Zomato, startup pengiriman makanan terkemuka di India, yang didukung oleh Ant Group, telah mengajukan IPO, penawaran umum perdana hingga 1.1 miliar USD, menurut draft makalah yang diserahkan ke regulator pasar.
Khususnya, IPO Zomato adalah salah satu yang paling ditunggu di pasar modal baru-baru ini mengingat itu akan menjadi salah satu unicorn teknologi pertama yang terdaftar di India.
Sektor pengiriman makanan online telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan Zomato dan Swiggy saling berebut pangsa pasar.
Total pendapatan Zomato pada tahun fiskal 2020 telah melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 394 juta USD dari tahun keuangan terakhir (1).
Zomato, didirikan pada tahun 2008 di Delhi, mempekerjakan lebih dari 5 ribu orang. Agregator makanan baru-baru ini mendapatkan 250 juta USD dari investor, termasuk Fidelity Management and Research Co., Tiger Global, dan Kora Management, dan lainnya, menilai perusahaan sebesar 5.4 miliar USD, sesuai dengan pengajuan pertukaran pada bulan Februari tahun ini oleh Info Edge India Pvt., pendukung yang ada. Sahamnya naik 1.5%, memegang sekitar 19% saham di perusahaan setelah penggalangan dana baru-baru ini.
Perusahaan baru-baru ini mengamandemen nota asosiasi awal bulan ini sebagai persiapan untuk listing publik yang sangat ditunggu-tunggu, mengubah namanya menjadi Zomato Ltd menjadi perusahaan terbatas publik.
Menurut laporan, aplikasi pengiriman makanan berencana untuk mengumpulkan sekitar 700 juta USD hingga 1 miliar USD melalui IPO. Zomato telah menyelesaikan dengan Morgan Stanley, Kotak Mahindra Bank, Bank of America, dan Credit Suisse sebagai bank pedagang utama untuk tujuan tersebut (2).
Menghancurkan IPO Zomato
Zomato akhirnya memindahkan SEBI Securities and Exchange Board of India untuk debut pasar publiknya yang sangat ditunggu-tunggu. Agregator makanan menawarkan saham ekuitas senilai lebih dari 8,250 crore INR, di mana 7,500 crore INR akan menjadi masalah baru, sementara 750 crore INR adalah penawaran penjualan dari salah satu pendukung awal, Info Edge.
Khususnya, Deepinder Goyal dan Pankaj Chaddhah mendirikan perusahaan pada tahun 2008 (3). IPO-nya telah menjadi salah satu yang paling ditunggu di ekosistem teknologi India. Startup ini telah melakukan beberapa perubahan dalam administrasi dan manajemen menjelang penawaran pasar. Ini termasuk menunjuk Goyal sebagai Managing Director untuk lima tahun mendatang untuk mengubah dirinya dari perusahaan swasta menjadi organisasi publik terbatas โ Zomato Limited.
Zomato terakhir bernilai 5.4 miliar USD, telah mengumpulkan beberapa dana sepanjang tahun sebagai persiapan untuk debut pasar (4).
Berikut adalah tampilan penggalangan dana Zomato baru-baru ini:
Startup ini juga telah menyatakan bahwa mereka dapat melakukan penempatan pra-IPO dengan jumlah agregat tidak melebihi senilai 1,500 crore INR. Perusahaan menyatakan bahwa (5) 'Penempatan pra-IPO, jika dilakukan, akan berada pada harga yang akan diputuskan oleh perusahaan dalam diskusi dengan para manajer dan diselesaikan sebelum pengajuan Prospektus Red Herring dengan RoC.'
Pemimpin pengiriman makanan telah memperluas pasarnya setidaknya tiga kali lipat dalam empat tahun terakhir. Pendapatan pada akhir tahun 2020 untuk sembilan bulan sebelumnya adalah 1,301 crore INR, dibandingkan dengan 460 crore INR untuk tahun keuangan yang berakhir pada Maret 2018.
Zomato juga menyatakan bahwa mereka memperkirakan biaya akan meningkat dari waktu ke waktu, dan 'kerugian akan terus mempertimbangkan investasi signifikan yang diharapkan untuk mengembangkan bisnis.'
