A piacszabályozóknak benyújtott papírtervezetek szerint a Zomato, India vezető élelmiszer-kiszállító vállalkozása, amelyet az Ant Group támogat, tőzsdei bevezetést, akár 1.1 milliárd USD összegű kezdeti nyilvános ajánlattételt nyújtott be.
Nevezetesen, a Zomato IPO az egyik legjobban várt tőzsdei bevezetés a közelmúltban a tőkepiacon, tekintve, hogy ez lenne az egyik első technológiai egyszarvú, amely Indiában tőzsdére kerül.
Az online élelmiszer-kiszállítási szektor jelentős növekedést produkált az elmúlt néhány évben, miközben a Zomato és a Swiggy egymás ellen küzdött a piaci részesedéssel.
A Zomato teljes bevétele a 2020-as pénzügyi évben több mint kétszeresére, mintegy 394 millió USD-ra ugrott az előző pénzügyi évhez képest (1).
A 2008-ban Delhiben alapított Zomato több mint 5 ezer embert foglalkoztat. Az élelmiszeripari aggregátor a közelmúltban 250 millió dollárt szerzett be befektetőktől, köztük a Fidelity Management and Research Co.-tól, a Tiger Globaltól és a Kora Managementtől, és másoktól, az Info Edge India által idén februárban benyújtott tőzsdei bejelentés szerint 5.4 milliárd dollárra értékelve a céget. Pvt., egy meglévő támogató. Részvényei 1.5%-kal emelkedtek, mintegy 19%-os részesedéssel a társaságban a közelmúltbeli adománygyűjtést követően.
A társaság nemrégiben módosította alapító okiratát a hónap elején a várva várt nyilvános tőzsdei bevezetésének előkészítéseként, és átkeresztelte magát Zomato Ltd-re, és részvénytársasággá változtatta.
A jelentések szerint az ételszállító alkalmazás mintegy 700 millió USD és 1 milliárd USD közötti összeget tervez az IPO révén. A Zomato véglegesítette a Morgan Stanley-t, a Kotak Mahindra Bankot, a Bank of America-t és a Credit Suisse-t, mint vezető kereskedelmi bankokat erre a célra (2).
Zomato IPO-jának zabálása
A Zomato végre áthelyezte az indiai SEBI Securities and Exchange Boardot a várva várt nyilvános piaci debütálására. Az élelmiszeripari aggregátor több mint 8,250 millió INR értékben kínál részvényeket, amelyből 7,500 millió INR új kibocsátás lesz, míg 750 millió INR eladási ajánlata az egyik legkorábbi támogatója, az Info Edge.
Nevezetesen, Deepinder Goyal és Pankaj Chaddhah 2008-ban alapította a céget (3). IPO-ja az indiai technológiai ökoszisztéma egyik legjobban várt eseménye volt. A startup a piaci kínálat előtt több változtatást is végrehajtott adminisztrációjában és menedzsmentjében. Ez magában foglalja, hogy Goyalt nevezik ki ügyvezető igazgatónak a következő öt évre, hogy magáncégből egy korlátozott állami szervezetté – a Zomato Limited – váljon át.
A Zomato értéke legutóbb 5.4 milliárd USD volt, és az év során több forrást is bevont a piaci bemutatkozásra (4).
Íme egy pillantás a Zomato legutóbbi adománygyűjtő akciójára:
A startup azt is kijelentette, hogy 1,500 millió INR-t meg nem haladó összösszegért folyamodhat az IPO előtti kihelyezéshez. A cég közölte, hogy (5) „a tőzsdei bevezetés előtti kihelyezés olyan áron történne, amelyet a cég a vezetőkkel folytatott megbeszélések során határoz meg, és a Red Herring tájékoztatónak a RoC-hoz történő benyújtása előtt fejeződik be.”
Az élelmiszer-kiszállítást vezető cég az elmúlt négy évben legalább háromszorosára bővítette piacát. 2020 végén az előző kilenc hónap bevétele 1,301 milliárd INR volt, szemben a 460 márciusában végződő pénzügyi év 2018 milliárd INR-rel.
