Manajer kekayaan dapat menawarkan akses fraksional kepada klien ke rangkaian lengkap aset pasar swasta, membantu mereka mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan platform dengan hanya produk pasar publik
SINGAPURA, 8 APRIL 2022 – Manajer kekayaan sekarang dapat memperkenalkan lebih banyak investor akhir mereka ke dunia investasi swasta melalui layanan institusional yang baru diluncurkan di bursa efek digital ADDX. Perbendaharaan perusahaan dan kantor keluarga juga dapat mengambil bagian dalam ruang melalui layanan perusahaan untuk mendiversifikasi portofolio mereka melalui produk pasar swasta.
Kedua layanan tersebut berada di bawah lini produk baru untuk bisnis, yang disebut ADDX Advantage. Di antara beberapa institusi pertama yang bergabung sebagai mitra termasuk StashAway, manajer kekayaan digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dan CGS-CIMB, pialang sekuritas terkemuka di Asia.
Manajer kekayaan yang menggunakan layanan institusional ini dapat menawarkan klien mereka akses fraksional ke produk pasar swasta, yang lebih meningkatkan diversifikasi portofolio jauh dari eksposur pasar publik. Layanan ini dirancang untuk broker, bank swasta, manajer aset eksternal dan kantor multi-keluarga. Melalui model B2B2C, layanan ini pada akhirnya menguntungkan klien akhir pengelola kekayaan, yang mungkin merupakan investor terakreditasi individu atau investor korporat.
Saat ini, manajer kekayaan yang ingin menawarkan produk pasar swasta kepada klien akhir mereka harus menegosiasikan kesepakatan dengan masing-masing penerbit secara terpisah – sebuah proses yang memakan waktu. Berada di ADDX berarti plug-in instan ke rangkaian lengkap transaksi di berbagai jenis aset. Penggunaan blockchain dan kontrak pintar di ADDX juga memungkinkan fraksinasi peluang hingga minimum US$10,000, dari US$250,000 hingga US$5 juta yang biasanya diperlukan saat membuka langsung ke penerbit pasar swasta. Hambatan masuk yang lebih rendah memungkinkan klien akhir untuk mengelola risiko dengan menyebarkan modal mereka ke berbagai produk.
Bergantung pada lisensi peraturan yang dimiliki oleh manajer kekayaan, mereka dapat memilih di antara dua jenis layanan institusional. Mereka dapat melakukan perdagangan dan melakukan transfer dana atas nama investor akhir, atau membuat sub-akun atas nama klien akhir mereka dan memungkinkan klien untuk mengendalikan aktivitas mereka sendiri di ADDX.
CEO CGS-CIMB Group Carol Fong mengatakan: “Kami percaya bahwa investasi harus dibuat lebih terjangkau untuk kelompok investor yang lebih luas. Ini berarti berkolaborasi dengan platform seperti ADDX yang memungkinkan lebih banyak investor mengakses investasi swasta yang sebelumnya tidak terjangkau dengan kepemilikan fraksional. Ini adalah awal untuk 'mendemokratisasikan' pasar ekuitas swasta agar lebih inklusif.”
Layanan korporat ADDX beroperasi di bawah model B2B dan dirancang untuk investor institusi, serta bisnis yang menginvestasikan modal mereka sendiri, seperti perbendaharaan perusahaan dan kantor keluarga. Misalnya, perbendaharaan perusahaan dengan kelebihan kas sekarang dapat mengambil manfaat dari instrumen investasi jangka pendek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada deposito bank tetap. Surat kabar komersial tiga bulan dengan hasil 2.3% per tahun oleh ValueMax yang terdaftar di SGX saat ini terdaftar di ADDX. Kantor keluarga, di sisi lain, seringkali memiliki cakrawala yang lebih panjang dan strategi investasi yang lebih canggih. Mereka mungkin lebih menyukai rangkaian produk yang lebih luas, termasuk peluang dengan profil risiko-hadiah yang lebih tinggi. Bagi mereka, ukuran investasi minimum yang lebih rendah di ADDX dapat membantu mereka membangun portofolio yang optimal, mempersempit hambatan yang biasanya mereka hadapi karena kumpulan modal yang dapat diinvestasikan lebih kecil dibandingkan pemain institusional besar seperti dana kekayaan negara dan dana pensiun.