IPO Zomato terjadi di tengah gelombang kedua yang melelahkan dari pandemi virus corona di negara itu, yang mengganggu industri restoran sekaligus meningkatkan pengiriman makanan online. Selama setahun terakhir, Zomato telah menyatakan bahwa pandemi coronavirus telah mendorongnya lebih dekat ke profitabilitas, dan orang juga dapat melihat pengajuan DRHP-nya (6).
Dalam posting blog tahun lalu (7), Deepinder Goyal menyatakan bahwa pandemi virus corona telah membuat kami mundur sekitar satu tahun dalam hal ukuran perusahaan. Namun, satu tahun hanyalah sebagian kecil ketika membangun perusahaan untuk seratus tahun ke depan.'
Zomato dan saingan utamanya Swiggy adalah pemain utama dalam industri makanan online India. Menurut laporan CLSA, segmen teknologi pangan India akan tumbuh hingga 11 miliar USD dalam lima tahun mendatang. Dan di antaranya, Swiggy saat ini memegang 47% pangsa pasar sementara Zomato memegang 45%.
Baca Juga: Zomato Vs. Swiggy: Siapa di Tempat Terbaik untuk Memenangkan Hunger Games?
Ada harapan bahwa entri baru, Amazon, juga akan membuat pasar di pasar. Patut digarisbawahi juga bahwa Zomato telah mengakuisisi salah satu pesaingnya, UberEats (8), pada Januari tahun lalu.
Dan Zomato tidak ketinggalan persaingan yang berkembang di segmen pengiriman makanan dalam pengarsipan DHRP-nya. Perusahaan menyatakan bahwa 'pesaing sekarang dan masa depan dapat menikmati keunggulan kompetitif seperti pengenalan nama yang lebih besar, pangsa kategori yang lebih besar di pasar tertentu, sejarah operasi yang lebih lama, hubungan yang mapan dengan bisnis pengiriman lokal dan restoran, pengetahuan khusus pasar, keuangan yang jauh lebih besar, sumber daya teknis. , dan kemampuan pemasaran yang lebih sukses.'
Info Ujung untuk Menjual Stake
Dalam file DRHP-nya, Zomato menyatakan bahwa IPO-nya akan merupakan penggabungan dari penerbitan baru saham ekuitas dan OFS, Offer For Sale oleh pemegang saham yang ada, Info Edge Ltd, perusahaan induk dari Naukri.com.
Pada Selasa malam tanggal 27 April 2021, Info Edge, yang memegang sekitar 19% saham di perusahaan pengiriman makanan tersebut, menginformasikan kepada bursa bahwa Dewan Direksi telah menyetujui untuk berpartisipasi dalam OFS Zomato (9).
Menurut pengajuan, syarat dan ketentuan ini ditentukan dalam Rancangan Prospektus Ikan Haring Merah, Prospektus Ikan Haring Merah, Prospektus, dan perjanjian dan dokumen penawaran lainnya.
Pada 23 April, Zomato mengumumkan lima direktur independen di dewan delapan anggotanya, termasuk empat wanita.
Zomato juga telah menyatakan bahwa mereka dapat mempertimbangkan penempatan pribadi sebesar 1,500 crore INR sebelum IPO. Langkah ini kemungkinan akan memangkas ukuran masalah baru yang telah diusulkan oleh startup sejauh ini.
Selain itu, agregator makanan akan memanfaatkan dana yang diperoleh melalui pertumbuhan organik dan anorganik dengan tujuan umum perusahaan.
Startup pengiriman makanan online menganggap Ant Financials, Sequoia, Info Edge, dan Uber sebagai beberapa investor paling terkemuka. Zomato telah memperkuat posisinya di industri pengiriman makanan dua pemain dengan putaran pendanaan terbaru pada bulan Februari tahun ini, menempatkan perusahaan pada penilaian pasca-uang sebesar 5.4 miliar USD (11).
Menurut laporan (12), perusahaan menyelesaikan tinjauan IPO internal dan meninjau proses lainnya pada 22 April. SEBI kemungkinan akan memakan waktu sekitar dua minggu untuk meninjau DRHP, dan peluncuran terakhir akan tergantung pada kondisi pasar, kata seorang sumber yang mengetahui perkembangan tersebut.
