Wanita di Fintech: Memanfaatkan Teknologi Baru untuk Memperluas Akses ke Nasihat Keuangan

Stempel Waktu: 9 Juni 2022 1
Node Sumber: 1358493

Bagaimana teknologi membantu penasihat keuangan melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik? Apa artinya menjadi "berfokus pada pelanggan" dalam hal kesehatan keuangan? Dan bagaimana sebuah organisasi berhasil mengejar komitmen terhadap inklusi keuangan sebagai perusahaan, sekaligus mendukung dan memperkuat komitmen terhadap keragaman, kesetaraan, dan inklusi dalam perusahaan?

Kami berbicara dengan Christina Walls, Chief Marketing Officer dari intelliflo.dll, tentang evolusi intelliflo menjadi platform investasi digital yang komprehensif. Kami juga membahas tekad perusahaan untuk membantu kliennya memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dari latar belakang yang lebih beragam dan tingkat kecanggihan investasi. Menjelang akhir percakapan kami, kami berbicara tentang peran kunci kesetaraan dalam percakapan keragaman dan inklusi, dan apa yang dapat dilakukan untuk membawa lebih banyak perempuan ke peran kepemimpinan dalam tekfin dan layanan keuangan.

Mengapa intelliflo dibentuk setahun yang lalu? Apa strategi di balik merek perusahaan gabungan?

Dinding Christina: Apa yang membuat apa yang kami lakukan di intelliflo begitu menarik adalah bagaimana kami mengatasi tantangan yang dihadapi penasihat keuangan di seluruh dunia dalam menggunakan teknologi untuk memperluas akses ke saran. Itulah sebabnya perusahaan induk kami, Invesco, menggabungkan lima perusahaan kekayaan digital ke dalam satu platform berbasis API – intelliflo – sehingga kami dapat menawarkan platform digital holistik kepada penasihat keuangan yang dirancang untuk melayani investor di seluruh siklus hidup penasihat. Teknologi kami memberikan alat digital yang dibutuhkan penasihat keuangan untuk melayani investor modern dengan lebih baik dan memperluas akses ke nasihat keuangan.

Apa peran Anda dalam menyatukan lima perusahaan yang sebelumnya terpisah dan memodernisasi fungsi pemasaran?

Dinding: Memvalidasi peluang bagi lima perusahaan untuk bersatu sebagai satu merek global, budaya, dan proposisi pasar baru di AS, Inggris, dan Australia adalah langkah pertama. Selanjutnya, tim pemasaran membangun fungsi pemasaran omni-channel modern yang memenuhi kebutuhan bisnis global dan lokal. Kami berfokus pada melatih rekan kerja untuk pekerjaan baru dan merekrut bakat Kami juga menyematkan proses baru dan tumpukan MarTech termasuk pemberdayaan penjualan dan platform mendengarkan CX/EX yang selaras dengan pola pikir pengalaman CX/EX digital modern 360 versus metodologi akuisisi funnel pemasaran tradisional.

Merek global baru kami berani, menarik, dan menantang status-quo. Pengalaman yang kami berikan untuk semua konsumen merek kami – kolega, klien, atau mitra – perlu “merasa” berbeda. Setiap keputusan yang kami buat mendukung tujuan dan strategi bisnis kami. Fungsi pemasaran baru direposisi dari sebelumnya reaktif dan taktis menjadi mitra strategis, komersial, dan berfokus pada pelanggan untuk bisnis.

Apa saja tantangan dan keberhasilan terbesar Anda selama proyek ini?

Dinding: Keberhasilan terbesar adalah melihat upaya kami membantu penasihat tumbuh dan meningkatkan kesehatan keuangan klien mereka. Penasihat semakin tertantang untuk mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit; mereka membutuhkan teknologi terbuka, digital, dan berbasis cloud untuk melayani klien dari segala usia dan tingkat kecanggihan. Dengan intelliflo, penasihat dapat bertemu klien di mana pun mereka berada, termasuk di seluruh saluran digital, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dengan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik.

Sejak Maret 2021, kami telah melihat peningkatan di semua metrik pemasaran. Misalnya, satu kampanye solusi omni-channel menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 73% YOY pada Januari 2022.

Tantangan terbesar adalah merencanakan dan melaksanakan peluncuran merek global baru selama pandemi dan secara virtual membangun fungsi pemasaran, budaya bisnis, dan hubungan baru. Saya sangat menghargai kerja keras semua kolega saya di intelliflo, yang bersemangat, bangga, dan berdedikasi pada tujuan bisnis kita; tanpa mereka kita tidak akan berada di tempat kita sekarang.

Mengapa Anda membantu intelliflo berevolusi dari D&I ke DEI?

Dinding: Di dunia sekarang ini, keragaman dan inklusi tidak dapat berjalan tanpa kesetaraan. Perusahaan dengan kebijakan D&I melakukan pekerjaan yang baik dalam merekrut orang-orang dari berbagai latar belakang, menyambut dan merayakan perbedaan tersebut, dan membuat mereka merasa termasuk dalam organisasi, tetapi dengan semua evolusi, datanglah revolusi.

Di intelliflo, budaya kita bergantung pada kepastian setiap kolega, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, dll. disertakan, memiliki suara yang sama, dan percaya diri untuk menantang tingkat senioritas bisnis apa pun demi kebaikan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan bisnis kita – memperluas akses ke nasihat keuangan . Kita semua harus fokus pada kesetaraan; itu adalah jembatan penting antara keragaman dan inklusi.

Sebagai bagian dari proposisi nilai karyawan kami yang baru dibuat dan fokus DEI, kami baru-baru ini membentuk jaringan sekutu DEI. Kami berdedikasi untuk mendidik kolega dan membangun kesadaran yang lebih besar untuk semua kolega, pelanggan, klien, mitra, industri, dan komunitas, dari dalam ke luar.

Menurut Anda, apa lagi yang bisa dilakukan untuk mendukung perempuan di tekfin?

Dinding: Kemajuan telah dibuat, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini bukan hanya tentang memberikan metrik gender. Agar industri berubah, kita perlu menyoroti nilai yang dibawa perempuan, terutama dalam hal keragaman pemikiran. Kita harus meningkatkan akses pendanaan untuk fintech yang dipimpin wanita, mempekerjakan lebih banyak wanita di semua tingkat bisnis, memperluas akses ke jaringan profesional di industri, menerapkan lebih banyak kebijakan, dan terus melaporkan metrik kesetaraan gender, seperti kesenjangan gaji.

Sekutu pria juga penting. Saya beruntung memiliki banyak sekutu laki-laki di intelliflo dan Invesco dan saya secara pribadi berdedikasi untuk melanjutkan pekerjaan besar yang telah didorong oleh semua gender dalam mengadvokasi perempuan dan menghilangkan bias bagi generasi mendatang untuk membentuk dunia yang setara gender.

Gender hanyalah salah satu contoh kesetaraan. Banyak kelompok lain yang secara tradisional kurang terwakili juga membutuhkan suara. Kita harus menganggap diri kita sendiri dan satu sama lain bertanggung jawab untuk memberantas bias ini dan mempromosikan DEI yang lebih besar untuk semua orang.

Foto oleh George Milton

Pos Wanita di Fintech: Memanfaatkan Teknologi Baru untuk Memperluas Akses ke Nasihat Keuangan muncul pertama pada Selesaikan.

Stempel Waktu:

Lebih dari Selesaikan