A Zomato azt is kijelentette, hogy arra számít, hogy a költségek idővel megugrottak, és "a veszteségek továbbra is figyelembe veszik, hogy jelentős beruházásokat várnak az üzlet növekedésére".
A Zomato tőzsdei bevezetése az országban zajló koronavírus-járvány fárasztó második hulláma közepette történt, amely megzavarta az éttermi ágazatot, miközben fellendítette az online ételszállítást is. Az elmúlt évben a Zomato kijelentette, hogy a koronavírus-járvány közelebb vitte a jövedelmezőséghez, és látható a DRHP bejelentése is (6).
Egy tavalyi blogbejegyzésben (7), Deepinder Goyal kijelentette, hogy a koronavírus-járvány körülbelül egy évvel visszavett minket a cég méretét tekintve. Egy év azonban csak töredéke, ha a következő száz évre egy céget építünk.
A Zomato és legfőbb riválisa, Swiggy az indiai online élelmiszeripar fő szereplői. A CLSA jelentése szerint az indiai élelmiszer-technológiai szegmens 11 milliárd USD-ra fog növekedni a következő öt évben. És ebből a Swiggy jelenleg 47%-os, míg Zomato 45%-os piaci részesedéssel rendelkezik.
Olvassa el még: Zomato vs. Swiggy: Ki van a legjobb helyen az éhezők viadalának megnyerésére?
A várakozások szerint az új belépő, az Amazon is piacot teremt a piacon. Azt is érdemes kiemelni, hogy a Zomato felvásárolta egyik riválisát, az UberEats-t (8), tavaly januárban.
A Zomato pedig nem hagyta ki a növekvő versenyt az élelmiszer-szállítási szegmensben a DHRP bejelentésében. A cég szerint „a jelenlegi és a jövőbeli versenytársak olyan versenyelőnyöket élvezhetnek, mint a nagyobb névismertség, nagyobb kategóriarészesedés bizonyos piacokon, hosszabb működési múlt, kialakult kapcsolat a helyi szállító üzletekkel és éttermekkel, piacspecifikus tudás, lényegesen nagyobb pénzügyi, technikai erőforrások. , és sikeresebb marketingképességeket.
Info Edge a tét eladásához
A DRHP-fájljában a Zomato kijelentette, hogy a tőzsdei bevezetése a részvények új kibocsátásának és a meglévő részvényes, az Info Edge Ltd., a Naukri.com anyavállalatának OFS eladási ajánlatának ötvözése lesz.
27. április 2021-én, kedden este az ételszállítási vezetőben mintegy 19%-os részesedéssel rendelkező Info Edge tájékoztatta a tőzsdéket, hogy Igazgatósága jóváhagyta a Zomato OFS (9).
A bejelentés szerint ezek feltételeit a Red Herring Tájékoztató tervezet, a Red Hering Tájékoztató, a Tájékoztató, valamint egyéb ajánlati szerződések és dokumentumok tartalmazzák.
Április 23-án a Zomato öt független igazgatót jelentett be nyolctagú igazgatótanácsába, köztük négy nőt.
A Zomato azt is kijelentette, hogy fontolóra veheti egy 1,500 crore INR zártkörű kibocsátását az IPO előtt. A lépés valószínűleg csökkenti a startup által eddig javasolt új kiadás méretét.
Emellett az élelmiszer-aggregátor a szerves és szervetlen növekedéssel biztosított forrásokat általános vállalati célokra fordítaná.
Az online ételszállító startup az Ant Financials, a Sequoia, az Info Edge és az Uber egyik legjelentősebb befektetője. A Zomato a legutóbbi, idén februári finanszírozási körrel megerősítette pozícióját a kétszereplős élelmiszer-kiszállítási ágazatban, így a cég 5.4 milliárd dolláros pénzforgalmi értékelést tesz lehetővé (11).
A jelentések szerint (12), a vállalat április 22-én befejezte a belső tőzsdei bevezetési felülvizsgálatát, és felülvizsgálta a többi folyamatot. A SEBI-nak valószínűleg körülbelül két hetet vesz igénybe a DRHP felülvizsgálata, és a végső bevezetés a piaci körülményektől függ, mondta egy, a fejlesztést ismerő forrás.