Persiapan IPO Big Bang
Langkah itu dilakukan setelah beberapa minggu sejak Zomato mengubah dirinya menjadi perusahaan publik dari perusahaan swasta dengan mengubah Memorandum of Association dan menamai dirinya sendiri Zomato Limited.
Menurut para ahli, langkah menjadi perseroan terbatas publik diperlukan karena Zomato sedang mempertimbangkan untuk mengajukan DRHP ke SEBI dan bursa efek domestik terkait untuk mencatatkan sahamnya di satu atau lebih bursa efek. Awalnya, Zomato telah memasukkan dirinya sebagai perusahaan terbatas swasta pada 19 Januari 2010 (13).
Khususnya, DRHP adalah salah satu dokumen awal bahwa perusahaan ingin mencatatkan saham ekuitasnya pada file bursa saham dengan SEBI. DRHP adalah dokumen lengkap tentang detail penting dari sebuah perusahaan. Ini termasuk tanggal pendirian, deskripsi model bisnis, risiko, dan beberapa hal lainnya.
Zomato 250 juta USD yang dikumpulkan dalam penggalangan dana pra-IPO berada di atas putaran pendahuluan 660 juta USD yang telah ditutup pada Desember 2020 dengan penilaian 3.9 miliar USD dari sepuluh investor baru, termasuk Steadview, Mirae, Baillie Gifford, D1 Capital , Fidelity, Kora, Luxor, dan Tiger Global.
Saat itu, Goyal telah menyatakan bahwa perusahaan sedang dalam proses penutupan putaran kedua 140 juta USD dan mengamankan modal utama sebagai peti perang untuk akuisisi dan merger di masa depan, dan melawan perang harga dari persaingan.
Pemulihan Ditengah Pandemi COVID-19
Setelah kejutan virus corona awal pada Maret tahun lalu, Zomato menyatakan pada September 2020 bahwa pasar pengiriman makanan online telah pulih dan bahkan melampaui tingkat pra-pandemi di beberapa kantong besar di negara itu karena orang-orang merangkul pemesanan online.
Deepinder Goyal, salah satu pendiri Zomato, menyatakan bahwa penarik untuk bisnis pengiriman makanan cukup terlihat dan percaya pertumbuhan industri akan mempercepat pasca-pandemi. Dia juga menambahkan bahwa tingkat pembakaran sangat rendah, dan pangsa pasarnya tumbuh di semua wilayah.
Pengumpul makanan telah melaporkan pendapatan 2486 crore INR untuk tahun fiskal 2020, bahkan ketika kerugiannya melebar menjadi 2451 crore INR selama periode yang sama dengan pandemi dan penguncian nasional menyusutkan volume pesanan dan pendapatan.
IPO Zomato datang ketika ekosistem startup India menyaksikan aktivitas pendanaan yang meningkat. Bulan pertama pertama telah menghasilkan sebelas unicorn senilai lebih dari satu miliar dolar atau lebih dibandingkan dengan 11 di sepanjang tahun 2020 (14).
Baca Juga: India di Unicorn Spree, Pesta Baru Dimulai
Kombinasi beberapa faktor mendorong booming pascapandemi. Digitalisasi telah menyebabkan pertumbuhan layanan internet, dan tersedianya modal yang sangat besar. India adalah salah satu pasar konsumen terbesar yang masih terbuka, dan IPO internet mendatang di India meningkatkan harapan untuk mendapatkan jalan keluar.
India telah menyaksikan hanya segelintir internet yang go public dalam dua dekade terakhir. Selain Zomato, Nykaa, Policybazaar, dan Delhivery juga datang dengan rencana untuk listing publik. Ada juga buzz daftar Freshworks dan Flipkart di pasar AS. IPO ini akan menunjukkan keberhasilan ekonomi rintisan yang sedang booming di India, dan itu dapat menyebabkan lebih banyak arus masuk modal ke pasar swasta.
Wrapping Up
Dengan 1.1 miliar, IPO Zomato akan menjadi yang terbesar di negara itu tahun ini, melampaui IPO Indian Railway Finance Corp, dengan 649 juta USD pada Januari, sesuai data yang dikumpulkan oleh Bloomberg (15).
