B2B BNPL: Menanamkan Bank Dalam Rantai Pasokan (Sandeep Nambiar)

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Fintech saat ini memiliki ruang B2B Beli Sekarang Bayar Nanti yang berkembang sepenuhnya, dan mengendalikan 10-15% dari keseluruhan pasar keuangan rantai pasokan. Sudah waktunya bagi bank untuk menanamkan diri lebih dalam dalam rantai pasokan.

B2B yang didukung Fintech, beli sekarang bayar nanti (BNPL) telah menarik banyak perhatian sejak tahun lalu. Tertanam dalam pengalaman pembayaran transaksi pedagang ke pedagang, B2B BNPL adalah kredit jangka pendek bebas agunan, yang memecahkan masalah kritis
akses ke supply chain finance, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Persyaratan pembayaran yang ditawarkan platform fintech sangat bervariasi di berbagai industri, mulai dari dua minggu hingga satu tahun. Tetapi inovasi mendasar yang penting dari B2B BNPL adalah model penilaian risiko kredit digital yang mulus dan sempurna yang membuatnya
mungkin.

Pemberdaya peluang B2B BNPL

Kesenjangan trade finance yang melebar merupakan faktor penting dalam fokus baru pada B2B BNPL. Kesenjangan keuangan perdagangan global mencapai USD 1.7 triliun pada tahun 2020, 10% dari volume perdagangan global. Ini sangat keras pada UMKM karena tingkat penolakan pembiayaan untuk ini
segmen berdiri di 40%; sebuah studi Bank Dunia 2017 menemukan bahwa sekitar 65 juta bisnis semacam itu dibatasi kredit. Dengan UMKM memainkan peran yang semakin penting dalam perdagangan global secara keseluruhan, ada kebutuhan yang jelas untuk pasokan alternatif dan disampaikan secara digital.
solusi chain finance yang dapat mengatasi akses dan pemodelan risiko untuk bisnis UMKM.

Dalam hal enabler, percepatan pertumbuhan e-commerce B2B global merupakan penarik yang kuat untuk B2B BNPL, dengan transaksi senilai USD 6.9 triliun pada tahun 2021. Sektor ini diperkirakan akan berkembang pada CAGR 18.7% antara tahun 2022 dan 2028, menyentuh USD 25.65 triliun
pada tahun 2028. Adopsi alat digital yang cepat oleh UKM merupakan faktor pendukung yang kuat lainnya. Menurut Survei Bisnis Global OECD, 70% UKM telah mempercepat penggunaan teknologi digital mereka pasca-COVID. Digitalisasi UKM yang serba cepat ini membantu fintech
meluncurkan model penilaian kredit alternatif berdasarkan akses ke data bisnis seperti pembelian pembeli sebelumnya, riwayat pembayaran kuno, arus kas, dan titik data konsumen lainnya.

Bagan 1 menggambarkan faktor-faktor yang berkontribusi secara global terhadap peluang B2B BNPL yang berkembang, yang dimiliki sepenuhnya oleh fintech saat ini. Bank secara tradisional menawarkan produk keuangan rantai pasokan; namun, B2B BNPL belum memiliki kemampuan asli karena tidak memiliki otomatisasi
keputusan kredit dan kemampuan pengalaman yang tertanam. Pada tahun lalu, McKinsey melaporkan bahwa fintech telah menarik pendapatan tahunan senilai USD 8 hingga 10 miliar dari pemberi pinjaman tradisional, mengendalikan sekitar 10-15% pasar supply chain finance (SCF).

Dalam artikel ini, kami memahami mengapa B2B BNPL berhasil sebagai sebuah produk dan apa saja langkah yang dilakukan bank secara global untuk memasuki pasar ini.

Apa yang dimaksud dengan penyelesaian BNPL B2B yang dipimpin fintech?

Menurut laporan Barclays baru-baru ini, 3 dari 5 UKM saat ini menghadapi pembayaran terlambat pada faktur mereka, yang menyebabkan kendala kas dan masalah berat dalam arus kas yang mendasarinya. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa tantangan arus kas membunuh hampir 50% UKM
dalam lima tahun pertama sejak didirikan. Asosiasi Profesional Pemulihan Inggris menyatakan, "lebih dari seperlima kebangkrutan perusahaan adalah akibat dari pembayaran yang tertunda untuk barang dan jasa."