A Big Bang IPO előkészületei
A lépésre több hét elteltével került sor, miután a Zomato magáncégből állami vállalattá változtatta magát az alapító okirat módosításával és átnevezte Zomato Limited-et.
Szakértők szerint azért van szükség a részvénytársasággá válásra, mert a Zomato azt fontolgatja, hogy benyújtja a DRHP-t a SEBI-hoz és a megfelelő hazai tőzsdékhez, hogy részvényeit egy vagy több tőzsdére vezesse. Eredetileg a Zomato 19. január 2010-én zártkörűen bejegyzett részvénytársasággá (13).
Nevezetesen, a DRHP azon kezdeti dokumentumok között szerepel, amelyekben a társaság részvényeit a SEBI tőzsdei aktájába kívánja bevezetni. A DRHP egy kimerítő dokumentum a vállalat alapvető adatairól. Tartalmazza az alapítás dátumát, az üzleti modell leírását, a kockázatokat és számos egyéb dolgot.
Az IPO előtti adománygyűjtés során összegyűjtött 250 millió dolláros Zomato a 660 decemberében lezárt 2020 millió dolláros előzetes körön felül 3.9 milliárd dollárra értékelt tíz új befektetőtől, köztük Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital. , Fidelity, Kora, Luxor és Tiger Global.
Akkoriban Goyal kijelentette, hogy a cég a 140 millió USD második körének lezárását és az elsődleges tőke biztosítását a jövőbeli felvásárlások és fúziók hadiládájaként, valamint a versenytársak árháborúinak kivédését végzi.
Felépülés a COVID-19 világjárvány közepette
A tavaly márciusi kezdeti koronavírus-sokk után Zomato 2020 szeptemberében kijelentette, hogy az online élelmiszer-kiszállítás piaca helyreállt, sőt az országban több nagy zsebben meg is haladta a pandémia előtti szintet, ahogy az emberek felkarolják az online rendelést.
Deepinder Goyal, a Zomato társalapítója kijelentette, hogy az élelmiszer-kiszállítással foglalkozó vállalkozások hátszele eléggé látható, és úgy véli, hogy az iparág növekedése felgyorsul a világjárvány után. Hozzátette azt is, hogy az égési arány jelentősen alacsony, piaci részesedése minden régióban nő.
Az élelmiszeripari aggregátor 2486 milliárd INR bevételről számolt be a 2020-as pénzügyi évre, annak ellenére, hogy veszteségei 2451 milliárd INR-re nőttek ugyanabban az időszakban, amikor a világjárvány és az országos korlátozás csökkentette a rendelések mennyiségét és bevételeit.
A Zomato tőzsdei bevezetésére akkor került sor, amikor az indiai startup ökoszisztéma megnövekedett finanszírozási tevékenységnek van tanúja. Az első hónapban már tizenegy unikornis termett, amelyek értéke több mint egymilliárd dollár vagy több, szemben a 11-ban elért 2020-gyel (14).
Olvassa el még: India az Unicorn Spree-n, a buli még csak elkezdődött
A világjárvány utáni fellendülést több tényező kombinációja mozgatja. A digitalizáció az internetes szolgáltatások növekedéséhez vezetett, és hatalmas tőke áll rendelkezésre. India a legnagyobb továbbra is nyitott fogyasztói piacok közé tartozik, és a közelgő internetes IPO-k Indiában reményt keltenek a kilépés biztosításával kapcsolatban.
Indiában az elmúlt két évtizedben csak egy maroknyi internet került a nyilvánosság elé. A Zomato mellett a Nykaa, a Policybazaar és a Delhivery is nyilvános listázási tervekkel áll elő. Az Egyesült Államok piacán a Freshworks és a Flipkart tőzsdei jegyzések is nyüzsögnek. Ezek az IPO-k az indiai fellendülő startup gazdaság sikerét jelzik, és több tőkebeáramláshoz vezethetnek a magánpiacokra.
Csomagolta
A Bloomberg által összeállított adatok szerint 1.1 milliárddal a Zomato IPO lenne az ország idei legnagyobb tőzsdei bevezetése, meghaladva az Indian Railway Finance Corp januári IPO-ját, amely 649 millió dollár volt.15).
