Numeraire adalah salah satu cryptocurrency paling unik yang muncul sejauh ini. Ini juga memiliki potensi serius sebagai aset. Untuk memahami alasannya, pertama-tama kita harus memahami kegunaannya dalam ekosistem Numerai.
Numerai adalah dana lindung nilai yang menggambarkan dirinya sebagai "turnamen sains data tersulit di planet ini" dengan imbalan dibayarkan dalam NMR. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk membuat model data yang kuat yang dapat digunakan Numerai untuk meningkatkan hasil investasinya.
Jadi, mengapa kita harus peduli dengan Numeraire?
Numerai yakin bahwa perusahaan sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi hedge fund terkuat di dunia, dan NMR adalah insentif yang digunakan untuk mewujudkannya.
Dana Hedge Numerai
Bagi mereka yang tidak terbiasa, hedge fund adalah sarana investasi bagi 1%. Di Amerika Serikat, hanya investor "terakreditasi" yang dapat memberikan uang mereka untuk dana lindung nilai. Karena itu, tidak mengherankan bahwa entri minimum biasanya mencapai ratusan juta dolar.
Hedge fund memperdagangkan segala sesuatu mulai dari saham hingga seni rupa. Tidak seperti perusahaan investasi lama, dana lindung nilai pada dasarnya tidak diatur. Ini berarti bahwa mereka sangat berisiko untuk diinvestasikan tetapi juga menghasilkan beberapa pengembalian tertinggi di dunia keuangan (hei, kedengarannya seperti crypto!).
Richard Craib, pendiri Numerai, bekerja sebagai seorang kuant (kata yang bagus untuk analis pasar) di hedge fund tak lama setelah lulus dari UC Berkley dan Cornell di bidang matematika dan ekonomi. Dia melihat ada inefisiensi yang signifikan dalam cara operasi hedge fund. Secara khusus, mereka menggunakan model data primitif untuk memprediksi harga aset dan sangat melindungi data keuangan yang mereka modelkan.
Craib menciptakan Numerai pada tahun 2015 sebagai cara untuk memperkenalkan "efek jaringan" ke operasi hedge fund dan menyelesaikan dua kemunduran yang dia lihat. Singkatnya, dia menyadari bahwa jika Anda entah bagaimana bisa membuat ratusan atau bahkan ribuan orang bekerja sama untuk membuat model data ini tanpa mengungkapkan data yang mendasarinya, Anda dapat menghasilkan proyeksi harga yang lebih akurat dan menjadi hedge fund paling menguntungkan di dunia.
Bagaimana Cara Kerja Numerai?
Beginilah cara kerja Numerai. Pertama, pengguna diberikan dataset yang sudah dimodifikasi sehingga tidak ada cara untuk mengetahui aset apa yang dirujuknya. Kemudian, pengguna ini berpartisipasi dalam turnamen mingguan dengan mengirimkan prediksi yang dihasilkan model data mereka. Prediksi ini diterapkan pada kumpulan data pasar baru oleh Numerai. Pengguna yang mengirimkan prediksi akurat dari data baru ini menerima pembayaran, biasanya sebulan setelah turnamen mingguan berakhir.
Di balik layar, Numerai mencatat prediksi pengguna mana yang menghasilkan investasi dan / atau perdagangan paling menguntungkan dan menggabungkannya untuk membuat "meta-model". Model meta ini kemudian digunakan oleh hedge fund Numerai untuk memperdagangkan aset secara lebih efektif. Menurut artikel Medium mereka, pengujian ulang menunjukkan model meta ini tidak hanya lebih efektif daripada model linear atau pembelajaran mesin, tetapi juga kurang berkorelasi dengannya.
Sederhananya, ini berarti ini adalah model data yang tidak seperti model data lainnya di pasar keuangan. Mungkin hal paling keren tentang infrastruktur Numarai adalah bahwa infrastrukturnya tidak dapat dipercaya - Numerai menyembunyikan data keuangan mereka, dan pengguna menjaga kerahasiaan model datanya karena hanya prediksi yang mereka hasilkan yang dibagikan dengan Numerai.