Beberapa ahli telah mengevaluasi mengapa solusi keuangan rantai pasokan (supply chain finance/SCF) tradisional tidak dapat mengatasi tantangan akses dan penilaian risiko terkait UKM ini. Pertama, banyak penyedia SCF masih fokus pada perusahaan besar dan pembelian tiket besar yang berulang.
Ini menghalangi perusahaan yang lebih kecil dan kurang dibiayai untuk mencoba mengakses solusi semacam itu.

Sebagian besar solusi SCF belum menerapkan inovasi seperti API, yang dapat membuka akses ke data pembeli dan dengan demikian memungkinkan penilaian risiko yang lebih baik. Langkah penting ini dapat membantu membuat opsi pembiayaan lebih murah dan lebih mudah diakses. Dalam banyak skenario, kurang dari
50% dari total pengeluaran memenuhi syarat untuk pembiayaan dengan penilaian risiko tradisional, dengan penyerapan aktual hanya 60-70% dari jumlah ini.

Aspek lain adalah bahwa hanya sedikit entitas keuangan perbankan dan non-perbankan yang saat ini memiliki keahlian SCF yang komprehensif dan akses ke proses internal. Ini, pada gilirannya, membatasi akses ke pembiayaan rantai pasokan untuk bisnis dengan akun di lembaga-lembaga ini.

Fintech telah memahami tantangan ini. Mereka berfokus pada penyelesaian akses dan penilaian risiko kredit yang lebih baik untuk bisnis dengan metode berikut:

Menanamkan akses ke opsi pembiayaan di titik pembelian; Misalnya,
Resolve yang berbasis di AS, spin-off B2B dari penyedia BNPL konsumen, Affirm, memungkinkan pedagang untuk menyematkan 'faktur persyaratan bersih', opsi beli-sekarang-bayar-nanti sebagai bagian dari proses check-out mereka. Pembeli yang menggunakan opsi diarahkan ke portal Resolve untuk orientasi
atau masuk. Menyelesaikan menjamin 'pemeriksaan kredit yang tenang' dari kelayakan kredit pembeli dalam beberapa jam.

Memanfaatkan solusi fintech seperti agregasi akun, e-tax, dan e-invoicing untuk menyelesaikan kerumitan seputar orientasi, penjaminan emisi, dan pembayaran;
Billie yang berbasis di Berlin menawarkan opsi BNPL kepada pembeli B2B untuk semua pengeluaran terkait bisnis mereka. Pembeli dapat membuat profil di portal Pembeli Billie dan melacak semua pengeluaran dan pembayaran mereka. Saat memeriksa pembelian mereka di pedagang mana pun
situs yang menawarkan opsi Billie BNPL, pembeli dapat memeriksa dengan verifikasi pelanggan waktu nyata.

Keputusan kredit otomatis dan berkelanjutan berdasarkan akses ke data bisnis dan keuangan pembeli, riwayat kredit, riwayat pembayaran, dan banyak lagi;
Penyedia BNPL B2B Eropa, Hokkaido melakukan pemeriksaan kredit dan penipuan waktu nyata saat pembeli berbelanja di platform pedagang. Saat check-out, pembeli hanya diberikan opsi yang memenuhi syarat untuk mereka.

Manfaat lain dari B2B BNPL adalah memungkinkan UKM untuk membuat profil kredit yang lebih baik selama mereka melakukan pembayaran BNPL tepat waktu.

Bagaimana bank bisa mengadopsi B2B BNPL?

Bank memiliki keuntungan alami dari akses ke modal berbiaya rendah dan infrastruktur peraturan yang diperlukan dalam hal keuangan rantai pasokan. Beberapa bank global telah memperhatikan gangguan B2B BNPL, dan telah menjalin kemitraan dengan
fintech atau meluncurkan solusi mereka untuk ruang ini (Exhibit 2).

Bank di ruang B2B BNPL

Deutsche Bank bekerjasama dengan fintech kredit2 meluncurkan produk BNPL white-label untuk pedagang online dan pasar e-commerce di Jerman.
Bank Kismis, yang dikenal dengan solusi Banking-as-a-Service (BaaS), sudah bekerja dengan pembayaran B2B utama
Mondu untuk memberikan solusi BNPL yang terfokus kepada pedagang B2B, sementara
HSBC telah membuka B2B BNPL API di Daratan China. API memungkinkan perusahaan untuk menanamkan penawaran B2B BNPL pemberi pinjaman pada platform e-commerce mereka, membuat akses kredit lebih cepat dan lebih lancar.