CEO ADDX Oi-Yee Choo mengatakan: “ADDX didirikan dengan visi untuk mendemokratisasi pasar swasta untuk investor individu. Pengalaman B2C kami telah menunjukkan kepada kami bagaimana investor sekarang memiliki platform untuk mengakumulasi portofolio pasar swasta yang terdiversifikasi yang didukung oleh teknologi kami. Kami ingin memperluas pendekatan kami untuk menyesuaikan pasar swasta untuk akses yang lebih efisien ke mitra kami di ruang manajemen kekayaan.”
Ms Choo menambahkan: “Investor perusahaan dan kantor keluarga juga menghadapi masalah serius di pasar. Kami memiliki solusi untuk masalah ini, setelah membangun platform yang efisien untuk investor individu dengan aliran transaksi yang stabil. Langkah terakhir adalah membangun teknologi untuk melayani investor institusi dan perusahaan, yang membutuhkan waktu dan investasi, karena kebutuhan mereka lebih kompleks – mulai dari koneksi API hingga akses multi-pengguna.”
“Bagi ADDX, langkah terbaru ini merupakan poros strategis penting yang memperkuat daya saing bursa kami dengan memperluas dan mendiversifikasi basis investor kami. Hal ini akan lebih membekali kami untuk menarik emiten berkualitas tinggi untuk terdaftar di ADDX, mengingat akan ada permintaan investor yang cukup. Sebagai pertukaran, tujuan kami adalah untuk memastikan massa kritis dari kedua penerbit dan investor di meja, sehingga modal dapat menemukan proyek investasi yang berharga, dan sebaliknya. Dalam meluncurkan layanan pasar swasta untuk manajer kekayaan dan investor korporat, kami telah membuat langkah panjang menuju tujuan ini, ”katanya.
Didirikan pada tahun 2017, ADDX menggunakan blockchain dan teknologi kontrak pintar untuk mengotomatisasi proses manual yang sejauh ini membuat sekuritas pasar swasta tidak efisien untuk didistribusikan ke sejumlah besar investor. Efisiensi dari tokenising sekuritas ini memungkinkan ADDX untuk mengurangi ukuran investasi minimum menjadi US$10,000. Kelas aset yang tersedia di platform ADDX termasuk ekuitas swasta, modal ventura, utang pribadi, real estat, dana lindung nilai, dana cryptocurrency, dan produk terstruktur. ADDX telah mendaftarkan 26 kesepakatan hingga saat ini, bekerja dengan nama-nama unggulan seperti Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, serta entitas milik Temasek Mapletree, Azalea dan SeaTown.
Tabel 1: Perbandingan Layanan Institusional dan Perusahaan
| Keunggulan ADDX |
|---|
| Jenis layanan | Kelembagaan | Timeline |
| Pengguna Target | Manajer Kekayaan (mis. Pialang, Bank Swasta, Manajer Aset Eksternal, dan Kantor Multi-Keluarga) | Investor Korporat (mis. Investor Institusional, Perbendaharaan Korporat, dan Kantor Keluarga Tunggal) |
| Sifat layanan | B2B2C | B2B |
| Cara kerjanya | Wealth Manager dapat berinvestasi dan berdagang atas nama klien akhir atau mengizinkan klien akhir untuk mengendalikan perdagangan mereka sendiri | Investor Korporat menginvestasikan modal mereka sendiri |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Tentang ADDX
Didirikan pada tahun 2017, ADDX adalah platform pasar modal layanan lengkap dengan lisensi Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk penerbitan, penyimpanan, dan perdagangan sekunder sekuritas digital. Perusahaan teknologi keuangan mengumpulkan US$50 juta dalam putaran Seri A pada Januari 2021. Pemegang sahamnya termasuk Singapore Exchange (SGX), anak perusahaan Temasek Heliconia Capital dan investor Jepang JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) dan Development Bank of Japan (DBJ). ). Investor individu terakreditasi yang menggunakan platform ADDX hari ini berasal dari 39 negara, yang mencakup Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika (tidak termasuk AS). ADDX dimiliki dan dioperasikan oleh ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech telah disetujui oleh MAS sebagai operator pasar yang diakui (RMO). Ini juga memiliki lisensi layanan pasar modal (CMS) untuk menangani sekuritas dan skema investasi kolektif serta untuk menyediakan layanan kustodian. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Addx.co.
Sumber: Intelijen Data Plato: PlatoData.io