Token Numeraire
Anda mungkin bertanya-tanya di mana NMR cocok dengan gambar ini. Nah, Numerai awalnya menggunakan Paypal untuk memberi penghargaan kepada pemenang turnamen data mingguan mereka. Setelah berselisih dengan Paypal, mereka beralih ke Bitcoin.
Namun, mereka memperhatikan dua hal: 1) bahwa cukup merepotkan bagi mereka untuk menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran dan 2) bahwa pengguna membutuhkan semacam insentif untuk membuat model data berkualitas tinggi dengan prediksi berkualitas tinggi dan bukan hanya mengirimkan spam. kotak dengan model data berkualitas rendah dengan harapan mendapatkan uang tunai.
Apa itu Numeraire?
Nomor (NMR) dibuat di Blockchain Ethereum pada tahun 2017 sebagai token ERC-20 dengan dua tujuan: bagi kontestan untuk mempertaruhkan dana mereka pada keefektifan model data mereka dan untuk memberikan metode pembayaran yang lebih nyaman.
Sejak diperkenalkan, para pesaing dalam turnamen sains data mingguan harus mempertaruhkan NMR saat mengirimkan prediksi mereka. Pembayaran sebagian ditentukan oleh jumlah NMR yang mereka pertaruhkan serta keakuratan prediksi mereka. Taruhan dari prediksi yang tidak berhasil dihilangkan, membuat Numeraire menjadi aset deflasi.
Baru-baru ini, kasus penggunaan Numeraire diperluas untuk menyertakan taruhan dan pembayaran di dalam ekosistem Erasure. Diluncurkan pada 2019 oleh Craib, Penghapusan adalah pasar tempat pengguna dapat melakukan hal-hal seperti membeli dan menjual data dan bahkan meminta informasi tertentu.
Logo Penghapusan Numerai. Gambar melalui Medium
Seperti dicatat di situs web Erasure, Numerai adalah bagian dari proyek yang lebih luas ini untuk mendesentralisasi dan berbagi data. Erasure berupaya untuk memperluas gagasan "kulit dalam permainan" ini ke dalam interaksi sosial dan bahkan menawarkan plugin browser yang hanya menampilkan informasi dari individu yang mempertaruhkan mata uang kripto atas opini mereka.
Numeraire telah mengalami sejumlah perubahan sejak diperkenalkan. Awalnya memiliki pasokan maksimum 21 juta, sama dengan Bitcoin. Tidak ada ICO yang diluncurkan. Sebagai gantinya, 1 juta token NMR dikirimkan ke pengguna aktif Numerai, yaitu sekitar 12 pada saat itu.
Ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya bagaimana Numerai mendapatkan kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk memulai proyek hedge fund semacam ini. Untungnya, jawabannya sederhana: mereka menerima dana untuk lagu 7.5 juta dalam 2016 dari investor swasta termasuk dana lindung nilai lainnya dan terus menerima investasi sejak saat itu.
Berapa NMR yang ada?
Pada bulan Juni tahun lalu, Numerai memotong total pasokan NMR dari 21 juta menjadi 11 juta dan mencetak pasokan NMR yang masih beredar. Sampai saat itu, Numerai hanya mencetak jumlah yang diperlukan untuk memberi penghargaan kepada peserta yang berhasil dalam turnamen sains data mingguan mereka. Faktanya, ini dibangun ke dalam token Numeraire - yang ada di dalamnya kontrak pintar yang membakar taruhan dari peserta yang tidak berhasil dan memberikan hadiah yang sesuai kepada para pemenang.
Peluncuran NMR 2.0. Gambar melalui Medium
Menurut Richard Craib, pembaruan 2019 untuk token Numeraire dilakukan terutama untuk bergerak menuju desentralisasi. Mereka ingin menggunakan seluruh pasokan token dan memberikan kontrol total kepada kontrak pintar Numeraire untuk menangani penerbitan dan pembakaran NMR.
