalakítási javaslatokat. Mindegyik javaslat 5 milliárd USD-t meghaladó összeg felvételét tervezi a LATAM Airlines Group SA új adósság- és részvénykibocsátása révén, amelyet a javaslatot benyújtó felek támogatnának. Ezenkívül az előterjesztők mindegyik javaslatban azt gondolják, hogy ha egy ilyen javaslatot jóváhagynak és végrehajtanak, az a LATAM Airlines Group SA meglévő részvényeinek jelentős felhígulását eredményezné.
A LATAM továbbra is együttműködik a javaslatokkal kapcsolatban a javaslattevőkkel és más érdekelt felekkel, akik közül néhányan beleegyeztek abba, hogy titoktartási megállapodást kötnek. A LATAM arra törekszik, hogy minden kilépési stratégia lehetővé tegye, hogy robusztus tőkeszerkezettel, megfelelő likviditással és üzleti tervének sikeres végrehajtásával jöjjön létre. Minden tervet az Egyesült Államok csődtörvényének és a chilei törvények vonatkozó követelményeinek megfelelően hajtanak végre.
A LATAM folyamatosan tájékoztatja részvényeseit és a piacot a 11. fejezet szerinti eljárás előrehaladásáról. Ezen túlmenően azt tervezi, hogy adott esetben rendkívüli közgyűlésre hívja össze részvényeseit, a különböző érdekelt felekkel jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások előrehaladásától függően.
- 11
- 2019
- 2021
- 9
- Előny
- leányvállalatok
- megállapodások
- Airlines
- Minden termék
- között
- Évente
- Augusztus
- Csőd
- Billió
- Brazília
- üzleti
- üzleti terv
- Kapacitás
- tőke
- Szállítmány
- Készpénz
- vezérigazgató
- változik
- Chile
- követelések
- kód
- Colombia
- vállalat
- teljesítés
- bizalom
- Connectivity
- megegyezés
- folytatódik
- tovább
- kiadások
- válság
- Ügyfelek
- Adósság
- Kereslet
- Fejlesztés
- digitális
- digitális átalakítás
- hígítás
- Közzétételek
- hatékonyság
- részvény
- Kilépés
- elvárja
- kiterjesztések
- pénzügyi
- FLOTTA
- Tele
- alapok
- Csoport
- Növekvő
- Növekedés
- Magas
- HTTPS
- Hatás
- Beleértve
- Növelje
- infláció
- információ
- kamat
- Nemzetközi
- kiadás
- IT
- Törvény
- törvények
- vonal
- fizetőképesség
- logo
- Többség
- Gyártás
- piacára
- piacok
- millió
- hónap
- hálózat
- Új alapok
- Ajánlatok
- üzemeltetési
- Művelet
- érdekében
- Más
- peru
- jövedelmezőség
- projektek
- javaslat
- felépülés
- követelmények
- válasz
- keres
- Megoszt
- Államok
- Stratégia
- Támogatott
- fenntartható
- Átalakítás
- utazás
- Egyesült
- Egyesült Államok
- us
- érték
- látomás
- WordPress