Sebagai BANKINGSTACK, kami memungkinkan bank untuk mengadopsi kemampuan B2B BNPL dalam dua model:

sebagai opsi titik pembayaran yang disematkan di rekening bank digital pembeli, dan
sebagai opsi pembiayaan faktur pembelian, tersedia bagi pemasok yang ingin mengakses pembayaran langsung atas pesanan pembelian.

Dalam kedua kasus ini, model penilaian kredit yang mendasarinya bertindak sebagai enabler yang sangat penting. Dibandingkan dengan model penilaian risiko tradisional, mesin kredit BANKINGSTACK dapat memberikan kemampuan berikut kepada bank:

Penilaian kredit otomatis dengan persyaratan dokumentasi minimal atau nol dapat membantu pencairan kredit lebih cepat ke bisnis. Penilaian kredit terutama bergantung pada akses langsung ke data bisnis seperti saldo agregat, penjualan, pesanan pembelian, inventaris,
piutang, hutang, riwayat pembayaran, status pengiriman pesanan, dan banyak faktor lainnya. BANKINGSTACK juga terintegrasi dengan sistem akuntansi yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mendapatkan akses langsung ke data bisnis masa lalu dan saat ini.
Penilaian kredit yang lebih kuat daripada model tradisional, karena mesin memantau sejumlah variabel yang lebih signifikan dan dapat melakukan penilaian berkelanjutan tentang bagaimana dan kapan hal itu akan memengaruhi kemampuan pembayaran pembeli.
Penilaian kredit adaptif, dengan perubahan kinerja bisnis atau tren stabilitas, tercermin sebagai perubahan batas kredit atau persyaratan pembayaran yang ditawarkan kepada pembeli. Ini dapat membuat model yang dioptimalkan lebih baik daripada model penilaian kredit tradisional dan reaktif.
Menggunakan biaya berbasis penggunaan, seperti yang terlihat pada kartu kredit, membantu bisnis memproses lebih banyak pesanan, meningkatkan perputaran persediaan sekaligus mengendalikan biaya pembiayaan secara keseluruhan.

Pasar farmasi B2B untuk produsen, distributor, dan pengecer baru-baru ini bermitra dengan bank India terkemuka untuk menanamkan solusi B2B BNPL kami di platform mereka. Solusi ini memungkinkan pengecer mengakses kredit tanpa agunan berdasarkan arus kas mereka
dan manfaat eksklusif dari distributor di platform. Kadang-kadang termasuk akses ke kredit bebas bunga 15 hari pada periode penagihan dan suku bunga rendah jangka panjang.

Bank dapat menanamkan diri mereka ke jantung perdagangan pelanggan untuk pelanggan perbankan korporat sambil meningkatkan permainan pinjaman mereka secara keseluruhan. B2B BNPL juga membantu bank mengakses bisnis dengan pertumbuhan tinggi dan tipis dalam konteks risiko rendah. Akhirnya, data menunjukkan bahwa
B2B BNPL memiliki dampak pertumbuhan eksponensial pada pedagang, memberikan beberapa peningkatan dalam konversi dan volume pesanan. Dengan menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, bank dapat memposisikan diri mereka secara menguntungkan di pasar yang semakin terfragmentasi.

Referensi:

Stempel Waktu: September 15, 2022September 17, 2022

Stempel Waktu: Jan 26, 2023

B2B BNPL: Menanamkan Bank Dalam Rantai Pasokan (Sandeep Nambiar)

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Lebih dari Fintextra

Saya Bukan Bos atau Pemimpin; Saya Seorang Pemberdaya (Frank Cummings)

“Kripto diperuntukkan bagi semua orang…” – namun benarkah demikian?

Menghasilkan Sepotong Pai: Bagaimana Karyawan Dapat Menavigasi Nilai Ekuitas mereka (Dennis Buckly)

Memperoleh, Melatih, dan Mempertahankan Analis Data

Mengamankan titik lemah dalam AML: Mengoptimalkan Evaluasi Model dengan Pembelajaran Mesin Otomatis (Karin Schreiber)

Menciptakan pengalaman pelanggan yang efisien melalui desain UX yang luar biasa (Ryta Zasiekina)

Tentang Kami

Pencarian Vertikal & Ai

Platform

Tetap Berhubung

Akun