Namun, sekitar satu tahun sebelum melakukan perubahan, Numerai mengalokasikan 3 juta NMR untuk turnamen sains data yang akan ditutup pada Mei 2028 dan menyisihkan 1 juta NMR lagi untuk airdrops dan kemitraan di masa depan.
Statistik Koin NMR. Gambar melalui CMC
Jika Anda menghitung (11 juta dikurangi 3 + 1 juta), Anda memiliki total pasokan 7 juta token, 2.5 juta di antaranya saat ini beredar menurut CoinMarketCap. Seperti yang akan kami diskusikan di bagian opini kami tentang cryptocurrency ini, ada beberapa perselisihan tentang di mana sisa 4.5 juta token, siapa yang memegangnya, dan untuk apa mereka digunakan.
Analisis Harga Numeraire
Dibandingkan dengan banyak cryptocurrency lainnya, Numeraire memiliki sejarah harga yang menarik. Diperkenalkan ke pasar crypto pada bulan Juni 2017 dengan harga sekitar USD $ 25. Beberapa hari kemudian melonjak menjadi lebih dari USD $ 150 dan kemudian secara bertahap melambung antara USD $ 10 dan USD $ 20 untuk sisa tahun 2017.
Yang menarik adalah bahwa harga Numeraire hampir tidak terpengaruh oleh bull run yang terkenal pada Desember 2017 / Januari 2018. Maksud kami, harga tersebut kurang mencapai USD $ 60 selama bull run, yang hanya sedikit lebih dari dua kali lipat penerbitan aslinya harga USD $ 25, yang telah dikunjungi kembali beberapa kali selama 2017.
Kinerja Harga NMR. Gambar melalui CMC
Pada Desember 2018, harga Numeraire telah jatuh menjadi hanya USD $ 2. Setelah berada di antara USD $ 5-10, token mulai meningkat pada Februari tahun ini dan sejak itu mengklaim kembali kisaran harga USD $ 25-30.
Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah pemulihan yang sangat cepat dari 65% flash-crash pada bulan Maret tahun ini dan sejak itu harga secara bertahap meningkat. Hal tersebut mungkin karena bertambahnya peserta di turnamen Numerai akibat pandemi virus corona.
Di mana saya bisa mendapatkan Numeraire?
Dalam hal perdagangan, Numeraire paling banyak diperdagangkan di Bilaxy dan Bittrex, yang menyumbang sekitar USD $ 1.4 juta dari volume perdagangan harian USD $ 2 juta (pada saat penulisan). Hampir 50% dari perdagangan Numeraire terjadi di Bilaxy saja. Meskipun tidak memiliki pengaruh yang sama dengan Bittrex, Bilaxy aman digunakan (benar-benar diuji oleh Anda).
Untungnya, setelah pemeriksaan lebih dekat kita dapat melihat dengan sangat jelas dari buku pesanan bahwa ada volume nyata yang diperdagangkan dan likuiditas terlihat sangat bagus! Ini berarti Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam berdagang di salah satu platform ini.
Selain memenangkan turnamen sains data Numerai, satu-satunya cara untuk mendapatkan Numerai adalah dengan membelinya dari bursa (dan ingat Anda perlu beberapa NMR untuk dipertaruhkan untuk memasuki turnamen).
Cara Menyimpan Numeraire (NMR)
Jika Anda ingin menyimpan Numeraire Anda, ini cukup mudah dilakukan karena ini adalah token ERC-20. Ini berarti Anda dapat menyimpannya di dompet apa pun yang mendukung Ethereum, termasuk dompet cryptocurrency desktop seperti My Ether Wallet (MEW), dompet cryptocurrency seluler seperti Dompet Atom dan Trust Wallet, serta dompet perangkat keras seperti Ledger dan Trezor.