Névtelen források szerint a társaság még szeptember vége előtt befejezheti a tőzsdei bevezetését. A tanácskozás azonban folyamatban van, és a felajánlás részletei, például az idővonal és a méret változhatnak.
A koronavírus-járvány több indiai fogyasztót késztetett arra, hogy az internetre költözzenek, megerősítve az olyan internetes cégek, mint a Zomato, vagyonát a tőzsdére lépésükben. A Bloomberg News szerint Nykaa azt tervezi, hogy bevezeti a céget a hazai piacra, és valószínűleg legalább hárommilliárd dolláros értékelést kér.
Az IPO volumene világszerte a legjobb negyedév felé tart, legalábbis 2009 óta, idén eddig több mint 188 milliárd USD-t gyűjtöttek össze.
Forrás: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- felvásárlások
- Akció
- megállapodások
- amazon
- Amerika
- között
- bejelentés
- hangya
- app
- április
- körül
- elérhetőség
- Bank
- Bank of America
- Banks
- BEST
- Legnagyobb
- Billió
- Blog
- Bloomberg
- bizottság
- Igazgatóság
- bumm
- fellendítése
- Épület
- üzleti
- üzleti modell
- vállalkozások
- tőke
- kihívás
- változik
- zárt
- közelebb
- Társalapító
- érkező
- Companies
- vállalat
- verseny
- versenytársak
- úgy véli,
- fogyasztó
- Fogyasztók
- tartalom
- koronavírus
- Coronavírus-járvány
- kiadások
- Covid-19
- Kreatív
- hitel
- hitelkeret
- dátum
- Delhi
- kézbesítés
- Fejlesztés
- digitalizálás
- Igazgató
- dokumentumok
- dollár
- hajtott
- vezetés
- gazdaság
- ökoszisztéma
- él
- tizenegy
- részvény
- csere
- Feltételek
- Kilépés
- elvárja
- szakértők
- hűség
- Végül
- finanszíroz
- pénzügyi
- pénzügyeit
- Cég
- vezetéknév
- FLIPKART
- következik
- élelmiszer
- ételszállítás
- vagyonokat
- Ingyenes
- friss
- finanszírozás
- Finanszírozási forduló
- fundraise
- Jótékonysági
- alapok
- jövő
- Games
- általános
- Globális
- Csoport
- Nő
- Növekvő
- Növekedés
- itt
- HTTPS
- kép
- Beleértve
- India
- ipar
- info
- információ
- kezdeti nyilvános ajánlattétel
- Internet
- Beruházások
- Befektetők
- IPO
- IPO
- IT
- tudás
- nagy
- legutolsó
- indít
- vezet
- vezető
- Led
- szint
- Korlátozott
- Lista
- felsorolás
- helyi
- zárlatot
- fontos
- vezetés
- március
- piacára
- Marketing
- piacok
- Kereskedő
- millió
- modell
- hónap
- Morgan Stanley
- mozog
- hír
- ajánlat
- felajánlás
- online
- online megrendelés
- nyitva
- üzemeltetési
- érdekében
- Más
- Egyéb
- járvány
- Emberek (People)
- tervezés
- post-járvány
- be
- ár
- magán
- magánpiacok
- Készült
- jövedelmezőség
- nyilvános
- Nyilvános piac
- emel
- Szabályozók
- Kapcsolatok
- jelentést
- Jelentések
- kutatás
- Tudástár
- étterem
- Éttermek
- jövedelem
- Kritika
- Vetélytárs
- eladás
- Értékpapír
- elad
- Kaliforniai óriásfenyő
- Szolgáltatások
- készlet
- Megosztás
- részvényes
- Megoszt
- váltás
- Méret
- So
- tét
- Stanley
- indítás
- készlet
- diák
- benyújtott
- siker
- sikeres
- túlfeszültség
- lendületes
- tech
- Műszaki
- Technológia
- TigerGlobal
- idő
- felső
- egyszarvú
- egyszarvúak
- us
- USAdollár
- Értékelés
- értékes
- hullám
- WHO
- Wikipedia
- nyer
- Női
- világszerte
- érdemes
- író
- írás
- év
- év
- zomato