Menurut sumber anonim, perusahaan dapat menyelesaikan pencatatannya sebelum akhir September. Namun, musyawarah sedang berlangsung, dan rincian penawaran, seperti garis waktu dan ukuran, dapat berubah.
Pandemi virus corona telah mendorong beberapa konsumen India untuk beralih ke online, memperkuat kekayaan perusahaan internet seperti Zomato yang ingin go public. Menurut Bloomberg News, Nykaa berencana untuk mencatatkan perusahaan di pasar domestik dan kemungkinan mencari penilaian setidaknya tiga miliar USD.
Volume IPO di seluruh dunia menuju kuartal terbaik setidaknya sejak 2009, dengan lebih dari 188 miliar USD terkumpul sepanjang tahun ini.
Sumber: https://timesnext.com/zomato-ipo-is-here-worth-over-1-billion-usd/
- akuisisi
- Tindakan
- perjanjian
- Amazon
- Amerika
- antara
- mengumumkan
- semut
- aplikasi
- April
- sekitar
- tersedianya
- Bank
- Bank of America
- Bank
- TERBAIK
- Terbesar
- Milyar
- Blog
- Bloomberg
- papan
- direksi
- ledakan
- meningkatkan
- Bangunan
- bisnis
- model bisnis
- bisnis
- modal
- menantang
- perubahan
- tertutup
- lebih dekat
- Co-founder
- kedatangan
- Perusahaan
- perusahaan
- kompetisi
- pesaing
- menganggap
- konsumen
- Konsumen
- Konten
- Coronavirus
- Pandemi virus corona
- Biaya
- Covid-19
- Kreatif
- kredit
- kredit suisse
- data
- Delhi
- pengiriman
- Pengembangan
- digitalisasi
- Kepala
- dokumen
- dolar
- didorong
- penggerak
- ekonomi
- ekosistem
- Tepi
- sebelas
- keadilan
- Pasar Valas
- Bursa
- Exit
- mengharapkan
- ahli
- kesetiaan
- Akhirnya
- keuangan
- keuangan
- keuangan
- Perusahaan
- Pertama
- FLIPKAR
- mengikuti
- makanan
- pengantaran makanan
- nasib
- Gratis
- segar
- pendanaan
- Putaran Pendanaan
- Penggalangan dana
- Penggalangan Dana
- dana-dana
- masa depan
- Games
- Umum
- Aksi
- Kelompok
- Tumbuh
- Pertumbuhan
- Pertumbuhan
- di sini
- HTTPS
- gambar
- Termasuk
- India
- industri
- Info
- informasi
- penawaran umum perdana
- Internet
- Investasi
- Investor
- IPO
- IPO
- IT
- pengetahuan
- besar
- Terbaru
- jalankan
- memimpin
- terkemuka
- Dipimpin
- Tingkat
- Terbatas
- Daftar
- daftar
- lokal
- kuncian
- utama
- pengelolaan
- March
- Pasar
- Marketing
- pasar
- Pedagang
- juta
- model
- bulan
- morgan stanley
- pindah
- berita
- menawarkan
- menawarkan
- secara online
- pemesanan online
- Buka
- operasi
- urutan
- Lainnya
- Lainnya
- pandemi
- Konsultan Ahli
- perencanaan
- pasca-pandemi
- menyajikan
- harga pompa cor beton mini
- swasta
- pasar swasta
- Diproduksi
- profitabilitas
- publik
- Pasar Umum
- menaikkan
- Regulator
- Hubungan
- melaporkan
- laporan
- penelitian
- Sumber
- restoran
- restoran
- pendapatan
- ulasan
- Saingan
- penjualan
- Surat-surat berharga
- menjual
- Sequoia
- Layanan
- set
- Share
- pemegang saham
- saham
- bergeser
- Ukuran
- So
- taruhan
- stanley
- startup
- saham
- mahasiswa
- disampaikan
- sukses
- sukses
- gelora
- Swiggy
- tech
- Teknis
- Teknologi
- Tiger Global
- waktu
- puncak
- unicorn
- unicorn
- us
- USD
- Penilaian
- dihargai
- Gelombang
- SIAPA
- Wikipedia
- menang
- Wanita
- industri udang di seluruh dunia.
- bernilai
- penulis
- penulisan
- tahun
- tahun
- zomat