Jangan tinggalkan NMR Anda di bursa! Selalu ingat untuk menyimpan crypto Anda di dompet Anda sendiri bila memungkinkan (percayalah, saya kehilangan beberapa ratus USD di QuadrigaCX).
Peta Jalan Numeraire dan Numerai
Apa selanjutnya untuk Numerai dan NMR? Ini tidak terlalu jelas. Sebagai pengganti peta jalan jangka panjang yang ditentukan, Numerai telah menguraikan โrencana utamaโDalam artikel Medium yang ditulis oleh pendiri Numerai, Richard Craib. Tujuan jangka panjang Numerai termasuk memonopoli intelijen, memonopoli data, memonopoli uang, dan kemudian mendesentralisasi monopoli.
Craib sendiri telah menyatakan bahwa dia ingin Numerai menjadi hedge fund "terakhir" di dunia. Alasannya adalah bahwa dana lindung nilai Numerai, yang terdiri dari ratusan ribu dan akhirnya jutaan ilmuwan data, pada akhirnya akan mengungguli setiap perusahaan investasi keuangan lainnya di dunia.
Rencana Induk Numerai. Gambar melalui Medium
Seperti yang Anda ketahui sekarang, NMR digunakan sebagai taruhan dan hadiah bagi ilmuwan data di turnamen sains data mingguan Numerai. Ini berarti bahwa ekosistem Numerai terus berkembang, demikian juga permintaan Numeraire oleh data scientist baru yang memasuki kompetisi mingguan. Pengenalan Erasure baru-baru ini juga akan mendorong lebih banyak permintaan untuk Numeraire karena ini adalah token yang digunakan untuk membeli dan mempertaruhkan informasi di platform.
Numerai tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya menjadi hedge fund terkuat di dunia. Namun perlu dicatat bahwa fokus tim di belakang Numerai, termasuk Richard Craib, telah mengalihkan fokus mereka ke Erasure.
Seperti disebutkan sebelumnya, Numerai kini menjadi komponen ekosistem baru ini yang secara fundamental berupaya menghadirkan prinsip โskin in the gameโ ke setiap interaksi dan transaksi online. Tampaknya Numeraire akan terus menjadi aset utama yang digunakan untuk tujuan ini dalam proyek Erasure di masa mendatang.
Opini kami tentang Numerai
Numerai adalah proyek yang benar-benar unik di dunia cryptocurrency. Faktanya, mungkin hanya ada satu yang serupa dan itu adalah HedgeTrade. Di platform HedgeTrade, pengguna juga membuat prediksi tentang aset.
Namun, berbeda dengan Numerai, prediksi ini dibeli oleh pedagang lain. Singkatnya, alih-alih menggabungkan prediksi Anda menjadi meta-model untuk hedge fund, Anda mengirimkan prediksi individu ke pasar tempat prediksi dibeli dan dijual menggunakan token HedgeTrade.
Ada juga proyek serupa yang ada di luar lingkup kripto. Ini termasuk QuantConnect, Quantopian, dan WorldQuant. Mereka juga mengumpulkan kekuatan otak dari ribuan ilmuwan data untuk membuat model untuk diperdagangkan dan diinvestasikan. Namun, ada beberapa perbedaan signifikan antara hedge fund ini dan Numerai.
Numerai vs. Pesaing
Pertama, ekosistem mereka tidak dibangun menggunakan kontrak pintar, artinya Anda harus percaya bahwa hedge fund ini akan membayar iuran mereka dan secara aktif menjunjung proses secara konsisten tanpa batas waktu. Kedua, tidak satupun dari mereka tampaknya memiliki insentif tambahan selain penghargaan untuk model data yang akurat dari data scientist mereka. Secara khusus, tidak ada taruhan nyata yang terlibat. Terakhir, ada proses pemeriksaan untuk data scientist yang berpartisipasi - tidak terbuka bagi dunia untuk bergabung.
Meskipun kami tidak dapat mewakili Richard Craib, kami tahu dia akan menunjukkan kekurangan ini secara detail seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya dalam wawancara. Sederhananya, Numerai jauh lebih tidak keliru karena menggunakan kontrak pintar untuk membakar dan mengeluarkan hadiah, memberikan lebih banyak insentif kepada peserta untuk mengirimkan model yang akurat melalui staking, dan dapat diikuti oleh hampir semua orang di planet ini dengan komputer.
Meskipun skeptis apakah Numerai akan mencapai tujuannya dari total monopoli atas keuangan, proyek tersebut tentunya memiliki banyak potensi dan menonjol sebagai usaha yang menjanjikan baik di dalam maupun di luar crypto.
Kesimpulan
Pendapat kami tentang token Numeraire sedikit kurang positif. Inilah alasannya:
Pasokan mencurigakan NMR
Menjadi token ERC-20, sangat mudah untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang NMR menggunakan Etherscan.io. Dalam korespondensi email antara Coindesk dan Richard Craib, tercatat bahwa 1.7 juta NMR tidak ditemukan ketika Craib telah menjelaskan apa yang akan terjadi dengan token tersebut setelah pasokan dihentikan.
Pasokan Mencurigakan Numerai. Gambar melalui Ethercan
Seperti yang dapat kita lihat dengan jelas pada gambar di atas, Craib (jelas Pendiri Numerai: Rc) telah menyimpan lebih dari 400 NMR untuk dirinya sendiri. Beberapa alamat lain tampaknya juga mengandung sejumlah besar NMR, dan patut dipertanyakan apakah mereka milik ilmuwan data super sukses dari Numerai.
Fakta ini mungkin membuat beberapa orang kecewa karena ini bisa menjadi bendera merah ketika pembuat token menyimpan sejumlah besar uang untuk dirinya sendiri.
Potensi harga NMR
Kinerja harga Numeraire cukup mengesankan dibandingkan dengan kebanyakan cryptocurrency lainnya. Namun, fakta bahwa harga tidak naik secara substansial sesuai dengan pergerakan naik 2017/2018 menunjukkan bahwa ini mungkin bukan aset yang akan 10x dalam waktu dekat.
Karena NMR dibakar setiap kali data scientist kalah dalam turnamen di Numerai atau ketika seseorang mengirimkan informasi yang salah di pasar Erasure, ini berarti total pasokan NMR akan berkurang secara bertahap.
Meskipun penurunan pasokan secara bertahap ini menunjukkan kenaikan harga secara bertahap dari waktu ke waktu (dengan asumsi permintaan untuk NMR tetap sama atau meningkat), hal ini menghadirkan masalah kedua yang dapat menjadi jatuhnya ekosistem Numerai dan Erasure. Ini karena saat token NMR terakhir dibakar, tidak akan ada lagi cara bagi ilmuwan data atau pemburu informasi untuk mempertaruhkan kiriman mereka atau menerima pembayaran di salah satu platform.
Tampaknya kemungkinan hal ini akan terjadi dalam waktu dekat cukup kecil dan mengingat jumlah NMR yang diterima atau ditawarkan dinyatakan dalam USD $, ini berarti bahwa Numerai dan Erasure memiliki masa pakai yang cukup lama.
Mereka setidaknya akan ada hingga Mei 2028, saat turnamen sains data mega akan berakhir di Numerai. 3 juta token yang dimenangkan kemungkinan akan dijual, memperkenalkan pasokan baru NMR ke pasar melalui pertukaran untuk dibeli orang lain dan digunakan untuk dipertaruhkan di Numerai dan Erasure.
Semua dikatakan, terserah Anda di mana Anda menempatkan taruhan Anda. Tidak ada satu pun di atas yang merupakan nasihat keuangan atau investasi, dan kami menyarankan Anda melakukan penelitian sendiri untuk topik apa pun yang kami bahas di sini yang ingin Anda pelajari lebih lanjut.
Pastikan untuk menantikan ulasan cryptocurrency yang lebih mendalam. Sampai saat itu, periksa YouTube channel untuk perkembangan terbaru dan terhebat dalam crypto. Sampai jumpa di artikel selanjutnya!
Gambar Unggulan melalui Shutterstock
Penafian: Ini adalah pendapat penulis dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Pembaca harus melakukan penelitian sendiri.
- 000
- 11
- 2019
- 7
- Akun
- aktif
- Tambahan
- nasihat
- Airdrop
- analis
- sekitar
- Seni
- artikel
- aset
- Aktiva
- Bitcoin
- bittrex
- Buku-buku
- Kotak
- Browser
- Kerbau lari
- membeli
- yang
- Uang tunai
- perubahan
- Koin
- Biro Koin
- Coindesk
- CoinMarketCap
- Kompetisi
- pesaing
- komponen
- terus
- terus
- kontrak
- kontrak
- Coronavirus
- Pandemi virus corona
- pencipta
- kripto
- Pasar Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- data
- ilmu data
- ilmuwan data
- Desentralisasi
- Permintaan
- rinci
- dolar
- Ekonomi
- ekosistem
- Ekosistem
- Efektif
- ERC-20
- Eter
- ethereum
- Pasar Valas
- Bursa
- Lihat lebih lanjut
- FAST
- Akhirnya
- keuangan
- keuangan
- data keuangan
- akhir
- Perusahaan
- Pertama
- kekurangan
- Fokus
- pendiri
- segar
- dana
- pendanaan
- dana-dana
- masa depan
- Anda
- Tumbuh
- Perangkat keras
- Dompet perangkat keras
- hedge fund
- Dana Hedge
- di sini
- High
- sejarah
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Ratusan
- ICO
- gambar
- Termasuk
- Meningkatkan
- informasi
- Infrastruktur
- Intelijen
- interaksi
- investasi
- Investasi
- Investor
- terlibat
- penerbitan
- masalah
- IT
- ikut
- pemeliharaan
- Terbaru
- BELAJAR
- pengetahuan
- Buku besar
- Likuiditas
- logo
- Panjang
- Mesin belajar
- Membuat
- March
- Pasar
- pasar
- pasar
- matematika
- matematika
- medium
- juta
- mobil
- model
- uang
- pindah
- jaringan
- Gagasan
- Penawaran
- secara online
- Buka
- operasi
- Operasi
- Pendapat
- Pendapat
- urutan
- Lainnya
- Lainnya
- pandemi
- kemitraan
- Membayar
- pembayaran
- PayPal
- Konsultan Ahli
- prestasi
- gambar
- planet
- Platform
- Platform
- kolam
- kekuasaan
- Prediksi
- harga pompa cor beton mini
- swasta
- proyek
- memprojeksikan
- Protektif
- membeli
- kualitas
- data berkualitas
- Bergalah
- jarak
- pembaca
- pemulihan
- penelitian
- Pengembalian
- ulasan
- Review
- Hadiah
- Run
- aman
- Ilmu
- ilmuwan
- menjual
- set
- Kemunduran
- Share
- berbagi
- Pendek
- Sederhana
- pintar
- kontrak pintar
- Kontrak Cerdas
- So
- Sosial
- terjual
- Spam
- taruhan
- Dipertaruhkan
- Taruhan
- awal
- Negara
- statistik
- tinggal
- Steam
- Saham
- menyimpan
- disampaikan
- sukses
- menyediakan
- Mendukung
- mengherankan
- waktu
- token
- Token
- Topik
- turnamen
- turnamen
- jalur
- perdagangan
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- .
- peti besi
- Kepercayaan
- Serikat
- Amerika Serikat
- Memperbarui
- USD
- Pengguna
- kegunaan
- kendaraan
- usaha
- volume
- W3
- dompet
- Wallet
- Situs Web
- mingguan
- SIAPA
- Wikipedia
- dalam
- Kerja
- bekerja
- dunia
- penulisan
- tahun
- Menghasilkan
- Youtube